冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/22 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品整体走低，原油跌2.92%，LPG跌1.65%，纸浆跌1.29%，纯碱跌1.18%，丁二烯橡胶涨1.92%。黑色系整体走低，焦炭跌1.48%，焦煤跌1.42%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.1%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.88%，沪铜跌1.04%，沪锌跌0.53%，沪铝跌0.46%，沪锡跌0.42%，沪铅跌0.39%，不锈钢涨0.22%。沪金跌1.79%，沪银跌2.01%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.18%报2402.8美元/盎司，周跌0.74%；COMEX白银期货跌2.71%报29.405美元/盎司，周跌5.64%。 3.国际油价全线走低，美油9合约跌3.32%报78.6美元/桶，周跌4.39%；布油9月合约跌3%报82.56美元/桶，周跌2.89%。 4.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.02%报9290美元/吨，周跌5.94%；LME期锌跌1.25%报2774美元/吨，周跌5.74%；LME期镍跌1.24%报16220美元 /吨，周跌3.77%；LME期铝跌1.47%报2350美元/吨，周跌5.28%；LME期锡跌1.91%报31000美元/吨，周跌8%；LME期铅跌1.65%报2121.5美元/吨，周跌 4%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.72%报1035.5美分/蒲式耳，周跌2.79%；玉米期货涨0.12%报405.5美分/蒲式耳，周跌2.23%；小麦期货涨1.77%报544.75美分/蒲式耳，周跌1.09%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，稳步扩大制度型开放，建设更高水平开放型经济新体制。要扩大对最不发达国家单边开放，扩大自主开放，有序扩大商品市场、服务市场、资本市场、劳务市场等对外开放。 2.国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。1～6月，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%，其中规模以上工业发电量为44354亿千瓦时。 3.上期所发布《上海期货交易所异常交易行为管理办法（修订版）》、上期能源发布《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则（修订版）》，均自2024年10月25日实施。 4.据上海航运交易所数据，截至2024年7月19日，上海出口集装箱运价指数 （综合指数）报3542.44点，与上期相比跌132.42点；中国出口集装箱运价综合指数报2153.56点，与上期相比涨3.3%。 5.据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，会议指出，大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。扎实做好下半年工作，坚定不移实现全年经济社会发展目标。支持地方增强消费品以旧换新能力，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度。 6.据也门当地卫生部门消息，20日以色列对也门红海港口城市荷台达发动的空袭已造成6人死亡、83人受伤，另有3人失踪。当地时间20日下午，也门红海 港口城市荷台达遭到以色列战机空袭。以色列国防军当晚发表声明说，以空军战机当天空袭了也门荷台达地区的胡塞武装军事目标，以报复近几个月来以色列遭受的“数百次袭击”。 7.据新华社，中共中央发布关于进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定。《决定》指出，加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。 8.美国总统拜登周日在社交平台X上称，他不会寻求连任，并支持59岁的副总统卡马拉·哈里斯（KamalaHarris）成为民主党候选人。他在一份声明中说：“虽然我打算寻求连任，但我相信，在我剩余的任期内，我退选并专注于履行我作为总统的职责符合我的政党和国家的最佳利益。是时候团结起来打败特朗普了。” 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至7月18日，全国浮法玻璃日产量为17.03万吨，与11日持平；开工率为83.39%，比11日+0.66%；产能利用率为84.19%，与11日持平。全国浮法玻璃产量119.23万吨，环比持平，同比+1.46%；平均开工率83.01%，环比+0.28%；产能利用率84.19%，环比持平。 2.据隆众资讯，截至7月18日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在29.7万吨，环比增加0.26万吨，增幅为0.88%；工厂开工率68.19%，环比增加0.58%。其中EPS开工率达到55.88%，环比增长0.91。ABS开工率为63.2%，环比下降2.29%。PS开工率为54.75%，环比上升0.38%。 【金属期货】 1.据隆众资讯，截止到7月18日，锂辉石精矿（6%）CIF价格为1010美元/吨，较上期下跌60美元/吨，电池级碳酸锂价格为87000元/吨，较上周下跌3000元/吨，当日汇率7.258，企业生产利润为-9268元/吨，较上期上调1062元/吨。 2.据SMM调研获悉，截止目前，云南地区电解铝前期停产产能全面完成复产，省内电解铝总运行产能达578万吨左右，同比增长90万吨左右。初步测算国内电解铝运行产能在4,334万吨附近，较7月初增加10万吨左右，后续随着内蒙古新增产能的持续释放及四川地区的零星复产，预计国内电解铝产能仍有小幅增长空间。 