冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/6/7 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油7月合约涨2.16%，报75.67美元/桶。布油8月合约涨2.05%，报80.02美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.83%报2395.2美元/盎司， COMEX白银期货涨4.61%报31.46美元/盎司。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.22%报10145.5美元/吨，LME期锌涨1.89%报2918美元/吨，LME期镍涨1.51%报18565美元/吨，LME期铝涨0.97%报2647.5美元/吨，LME期锡涨3.29%报32350美元/吨，LME期铅涨0.43%报2239美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.93%报1200美分/蒲式耳；玉米期货涨3.19%报453.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.2%报639美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现强势，丁二烯橡胶涨6.8%，20号胶涨5.11%，橡胶涨4.47%，纯碱涨3.67%，原油涨1.9%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.46%，焦煤、铁矿石、热卷、螺纹钢涨超1%。农产品多数上涨，棕榈油、豆油涨逾2%。基本金属全线收涨，沪锡涨2.51%，氧化铝涨2.23%，沪镍涨1.43%，沪铜涨1.38%，沪锌涨1.13%，沪铝涨0.71%，不锈钢涨0.7%，沪铅涨0.45%。沪金涨0.75%，沪银涨4.54%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.英国海上安保企业安布里公司6月6日表示，一艘希腊货船据称在红海水域遭到也门胡塞武装袭扰。声明没有透露这艘船的名称。胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚5日发表声明说，该组织在红海和阿拉伯海对三艘船只发动了军事行动。 2.上海国际航运研究中心表示，目前我国沿海港口并未出现拥堵现象。通过对上海港和宁波港的求证，尽管近期因天气影响导致一些集中到港的情况，但长三角港口并未出现压港和拥堵。业内人士向记者表示，目前的拥堵情况和2021年比较相差甚远。主要拥堵集中在西非、摩洛哥丹吉尔、西班牙阿尔赫西拉斯等港口。 3.据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为97.6%，降息25个基点的概率为2.4%。美联储到8月维持利率不变的概率为78.5%，累计降息25个基点的概率为21.1%，累计降息50个的概率为0.5%。 【能化期货】 1.据隆众资讯，本周国内PTA产量为130.21万吨，较上周+3.67万吨，较同期 +11.46万吨。国内PTA周均产能利用率至75.66%，环比+2.12%，同比-0.86%。周内2套装置重启。其中，江阴汉邦、逸盛新材料2#重启，已减停装置延续检修。下周，新材料、汉邦计划提负，恒力惠州1#计划检修，已减停装置或延续检修。 2.据隆众资讯，截至6月6日，国内纯碱厂家总库存80.99万吨，较上周四减少0.83万吨(-1.01%)。其中，轻质库存37.14万吨，重质库存43.85万吨。周 内纯碱库存先降后增，整体维持去库，当前库存仍处历史中位水平。本周纯碱整体开工率82.08%，上周82.60%，环比减少0.53个百分点。 3.据隆众资讯，截止6月6日当周，全国浮法玻璃样本企业总库存5805.3万重箱，环比-126.6万重箱，环比-2.13%，同比+5.20%。折库存天数24.5天，较上期-0.5天；本周全国浮法玻璃样本企业库存延续去库状态。 4.新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至6月5日当周，新加坡燃油库存上涨186.2万桶，至1885.6万桶的三周高点。新加坡轻质馏分油库存增加 151.8万桶，达到1621.5万桶的一年新高。 5.EIA天然气报告公布数据显示，截至5月31日当周，美国天然气库存总量为28930亿立方英尺，较此前一周增加980亿立方英尺，较去年同期增加3730亿立方英尺，同比增幅14.8%。 6.俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯在五月份几乎完全履行了与欧佩克+的协议。到6月底，俄罗斯将把石油产量削减到每天900万桶左右。预计原油价格将在年底前保持在每桶80至85美元。 【金属期货】 1.据SMM数据，截至周四，全国氧化铝周度开工率较前一周小幅抬升0.51%至83.06%，其中山西地区本周氧化铝开工较上周上升3.3%至76.8%，河南地区本周氧化铝开工较上周上升0.9%至63.9%，贵州地区本周氧化铝开工较上周下降3.4%至84.5%。 2.世界黄金协会表示，5月份金价连续第三个月上涨，尽管涨幅不大，纽约商品交易所(COMEX)黄金净仓位触及四年高位，全球黄金ETF一年来首次出现月度净流入。美元牛市的说法可能缺乏论据，而美元见顶历来对黄金有利。 【黑色系期货】 1.中钢协数据显示，2024年5月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2394.04万吨、生铁2123.93万吨、钢材2461.18万吨。其中，粗钢日产217.64万吨，环比下降1.49%。 2.河钢股份公告，公司邯钢新区二期项目包括1座3700m3高炉、1座250t转炉、1条1780mm热轧生产线及配套公辅设施已全部完工，并于2024年6月6日顺利出铁。预计6月上旬二期工程全线贯通投产。 3.据兰格钢铁网报道，市场传言今日将召开限产有关的会议，但目前没有证实具体限产的额度。据国家统计局数据显示，2024年4月份，我国粗钢产量8594万吨，同比下降7.2%；1-4月份，我国粗钢产量34367万吨，同比下降3.0%。今年在数据同比下滑的情况下，后面压减的压力减小。不少分析都指出，今年压减的数量不会太大。如果按照1-4月份3%的降幅推全年，全年有望减少3000万吨的量。 4.