冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/8/14 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，纯碱跌4.2%，玻璃跌3.76%，20号胶跌1.46%，LPG跌1.24%，燃油跌1.06%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.51%，铁矿石跌2.44%，螺纹钢跌1.34%，热卷跌1.19%。农产品表现疲软，菜粕跌3.42%，豆粕跌2.52%，菜油跌2.41%，豆二跌2.14%，豆油跌1.86%，棕榈油跌1.33%。基本金属多数收跌，沪铅跌3.24%，沪锌跌1.04%，沪锡跌0.6%，沪镍跌0.49%，氧化铝跌0.46%，沪铜跌0.32%。 2.国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.75%，报78.66美元/桶。布油10月合约跌1.63%，报80.96美元/桶。 3.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.04%报2504.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.37%报27.905美元/盎司。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.53%报8978.5美元/吨，LME期锌跌2.02%报2687.5美元/吨，LME期镍涨0.28%报16400美元/吨，LME期铝涨0.89%报2326美元/吨，LME期锡跌0.58%报31385美元/吨，LME期铅跌3.05%报1985美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.54%报961美分/蒲式耳；玉米期货跌1.12%报397美分/蒲式耳，小麦期货跌1.49%报528.75美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国央行数据显示，7月末，广义货币(M2)余额303.31万亿元，同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额63.23万亿元，同比下降6.6%。前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。7月末社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%。前七个月人民币贷款增加13.53万亿元。前七个月人民币存款增加10.66万亿元。 2.中国人民银行决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。 3.据伊朗PressTV，哈马斯在伊朗的代表称，伊朗将就哈尼亚遇刺事件对以色列进行“大规模”报复。伊朗总统佩泽什基安已经向哈马斯加沙副主席哈利勒·哈亚保证采取果断行动。伊朗的回应将是明确的、果断的，而且是不同于以往的。 4.当地时间13日晚，在以色列北部马尔基亚地区遭黎巴嫩方向15枚火箭弹袭击后，当晚以北部上加利利地区又遭到约25枚火箭弹袭击，梅隆山地区拉响防空警报。据悉，火箭弹最终落入开阔地带，未造成人员伤亡。对此，黎巴嫩方面暂无回应。 【能化期货】 1.据隆众资讯，最新数据显示，截至8月12日当周，山东独立炼厂原油到港量为143.1万吨，环比下降58万吨，降幅为28.84%。相较之下，去年同期，山东独立炼厂原油到港量为186.1万吨，环比下降2.9万吨，跌幅为1.53%。 2.国际能源署（IEA）月报显示，预计今明两年全球石油需求增长仍将放缓至100万桶/日以下。IEA估计，今年全球石油需求将增加97万桶/日，明年将增加95.3万桶/日，略低于此前估计的97.4万桶/日和97.9万桶/日。预计今年和明年的总需求平均分别为1.031亿桶和1.04亿桶。 【金属期货】 1.据CNBCIndonesia于周二报道，印度尼西亚矿业部长和工业部长已同意对新建生产中游镍产品的冶炼厂实施暂停措施，这些产品包括镍生铁和镍铁。两位部长达成共识，认为印度尼西亚已具备足够的此类产品生产能力，正如能源和矿产资源部长ArifinTasrif所言。目前印尼政府尚未针对该政策发布正式法规。 2.乘联会数据显示，2024年7月份皮卡市场销售3.9万辆，同比持平，环比6月降10.8%，处于近5年的中高位水平。由于去年7月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速较好还是不错的。今年1-7月的皮卡销量30万辆，实现同比增长2%，总体表现不错。今年7月的皮卡生产3.8万辆，同比下降3.8%，7月皮卡出口2万辆占销量的50%，成为商用车中最强的出口占比。 3.据外媒消息，工会声明称，智利埃斯孔迪达铜矿工人因未能与必和必拓公司达成协议，将进行罢工。在五天的政府调解谈判中没有取得任何“实质性”进展，罢工在周二上午8点开始。我们确信我们已经尽了一切努力来达成协议，但似乎这是不可能达成的，并补充说所有工人应该遵循指示开始罢工。 4.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至8月9日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加233679手至299745手，为2018年1月以来最高水平。只做多的多头头寸减少7193手至394847手，为五个月来的最低水平。 5.据Mysteel，8月13日下午，海南盐湖对蓝科锂业工业级碳酸锂产品进行公开竞价销售，共拍卖900吨工碳，以7.4万元/吨的底价成交了210吨，流拍690吨。 【黑色系期货】 1.中国矿产资源集团总经理、党组副书记郭斌表示，目前我国铁矿石港口库存达到1.5亿吨，逼近历史最高位，国内钢材需求下滑，进口量却逆市增加，除去生产性进口需求，全国有近三千万吨的投机性需求，全都变成港口库存，面对扭曲的、不可持续的逆市场行为，中国矿产要加强凝聚行业力量、把握市场形势、规范市场秩序等方面积极发声，引导理性预期。 2.8月河钢75B硅铁招标数量2536吨，7月招标数量2629吨，较上轮减93吨。