3.上期所数据显示，上周铜库存减少6926吨，铝库存增加3622吨，锌库存减少5838吨，铅库存减少18898吨，镍库存减少453吨，锡库存减少626吨。 【黑色系期货】 1.中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示，要促进房地产市场平稳健康发展。近期，房地产市场正在出现积极变化。我们要坚持消化存量和优化增量相结合，进一步落实和完善房地产新政策，切实做好保交房工作，盘活存量商品房和土地资源。 2.全国45个港口进口铁矿石库存总量15131.01万吨，环比增142.12万吨，45港日均疏港量309.72万吨，环比降0.16万吨。全国47个港口进口铁矿库存为15706.01万吨，环比增112.12万吨；日均疏港量325.58万吨降0.06万吨。 3.247家钢厂高炉开工率82.63%，环比上周上涨0.13个百分点，同比去年减少0.97个百分点；高炉炼铁产能利用率89.62%，环比增加0.92个百分点，同比减少1.54个百分点；钢厂盈利率32.03%，环比减少4.77个百分点，同比减 少32.04个百分点；日均铁水产量239.65万吨，环比增加1.36万吨，同比减 少4.62万吨。 4.自然资源部召开党组（扩大）会议传达学习党的二十届三中全会精神。会议要求，加强重要能源和矿产资源的勘探开发，扎实推进新一轮找矿突破战略行动。通过完善和优化政策，调动社会资本投入战略性矿产资源勘查开发。继续严格管控围填海，加快推动“国家深海三大平台”建设。 5.中国煤炭运销协会发布7月上旬煤炭市场调度旬报。7月上旬，临近重大会议召开，煤矿安全监察力度不减，加之终端多以去库存为主，用户采购主要是长协煤和进口煤，市场煤需求恢复不及预期，重点监测煤炭企业产量、销售量、铁路运量均下降。重点监测煤炭企业产量、销售量环比、同比下降。 6.7月20日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。 7.钢银电商数据显示，本周城市总库存量为1122.54万吨，较上周环比减少 5.02万吨(-0.45%)，本周建筑钢材库存总量为623.72万吨，较上周环比减少 14.52万吨(-2.28%)，本周热卷库存总量为284.75万吨，较上周环比增加6.90万吨(+2.48%)。 【农产品期货】 1.加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至7月14日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少28.1%至17.08万吨，之前一周为23.77万吨。自2023年8月1日至2024年7月14日，加拿大油菜籽出口量为669.61万吨，较上一年度同期的785.12万吨减少14.7%。加拿大油菜籽商业库存为157.89万吨。 2.马来西亚种植园和商品部长JohariAbdulGhani表示，老化的油棕种植园的重种率改善，可能推动马来西亚棕榈油年产量增加250万吨。由于马来西亚遵 循可持续棕榈油标准，马来西亚不会为种植园开辟新的区域，而是将重点放在目前570万公顷的收割面积上提高单产。 3.据Wind数据显示，截至7月19日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈438.58元/头，7月12日为盈利391.98元/头；外购仔猪养殖利润为盈利383.42元/头，7月12日为盈利327.15元/头。 4.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口10.5万吨豆粕，于2024/2025年交付。 5.俄罗斯农业咨询机构IKAR上周五表示，将2024年俄罗斯谷物出口预估从5550万吨下调至5500万吨。该机构亦将其俄罗斯谷物产量预估从1.295亿吨下调至1.28亿吨。 6.据咨询机构Safras&Mercado，预计巴西2025年大豆产量为1.715亿吨，而2024年为1.515亿吨；预计到2025年巴西大豆压榨量为5550万吨，高于2024年预计的5430万吨。 7.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1日至20日的棕榈油出口量为1,002,572公吨，而上月同期的出口量为708,873公吨。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-20日棕榈油出口环比上月同期增长39.2%，出口量为1,062,238公吨。 8.海关总署数据显示，6月中国进口糖浆、白砂糖预混粉（税则号列170290） 21.85万吨，同比增加0.44万吨，增幅2.06%。 金融市场 金融 1、中共中央要求，深化金融体制改革。加快完善中央银行制度，畅通货币政策传导机制。完善金融机构定位和治理，健全服务实体经济的激励约束机制。优化国有金融资本管理体制。 2、中共中央提出，健全绿色低碳发展机制。实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，发展绿色低碳产业，健全绿色消费激励机制，促进绿色低碳循环发展经济体系建设。优化政府绿色采购政策，完善绿色税制。 3、公募基金二季报披露完毕。截至二季度末，公募基金资产净值为30.71万亿 元，首次突破30万亿元，较2023年末的27.27万亿元增长12.6%，较2020年 末的20.05万亿元增长53.17%。数量方面，公募基金达到12028只，较年初增 加514只，再创历史新高，基金份额增长至29.67万亿份。 4、公募基金行业马太效应显著。截至二季度末，管理规模排名前二十公司非货管理总规模合计达到10.45万亿元，占公募基金非货总规模比例为58.77%。易方达基金、华夏基金、广发基金非货管理规模居前。 5、知名基金经理丘栋荣宣布离职。中庚基金发布公告，丘栋荣因个人原因自7 月19日起卸任中庚价值领航等5只产品基金经理，同时不再担任中庚基金副总经理等职务。 6、直销银行APP迎来一波关停潮。多家银行近期宣布，对旗下直销银行APP进行关停整合。业内人士认为，直销银行面临定位不清晰、获客能力不足、产品同质化等问题，多家银行选择关停是出于节约成本、整合资源考虑。 楼市 1、深圳再现日光盘，楼市持续回暖趋势明显。7月21日，深圳福田海德园A区开启线上选房，116