释放南非的潜力：利用贸易促进包容性增长和韧性（英）2024

授权公开披露 授权公开披露 授权公开披露 释放南非的潜力：利用贸易包容性增长和韧性 ©2024世界银行 1818HStreetNW,华盛顿特区20433 电话：202-473-1000；互联网：www.worldbank.org 保留部分权利 本工作系世界银行工作人员所编纂。本工作所呈现的发现、解读与结论，并不一定代表世界银行执行董事或其所代表政府的观点。世界银行不保证本工作中包含数据的准确性。本工作内任何地图所示边界、颜色、名称或其他信息，并不意味着世界银行对任何领土法律地位的判断，亦不表明对这些边界的认可或接受。 权限和权限 本作品中的材料受版权保护。鉴于世界银行鼓励知识传播，只要完整引用本作品，可以出于非商业目的全部或部分复制此工作。 请引用本工作如下：“世界银行.2024.解锁南非潜力：利用贸易推动包容性增长与韧性建设©世界银行。” 所有关于权利和许可的问题，包括子权利问题，均应发送至世界银行出版物部门，世界银行集团，美国华盛顿特区 1818H街NW，邮编：20433；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 照片积分: Shutterstock和Unsplash。 Acknowledgements 项目由JakobEngel和BénédicteBaduel领导的世界银行团队实施，团队成员包括MilaMalavoloneque和AlexandraSoininen。报告基于BesartAvdiu、AndreBarbe、PauloBastos、DanielBrink、JingChien、MasudCader、LawrenceEdwards、CatherineGrant、MarylaMaliszewska、ReginaSeri、IvanTurok和JustinVisagie的工作背景信息。整个项目的总体指导由MarieFrancoiseMarie-Nelly、AsadAlam、MathewVerghis、MarcoHernandez、AntonioNucifora、SébastienDessus、PaulBrenton和JacquesMorisset提供。第五部分参考了ErnaniCheccucci和CharlesKunaka进行的工作。 团队特别感谢在南非工作的农业、FCI、运输和IFC团队之间的紧密合作。整个项目中提供了行政和物流支持的有NaniMakonnen、VictoriaFofanah、TanyaCubbins和ErikaOdendaal。报告由PeterKjaerMilne编辑，CybilMaradza设计。该报告从ThomasFarole、IanGillson、LoletteKritzingervanNiekerk、Jean-ChristopheMaur、SaraNyman、ErikvonUexkull、GonzaloVarela以及WBG同事和外部专家的各种阶段提供的意见、建议、指导和技术讨论中受益，这些专家在不同阶段提供了输入。此外，报告还从与南非贸易、工业和竞争部官员、国家财政部以及多个WBG咨询活动、外部研讨会和演示的频繁且富有成效的互动中获益。 缩写和首字母缩写 AEO 授权经济运营商 AfCFTA 非洲大陆自由贸易区 B-BBEE 基础广泛的黑人经济赋权 BMA 边境管理局 BOP 收支平衡 BRIC 巴西,俄罗斯,印度,中国 CGE 可计算一般均衡 COVID-19 冠状病毒病2019 DALRRD 农业、土地改革和农村发展部 DIRCO 国际关系与合作司 DTIC 贸易、工业和竞争部 EG 环境良好 EM 新兴市场 EMAA 环境监测、分析与评价 EPA 经济伙伴关系协定 EPP 环保产品 ERRP 经济恢复和重建计划 EU 欧洲联盟 EV 等效变化 FDI 外商直接投资 GATT 关税与贸易总协定 