冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/23 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价小幅下跌，美油9月合约跌0.51%，报78.24美元/桶。布油9月合约跌0.4%，报82.30美元/桶。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.04%报2398.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.05%报29.315美元/盎司。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.79%报9236.5美元/吨，LME期锌跌1.51%报2734.5美元/吨，LME期镍跌0.47%报16180美元/吨，LME期铝跌1.57%报2314.5美元/吨，LME期锡跌3.48%报29970美元/吨，LME期铅跌1.9%报2087.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨3.21%报1069.25美分/蒲式耳；玉米期货涨2.53%报415美分/蒲式耳，小麦期货涨0.97%报548美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.4%，20号胶跌1.96%，燃油跌1.76%，原油跌1.46%，丁二烯橡胶跌1.28%，橡胶跌1.2%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.12%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.2%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.72%，沪铅跌1.27%，沪铝跌0.97%，沪铜跌0.93%，沪镍跌0.61%，沪锌跌0.43%。沪金涨0.01%，沪银跌0.08%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.央行7月22日公告，为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。为增加可交易债券规模，缓解债市供求压力，自本月起，有出售中长期债券需求的中期借贷便利（MLF）参与机构，可申请阶段性减免MLF质押品。 2.中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别下调10个基点至3.35%和3.85%。如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次LPR下降10个基点，月供减少57.3元，累积30年月供减少2.1万元。此外，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，自2024年7月22日起，将LPR发布时间由每月20日上午9:15调整为9:00。 3.央行更新常备借贷便利利率表，自2024年7月22日起，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%，均较此前下调10个基点。 4.财政部公告，对美加征关税商品第十三次排除延期清单将于2024年7月31日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2024年8月1日至2025年2月28日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。 5.据上海航运交易所数据，截至2024年7月22日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报6318.10点，与上期相比涨5.3%。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2024年7月21日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量47.61万吨，环比上期减少0.18万吨，降幅0.38%。保税区库存6.05万吨，降幅0.66%；一般贸易库存41.56万吨，降幅0.34%。 2.据外媒报道，巴西2024年上半年的尿素进口量略高于300万吨，比2023年1月至6月的280万吨增长了8%，尽管买家有充足的供应选择，但购买仍在继续。 【金属期货】 1.国际铝业协会（IAI）数据显示，2024年6月份全球原铝产量为594.0万吨，去年同期为575.7万吨，前一个月修正值为613.6万吨。6月原铝日均产量为 19.8万吨，前一个月为19.79万吨。预计6月中国原铝产量为353.0万吨，前一个月修正值为364.8万吨。 2.据路透调查，预计2024年伦敦金属交易所现货镍均价为每吨17541美元，铅均价为每吨2157美元，锡均价为每吨30238美元，铝均价为每吨2443美元，铜均价为每吨9523美元。2024年铜市场预计出现104650吨的供应短缺；2025年预计为供应短缺165715吨；镍市场过剩量预计为109500吨，2025年为140050吨；锌市场过剩量预计为19000吨，2025年预计为229800吨。 【黑色系期货】 1.财政部公布2024年上半年财政收支情况，土地和房地产相关税收中，契税2779亿元，同比下降10.9%；房产税2337亿元，同比增长20.1%。 2.商务部决定自2024年7月23日起，对原产于欧盟、英国、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷所适用的反倾销措施进行期终复审调查。 3.Mysteel数据显示，截至7月21日当周，澳洲巴西铁矿发运总量2382.5万吨，环比减少90.8万吨；全球铁矿石发运总量2910.1万吨，环比增加97.3万吨。中国47港到港总量2572.6万吨，环比减少336.0万吨；北方六港到港总量为1233.5万吨，环比减少335.4万吨。 4.据SMM，新疆首钢伊钢一座450m³的高炉预计7月29日复产。此高炉前期长期停产，预计影响铁水产量0.15万吨/日。 5.据Mysteel，7月23日起河南安钢周钢两条棒材线均计划检修5天左右，预计影响螺纹钢日均产量4000-5000吨。 【农产品期货】 1.据CNNIndonesia：印尼能源和矿产资源部和印尼铁路公司7月22日启动了一项基于棕榈油的生物柴油试验，测试B40生物柴油作为火车燃料的可行性。这项测试应用在Bogowonto列车上，该列车运行于日惹的Lempuyangan站和雅加达市中心的PasarSenen站之间。 