冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/26 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌2.17%报2363.4美元/盎司，COMEX白银期货跌4.56%报27.98美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.98%，报78.35美元/桶。布油9月合约涨0.74%，报81.42美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.14%报9091美元/吨，LME期锌涨0.26%报2692美元/吨，LME期镍涨0.15%报15850美元/吨，LME期铝跌1%报2277.5美元/吨，LME期锡跌2.32%报29100美元/吨，LME期铅跌0.42%报2035.5美元 /吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.39%报1078.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.78%报421.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.83%报537美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，铁矿石、烧碱涨约2%，豆二、白糖、纯碱涨超1%，原油涨0.48%。跌幅方面，燃油跌1.78%。基本金属多数收跌，不锈钢跌0.43%，沪铅跌0.27%，沪锡跌0.17%，沪镍跌0.11%，沪铝跌0.03%，沪锌涨0.35%，沪铜涨0.58%。沪金跌1.71%，沪银跌2.89%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.央行周四进行2000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.30%，此前为2.50%；进行2351亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。 2.发改委等两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。其中提到，降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求，支持中小企业设备更新。对符合条件经营主体的银行贷款本金，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。 3.上期能源公告，上期能源决定对方××（01525873）组（账户组号:B6004033）采取限制其在集运指数（欧线）期货2502、2504合约上开仓5个交易日的监管措施。 【能化期货】 1.国家发改委通知，自2024年7月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元、140元。央视财经表示，按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将少花5.5元。 2.上期所公告，××公司（03815884）组（账户组号:B0007474）于2024年7 月25日在纸浆期货（SP）2409合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到交 易所处理标准，交易所决定对相关客户在相应合约上采取限制开仓5个交易日的监管措施。 3.俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯不打算禁止柴油出口，形势稳定。俄罗斯将对超出欧佩克+伙伴设定的原油生产配额进行补偿，在这个问题上没有摩擦。预计8月1日的欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议将是建设性的。 4.隆众资讯数据显示，截止到2024年7月25日，国内纯碱厂家总库存98.59万吨，较周一增加2.45万吨，涨幅2.55%；全国浮法玻璃样本企业总库存6709.1万重箱，环比增加195.5万重箱，环比增加3.0%，同比增加44.39%。截至7月24日当周，中国甲醇样本生产企业库存37.79万吨，较上期减少2.44万吨，跌幅6.05%。 5.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至7月24日当周，新加坡燃料油库存下降27.7万桶，至两周低点1985.5万桶；中馏分油库存下降9.3万桶，至两周低点1105.2万桶；轻馏分油库存上涨122.4万桶，达到1573.7万桶的7周高点。 6.据金联创，2024年7月份国内聚丙烯装置检修损失量为64.64万吨，较上月增加0.75万吨。未来8月份安庆石化、广州石化等装置存检修计划较少，预计8月份整体检修损失量较本月减少。 7.据生意社，山西美锦30万吨/年的合成气制乙二醇装置计划本月底开始降负检修，负荷计划降至5成左右，预计持续2个月。蓬威石化年产90万吨PTA装置，于7月25日开始停车。 8.EIA天然气报告：截至7月19日当周，美国天然气库存总量为32310亿立方英尺，较此前一周增加220亿立方英尺，较去年同期增加2490亿立方英尺，同比增幅8.4%，同时较5年均值高4560亿立方英尺，增幅16.4%。 【金属期货】 1.香港特区政府表示，6月向中国内地总出口黄金量为29.524吨，此前为34.897吨。6月向中国内地净出口黄金量为21.919吨，此前为26.722吨。 2.机构分析认为，美国本周初请失业金人数降幅大于预期，因天气和汽车工厂临时关闭的影响逐渐消退。上周初请失业金人数上升至今年19.4万-24.5万区间的顶部，飓风Beryl造成的破坏导致得克萨斯州申请人数激增，汽车工厂临时关闭以进行设备重组也推动了这一增长。 3.根据美国经济分析局发布的“预先”估计，2024年第二季度实际国内生产总值（GDP）年增长率为2.8%。第一季度，实际GDP增长了1.4%。实际GDP的增长主要反映了消费支出、私人库存投资和非住宅固定投资的增长。消费支出的增加反映了服务和商品的增长。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至7月25日当周，螺纹钢产量连续第四周下降，厂库由降转增，社库连续第三周减少，表需连续第二周减少。其中，螺纹产量216.69万吨，较上周减少6.78万吨；厂库193.65万吨，较上周增加1.65万吨；社库566.59万吨，较上周减少11.98万吨；表需227.02万吨，较上周减少4.42万吨。 2.Mysteel消息，方大九江萍钢计划自2024年8月1日起对2号高炉进行检修，为期27天，预计影响螺纹钢产量13万吨。 