2024年第二季度游戏行业报告

游戏行业报告Q22024 游戏行业：一目了然 •2024年市场规模：189.3亿美元(同比增长2.9%) •公共市场：领先的公共游戏ETF年初至今上涨7-20%(而标准普尔500指数=15.1%) •24年第二季度的风险投资：4.92亿美元跨越 104轮(资金为-20%季度环比，轮数为-22%季度环比) 2023年按地区划分的游戏玩家总数(百万)： 中东和非洲 574 (17%) 主要趋势 •YouTube，LinkedIn介绍游戏策略•介绍奥运会电子竞技游戏 •EpicGamesStore，Fortnite即将进入iOS 欧盟和日本•苹果可能面临10亿美元的每日罚款•Vo Europe 拉丁美洲 447 (13%) 335 (10%) 3,381m 237 1,789 (53%) 亚太地区 doo收购BeReal(5亿欧元)•TikTok在美国面临禁令 (7%) 北美 来源：CBInsights，Newzoo，公开报道，德雷克之星 预计到2024年，游戏市场将达到1.89亿美元 数十亿美元 Actual Projected $240 +3.5% $225 $220 $200 $203$210$217 $183$189$196 $180 $160 $140 $120 $100 $180 $166 $152 $138 $122 $107 $68$77$85$93 $184 $80 $60 $40 $20 $42 $20$22$23$26$28$32 $55$60$64 $71 $0 2001 200320052007 2009 2011201320152017 2019 202120242029 资料来源：IFPI，Newzoo，Arstechnica，MPAA，MordorIntelligence，Konvoy 游戏融资：私人市场概述 游戏YTD的私人市场资金已经超过了2023年全年 百万美元 其他交易 1VC2 $7,147 $1.5b$1.6b在其他 交易记录 $5,015 归因于迪士尼<>Epic 1forQ1-24 $4,038 $4,443 $3,092 $2,696 $3,128 $2,069 $2,196 $1,057 $1,306 $1,560 $1,321 $930 $599 $778 $491 $690 2020:$7,0152021:$14,8762022:$14,9792023:$2,7992024:$2,886 Q1-20Q2-20Q3-20Q4-20Q1-21Q2-21Q3-21Q4-21Q1-22Q2-22Q3-22Q4-22Q1-23Q2-23Q3-23Q4-23Q1-24Q2-24 1:包括了如私募股权、成长股权、企业少数股权、定向增发（PIPEs）等交易。此部分不包括并购；2:风险投资涵盖了从种子前轮到系列K的风险投资；注1：各报告中的历史能发生变化，因为数据来源会随着新的交易公开而添加新交易；数据来源：CBInsights 游戏风险投资：24年第二季度4.92亿美元(季度环比-20%) 早期融资达到12个月高点，但增长和后期非常低迷 百万美元 2020:$2,8192021:$10,0052022:$6,910 未归属VC Late 2023:$2,256 增长早期 2024:$1,093 $3,387 $3,013 $2,952 $1,983 $1,621 $1,656 $1,419 $1,071 $780 $883 $831 $550 $418 $529 $565 $601 $332 $492 Q1-20Q2-20Q3-20Q4-20Q1-21Q2-21Q3-21Q4-21Q1-22Q2-22Q3-22Q4-22Q1-23Q2-23Q3-23Q4-23Q1-24Q2-24 注1：早期=预种子轮至A轮，成长=B轮至D轮，晚期=E轮及以上风险投资；注2：各报告的历史数据可能发生变化，因为数据源会随着新交易变得公开而添加新的交易；数据来源sights 游戏VC交易：24年第二季度104笔(季度环比下降22%) 尽管持续进行早期交易，但增长和后期交易活动仍滞后 #的交易 2020:4302021:7162022:793 未归属VC Late 2023:476 增长早期 2024:238 286 259 1 10 0 160 97 103 93 86 78 112 5 172 128 7 9 2 141 1703 1568 202 168 160 22 3 9 0 145 0 7 146 8 6 118 901 107 74 105 134 95 5 11 89 104 29 12093 95 96 102 0 12 130 123 121 127 139 22 8 12 178 219 27 253 12 23 83 108 132 0 Q1-20Q2-20Q3-20Q4-20Q1-21Q2-21Q3-21Q4-21Q1-22Q2-22Q3-22Q4-22Q1-23Q2-23Q3-23Q4-23Q1-24Q2-24 注1：早期投资阶段为预种子轮至系列A，成长阶段为系列B至D，晚期为系列E及以上阶段；注2：各报告中的历史数据可能发生变化，因为随着新交易公开，数据来源会添加新的息；数据源：CBInsights 游戏VC：更健康的融资环境 较高比例的交易占游戏中VC资金的80％ 占资金80%的交易未归属VCLate增长早期 百万美元 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 13% $2,819 $10,005 12% 22％的交易占已披露交易的80％资金，信号分布良好和更健康的投资环境 22%22% 19% $6,910 $2,256 $1,093 %的交易 25% 20% 15% 10% 5% $0 2020202120222023 0% 2024YTD 