冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/8/29 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.54%报2539美元/盎司，COMEX白银期货跌2.85%报29.125美元/盎司。 2.国际油价全线下跌，美油10月合约跌1.52%，报74.38美元/桶。布油11月合约跌1.6%，报77.40美元/桶。 3.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.01%报976.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.57%报390.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.07%报541.25美分/蒲式耳。 4.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.22%报9238.5美元/吨，LME期锌跌2.4%报2872.5美元/吨，LME期镍跌0.82%报16995美元/吨，LME期铝跌2.57%报2484美元/吨，LME期锡跌2.48%报32420美元/吨，LME期铅跌2.52%报2070.5美元/吨。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，原油跌1.83%，纯碱跌1.44%，燃油跌1.27%，低硫燃料油跌1.15%。黑色系多数上涨。农产品多数下跌。基本金属全线收跌，沪锡跌1.5%，沪铜跌1%，沪铅跌0.88%，氧化铝跌0.68%，沪铝跌0.53%，沪镍跌0.28%，沪锌跌0.25%，不锈钢跌0.25%。沪金跌0.14%，沪银跌1.85%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.乘联会发布数据，8月1-25日，乘用车市场零售130.5万辆，同比去年8月同期增长5%，较上月同期增长9%；乘用车新能源市场零售71.8万辆，同比去年8月同期增长48%，较上月同期增长18%。 2.据央视新闻，8月27日至28日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮战略沟通，王毅指出，美方应停止在经贸和科技领域打压中国，停止损害中方正当利益。以“产能过剩”为借口搞保护主义，只会损害全球绿色发展，影响世界经济增长。 【能化期货】 1.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至8月26日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1780.3万桶，比一周前减少6.4万桶。其中轻质馏分油库存减少99.9万桶至628.2万桶，中质馏分油库存减少20.7万桶至258.6万桶，重质残渣燃料油库存增加113.3万桶至893.5万桶。 2.据郑商所，2024年8月30日瓶片期货首批上市交易合约PR2503、PR2504、PR2505、PR2506、PR2507和PR2508的挂牌基准价为6850元/吨。 3.据外媒报道，利比亚石油产量已降至不足60万桶/日，该国石油产量自发布停产令以来已下降至少40万桶/日。 4.据《基辅独立报》援引俄媒报道，俄罗斯罗斯托夫州遭受了无人机袭击，两个油库发生火灾。 5.据日本石油协会（PAJ），截至8月24日当周，日本石脑油库存增加7万千升，达到135万千升；汽油库存增加5.9万千升，达到141万千升；商业原油库存增加113万千升，达到1100万千升；煤油库存上涨9.2万千升，至190万千升；平均炼油开工率为75.0%，8月17日当周为71.1%。 6.EIA数据显示，截至8月23日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 84.6万桶至4.25亿桶，降幅0.2%。战略石油储备（SPR）库存增加74.5万桶至3.779亿桶，为2022年12月16日当周以来最高水平，增幅0.2%，录得2024年6月21日当周以来最大。 【金属期货】 1.据Mysteel，雅保今日拍卖的来自Wodgina矿山锂辉石招标最终结果为6300元/吨（品位5.39%，镇江含税自提），换算碳酸锂生产成本约为80440元/吨 （含税价）。 2.据SMM了解，天津地区环保升级改造将在9月开始验收，多数镀锌厂八月底环保改造结束。 3.美国劳工部发言人表示，技术故障导致了8月21日的就业数据推迟发布。劳工统计局制定了新的保障措施，以确保平等的数据访问。美国劳工部的一位发言人表示，上周由于技术故障，美国政府未能及时分享关键的非农（修订）数据，同时他承认，工作人员在公布之前就向来电者提供了这些数据。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，山东市场部分钢厂对焦炭采购价下调55元/吨，石家庄地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨；邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，均自2024年8月29日0时起执行。 2.据钢谷网消息，全国建材社库644.32万吨，较上周减少41.62万吨，下降6.07%；厂库345.02万吨，较上周减少40.82万吨，下降10.58%；产量362.83万吨，较上周增加5.44万吨，上升1.52%。 3.据Mysteel，首钢水钢计划8月30日开始3号高炉及配套轧机检修20天，日均影响产量0.3万吨。 4.据兰格钢铁网，全国201家生产企业铁水日均产量为214.04万吨，周环比减少1.24万吨，总体月环比减少7.3万吨，7月日均铁水产量为220.77万吨，8月日均铁水产量为215.28万吨；全国201家生产企业中有82家钢厂共计128座高炉停产，总容积为135550立方米，较上周增加1870立方米，按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为74.52%，较上周下降0.16%。 5.找钢网库存分析：截至8月28日当周，建材产量258.27万吨，周环比减 2.98万吨；厂库258.62万吨，周环比减23.27万吨；社库441.22万吨，周环比减28.22万吨；表需309.76万吨，周环比增16.38万吨。 6.中国钢铁工业协会发文称，综合来看，需求萎缩、供应过剩、库存高企，是今年铁矿石市场最显著的特点，这也是市场共识。因此，铁矿石价格本轮的上涨严重缺乏基本面支撑。