穿戴甲：“指尖”掘金30亿，小甲片上的大生意 头豹词条报告系列

Leadleo.com 穿戴甲：“指尖”掘金30亿，小甲片上的大生意头豹词条报告系列 黄之婧·头豹分析师 2024-08-02未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/其他制造业 消费品制造 行业： 行业定义 穿戴甲是一种创新的美甲产品，商家将底色、钻饰和… 行业分类 按照材质、工艺的分类方式，穿戴甲行业可分为如… 行业特征 穿戴甲行业的特征包括“产销集中化”、“品牌零散… 发展历程 穿戴甲行业 目前已达到2个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 穿戴甲行业规模暂无评级报告 SIZE数据 政策梳理 穿戴甲行业相关政策5篇 竞争格局 数据图表 摘要得益于穿戴便捷、可反复佩戴、对自身指甲损伤程度低、性价比高等优势，穿戴甲迅速在市场上赢得了广泛的关注和喜爱。在这一风潮下，消费者美甲习惯亦在逐渐改变。江苏连云港东海县作为中国穿戴甲行业先行示范区，凭借产业链优势成为中国穿戴甲产销中心，并通过积极打造穿戴甲基地，为行业注入新活力。近年来，中国穿戴甲行业市场规模快速增长，线上线下渠道多元化推动销量激增，预计未来几年将持续扩大。 行业定义[1] 穿戴甲是一种创新的美甲产品，商家将底色、钻饰和花纹等美甲元素预先绘制在甲片上，并以套装形式出售。消费者购买甲片后，通过果冻胶等粘合剂将其固定在自身指甲上，从而达到和传统美甲相似的效果。得益于穿戴便捷、可反复佩戴、对自身指甲损伤程度低、性价比高等优势，穿戴甲迅速在市场上赢得了广泛的关注和喜 爱。在这一风潮下，消费者美甲习惯亦在逐渐改变。 [1]1：人民日报评论、南央纯… 行业分类[2] 按照材质、工艺的分类方式，穿戴甲行业可分为如下类别： 穿戴甲行业基于材质的分类 塑料穿戴甲 塑料穿戴甲材质轻便、价格较低，但使用寿命相对较 短。 树脂穿戴甲 树脂穿戴甲通常为ABS树脂材质，硬度较高，轻压易有 折痕。 穿戴甲分类 金属穿戴甲 金属穿戴甲具备时尚个性的优点。 其他 其他材质穿戴甲，如PMMA材质具备高回弹、高韧性 的性质，对比ABS材质呈现出更好的质感。 穿戴甲行业基于生产工艺的分类 手工甲 手工甲由手工打磨，具有工艺复杂、尺寸及款式可定 制、贴合度及持久度高的特点。 穿戴甲分类 工业甲 工业甲亦称机械甲，由机器大批印制，具有甲片薄软、 尺寸及款式不可定制、图案灵动性较低、平价的特点。 [2]1：鱼水水美甲小店、植物… 行业特征[3] 穿戴甲行业的特征包括“产销集中化”、“品牌零散化”及“渠道多元化”。 1产销集中化 凭借丰富的水晶资源及完善的产业链优势，穿戴甲成为了江苏省连云港市东海县的名片，围绕“甲片生产 —款式设计—加工制作—批发销售”的发展格局，吸引了来自中国乃至世界各地的买家及经销商。根据人民日报及新华日报，2023年，中国大部分的穿戴甲均产自东海县，当地每日产量达40万副，年销售额约30 高速发展期2019~2023 亿元，其中电商年销售额达25亿元，阿里巴巴平台销售占有率达70%以上，充分展示了东海县在穿戴甲行业中的领先地位及中国穿戴甲行业生产的集中度。 2品牌零散化 根据炼丹炉电商情报，消费者对穿戴甲的认知仍停留在“款式优先于品牌”的阶段。尽管穿戴甲行业不断涌现新兴品牌，如花袖、茉初及Girlplus等，但在产品质量、营销策略和渠道布局等方面，尚未出现头部领先品牌。2023年2月至2024年2月，淘宝天猫穿戴甲销售额排名第一的Misscandy糖果小姐旗舰店市场份额为8.6%，仅领先第二名Wishnymph山鬼微辛穿戴甲2.9%；抖音穿戴甲销售额排名第一的林大哥市场份额为5.7%，仅领先第二名XINXIN的小店0.8%，表明穿戴甲市场的零散化趋势正在逐渐显现。 3渠道多元化 在各大商场和购物街区，穿戴甲专卖店持续吸引消费者的关注。以Fingerbook指朴为例，2023年其门店数量已超500家，覆盖超40个城市。