把握产业发展趋势，关注自主可控三大方向

计算机行业研报总结

本周行业观点

• 基础软件（信创）是自主可控的底层基座，龙头公司表现突出：
  • 达梦数据再次中标国家电网集采项目，连续16年提供数据支撑，市占率领先。
  • 麒麟软件发布AI PC OS和银河麒麟智算操作系统，成立智能计算联盟，软硬件适配总量超过520万，应用商店下载量超过7500万。
  • 建议关注：达梦数据、中国软件、金山办公、太极股份、海量数据、卓易信息、诚迈科技、航天软件。
• 研发设计工业软件解决制造业“卡脖子”问题，政策或将持续扶持：
  • 工业软件连续4年入选“十四五”国家重点研发计划重点专项。
  • 上海市等六部门联合印发措施，支持工业软件研发，最高补贴2000万元。
  • 建议关注：华大九天、索辰科技、中望软件；概伦电子、广立微、霍莱沃。
• AI算力是中美科技竞争焦点，国产化需求确定性强、空间大：
  • 国资委和国家发改委要求央企带头使用国产创新产品，包括AI芯片。
  • 中央企业和国有企业、地方政府均提出AI算力建设规划。
  • 建议关注：中科曙光、神州数码、中国长城、紫光股份、软通动力、广电运通、拓维信息、高新发展；寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微。

市场行情回顾

• 计算机行业指数本周下跌4.85%，跑输深证成指和创业板指。
• 展望2024年，建议关注人工智能、低空经济、智能网联车和信创等产业的投资机会。

重要行业新闻

• 新兴技术与硬科技：武汉未来产业布局，央企带头使用国产创新产品，马来西亚启动集成电路设计园区。
• 卫星互联网：“千帆星座”首批卫星发射成功，工信部推进卫星互联网业务准入制度改革。
• 低空经济：尼泊尔计划使用无人机运送珠峰废弃物，苏州成立低空飞行服务中心。
• 医疗信息化：财政部和卫健委印发通知，支持公立医院智慧医院建设。
• AI应用：Figure.AI发布实体机器人Figure 02。

重点公司动态

• 基础软硬件：神州数码可转债转让，龙芯中科股东增持，海光信息限售解禁，中国长城股份回购，浪潮信息超短期融资券发行，华大九天半年报。
• 金融科技：东方财富半年报。
• AI应用软件：彩讯股份半年报，福昕软件股权激励。
• 工业软件：工业富联权益分派和半年报，品茗科技对外投资，科远智慧半年报，用友网络股份质押，鼎捷软件半年报，赛意信息股份回购。
• 政务信息化：山大地纬半年度报。
• 医疗信息化：嘉和美康股份减持。
• 网络安全：永信至诚股权激励，迪普科技半年报。
• 智能网联车：四维图新子公司中标。
• AI大数据应用：海天瑞声股份回购。