2.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年7月1-20日马来西亚棕榈油单产增加18.47%，出油率减少0.1%，产量增加17.83%。 3.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1-20日棕榈油出口量为978387吨，较上月同期出口的737717吨增加32.62%。 4.据国家发改委数据，截至7月17日，全国生猪出场价格为19.03元/公斤，比7月10日上升2.20%；主要批发市场玉米价格为2.50元/公斤，比7月10日下跌0.79%；猪粮比价为7.61，比7月10日上升2.98%。 5.据国家棉花市场监测系统对全国14个省市及自治区、80家纺织企业的抽样调查显示，截至2024年7月初，全国棉花工业库存约74.2万吨，环比减少5.7%，同比增加45.2%，比近五年同期平均水平增加5.7%。 6.国家粮油信息中心监测显示，截至7月19日一周，国内大豆压榨量190万吨，周环比下降16万吨，月环比下降4吨，较上年同期及过去三年均值分别下降21万吨和5万吨，预计本周油厂大豆压榨量维持在200万吨左右。 7.Mysteel调研显示，截至2024年7月19日（第50周），全国重点地区棕榈油商业库存47.891万吨，环比上周减少3.677万吨，减幅7.13%；全国重点地区豆油商业库存106.62万吨，环比上周增加0.51万吨，增幅0.48%。 8.欧盟作物监测服务机构MARS调降欧盟今年多数谷物的平均单产预估，因其受到欧盟东南部炎热干燥天气的影响。MARS目前将今年油菜籽单产从上月预测的3.16吨/公顷下调至3.10吨/公顷。对于甜菜作物，欧盟单产估计为73.4吨 /公顷，低于6月预估的74.4吨/公顷，目前与五年均值水平一致。 9.美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年7月18日当周，美国对中国（大陆地区）装运3721吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1420吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的1.14%，上周是0.84%。 10.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月21日当周，美国大豆优良率为68%，市场预期为68%，前一周为68%，上年同期为54%。开花率为65%，上一周为51%，上年同期为66%，五年均值为60%。美国玉米优良率为67%，市场预期为68%，前一周为68%，上年同期为57%。 金融市场 金融 1、据财联社，利率市场化改革后，存、贷款利率之间的联动增强，国有大行正在考虑下调存款挂牌利率。根据以往经验，中小银行也会跟进调整，银行业净息差将保持总体稳定。 2、沪深港通下合资格ETF扩容7月22日生效。扩容后港股通新增6只合资格ETF，沪股通和深股通新增85只合资格ETF，南北向可交易的ETF总数分别达到16只和225只。 3、中基协发布数据显示，截至6月底，我国公募基金资产净值合计31.08万亿 元，较5月底下降近1600亿元。其中，债券基金规模6月份大幅增加超过4200 亿元，货币基金下降超4800亿元，混合基金下降近1200亿元，股票基金下降 近350亿元。 4、基金公司布局ETF联接基金热情不减。Wind数据显示，截至7月19日，按份额合并计算，年内成立的联接基金已突破百只，达104只，是去年同期成立数量的两倍，并创下历史同期新高。 5、基金销售市场洗牌加速。今年以来，多家基金公司官宣与代销机构“分手”，其中，仅7月份，就有20多家基金公司官宣与喜鹊财富终止基金销售业务合作。 6、原国金证券首席经济学家赵伟将加入申万宏源，担任申万宏源证券首席经济学家，负责申万宏源研究所的宏观研究工作。杨成长仍然将保留申万宏源研究首席经济学家的职位，与赵伟形成双首席经济学家的格局。 楼市 1、LPR迎来年内第二次下调，全国多家银行火速跟进下调房贷利率，首套房主流房贷利率将降至3.1%，有城市房贷利率已经可以做到2.9%。易居研究院研究总监严跃认为，目前存量房贷利率下调呼声较高，若目前新增房贷利率与早期存量房贷利率差持续增大，或将使得下半年降低存量房贷利率的工作提上议程。 2、深圳年内首个日光盘诞生。深圳“网红盘”海德园开启线上选房，116套千万级别住宅半天售罄，成为2024年深圳首个开盘当日售罄的新房项目。这已经 是深圳海德园项目第4次实现开盘“日光”。 3、河南省会郑州7月21日起推出近5万套商品房，在全市范围内开展为期3个 多月的团购活动。此次团购活动期间，将对前5000名购房人给予每人5000元的消费券补贴。 产业 1、国家发改委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》提出，到 2027年，节水产业规模达到万亿级别。全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度。 2、国家数据局介绍，今年将陆续推出数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、公共数据与企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等多项制度和规则文件。截至3月底，我国10个国家数据中心集群算力总 规模超过146万标准机架。到2025年底，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比有望超过80%。 3、国家新闻出版署发布7月份国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。中 青宝旗下4款游戏获得版号，腾讯、米哈游、吉比特、三七互娱等也均有产品在列。 4、工信部、市场监管总局联合发布通知，部署进一步加强轻型汽车能源消耗量标示管理，并从即日起实施。通知要求，汽车生产企业或进口汽车经销商应保证在销售时粘贴符合相应车型国家标准的能源消耗量标识。 5、生态环境部发布《2024年全国碳市场发展报告》显示，全国碳排放权交易市场已纳入2257家重点排放单位，年覆盖二氧化碳排放量约51亿吨。我国已成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。 6、国家疾控局等四部门联合发布预防中小学生超重肥胖新政，提出预防为主、早期干预和疾病预警的三级预防策略，旨在通过科学、系统的综合防控措施，有效预防和控制我国中小学生超重肥胖的发生发展。 7、上海三大先导产业母基金正式成立，出资额合计890.03亿元，计划分别投向集成电路、生物医药和人工智能三