此外，截至2023年底，NAILOOK已拥有超1,000家门店，其中至少有46家入驻商圈门店。从电商平台来看，穿戴甲产品销量亦持续上涨。根据炼丹炉数据，2024年4月淘系平台上穿戴甲/甲片产品的销售额同比增长超480%，销量同比增长近10倍。随着线下及线上平台的持续发力，消费者对穿戴甲的接受度及需求显著提升。 [3]1：人民日报评论、炼丹炉… 发展历程[4] 穿戴甲行业的发展可分为两个阶段，包括启动期及高速发展期。2019年至今，随着穿戴甲生产基地的出 启动期2006~2018 穿戴甲最初兴起于欧美市场，随后迅速风靡于日本。2006年，广州市普瑞缇实业有限公司将穿戴甲 概念从美国引入中国。 这一阶段，穿戴甲概念在中国市场萌芽，部分企业开始关注这一赛道。 现，连锁穿戴品牌门店的扩张，线上平台穿戴甲需求的爆发，穿戴甲市场迎来了前所未有的发展机遇。未来，在消费者对个性化的追求日益增强的影响下，穿戴甲设计亦将趋向多样化及定制化。 2019年，得益于水晶产业链的日益成熟，东海县逐渐涌现出甲片装饰的商户，而后逐渐向穿戴甲细分领域靠拢。2019年及2021年，拼多多平台迎来两轮穿戴甲需求的强劲爆发，东海县穿戴甲的从业人数及产业规模均实现了高速增长。根据现代快报，2023年东海县穿戴甲产量超1亿副，占中国总产量的70%，产值30亿元，东海县成为中国最大的穿戴甲生产基地及市场。 从连锁穿戴甲品牌来看，Fingerbook指朴于2019年3月成立，其率先将美甲贴品类形成品牌连锁门店。到2023年，指朴门店数量已超500家，覆盖超40个城市。除此之外，NAILOOK为奈杜星球旗下品牌，创立于2018年，经过五年的高速发展，已拥有超过1,000家美甲门店。 线上平台进一步推动穿戴甲的普及和发展。穿戴甲全网热度持续增长，2022年声量、互动量分别同比增长411%、208%。在这一风潮下，2023年穿戴甲线上规模超2.5亿元，其中，抖音销售额同比增长1,351.8%。 随着穿戴甲生产基地的出现，连锁穿戴品牌门店持续扩张，线上平台穿戴甲需求爆发，穿戴甲市场迎来了前所未有的发展机遇。消费者对个性化与多样化的需求不断上升，市场竞争亦愈加激烈。 [4]1：普瑞缇、连云港新闻、… 产业链分析 [12] 穿戴甲行业产业链上游为原材料供应环节，主要作用为提供高质量的穿戴甲基础材料；产业链中游为穿戴甲生产环节，主要作用为将穿戴甲原材料加工成可供市场销售的成品；产业链下游为穿戴甲销售及消费环节，主要作用为将穿戴甲产品推向市场。[6] 穿戴甲行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 穿戴甲市场具有较大利润潜力，东海县把握机遇，成为中国最大的穿戴甲生产基地。 从综合成本来看，一副机械穿戴甲的成本小于1元，而一副有图案、有封胶、有10颗大小钻的半机械甲，成本则为1.8元左右。在东海县，穿戴甲材料及半成品的成本透明，穿戴甲批发均价亦透明，一副为13元。穿戴甲背后蕴藏着巨大的利润潜力，同时得益于“她经济”的热潮，东海县穿戴甲产业快速发展。截至2024年上半年，东 海县已拥有200家穿戴甲团队及5万名从业者，日产量实现40万副。 随着线上及线下渠道的不断优化，穿戴甲逐渐融入年轻女性消费者的日常生活，成为不可或缺的时尚单品。从线下渠道布局来看，以指朴为例，2023年，指朴门店数量已超500家，覆盖超40个城市。从线上平台来看，根据炼丹炉数据，2024年4月淘系平台上穿戴甲/甲片产品的销售额同比增长超480%。随着线下及线上平台的不断扩张，穿戴甲市场的热度持续升温。2023年，抖音平台穿戴甲用户群体中女性占比为86%，穿戴甲以其便捷、 经济的特点，正逐渐成为年轻女性消费者日常生活中不可或缺的一部分。[6] 上 产业链上游 中 生产制造端 原材料供应 上游厂商 查看全部 义乌市品派美甲有限公司 安徽省明睿合成材料有限公司 深圳市钰创合成光电技术有限公司 产业链上游说明 甲片及甲油胶为穿戴甲的核心原材料，在原材料充足及技术成熟的背景下，穿戴甲生产得到保障。