2024年中国车联网产业报告及十大基地

2024年中国车联网产业报告 及十大基地 赛迪顾问物联网产业研究中心 CID赛通顾问2024年中国车联网产业报告及十大基地 主要发现 口全国多地加快车联网产业战略部署，通过发布顶层规划、制订相关法 规、鼓励技术研发、建设基础设施、支持道路测试示范及运营项自等 方式，推动产业落地发展，中国军联网产业呈现出逢勃发展的良好局 面。 口近年来，国家发改委、工信部、交通部、公安部等部门发布了一系列车联网相关的引导政策。车联网产业发展潜力逐步被激发，以芯片研制、终端设备商、通信运营商、整车厂商为代表的市场参与者跨界入局。中国车联网产业规模呈快速发展趋势，预计2025年产业规模将突 破5000.0亿元。 口在政策持续发力、技术研发创新、应用场景不断突破的背景下，全国 多地进发出巨大的产业发展潜力，产业生态逐步完善。 口本报告旨在通过对车联网发展特点、发展历程和场景应用的分析，深入剖析车联网产业链环节，描绘出车联网产业的发展趋势，并从产业发展竞争力、示范应用竞争力、配套支持竞争力、科技创新竞争力和 能级提升竞争力五个方面建立评估指标体系，评选出，2024年车联网 十大基地”。满天星 赛迪顾问物联网产业研究中心 2024年6月 01 2024年中国车联网产业报告及十大基地 目录 满天星 CCID赛迪顾问 聚票号：HK021 第1章车联网概念及发展历程03 满天车联网基本概念 车联网发展特点 满0044天星 1 车联网发展历程05 车联网政策指导06 第2章车联网产业链分析07 满 天星 车联网产业链全景图08 车联网产业布局60 车联网重点环节发展趋势10 满天12 第3章车联网产业规模及应用前景11 车联网发展顶层设计 车联网应用场景满13天星 车联网产业规模14 第4章2024年车联网十大基地15 评估指标体系16 2024年车联网综合竞争力十大基地排名17 2024年车联网综合竞争力十大基地点评18 2024年车联网最具潜力十大基地排名19 2024年车联网最具潜力十大基地点评20天星 第5章车联网发展建议22 发展建议23 —02— OCID赛迪顾问2024年中国车联网产业报告及十大基地 满天星 满天星满天星 第1章 车联网概念及发展历程 满天星 随着国家政策及产业应用生态的逐步完善历经车载信息服务、单车智能、智慧出行三大发展阶段，车联网智能化、通信感知一体化、个性化及网联化特征渐渐凸显 满天星 #天星 满天星满天星 —03— 2024年中国车联网产业报告及十大基地 车联网概念及发展历程 OCID赛迪顾问 最票代费：HK0217 1、车联网基本概念 莞天星 车联网，以行驶中的车辆为载体感知信息，借助新一代通信技 术，利用车内网、车际网和车载移动互联网，通过车内、车与Q 车、车与路、车与人、车与信息平台的全方位连接和数据交互提供车辆智能化控制、智能动态服务、智能交通管理的一体化 网络。 表1车联网定义 系统V2C人车互动V2V车车交互V2X万物互联 云OEM自有平台、T1TSP平台 第三方✃立平台、企第三方✃立平台、企业联盟业联盟平台平台 管3G/4G、GPS北斗、车内网等DSRC、LTE-V等 方式多元、标准统一的通信 协议等 车机、后视镜、T-BOX等 2、车联网发展特点 抬头显示、RFID、传 感器等 可穿戴设备、路侧终端等 数据来源：赛迪顾问整理，2024.06 满天星 随着互联网及现代通信技术的发展，车联网不断发展，具备智能化、通信感知一体化、个性化及 网联化等发展特点。 智能化通信感知一体化 依托车联网中的通信设备以基于无线通信和感知融合技术对 及感知设备，实现车辆智能感知信息进行传递和汇聚，提供 化控制,智能动态服务及智能 高精度定位、高分辨率成像以及 交通管理。虚拟环境重构等高效的感知服务 通过人机交互与信息处理 提供车况自动检测、远程人工服务、语音识别、手势控 以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，实现车、路 制、远程控制和远程人工服人及互联网等全方位连接和通信 务等个性化服务。 的大系统网络。 