2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区

R123 018 810 2024年中国新型PCB产业 发展报告及十大集聚区 赛迪顾问集成电路产业研究中心 2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区 前言 XCID赛通顾问 口近年来，国家发改委、工信部等部门及行业协会发布了一系列PCB相关 的引导政策。新型PCB产业呈现出蓬勃发展的良好势头。 口在政策支持、技术创新和应用场景不断拓展的背景下，全国各新型PCB产业集聚区相继显现出规模稳健增长、技术持续突破、绿色可持续发展的良好态势，中国在全球新型PCB产业规模中的占比近五年一直维持 在70%以上。 口广东、江苏、湖南、湖北、江西、安徽等多个省份积极布局新型PCB产业，产业集聚度逐步提升，呈现出企业众多、地域集中的特点，产业集聚区因此成为新型PCB发展的主要承载区。 口本报告旨在通过对新型PCB产业发展特点、发展历程和应用场景的分析 深度剖析新型PCB产业发展现状，井从产业竞争力、配套竞争力、环境 竞争力和区域竞争力四个维度建立评估指标体系，评选出“2024年新 型PCB产业十大集聚区”。满天星 满天星满天星 赛迪顾问集成电路产业研究中心 2024年7月 CCID赛迪顾间2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区 目录两 第1章新型PCB产业发展背景及现状03 新型PCB概念及特点04 新型PCB产业发展趋势05 新型PCB产业链全景图06 新型PCB产业发展政策环境07 全球新型PCB产业发展现状08 中国新型PCB产业发展现状09 新型PCB产业重点集聚省份政策环境10 满天 第2章新型PCB产业十大集聚区11 评估指标体系 2024年新型PCB产业十大集聚区排名13 2024年新型PCB产业十大集聚区概况14 第3章新型PCB产业发展建议15 发展建议 满天星16 满天星满天星 02 2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区 满天星 OCID赛迪顾问 满天星满天星 第1章 新型PCB产业发展 背景及现状 满天星满天星 满天星 满天星满天星 03 OCID赛迪顾间2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区 新型PCB产业发展背景及现状 1、新型PCB基本概念益天星 新型PCB（PCB：PrintedCircuitBoard，印刷 电路板）通常指的是采用新材料、新技术或新设计制造的电路板，以适应电子产品向更高性能、更小尺寸、更环保可持续等方向发展的需求。2、新型PCB产业特点 新型PCB具有高性能、小型化、定制 化和绿色环保等特点。 自2000年起，各类新型PCB大量出现 并广泛应用于各类电子产品。 高端新型PCB产品如 终端产品的轻薄化需 求促使新型PCB设计 FPC、HDI、SLP的市和制造技术向小型化 场渗透率不断上升发展 高性小型 能化 定制绿色 电子产品种类增多和功 化环保 PCB行业正减少或消 能多样化，以及PCB制除有害物质的使用并 造技术的进步使得新型推动材料和组件的回 PCB定制化生产更为可收利用，生产过程更行且经济加节能环保 数据来源：赛迪顾问整理，2024.07 2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区 新型PCB产业发展背景及现状 OCID赛迪顾间 3、新型PCB产业发展趋势 >新型PCB产业发展主要历经三个阶段，其技术的发展及产品的高性能化、小型 化推动了整个电子信息产业的技术升级和产品迭代 >随着人工智能、5G等技术的发展，终端应用对新型PCB的需求不断增长，产 品端与应用端技术相互促进的发展趋势显现。 绿色环保的新型PCB对电子信息产业的可持续发展起到了推动作用。 