冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/18 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，纯碱、纸浆跌1%。黑色系全线下跌，焦煤跌、焦炭跌2.4%，铁矿石跌1.65%，螺纹钢跌1.53%。农产品普遍下跌，菜粕跌1.39%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.96%，沪镍跌1.8%，沪锌跌1.6%，氧化铝跌0.93%，沪铜跌0.52%，不锈钢跌0.47%。沪金跌0.6%，沪银跌2.84%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.19%报2463.1美元/盎司， COMEX白银期货跌2.98%报30.52美元/盎司。 3.国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.9%，报83.10美元/桶。布油9月合约涨1.74%，报85.19美元/桶。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.49%报9616美元/吨，LME期锌跌1.49%报2842美元/吨，LME期镍跌0.51%报16510美元/吨，LME期铝跌0.02%报2405.5美元/吨，LME期锡跌0.98%报32845美元/吨，LME期铅涨0.02%报2184.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.1%报1042.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.92%报412.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.07%报541.75美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.财政部拟发行2024年超长期特别国债（四期）（30年期）。本期国债为30年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额550亿元，不进行甲类成员追加投标，票面利率通过竞争性招标确定。本期国债自2024年7月25日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年1月25日（节假日顺延，下同）和7月25日，2054年7月25日偿还本金并支付最后一次利息。 2.据21财经，从多个省份的地方法人银行相关人士处获悉，近期其所在银行收到了金融管理部门有关债券投资情况相关的调研，并要求在规定时间内给予反馈，反馈内容包括资产负债表、调研报告。 3.据“美联储传声筒”NickTimiraos报道，美联储威廉姆斯暗示，如果近期通胀持续放缓，未来几个月可能有理由降息，不过不会在两周后的美联储会议上降息。威廉姆斯还表示，加上有迹象显示美国劳动力市场状况正在逐渐降温，过去三个月的通胀数据“让美联储更接近我们所期待的通胀回落趋势”。 4.美联储理事沃勒周三表示，美联储降息的时间"越来越近"，但经济走势的不确定性令利率何时可能下调变得不明朗。我相信目前的数据与实现'软着陆'相符，我将在未来几个月寻找支持这一观点的数据。 5.美联储褐皮书：美国经济略有增长通胀降温。由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通胀的不确定性，未来六个月经济增长预期放缓。 【能化期货】 1.据国家统计局数据显示，中国6月石油沥青产量为279.9万吨，同比减少11.9%。1—6月累计产量为1654.2万吨，同比降8.3%。6月汽油产量为1370.2万吨，同比增长2.8%；2024年前6个月中国汽油产量为8282.8万吨，同比增长6.1%。6月燃料油产量为361.4万吨，同比下滑19.1%；1—6月燃料油产量为2249.4万吨，同比下滑16.4%。 2.俄罗斯商业通讯社援引俄罗斯能源部副部长的信函报道，俄罗斯能源部已提议将汽油出口禁令延长至9月和10月。俄罗斯最初从去年3月1日至8月31日部分禁止汽油出口六个月，以先发制人地解决燃料短缺问题，并在乌克兰无人机袭击炼油厂和技术中断后阻止燃油价格上涨。这些限制措施在5月暂停至6月30日，然后进一步延长至7月底。 3.据隆众资讯，截至7月17日当周，中国沥青炼厂开工率为28%，环比增加2.8%，沥青周产量为48.6万吨，环比增加10%。综合来看，全国范围内西南地区开工率最高，东北地区开工率垫底。西南地区开工率为50%，环比下降6个百分点，东北地区开工率为7.1%，环比增加1.6个百分点。 4.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至7月15日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2002.1万桶，比一周前增加了170.3万桶。其中轻质馏分油库存增加107.3万桶至681.4万桶，中质馏分油库存增加4.8万桶至 320.4万桶，重质残渣燃料油库存增加58.2万桶至1000.3万桶。 5.联合石油数据库JODI数据显示，沙特原油库存在5月份下降了1000.3万桶，至1.35945亿桶。沙特原油产量5月环比上升0.7万桶/日，至899.3万桶/日。沙特国内炼油厂原油加工量在5月份上升了40.1万桶/日，达到294.6万桶/日。沙特原油出口在5月份环比增加15万桶/日，达到611.8万桶/日。 6.据EIA报告，美国原油产品四周平均供应量为2048.8万桶/日，较去年同期增加1.17%。07月12日当周美国除却战略储备的商业原油进口703.7万桶/日， 较前一周增加27.7万桶/日。美国原油出口减少3.5万桶/日至396.4万桶/日。 除却战略储备的商业原油库存减少487.0万桶至4.4亿桶，降幅1.09%。 7.摩根大通表示，即使WTI原油价格达到每桶60美元，油价仍然过低，无法激励生产，可能导致在接下来的一年内飙升至每桶100美元。我们估计WTI原油的均衡价格约为每桶70美元。 【金属期货】 1.全球市值最大的上市矿业巨头必和必拓集团（BHP）周三发布的生产报告显示，铜的季度产量超过了分析师们的预期。必和必拓表示，本季度铜产量为504900吨，较上年同期增长6%，这得益于智利埃斯孔迪达（Escondida）选矿厂的铜矿石品位和产量提高。 