2024年第二季度加密货币行业报告

核心观点

• 市场概况: 加密货币市场在2024年第二季度经历了波动，总市值下跌14.4%至2.43万亿美元，平均交易量下降16.9%。比特币和USDT的主导地位上升，而“其他”资产的主导地位下降。
• 价格回报: 主流加密资产回调，BGB上涨10%，NOT上涨95%，而Play-to-earn板块下跌50-60%。比特币、以太坊和BNB相对有弹性，SOL跌幅最大，为-27.8%。
• 稳定币: 前十五大稳定币市值逆势增长6.8%，USDT增长82亿美元，USDe增长133.9%，市场份额翻倍至2%。
• 市场相关性: 加密货币总市值与标准普尔500指数的相关性骤降至0.16，表明两者呈弱正相关。
• 热门类别: Meme币、现实世界资产(RWA)和人工智能(AI)是2024年第二季度最受欢迎的话题，Solana生态系统仍然是最受关注的。
• 空投: 2024年第二季度有21项值得关注的空投，为市场贡献了约77亿美元的市值增长，但引发了关于“空投猎人”和项目内部人士利益输送的争议。
• 低流通高FDV代币: 2024年推出的大部分新项目流通供应量不足20%，但估值却极高，导致代币价格在推出后持续下跌。
• 重大事件: 美国现货比特币ETF获批，美国证券交易委员会（SEC）批准了美国现货以太坊ETF，Stripe恢复对稳定币的支持，Avraham Eisenberg因操纵Mango Markets被判有罪，Alexey Pertsev因涉及Tornado Cash的洗钱活动被定罪，SamouraiWallet及其创始人面临美国司法部的洗钱指控。
• 比特币分析: 比特币在2024年第二季度未能突破1月份创下的历史新高，价格区间在58-72,000美元之间波动。总算力自2022年第二季度以来首次季度性下降。美国现货比特币ETF在第二季度实现了23.9亿美元的净流入，但总AUM因比特币价格下跌而减少7.6%。
• 以太坊分析: 以太坊价格在2024年第二季度下跌了-5.7%，交易量下降。ETH再质押继续增长，销毁率下降。Layer 2交易量持续增长，Base取代Arbitrum成为第二活跃的Layer 2。
• Solana分析: Solana价格在2024年第二季度下跌了27.8%，年初至今仍然上涨了44.5%。Solana上的meme币和名人代币激增，Pump.fun平台上的代币发行和交易活动活跃。
• DeFi分析: DeFi市场份额在第二季度初下降，但美国现货ETH ETF的意外批准为市场带来了一线缓解。Ethereum和Solana继续保持主导地位，TON区块链成为TVL第十大区块链。基差交易平台吸引了23亿美元的资金流入，再质押领域的叙事依旧强劲。
• NFTs: 2024年第二季度的NFT交易量大幅下降，以太坊仍然是交易NFT最受欢迎的链，Solana正在缩小与以太坊的差距。Magic Eden继续保持了对Blur的领先地位，但交易量大幅下降。
• 交易平台: 中心化交易所（CEX）的现货交易量下降，而去中心化交易所（DEX）的交易量增长。Solana DEX领先，以太坊保持主导地位。中心化永续交易所（Perp CEX）的交易量和持仓量均有所下降。去中心化永续协议（Perp DEX）的交易量和持仓量也环比下降。