本周（2024/8/12-2024/8/16），沪深300指数涨0.42%，上证指数涨2.37%，深证成指跌0.52%，创业板指数跌0.26%，中信电子涨0.67%，车导体指数跌1.42%。海外方面，费城半导体指数涨9.78%，反弹趋势确立。国内电子板块小幅反弹，消费电子、PCB、面板涨幅靠前。海外科技股领涨，中芯国际Q2业绩超预期，提振市场信心。
行业新闻方面，三星电子将于今年年底开始HBM4的流片工作，预计明年年底HBM4 12层产品量产；Meta Quest 3S搭载高通骁龙XR2 Gen2芯片，售价预估低于300美元；苹果正在持续试验开发多款AR/MR产品，包括AR眼镜、平价版Vision Pro和第二代Vision Pro。
板块跟踪方面，关注AI受益板块和国产化主题。模拟IC板块逆势上涨，国内模拟芯片主要上市公司一季度毛利率整体回升；存储板块涨0.9%，建议关注三季度业绩趋势继续向上的存储设计公司；逻辑IC板块涨1.9%，算力是人工智能产业的底层基础，持续看好海外算力产业链创新及国产算力公司替代机会；SoC板块涨0.3%，产品价格、渠道库存修复正常，需求逐步边际向好；功率板块跌3.8%，行业处于磨底向上拐点，建议关注经营情况表现较好的公司；碳化硅板块跌2.2%，近期新能源汽车渗透率的不断升高以及多款搭载800V平台的车型密集发布，碳化硅产业链迎来频繁催化；半导体设备板块跌2.7%，华海清科发布半年报，乐观展望行情复苏；代工板块涨0.9%，中芯国际Q3业绩乐观展望后市表现；测试板块跌1.5%，建议关注经营业绩优秀标的；材料板块跌1.4%，部分品类随先进制程推进率先反转，受加低国产化率，持续看好高端材料国产化新机遇；消费电子板块涨2.7%，AI眼镜板块热度高，持续看好AI赋能下消费电子的端侧发展机遇；PCB板块涨2.6%，AI带动数通领域相关需求景气度高，持续看好布局数通领域的相关PCB公司；被动元件板块跌3.2%，三季度进入传统旺季，各被动元件厂商动率有望进一步提升；面板板块涨4.6%，建议关注三季度业绩趋势继续向上的面板公司。
重要公告方面，多家公司发布上半年经营情况，工业富联、歌尔股份、高伟电子、鹏鼎控股等公司业绩超预期。
投资建议方面，AI依然是2024年最强赛道，重点关注AI产业链机会，包括AI链（沪电股份、深南电路、工业富联、寒武纪）、AI+（立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电、歌尔股份、蓝感科技、长盈精密、领益智造、华勤技术、位元科技）、存储（兆易创新、普芯股份、聚辰股份、澜起科技等）、AI配套（赛腾股份、通富微电、长电科技、香农芯创、北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科、芯基微装等）。
风险提示：需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。