其中舞阳新宽♘500（-100）吨，邯钢1000（+300）吨，石钢特殊钢130（+30）吨，唐钢新区636（+136）吨，承钢200吨，张宣高科70（-30）吨，投标截止时间2024年8月14日上午9:00。 3.河钢集团8月硅锰采量：11400吨。7月硅锰采量：14100吨。（2023年8月采量：23300吨）。其中唐钢新基地2000（-200）吨，承钢3500（-1500）吨，舞钢2200（-300）吨，邯钢2500（-500）吨。石钢200（-200）吨，张宣高科1000（0）吨。 4.《许昌市空气质量持续改善行动方案》印发，其中提及，推动高炉-转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。2024年年底前完成长葛市钢铁企业1200立方米以下炼铁高炉和步进式烧结机淘汰工作；加快淘汰长葛市钢铁行业独立热轧工序。 5.据中钢协，8月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1021万吨，环比减少19万吨，下降1.8%，库存延续下降走势；比年初增加292万吨，上升40.1%；比上年同期增加57万吨，上升5.9%。 【农产品期货】 1.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年8月1-10日马来西亚棕榈油单产减少8%，出油率增加0.49%，产量减少5.56%。 2.国家发改委、商务部发布2024年农产品进口关税配额再分配公告。其中提到，持有2024年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地发展改革委、商务主管部门。 3.据张家港保税区纺织原料市场，截至2024年08月12日，张家港保税区棉花总库存5.47万吨，较上月环比增长0.65%；其中，保税棉4.84万吨，较上月环比增长2.34%，非保税棉0.63万吨，较上月环比减少10.6%。 4.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚8月1-10日棕榈油出口量为489898吨，较上月同期出口的564438吨减少13.21%。 5.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的8月预测数据显示：预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.473818亿吨，同比减少722.77万吨，减少4.7%，环比增加4.52万吨；预计2023/2024年度巴西大豆单产为3.2吨/公顷，同比减少305.588千克/公顷。 6.巴西蔗糖行业协会（Unica）称，7月下半月巴西中南部地区的糖产量达到 361万吨，上年同期为369万吨。甘蔗压榨量为5131.6万吨，去年同期为5309.5万吨。乙醇产量为25.49亿升，上年同期为24.64亿升。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆，于2024/2025年度交付；向墨西哥出口销售137160吨玉米，于2024/2025年度交付。 8.据泛糖科技，2023/2024制糖期新疆累计产糖55.86万吨，同比增加10.28万吨。截至7月底累计销糖45.77万吨；产销率81.94%；工业库存10.09万吨。其中7月单月销糖3.19万吨。 9.据欧盟委员会，截至8月11日，欧盟2024/2025年棕榈油进口量为29万吨，而去年为42万吨；欧盟2024/25大豆进口量为121万吨，而去年为152万吨。 金融市场 金融 1、央行数据显示，7月份新发放企业贷款加权平均利率为3.65%，与上月持平，比上年同期低22个基点，新发放个人住房贷款利率为3.4%，比上月低9个基 点，比上年同期低68个基点，均处于历史低位。 2、基金业内透露，监管要求新上报的零售类债券基金的久期不得超过两年，在各家基金公司签署承诺函后，监管关于债券基金的审批工作已经在逐步恢复。 3、业内人士透露，多家人身险公司预定利率3.0%的增额终身寿险、养老年金险均将在8月底停售，一些分红险产品将于9月底之前停售。 4、监管部门向信托公司口头通知了最新的监管评级结果，分为1-6级，数值越 大反映机构风险越大，需要越高程度的监管关注。这是2023年11月《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》下发之后首年执行。 5、截至7月底，国内百亿元级私募机构阵营降至85家。不过，部分机构退出“百亿元俱乐部”并未影响其他机构争相布局，大家仍在加紧调研，积极备案新产品，以期更好把握后市投资机会。 楼市 1、有市场传闻称，深圳拟继续优化楼市政策，或进一步降低限购门槛，除核心区域仍保留限购措施，其他区域或取消社保要求。深圳一家大型房产机构人士表示，按深圳相关部门的最新回应信息，目前深圳限购、限售政策并未做出调整。 2、郑州拟出台住房公积金新规提出，认购配售型保障性住房可申请贷款。 产业 1、中汽协：7月，乘用车产销分别完成203万辆和199.4万辆，环比分别下降 6.8%和10%，同比分别下降4%和5.1%；1-7月，乘用车产销分别完成1391.7万辆和1397.4万辆，同比分别增长3.9%和4.5%。 2、国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024-2027年）》，建立健全配电网与电动汽车充电设施等协调发展机制。电动汽车发展规模较大的重点省份，要组织开展配电网可接入充电设施容量研究，引导充电设施合理分层有序接入中低压配电网，并针对性提出扩大接入容量的方案、举措和时限要求。鼓励适应虚拟电厂、智能微电网发展需要，在调度关系、权责划分等方面开展创新实践。 3、国家邮政局数据显示，截至8月13日，今年我国快递业务量已突破1000亿 件，比2023年达到千亿件提前了71天。今年以来，我国邮政快递业持续快速 发展，月均业务量超130亿件，月均业务收入超1000亿元，均创历史新高。 4、中国民航局局长宋志勇表示，今年上半年，中国民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别比2019年同期增长11.9%、9%和18.7%，预计全年旅客运输量达7亿人次，将创历史新高。 5、猎聘数据显示，今年一季度，AI相关职位同比增加321.7%，投递该领域的人才数量同比增长946.84%。目前最紧缺的大模型