阶 段及特征 第一阶段第二阶段第三阶段 阶段 产品技术积产品市场验证产业快速发展阶段 累阶段 新型PCB产新型PCB产品新型PCB产品进入大规模应用阶段 品出现部分领域应用 1990-20002001-20102011至今天星 积层法多层板制造 薄芯板贴膜结构 双面背钻真空树脂塞孔 技术 低密度发泡材料PMI 混压加工技术 代 任意层间通孔 结构 非对称结构全天候3D打印电子 每层互连工艺的板翘控制电路快速成型制造平 表技 术 表面贴装技术 技术 PCB板半孔加工PCB一体化 台 铜块控深铣技术 工艺集成技术 积层有机 主法多封装 多电源PCB复合超算用阶梯3D打 板插头多层板印PCB 毫米波 雷达 层板基板PCB 品 要产HDI挠性 防水刚挠 车载逆变器 板 板板PCB结合 PCB 高密通信模组PCB 数据来源：赛迪顾问整理，2024.07 05 CCID赛迪顾间2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区 新型PCB产业发展背景及现状 4、新型PCB产业链全景图美天星 新型PCB产业链上游原材料的技术进步（如高频高速覆铜板和超低损耗材料 的开发）推动了新型PCB制造技术的升级， 高密度互连（HDI）技术和3D打印技术等制造工艺不断优化升级提升了新型PCB的性能和应用范围，对下游应用领域的技术创新起到了有力的支撑作用如智能手机、服务器和汽车的智能化，数据中心扩展和消费电子更新换代等 上游中游下游 原材料制造应用领域 玻璃 铜 纤维覆 布铜 单/双封装 面板载板 通讯汽车 设备电子 箔环氧板 树脂 多层板 HDI 器 服务 个人 板计算 机 半固蚀刻 柔性板 消费医疗 化片液电子设备 金盐 油、墨 PCB 电力工业 电子零部件 SMT航空 贴片...... 数据来源：赛迪顾问，2024.07 06 2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区 新型PCB产业发展背景及现状 5、新型PCB产业发展政策环境 OCID赛迪顾间 电子信息制造业具有集聚创新资源与要素的特征，是当前全球创新最活跃带动性最强、渗透性最广的领域之一，已经成为当今世界经济社会发展的重要驱动力。长期以来，中国基础电子领域的追赶和跨越进展缓慢，覆铜板、PCB等产品以中低端为主，函需加快转型升级步伐 新型PCB产业发展相关政策 发布时间发布机构政策文件 2017国家发改委 2019工信部 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年 版）》 《印制电路板行业规范条件》《印制电路板行业规范 公告管理暂行办法》 中国电子元件行《中国电子元器件行业"十四五”发展规划（2021- 2021业协会2025)》 2023国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》 2023 工信部、教育部科技部、财政部国家市场监督管理总局 《制造业可靠性提升实施意见》 2023工信部、财政部《电子信息制造业2023一2024年稳增长行动方案》 数据来源：赛迪顾问整理，2024.07 07 CCID赛迪顾问2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区 新型PCB产业发展背景及现状 6、全球新型PCB产业发展现状 美天星 在消费电子、汽车电子、计算机和服务器等应用领域需求的推动下，多层板 HDI板、挠性板等多种新型PCB产品竞相发展的多元化产业格局加速形成 全球新型PCB产业主要产品结构 HDI板 挠性版， 17.0% 封装载板， 23.2% 满天星 多层板， 14.6% 34.9% 全球新型PCB产品主要应用市场 消费电子 计算机和服 务器 汽车电子其他 计算机和服务器 对新型PCB的需求 消费电子产品中量较大，尤其是 大量使用新型PCBAI服务器需求的 电子产品的更增长，对高性能 新换代，对HDI（多层板PCB的需求高密度互连板）大幅提升。数据和FPC（柔性电路中心等算力基础 板）等高端PCB产设施的升级推动 品的需求也在增了新型PCB层数和 长。材料的提升，从 而增加了新型PCB 的价值量。 随着汽车向电动化、智能化发展车用新型PCB需 求增加，特别是在新能源汽车领域，电池、电控等核心部件对新 型PCB的需求较大 。汽车电子化的 趋势为新型PCB产 业带来了新的增 长点。 