中国ABS、PMMA材料供应充足，为穿戴甲甲片的生产提供保障。从ABS材质来看，ABS环保树脂甲片符合SGS安全标准，无甲醛甲苯、重金属等致癌物质，可用于儿童穿戴甲片生产。2023年，全球ABS总产能为年均1,574万吨，同比增长22%，产能增量均来自中国大陆。PMMA材质穿戴甲具备高回弹、高韧性的性质。2023年，中国PMMA产能同比增长8.2%，产量同比增长25.9%。此外，甲油胶亦为穿戴甲的主要原材料之一。以安徽明睿合成甲油胶工厂为例，通过自动化设备及专业研发团队的投入增加，2023年工厂日产量30万瓶，年产量7,000万瓶，1,000吨以上。 固态胶、果冻胶、紫光灯等美甲工具，通常作为辅助材料与穿戴甲捆绑销售。 根据企查查检索结果，截至2024年7月，中国共有超过10,000家美甲工具相关企业，固态胶、果冻胶、紫光灯等穿戴甲辅助材料为此类企业主要产品之一。其中，深圳钰创合成光电技术有限公司旗下品牌SUNUV，凭借自主研发的高效高质UVLED双光源核心技术，2023年已占领全球40%的美甲灯市场，年出货量达到400万台。未来，随着美甲工具市场参与者数量的增加及技术的进步，穿戴甲行业将逐渐构成一个多元化而平稳的生态系统。 品牌端 穿戴甲生产 中游厂商 查看全部 浙江奈杜商业管理有限公司 杭州莱凡网络科技有限公司 深圳市指朴生物科技有限公司 产业链中游说明 产业链中游 下 中国穿戴甲市场参与者数量日益增长，东海县为中国最大的穿戴甲生产基地。2019年穿戴甲产业在东海县兴起，得益于水晶及穿戴甲消费人群显著重叠，主要以女性消费者为主，此类消费者注重审美并追求自我愉悦，东海县穿戴甲产业在“她经济”的热潮下快速发展。截至2024年上半年，东海县已拥有200家穿戴甲团队及5万名从业者，日产量可达40万副。同时，2023年底成立的穿戴甲行业协会已吸引95家会员单位。此外，东海县计划在高新区打造生产制造基地，利用6万平方米的现代化标准厂房，招引配件、耗材等产业配套企业不少于30家，随着计划的逐步落实，东海县已引进4家甲油胶、甲片及穿戴甲配饰相关企业。在“抱团”发展的影响下，东海县穿戴甲产业逐渐实现规模经济。 根据穿戴甲材质、工艺及配饰不同，生产成本存在差异，但现阶段利润空间仍较为可观。 从人工成本来看，采用半机械化加工方式，如在甲片上穿珠，一副工价在0.5至2元；而手工穿戴甲每副的制作工价在5至8元。从甲片及配饰成本来看，根据甲片材质及穿戴甲配饰的不同，成本支出存在明显差异。综合来看，一副机械穿戴甲的成本小于1元；一副有图案、有封胶、有10颗大小钻的半机械甲，成本为1.8元左右。穿戴甲材料及半成品的成本在东海县较为透明，穿戴甲批发均价亦较为透明，1副为13元。巨大的利润空间吸引了众多创业者和投资者的目光。 渠道端及终端客户 终端销售 渠道端 京東集團股份有限公司 查看全部 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 产业链下游说明 穿戴甲正逐渐成为年轻女性消费者日常生活中不可或缺的一部分。2023年，抖音平台穿戴甲用户群体中女性占比为86%，较美甲用户群体高14%；小红书平台穿戴甲用户群体中女性占比为93%，较美甲用户群体高2%。从年龄分布来看，穿戴甲用户群体年龄普遍低于美甲用户群体，其中，抖音平台穿戴甲用户群体中18至23岁人群占比达35.3%。从地区分布来看，穿戴甲用户群体相较于美甲用户群体更集中在相对发达地区，其中，抖音平台穿戴甲用户群体中广东地区人群占比达11.7%。穿戴甲以其便捷、经济的特点，正逐渐成为年轻女性消费者日常生活中不可 或缺的一部分。 随着穿戴甲线上及线下渠道布局优化，穿戴甲市场的热度持续升温。 从连锁穿戴甲品牌门店来看，Fingerbook指朴于2019年成立，率先将美甲贴品类形成品牌连锁门 店。到2023年，指朴门店数量已超500家，覆盖超40