2.自然资源部信息中心矿产室副主任胡容波在《2024年中国锂业大会.第二届锂电新能源发展大会》上作报告表示，为全力推进新一轮找矿突破战略行动、促进锂资源勘探开发和增储上产、推动锂电新能源产业高质量发展，自然资源部积极推进锂矿区块出让，加大锂矿源头供应。 3.据国家统计局数据显示，2024年6月中国铝材产量592.8万吨，同比增长6.4%；1-6月累计产量3325.5万吨，同比增长9.5%。1-6月全国累计铜材产量1061.0万吨，同比增长0.2%。6月中国氧化铝产量719.3万吨，同比增长1.4%；1-6月累计产量4132.7万吨，同比增长1.8%。 【黑色系期货】 1.找钢网库存分析：截至7月17日当周，建材库存延续降势，表需周环比增加，其中建材产量327.16万吨，周环比增1.24万吨，升0.38%；建材社库 538.90万吨，周环比减5.24万吨，降0.96%；建材表需342.67万吨，周环比增4.53万吨。 2.据SMM统计，本周高炉检修带来的铁水影响量为103.14万吨，环比上周检修影响量增加1.57万吨。下周（7月20日至7月26日）高炉检修带来的铁水影响量为104.86万吨，环比本周将增加1.72万吨。 3.据国家统计局数据显示，2024年6月中国粗钢产量9161.7万吨，同比增长0.2%；1-6月中国粗钢产量53057.2万吨，同比下降1.1%。从分省市数据来看，2024年1-6月河北以产量11348.53万吨第一；江苏产量6257.92万吨第二；山东产量3810.31万吨第三。 【农产品期货】 1.由于二季度进口菜籽压榨利润较好，我国进口加拿大菜籽买船增多，船期监测显示，三季度进口菜籽到港维持高位，预计7月到港50万吨，8月45万吨，9月45万吨。近期油厂开机率维持较高水平，周度菜籽压榨量在10~15万吨，产菜粕6~9万吨。按照未来菜籽进口及油厂开机情况计算，预计7-9月油厂菜粕总产量近80万吨。 2.乌克兰媒体援引该国植物油加工商协会Ukroliyaprom的数据称，乌克兰 2023/2024年度(7-6月)的菜籽油出口量达到创纪录的42万吨。该协会称，这是由于“乌克兰油菜籽加工量首次超过100万吨(占2023年收成的22.3%)。 3.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，7月14日-20日期间，巴西大豆出口量为241.26万吨，上周为158.84万吨；豆粕出口量为 64.38万吨，上周为35.68万吨；玉米出口量为132.57万吨，上周为88.4万吨。 4.知情人士透露，7月前两周，中国买家预订了多达75船巴西大豆（约合450万吨），因为雷亚尔贬值提高了巴西大豆的出口竞争力。迄今为止，中国仅仅订购了10多万吨美国2024/25年度交付的新豆，仅仅相当于去年同期的一成不到。 5.据外媒调查的预期值，截至2024年7月11日当周，美国2023/24市场年度大豆出口净销售为15-60万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为5-40万吨；美国2023/24市场年度玉米出口净销售为50-80万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售为2.5-40万吨。 金融市场 金融 1、华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报显示，中央汇金二季度申购易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元。 2、保险产品预定利率下调风声再起，有市场传言称传统人身保险产品的预定利率已锚定2.5%。专家指出，下调负债端成本势在必行，保险产品还应更进一步提升产品吸引力。 3、海南希瓦私募发布公告称，希瓦小牛系列、希瓦炼金系列基金经理以自有资金850万元自购。这是希瓦私募及其关联企业年内第八次宣布出手自购，自购 金额已经达到6288万元。 4、全球知名金融机构安联集团旗下独资公募基金公司——安联基金管理有限公司正在“快马加鞭”布局中国业务。中国证监会官网披露信息显示，日前，安联基金上报了两只公募基金产品，目前处于“接收材料”状态。这意味着，安联基金从产品端正式布局中国公募业务。 5、私募新规将于8月1日正式实施。随着新规实施日期临近，近期，不少私募基金纷纷紧急变更基金合同，以便符合新规要求。此次变更涉及最多的就是衍生品的投资范围，不少私募机构增加了场外衍生品相关投资限制。不过，也有私募为了省事，选择删除场外衍生品投资范围。 6、中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，俄中两国金融机构正在研究俄罗斯“米尔”支付系统合作的可能性。 7、普华永道将裁掉一半在中国的金融审计员工？普华永道公关团队表示，由于外部客观情况的变化，根据市场需求相应优化了组织架构。 楼市 1、住建部透露，全国目前已实施城市更新项目超过6.6万个，完成投资2.6万亿元，城市更新行动实施带来的综合性成效正在逐步显现。 2、最新市场动态显示，南京二套房贷利率已降至3.05%，与首套房贷利率持平，创历史新低。招商银行、中信银行、南京银行等多家银行已执行这一新利率。 3、中原地产最新数据显示，今年上半年，香港累计录得6117宗“普通话拼音”买家买卖登记，同比上涨近七成，涉及总金额705.4亿港元，按年升42%，无论成交量还是成交金额均创下1995年有纪录以来新高。 4、汇丰银行一名网点客户经理透露，目前汇丰广州地区首套房贷利率3.1%，若贷款金额超200万元，贷款人资质符合要求的情况下，首套房贷利率可低至3.05%。 产业 1、按照国家医保局要求，国家组织第四批高值医用耗材集中带量采购将于本月完成在全国各省份落地。 2、近期面对9.11和9.8哪个大的问题上，一波大模型集体翻车。业内人士对此表示，此次很多大模型会翻车的原因是因为大模型普遍采取文本模型，容易 从文本角度去理解这些数字。大模型是对人类文本知识的压缩，却缺少对人类通识的压缩。 3、据红星新闻，继宝马中国退出价格战后，大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌均决定，从7月起调整终端政策，降低终端优惠力度，或不再进一步降价。 4、乘联分会发文称，7月1-14日，乘用车市场零售57.8万辆，同比增长3%，环比增长6%。其中，新能源车市场零售28.6万辆，同比增长27%，环比