注1：早期=预种子轮至A轮融资，增长=B轮至D轮融资，晚期=E轮及以上融资；注2：各报告中的历史数据可能会有所变动，因为数据来源会随着新交易变得公开而添加新的交易来源：CBInsights 游戏VC：主要由早期驱动 1 自第4-22季度以来，约90％或更多的资金已投资于早期交易 %的风投交易是早期阶段#的早期VC交易 #的交易%的交易 300 250 200 150 100 50 0 100% 2020 2021 2022 2023 2024 86% 84% 85% 80% 79% 86% 79% 85% 219 88% 253 88% 87% 90% 90% 92% 90% 85% 90%89% 178 127 139 130 132 83 78 95 102 121123 108 96 120 89 93 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 80% 60% 40% 20% 0% 1:Q4-23呈现出与此趋势不符的情况；注1：早期阶段包括Pre-Seed至系列A轮；注2：各报告中的历史数据可能发生变化，因为数据来源会随着新交易公开而添加新的交易信息；数 ：CBInsights 公共市场中的游戏 ESPO的表现优于标准普尔500指数，但两者的同比表现相似 游戏ETF的股票表现，从2020年1月开始的百分比变化 ESPOHEROS&P500 2020 2021 YTD业绩(6/1): •ESPO:19.7% •HERO:7.1% •S&P500:15.1% 202220232024 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 来源：截至2024年6月1日的公开报告；注意：ESPO旨在追踪MVIS全球电子游戏与电子竞技指数（MVESPOTR），HERO旨在追踪一个调整后的市值加电子游戏与电子竞技行业公司指数。 公共游戏公司持有33b美元现金 和等价物；健康的并购环境 Company现金及等价物2(USD) $6.0b $5.7b $2.5b $2.5b $2.4b $2.1b $1.8b Others1$10.6bTotal$33.4b Company现金及等价物2(USD) $72.9b $32.7b $32.3b $24.5b $22.3b $19.6b $12.6b $7.0b Total$223.9b 游戏公司拥有游戏部门的科技公司 1:Nexon,SquareEnix,Sega,Ubisoft,Unity,Playtika,Roblox,TTWO,Applovin,Embracer,NCSoft;2:不包括短期投资；资料来源：截至2024年3月的最新公开报告，并基于当日的历史汇率换算。 游戏并购：第二季度-24年25笔交易 游戏并购同比下降17% 72 67 71 56 60 50 52 4445 41 44 41 35 29 30 24 26 25 2020:1472021:2552022:2032023:1412024:66 Q1-20Q2-20Q3-20Q4-20Q1-21Q2-21Q3-21Q4-21Q1-22Q2-22Q3-22Q4-22Q1-23Q2-23Q3-23Q4-23Q1-24Q2-24 注1：交易不包含在私人市场概览或债务融资概览中；注2：交易成交价值主要未披露；注3：不包括BeReal收购Voodoo（500百万美元）或SensorTower收购data.ai；注4：各报告史数据 可能会发生变化，因为来源在公开交易时增加了新的交易；来源：CBInsights 最大的游戏技术和平台VC交易 游戏技术和平台投资-2024年第二季度 注释: •前10名T&P中的9名交易进入 亚洲公司或 NA •ThefundingfortheTop10T&P交易总计245.2万美元(+174%QoQ) •前10名T&P中的5名交易(1.657亿美元)是进入web3相关 公司 •前10名T&P中的2名交易(1630万美元 资金)进入AI-相关公司 公司名称舞台提高,$mRegion Zentry 系列A $140.0 Asia k-ID 系列A $45.0 Asia 索尼克 系列A $12.0 北美 Astrocade Seed $12.0 北美 Carv 系列A $10.0 Asia Quintar 系列A $8.2 北美 星巢 Seed $6.0 Asia 玩AI Seed $4.3 Asia 来源：CBInsights Trala的实验室Seed DeGamingSeed $4.0 $3.7 北美 Europe 最大的游戏内容VC交易 游戏内容投资-2024年第二季度 注释: •十大内容 交易总额为1.176亿美元 （季度环比下降63%)， Q1有两个大 异常值(2.1亿美元)；前10名的资金 第二季度的内容交易2024年是一样的 与2023年第四季度一样 •前10名中的5名 内容交易(5000万美元)进入web3- 相关工作室 公司名称舞台提高,$mRegion 来源：CBInsights 定制像素系列A 红色漫游者互动系列A 种子Seed 阿瓦隆Seed Gomble游戏系列A 无聊的插槽未归属VC 已编辑系列A 新故事Seed LightFury游戏Seed InfiniGods系列A $25.0 $15.0 $12.0 $10.0 $10.0 $10.0 $10.0 $9.1 $8.5 $8.0 EuropeEuropeAsia 北美 Asia 北美北美 EuropeAsia 北美 区域细目14 全球游戏交易：一目了然 2024年第二季度的游戏风险投资，百万美元 早期增长Late未归属VC 2024年第二季度博彩风险投资交易数量 300 250 200 39 $28321 3 33 30 0 29 150 100 50 $283 $128 $13 $116 $78 $7