GDE 国内总支出 GDP 国内生产总值 GFC 全球金融危机 GoSA 南非政府 GVC 全球价值链 HS 协调制度 ICT 信息和通信技术 IDC 工业发展公司 IoF 未来的产业 IFC 国际金融公司 IFS 国际金融统计 IMF 国际货币基金组织 IT 信息技术 IV 工具变量 ITAC 国际贸易管理委员会 LCR 本地内容要求 LPI 物流绩效指数 MFN 最受青睐的国家 NDC 国家自主贡献 NEDLAC 国家经济发展和劳工委员会 NDP 国家发展计划 NRM 自然风险管理 NT 国家财政部 NTFC 国家贸易便利化委员会 OECD 经济合作与发展组织 PPP 购买力平价 PPPFA 优惠采购政策框架法 R&D 研究与发展 SACU 南部非洲关税同盟 SADC 南部非洲发展共同体 SARB 南非储备银行 SARS 南非税务局 SEZ 经济特区 SME 中小企业 SOE 国有企业 TESA 团队出口南非 Teselico 技术部门联络委员会 TFA 贸易便利化协定 TF 贸易便利化 TFP 全要素生产率 TISA 南非贸易与投资 TIPS 贸易和产业政策与战略 US 美国 US$ UnitedStatesDollar VAT 增值税 WBG 世界银行集团 WMM 废水管理和饮用水处理 WTO 世界贸易组织 Contents 承认缩写和首字母缩略词 执行摘要 在过去的几十年中，南非的经济增长受到了一些结构性挑战的制约。 iiiiv x 以出口为导向的战略可以在南非增强经济的增长和就业创造能力，同时加强经济对冲击的韧性。 七个关键发现有助于解释南非疲弱的出口表现南非需要什么才能从贸易中获得广泛的收益？ I.下一篇：更多贸易可以支持南非的韧性并推动创造就业机会 x xixiiixviii 尽管潜力巨大，但南非经济在过去十年中停滞不前。 COVID-19大流行进一步恶化了经济形势 1 贸易可以成为增长，创造就业机会和增强弹性的关键驱动力。本报告的目标 1 4 6 8 II.十年（大部分）停滞：关于南非贸易竞争力的七个发现20109 1.由于多元化发展停滞，南非的出口市场份额下降9 2.南非对非洲市场的出口增长速度超过其他地区, 但仍然受到关税和物流壁垒的限制12 3.服务出口表现不佳，高度集中，但有 知识密集型服务业的显著增长16 4.出口一直由少数公司主导，相对较少的进入者 看到他们的存活率下降time22 5.运输和物流成本的增加已经惩罚了南非出口28 6.出口的增加导致了工资的显着提高，但好坏参半 分布影响30 7.33 III.南非需要什么才能看到广泛的收益贸易?41 1.新的贸易协定和与气候有关的贸易要求提供了机会 为了多样化41 从AfCFTA和其他自由贸易协定中获益41 43 协议44 2.改善贸易便利化和解决非关税壁垒对于帮助 公司从贸易中受益45 3.需要政策改革和投资来帮助企业提高能力并成为成功的出口商48 南非公司，特别是中小企业，努力成为成功的出口商48 49 解决抑制企业进入的国内市场扭曲问题50 4.改革50 改革50 议程53 参考文献55 数字 图E1:关键发现xviii 图1:全球金融危机前后南非人均GDP （实际值，指数）1 图2:南非出口篮子中商品的主导地位加速 在大宗商品繁荣期间，即使价格下跌，也会持续下去2 图3:南非外国直接投资占GDP的比例和中等收入国家平均水平4 图4:南非商品和服务进出口总额（十亿美元）5 图5:货物出口占国内生产总值，货物进口占国内总支出10 图6:货物进出口实际价值的增长10 图7:比较视角下的南非出口价值10 图8:南非占世界出口价值的份额10 图9:南非出口的份额构成11 图10:2010年和2019年非洲在南非商品出口中的份额13 图11:2018年南非出口加权平均最惠国待遇和法定适用关税15 图12:2014-18年南非都会区行业就业增长详情17 