据Mysteel，全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利32元/吨，上周为30元/吨；其中，山西准一级焦平均盈利50元/吨，山东准一级焦平均盈利84元/吨，内蒙二级焦平均盈利-18元/吨，河北准一级焦平均盈利94元/吨。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心，结合历史同期产量、出口数据以及产地贸易商反馈，预计5月份马来西亚棕榈油产量较上月增15%，出口量增16%，即5月底库存较上月增3%，达到180万吨左右。 2.据央视新闻，截至6月5日，全国各地冬小麦已收1.9亿亩、收获进度57%，比去年快17.7个百分点。四川、湖北麦收已结束，安徽、河南进度过九成，陕西过四成，苏鲁晋冀等省即将进入收获高峰。 3.据中国糖业协会，截至5月底，全国累计销售食糖659.28万吨，同比增加 34.12万吨，增幅5.46%；累计销糖率66.17%，同比放缓3.49个百分点。食糖工业库存337.04万吨，同比增加64.83万吨。 4.加拿大油菜籽委员会（CCC）公布的最新数据显示，加拿大3月油菜籽出口量为617109吨，菜籽油出口量为341654吨，菜籽粕出口量为537562吨。 5.USDA最新干旱报告显示，截至6月4日当周，约2%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为3%，去年同期为39%。约3%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为5%，去年同期为45%。约6%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为5%，去年同期为19%。 6.美国农业部公布数据显示，截至5月30日当周，美国2023/24年度大豆出口净销售为19万吨，符合市场预期的17.5-65万吨，前一周为32.9万吨；当周，美国大豆出口装船38.8万吨，前一周为20.8万吨。 7.截至6月5日，阿根廷大豆作物状况评级较差为29%（上周为30%，去年26%）；一般为49%（上周48%，去年58%）；优良为22%（上周22%，去年16%）。 8.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至5月31日，美棉ON-call未点价卖出订单53177手，环比增加2183手；未点价买入订单81454手，环比增加558手。 金融市场 金融 1、金融监管总局发布《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》指出，要围绕保障民生、服务社会，努力为广大人民群众提供广泛覆盖、公平可得、保费 合理、保障有效的保险服务。《意见》要求保险公司将开展普惠保险、履行社会责任纳入经营绩效考核，大型保险公司普惠保险考核权重原则上不低于5%。 2、中国证券投资基金业协会近日向部分私募管理人发送通知，称协会决定于6月对相关机构开始现场检查。对于拒绝或不配合检查的情况，协会将依法采取自律措施。 3、有传闻称有关部门将修订相关规定禁止商业银行代销私募投资基金。多家商业银行、信托公司和私募基金人士表均示，未听闻此事，且多数人士表示“不太可能”。 4、银华基金公告称，旗下券商ETF（159842.OF）将管理费年费率由0.5%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。此次降费后，券商ETF在目前市场同类产品中管理费率最低。 5、6月伊始，广西、广东等地中小银行便下调活期存款或定期存款利率。此番调整后，3%以上的三年期、五年期定存利率已较为罕见，但相较于国有行、股份行，中小银行的存款利率仍具有一定优势。 楼市 1、石家庄：支持二手住房以旧换新，补贴换购房人每套1万元，换购房人同时享受购买新建商品住房分段定额补贴；实施“商转公”政策，降低住房公积金贷款首付款比例，提高住房公积金最高贷款额度。 2、山东省胶州市推出房票安置、购房补贴、商品房团购、共有产权人才房等多项激励政策和举措。此次胶州市向部分购房群体推出的团购政策，由政府出面向房地产企业争取“极限优惠”，且购房人首付款还可按照50%缴纳，剩余50%可缓交，1-2年内交齐。 3、广州市15家金融机构与越秀地产、奥园集团、万科、富力集团、雅居乐等 15家房地产企业共同签署战略合作协议，开展更广范围和更深层次的合作，缓解房企融资难。 4、江苏淮安：大力实施房票3.0版，打破县与县、县与区房票使用界限，在全 市范围内实现“一票通用”；对使用房票购买商品房的，给予房票使用金额10% 的奖励。 产业 1、国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，从深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展、促进完善多层次医疗保障体系等七方面部署22条具体任务。其中提出，深化医保支付方式改革，建立动态调整机制；支持国有企业办医疗机构参与医联体；制定发布第四批鼓励仿制药品目录。 2、工信部总工程师赵志国表示，据中国信通院测算，5G商用5年来，5G直接带动经济总产出约5.6万亿元，间接带动总产出约14万亿元。工信部将持续加强顶层设计规划，推进移动通信、光纤宽带、算力等新型信息基础设施体系化发展。 3、国家能源局等多部门印发通知，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。 4、中国贸促会汽车分会会长王侠表示，中国新能源汽车的产能利用率目前为 76%左右，与美国不相上下，中国乘用车出口占总销量的比例只有15.9%，远低于德、日、韩等国。 5、乘联会秘书长崔东树发文称，2024年全国乘用车市场价格战持续激烈，新能源车的促销峰值已经上升7个点，并固化成降价。新能源内卷降价逐步蚕食 燃油车市场的局面仍将延续。随着5月的降价潮大幅减少，市场逐步重回促销增量的常态化竞争局面。 6、据中国工程机械工业协会，挖掘机主要制造企业5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，其中国内8518台，同比增长29.2%；出口9306台，同比下降8.92%。 7、广东发布“人工智能45条”赋能千行百业，目标是到2025年，全省算力规 模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000亿元。到2027年，人工智 能核心产业规模超过4400亿元。 8、世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布最新预测，预计2024年全球半导体市场将达到6110亿美元，较上年增长16%。2025年半导体市场将