供应宽松、需求收紧、库存居高不下、成本线低位，这将是今年后期压在铁矿石之上的“四座大山”，当前铁矿石价格不存在快速反弹的基础，脱离基本面的矿价大概率将回归理性区间。 【农产品期货】 1.据外媒报道，两位政府消息人士周三称，印度正在考虑提高植物油的进口关税，以保护因油籽价格下跌而受到影响的农民。此举可能会在未来几周内宣布，可能会抑制需求并减少购买海外棕榈油、豆油和葵花籽油。 2.据印尼棕榈油协会（GAPKI），印尼6月份棕榈油产量下降至404.5万吨，库存降至281.8万吨；出口量上升至338.5万吨。 3.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚8月1-25日棕榈油出口量为1070175吨，较上月同期出口的1193049吨减少10.3%。 4.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，8月上半月巴西中南部地区的糖产量为 310.9万吨，上年同期为346.4万吨。甘蔗压榨量为4383.1万吨，去年同期为4794.1万吨。甘蔗含糖量为151.09公斤/吨，上年同期为149.22公斤/吨。49.27%的蔗汁用于制糖，上年同期为50.82%。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售26.4万吨大豆，对哥伦比亚出口销售10万吨玉米，对墨西哥出口销售165735吨玉米，均于2024/2025年度交货。 6.国家粮食和物资储备局28日晚间发布数据，截至目前，全国主产区各类粮食企业累计收购夏粮超6000万吨，同比增加400万吨左右，收购数量处于近年来较高水平。 7.据加拿大统计局数据显示，加拿大油菜籽2024年产量预估为1950.2万吨，去年为1832.8万吨，市场预期为1921.7万吨；小麦产量预估为3437.3万吨，去年为3195.4万吨，市场预期为3512.5万吨。 金融市场 金融 1、近日，因长期停牌、持续跌停等因素，多家公募对旗下基金持有的个股估值进行调整，有ST股估值已被降至0元。梳理来看，发布估值调整公告的基金产品大多为被动指数型基金。而且，部分基金所持有的相关停牌股票的仓位比例非常低，对基金净值影响有限。不过，在监管趋严背景下，公募基金仍应加强对市场风险的监测和预警，提高风险识别能力。 2、自被市场称为“退金令”的《防范化解金融风险问责规定（试行）》6月发布以来，央国企剥离金融资产的步伐明显加快。在“退金令”出台后的三个月里，已经有超过10家央企、国企挂牌转让或清退金融企业股权，不仅涉及银行，还包括保险、信托、小贷、融资担保等金融机构。 3、私募新规实施首月，股票私募新产品的备案数量急剧下降。中国基金业协会数据显示，截至8月28日，本月完成备案的私募证券基金数量仅91只，不足百只，创下私募备案以来单月最低纪录，较7月份降幅超80%。 4、据中国进出口银行官网消息，中央决定王春英同志任中国进出口银行党委副书记，免去任生俊同志的中国进出口银行党委副书记职务。 楼市 1、深圳市房地产中介协会发布数据显示，截至8月26日，全市共有63588套 有效二手房源在售，较上周减少118套，小幅回落。2024年第34周全市二手房成交录得1055套，环比增长2.2%。 2、海南省就《关于加大住房公积金租房提取支持力度的通知（征求意见稿）》征求意见。其中提出，新市民、青年人、收入困难家庭人员在海口、三亚地区租赁住房，租房人月缴存额超过当前所在市县1500元/人/月租房提取限额的，在实际房租支出范围内，可按本人月缴存额为最高上限提取支付租金；月缴存额未超过1500元的，在实际房租支出范围内，可按1500元/人/月为最高上限提取支付租金。 产业 1、中国信通院报告显示，7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长 30.5%，其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%；1-7月，国内市场手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%，其中，5G手机1.45亿部，同比增长23.6%。 2、乘联会数据显示，8月1-25日，乘用车市场零售130.5万辆，同比增长5%，环比增长9%，今年以来累计零售1287.2万辆，同比增长3%；乘用车新能源市场零售71.8万辆，同比增长48%，环比增长18%，今年以来累计零售570.7万辆，同比增长35%。 3、国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，大力推动数据开发开放，构建大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的生态体系；正会同有关部门研究制定产业发展政策，打造一批协同互补、特色发展、具有国际竞争力的数据产业集聚区。 4、交通运输部等四部门发布通知，进一步推进老旧营运柴油货车报废更新工作。通知明确，支持国三及以下排放标准的中重型营运柴油货车报废更新，并提供相应补贴，补贴资金按央地9:1比例分担，政策实施时间为2024年7月31日 至12月31日。 5、国家药监局就《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见稿》提出，国家制定医疗器械产业规划和政策，将医疗器械研制与创新纳入发展重点，在科技立项、融资、信贷、招标采购、医疗保险等方面予以支持。 6、交通运输部报告称，网约车聚合平台7月完成2.62亿单，环比上升5.7%，按订单合规率由高到低的分别是花小猪出行、滴滴出行、高德打车、携程用车、美团打车、腾讯出行、百度打车。 7、北京市印发《北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新实施方案》，进一步明确了北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新的主要措施。其中，个人消费者转让北京市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，并在该市新购新能 源乘用车，补贴标准为每辆车1.5万元。 8、中国商飞正式交付国航、南航首架C919大飞机，开启多用户运营新阶段。国航和南航今年分别计划接收3架C919飞机，东航计划接收6架C919，海航航 空旗下的金鹏航空也将在今年四季度接收首架C919，意味着中国商飞今年的C919产量超过10架，比去年产量翻两番。 海外 1、美国抵押贷款利率上周再次降至2023年4月以来的最低水平，刺激购房申请小幅回升。根据美国抵押贷款银