在自动化设备、 电机控制器等工 业领域，新型PCB 用于实现电子控制和信号处理，是工业机械不可或缺的组成部分 。高密度PCB在医 疗器械中也有应用，支持先进的医疗技术，使得设备更小型化、 轻便。 数据来源：赛迪顾问，2024.07 08 2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区 王星 新型PCB产业发展背景及现状 OCID赛迪顾间 7、中国新型PCB产业发展现状 2021年中国新型PCB产业份额近全球八成，2023年仍占比超78%，牢牢占 据全球第一的位置; 近五年中国新型PCB产业规模的全球占比始终维持在70%以上 2019-2023年全球及中国新型PCB产业规模及中国在全球新型 PCB产业规模中占比变化 800.0100.0% 700.0 79.9%78.9%78.5%80.0% 中国（亿美元） 600.0 73.1%+73.6% 500.060.0%全球（亿美元） 400.0 300.040.0% 200.020.0%+中国在全球新型 100.0PCB产业规模中 0.00.0% 20192020202120222023占比(%) 2019-2023年中国PCB进出口金额2021年，中国PCB出口 250额首次超过200亿美元， 200 146.5 151.0 207.9198.3 175.1进口额超过120亿美元； 150122.72022年开始，中国PCB 112.6108.8 100 107.4 79.8 进、出口金额逐年下降； 502019-2023年，中国始 0终处于PCB贸易顺差，且 20192020202120222023进出口差额呈逐年扩大 ■进口金额（亿美元）■出口金额（亿美元）趋势。 数据来源：赛迪顾问，2024.07 09 userid:444287,docid:172861,date:2024-08-25,sgpjbg.com CCID赛迪顾间2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区 新型PCB产业发展背景及现状 8、新型PCB产业重点集聚省份政策环境 近年来，广东、江苏、湖南、江西等新型PCB产业主要集聚省份纷纷出台相 关政策法规支持PCB等电子元器件发展。 政策体现出产业集聚省份对PCB产业发展的重视，也为行业的技术进步和产业升级提供有力的支持。各省份通过改善政策环境积极促进PCB行业发展提升产业的整体竞争力。 重点集聚省份新型PCB产业相关政策 满天星 省份政策名称相关内容 发布时间 广东省扩大内需战略聚焦大宗商品、电子元器件、飞机、汽车、农产品、中高 广东省2023实施方案端消费品，加快在全省布局建设一批进口基地。 江西省制造业重点产强化智能终端对全产业链的拉动作用，提升电子元器件等 江西省2023 业链现代化建设 配套能力，进一步推动电子信息产业高质量发展，为做强 "1269”行动计划故优数字经济和建设新兴工业强省提供坚实的产业支撑。 （2023-2026年） 江苏省人民政府办公发挥4个国家进口贸易促进创新示范区作用，推动大宗商品 江苏省2023月厅关于推动外贸稳规交易平台、汽车整车进口口岸和电子元器件国际分拨中心模优结构的若干措施等平台载体建设。 加大新一代半导体、新型显示、基础电子元器件、关键软 湖南省“智赋万企”件、人工智能、大数据、先进计算、高性能芯片、智能传湖南省2023行动方案（2023）8感等重点领域核心技术创新力度，提升基础软硬件、核心2025年）电子元器件、关键基础材料供给水平，突破数字李生、边 缘计算、区块链、智能制造等集成技术。 江西省国民经济和社 会发展第十四个五年重点攻克新型光电显示、印刷电路板、电子材料、智能传 江西省2021规划和二O三五年远感器、汽车电子、智能识别等领域关键技术。 景目标纲要 京九（江西）电子信加快促进PCB产业转型升级，发展高端PCB产品生产工艺 江西省2019息产业带发展规划提升高端PCB产品比重，强化本地配套能力建设。 10 2024年中国新型PCB产业发展报告及十大集聚区 满天星 CCID赛迪顾间 满天星满天星 第2章 新型PCB产业 十大集聚区 满天星满天星 满天星