个性化网联化 数据来源：赛迪顾问整理，2024.06 04 OCID赛迪顾问2024年中国车联网产业报告及十大基地 车联网概念及发展历程 3、车联网发展历程 蒙天星 车载信息服务阶段（2013年以前）。依托2G/3G及GPS通信网络，提供GPS定位导航、城市拥堵信息 辅助出行决策、道路救援呼叫以及音乐、资讯等娱乐功能。 满天星 单车智能阶段（2014-2019年）。随着移动网络正式迎来4G时代，车联网发展重点逐步向单车智能迈 进，该阶段围绕车载信息服务、移动娱乐与消费、初级自动驾驶三方面，提供接入云服务、车内支付、 自适应巡航、决策预警等功能 智慧出行阶段（2020-2025年）：在5G网络高速发展及卫星互联网的加速落地下，基于5G、6G网络 该阶段可实现车内、车与人、车与车、车与路、车与服务平台的全方位网络连接，提升自动驾驶能力提供智能协同交通、高级无人驾驶等功能 图1车联网演进阶段 第一阶段第二阶段第三阶段 车载信息服务阶段单车智能阶段智慧出行阶段 阶段特征 提供车载娱乐等基础信息服尝试初级网联功能，初步具实现网联驾乘体验，统一管 务备智能化、网联化特征理、监测、调度 2G/3G+GPS4G+GPSC-V2X+5G/6G 通信网络 业务服务 定位导航 媒体娱乐 辅助出行决策 救援呼叫 人车互联智能协同交通 初级自动驾驶高级无人驾驶 车路协同尝试共享出行 数据来源：赛迪顾问整理，2024.06 05 2024年中国车联网产业报告及十大基地 车联网概念及发展历程 美天星 4、车联网政策指导 2017年以来，车联网相关政策和法规接连出台，针对汽车产业链、道 满天星 路测试、交通管理、基础支撑、标准体系建设等方面进行规范和支持。其中，道路测试主要涉及开放道路测试、示范应用、商业应用等；道路交通管理包括通行主体、交通责任与车辆保险、交通执法、营运资质等；基础支撑涉及到网络安全、地理测绘、数字基础设施、信息通信等诸多领域。随着5G时代的到来，国家将持续重视车联网产业发展推动汽车联网领域的普及。 图2车联网产业发展政策 2017.4工信部、国家发改委、科技部《汽车产业中长期发展规划》 2018.12工信部《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》 2019.10中共中央、国务院《交通强国建设纲要》 2020.2国家发改委等十一部门《智能汽车创新发展战略》 2020.11国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》 2021.3工信部交通部国家标准化管理委员会《国家车联网产业标准 体系建设指南（智能交通相关）》 2021.11工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》 2022.3交通部《交通强国建设评价指标体系》 2023.11工信部、公安部、住建部、交通运输部《关于开展智能网联汽 车准入和上路通行试点工作的通知》 2023.7工信部及国家标准化管理委员会《国家车联网产业标准体系 建设指南（智能网联汽车）（2023版）》 数据来源：赛迪顾问整理，2024.06 2024年中国车联网产业报告及十大基地 满天星 CCID赛迪顾 满天星满天星 第2章 车联网 产业链分析 满天星 车联网产业链涉及端、管、云、行业应用四大环节，通过各环节的高度配合与协同响应，实现车辆的智能化控制和交通的智能化管理。自前，全国共有17个国家级车 天星 联网测试基地及示范区，差异化、特色化 布局车联网产满业。天星 满天星满天星 —07— OCID赛迪顾问2024年中国车联网产业报告及十大基地 二、车联网产业链分析 1、车联网产业链全景图 车联网产业链主要包含了端、管、云、行业应用四大环节，涉及车载移动互联网、车际网和车内网三个网络层级。其中端层面以智能汽车为终端，涵盖硬件模块、软件系统、感知设备、控制系统、零部件与整车制造。