图13:2009-19年南非按部门分列的绿地外国直接投资17 图14：南非在服务贸易占GDP的比重方面落后于比较国18 图15:1994-2019年商品和服务出口19 图16:2005-19年按部门分列的服务出口相对规模和增长19 图17:2019年南非在非洲服务进口中的份额（不包括旅行和运输）20 图18:具有国际影响力的公司的百分比，无论是直接作为出口商 或通过另一个撒哈拉以南非洲国家的分支机构*21 图19:按地区划分的具有国际影响力的公司21 图20:公司和交易的进入、退出和净进入率22 图21:按GVC公司状况划分的出口商数量和出口交易指数(2010=1)23 图22:南非按HS章节划分的公司出口集中度比较 透视，201223 图23:出口集中度的措施24 图24:按行业划分的前5%企业在出口中所占的份额24 图25:五等转移矩阵，2013-19（所有公司）25 图26:2013年进入者队列的出口商规模分布25 图27:净利润率对总出口中点增长的贡献27 图28:ITAC调查摘要35 图29:2025年对各国实际收入的影响（相对于基线的百分比变化）38 图B.2.1：南非仍然高度多元化，但其2019年的复杂性（蓝色）正在侵蚀 相对于2014(red)40 图30：到2035年，南非收入、出口和进口的增长与基线42 图31：按类别划分的EG出口（十亿美元）44 图32：2019年按国家划分的EG平均应用关税（%）44 Tables 表E1:提高南非出口竞争力的路线图xxi 表1:南非制造业产出增长的分解 (初始产出份额)12 表2:SACU（不包括南非）对从南非，南部非洲发展共同体其他地区进口的关税， 非洲其他地区和世界其他地区，201816 Table3:2010-23年南非在LPI上的排名和得分28 表4:通过不同的政策方法减少进口对宏观经济的影响 变量(%变化)36 Table5:通过不同的政策方法减少进口对部门总产出的影响37 表6:提高南非出口竞争力的路线图52 盒子 Box1:经验方法概述32 Box2:南非的能力形成正在放缓，但有很多机会 溢出和升级潜力仍然存在39 Box3:关于南非性别和贸易便利化的新证据47 执行摘要 国际贸易可以成为促进经济增长和减贫的强大力量。本报告旨在与南非政府进行贸易政策对话。它探讨了促进贸易的改革措施，这些措施能够支持强劲、包容和绿色的经济成长，尤其是在COVID-19大流行期间前所未有的供应链中断多年以及持续存在的地缘政治紧张和气候变化不确定性之后。这一目标通过世界银行团队与南非学者及其他利益相关者合作完成了一系列分析来实现。该报告补充了现有并广泛研究了提高南非贸易和投资成果以及加强私营部门竞争力的相关文献。 报告概述了过去十年南非在商品和服务出口方面的表现，利用了多种数据来源和分析工具。它还提出了一系列关于该国如何提高其贸易竞争力的建议，重点在于利用新的贸易协定和其他措施。 多元化的机会；改善贸易便利化并解决非关税壁垒；以及提升本地企业成为出口商、扩展产品和市场的能力。也讨论了有效实施这些改革所需的机构变革。 在过去的几十年中，南非的经济增长受到了一些结构性挑战的制约。 在过去15年中，南非的经济增长势头已经减弱，系统性地低于其他中等收入经济体的表现。外部冲击，如COVID-19疫情和乌克兰战争，加剧了由生产力增长放缓和资本积累驱动的增长和发展轨迹。Hausmann等人（2022）总结指出，南非当前的宏观经济挑战可以追溯到由微观经济政策失败、与国家捕获和治理相关的政治因素以及质量下降引发的生产力和投资动态的结构性变化。 在关键的国有大型企业（SOEs）中。投资放缓是由结构性限制、网络行业生产力下降、经济增长政策和监管不确定性增加以及治理能力下降等因素引发的。国内私营部门疲软的表现和贸易竞争力的丧失也导致了出口表现不佳。 同时，全球变化和不确定性（包括气候变化、技术颠覆、人口结构变化、地缘政治重新定位和社会不稳定等宏趋势）已经为经