3.据兰格钢铁，7月25日，国内37家热卷企业总产量约361.3万吨，较上周减少2.35万吨；产能利用率88.12%，较上周下降0.58%；库存量约为95.26万吨，较上周增加9.46万吨。 4.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利43元/吨；山西准一级焦平均盈利54元/吨，山东准一级焦平均盈利101元/吨，内蒙二级焦平均盈利4元/吨，河北准一级焦平均盈利109元/吨。 【农产品期货】 1.7月25日，商务部新闻发言人何咏前表示，中方注意到，欧盟委员会拟对进口自中国的生物柴油征收临时反倾销税。中方对欧方在生物柴油行业的保护主义行径表示高度关切。欧方征税措施只会抬高相关产品成本，破坏欧盟绿色转型进程和中欧经贸合作大局。中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施，敦促欧方不要贸然采取贸易保护主义措施，与中方通过对话协商解决彼此关切。 2.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1-25日棕榈油出口量为 1173224吨，较上月同期出口的891570吨增加31.6%。 3.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-25日棕榈油出口量为1240593吨，较上月同期出口的944009吨增加31.4%。 4.巴西航运机构williams发布的数据显示，截至7月24日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为101艘，此前一周为87艘。港口等待装运的食糖数量 为463.89万吨，此前一周为425.44万吨。 5.据国家粮油信息中心监测，目前我国企业完成8月船期巴西大豆采购，预计 8-9月进口大豆到港分别为800万吨和760万吨。 6.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，7月上半月巴西中南部地区的糖产量达到 294万吨，上年同期为325.5万吨。甘蔗压榨量为4317万吨，去年同期为4854.4万吨。乙醇产量为21.26亿升，上年同期为22.69亿升。甘蔗含糖量为 143.27公斤/吨，上年同期为140.66公斤/吨。49.88%的蔗汁用于制糖，上年同期为50.03%。 7.据美国农业部，截至7月18日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为 8.9万吨，前一周为36万吨；2024/2025年度大豆净销售83万吨，前一周为 37.5万吨；美国2023/2024年度玉米出口净销售为33.1万吨，前一周为43.8万吨；2024/2025年度玉米净销售74.5万吨，前一周为48.6万吨。 8.加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2024年06月，加拿大油菜籽压榨量为776354.0吨，环比降15.65%；菜籽油产量为334909.0吨，环比降14.89%；菜籽粕产量为447433.0吨，环比降16.16%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。 9.USDA最新干旱报告显示，截至7月23日当周，约4%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为5%，去年同期为53%。约4%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为5%，去年同期为59%。约10%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为16%，去年同期为20%。 10.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售 26.4万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。 11.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至7月19日，美棉ON- call未点价卖出订单58518手，环比增加3139手；未点价买入订单81842手，环比增加904手；ICE棉花期货盘面2024/25年度（8月至次年7月）的ON- CAll合约未点价卖出订单为55840手，环比增加2683手。 金融市场 金融 1、国有六大行集体下调存款挂牌利率。其中，整存整取的挂牌利率中，2年期及以上的定期存款利率均下调20个基点，其他期限则下调10个基点。同时， 活期存款率亦下调5个基点。权威人士指出，银行主动下调存款利率，是基于前期1年期LPR下降，以及国债收益率等市场利率走势所自主决定的，是存款利率更加市场化的体现。同时也有利于稳定银行负债成本，提升金融服务实体经济可持续性。 2、央行行长潘功胜会见来访的香港特区政府财政司司长陈茂波一行，双方就内地与香港金融合作等共同关心的经济金融议题交换了意见。 3、公募基金与货币经纪公司就降低经纪服务费的谈判步入最后阶段，目前双方谈判焦灼。多数基金公司就公募产品的意向折扣在3-5折区间，目前多数基金公司仍按照此前的单券总金额约千分之一支付。 楼市 1、北京海淀新总价地王诞生，保利、建工联合体豪掷89亿拿下万科退地地块。 该地块土地面积8.56万平方米，建筑控制规模16.29万平方米，起拍价86亿 元。其中，住宅部分成交楼面均价约5.96万元/平方米，销售指导价为9万元/平方米。 2、楼市“以价换量”的行情已蔓延至法拍房市场。数据显示，今年上半年，法拍住宅的挂拍量为18.4万套，成交5.3万套，同比分别上涨3%和8%，成交均价为9084元/平方米，同比下降6.7%；房源折价率也从去年同期的82.8%下降至76.9%。 3、广东省惠州市宣布，下调二手房公积金贷款首付比例至最低三成。惠州市住房公积金贷款购买首套商品房个人最高额度为40万元，夫妻双方共同贷款最高 额度为60万元。 产业 1、国家能源局发布数据显示，上半年光伏发电新增并网容量10248万千瓦，其 中集中式光伏电站4960万千瓦，分布式光伏5288万千瓦。 2、中国游戏工委发布数据显示，今年1-6月，国内游戏市场实际销售收入为 1472.67亿元，同比增长2.08%，市场增长趋势平缓。游戏用户规模近6.74亿人，同比增长0.88%，再创新高。 3、国内头部大模型初创公司纷纷冲刺200亿元估值。百川智能近期完成A轮融资，总融资金额达50亿元，并将以200亿元估值开启B轮融资。业内人士透露，智谱AI目前也在围绕200亿元估值进行新一轮融资。另有传言称，腾讯或将入局月之暗面，将其估值推高至30亿美元。 4、消息称抖音电商二季度支付口径GMV为7600至7700亿元，