硬件模块是基础部件，通信芯片、通信模组、运算处理部件是最核心的组成部分；软件系统中，操作系统和高精度地图是核心部分；管层面可以实现车联网车、路、人间的互联互通，以通信设备提供商和通信服务商为主，连接设备包括车载终端设备及路侧设备，其中，车载终端设备中，V2X车载模块和车载 计算芯片是核心部件；云层面主要为车辆网提供云端算力和服务内容，涉及软件、数据、服务提供商，以通信服务、通信服务及网络连接为主；行业应用环节主要包括车载信息服务、数字化运营服务及车路协同服务三大领域。 图3车联网产业链全景图 端 硬件模块软件系统感知设备 2控制系统零部件与整车制造 通信芯片操作系统RFID传感器汽车发动机汽车电子 通信模组高精度地图 定位芯片管理系统 监控设备 雷达动力电子 智能驾驶舱 运算处理部件应用软件 摄像头 管 控制系统ADAS与自动驾驶 车载终端设备路侧设备 中控屏与车机通信基站路侧RSU设备V2X路侧天线V2X车载模块车载计算芯片边缘计算设备高清摄像头 通信系统通讯服务网络连接 V2X通信模块基础电信V2V-车载终端V2N-云端服务 安全解决方案 云控平台专网通讯V2P-移动智能终端V21-路侧设备 行业应用 车载信息服务 数字化运营服务 车路协同服务 信息服务金融服务 车辆服务应用生态服务 企业服务出行服务行业运营服务后市场服务 自动驾驶智慧交通 数据来源：赛迪顾问，2024.06 2024年中国车联网产业报告及十大基地 车联网产业链分析 2、车联网产业布局 OCID赛迪顾问 爱票代号：HK02176 截至2023年底，工信部、交通运输部、公安部已支持建设17个国家级测试示范区，7个国家车联 网先导区。此外，全国已建设70多个地方级、企业级车路协同测试场、示范区，多地发布了道路 测试实施细则，基本覆盖一线和中东部二线城市，从单条道路测试扩展到区域示范，逐步实现产业规模化，并形成一定的商业化模式。城市布局来看，北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等地依托本地国家级测试示范区、国家车联网先导区等首发优势，加快推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，积极打造国内先进的车路协同车联网；重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都合肥、沧州、芜湖、淄博等城市，依托本地国家级测试示范区及多个车路协同测试场等，以本地车联网生态企业为基础，并出台多项鼓励车联网发展政策与规划，后发优势明显。此外，除新疆、西藏、内蒙古外，其他省（市、区）都已经开展车路协同测试与示范项目。 图4全国车联网及智能网联测试示范基地 先导区名称获批时间 江苏(无锡)2019年5月 示范区名称所在城市 国家智能网联汽车应 天津(西青)2019年9月 用（北方）示范区长春 无锡 湖南(长沙)2020年10月国家智能交通综合测 试基地(无锡） 重庆(两江新区)2021年1月 湖北(襄阳)2023年4月 国家智能汽车与智慧 北京 交通（京冀）示范区 国家级车联网先导区 浙江(德清)2023年4月国家智能网联汽车 （上海）试点示范区上海 广西(柳州)2023年4月 示范区名称所在城市 浙江5G车联网应用示 范区 嘉兴 国家级测试示范区 智能网联汽车自动驾驶封国家智能网联汽车武汉 闭场地测试基地(北京) 北京（武汉）测试示范区 泰兴 智能网联汽车自动驾驶封 闭场地测试基地(泰兴) 重庆i-VISTA国家智能 重庆 汽车集成试验区 上海 智能网联汽车自动驾驶封 闭场地测试基地(上海) 国家智能网联汽车封闭测琼海 国家智能网联汽车 长沙 (长沙)测试区 试基地(海南)广州智能网联汽车与广州 智能网联汽车自动驾驶封重庆 闭场地测试基地(重庆) 智能网联汽车自动驾驶封 智慧交通应用示范区 中德合作成都智能网成都 闭场地测试基地(西安) 西安联汽车示范基地 国家级自动驾驶封闭场地测试基地 —09—数据来源：赛迪顾问整理，2024.06 2024年中国车联网产业报告及十大基地 车联网产业链分析 3、车联网重点环节发展趋势 OCID赛迪顾问 1、车联网终端行业发展前景广阔 车联网终端层通过大量感知设备、