通信行业周报：英伟达B系列产品调整对光模块需求影响较小，G60星链顺利首发

根据提供的通信行业周报内容，以下是总结归纳：

本周通信行业概况：

• 行情回顾：本周通信行业（申万）下跌了3.73%，跑输沪深300指数和创业板指数，全年涨幅排名第5。
• 市场表现：通信板块涨幅前五名的股票分别是欣天科技、ST通脉、富春股份、汇源通信和通宇通讯，跌幅前五名的股票则包括上海瀚讯、日海智能、亚联发展、盛洋科技和高鸿股份。

英伟达B系列产品调整的影响：

• 黑威尔系列（Blackwell）延迟：由于设计缺陷和封装工艺的不成熟，英伟达的黑威尔系列芯片出货将至少推迟至2025年初。这将导致英伟达Hopper系列的使用周期延长，并影响HGX B100和B200系列产品的推出计划。
• 影响分析：B200 NVL36/72系列产品的出货将推迟至CoWoS-L产能恢复正常后；英伟达将推出B200A系列以满足中低端需求，该系列将采用CoWoS-S封装，而非CoWoS-L。
• 对其他厂商的机会：B系列的延迟可能为其他GPU厂商和流片厂商带来机遇，尤其是在寻找替代方案的市场中。

G60星链首发与卫星互联网进展：

• G60星链首发：8月6日，我国成功发射了G60星链，标志着我国低轨卫星互联网星座组网迈入新阶段。
• 卫星互联网发展：卫星发射资源紧张推动发射场加速建设，卫星发射工厂也在加速投产，以满足大规模卫星星座的制造需求。政府主导与市场推动相结合，助力卫星事业快速发展。
• 产业链支持：运营商、卫星制造商和通信设备供应商等都在积极布局，以支持卫星互联网的发展。例如，中国移动设立星地融合技术研究所，华为、中兴等企业中标中国移动低轨卫星项目，以及多家商业火箭和卫星制造商的快速发展。

投资建议：

• 重点关注公司：推荐中国移动、中国电信、中国联通等运营商，以及天孚通信、中际旭创等光模块光器件光芯片企业，海格通信、震有科技等卫星通信领域公司，以及在特定领域具有优势的公司，如广和通、威胜信息等物联网模组企业，以及拓邦股份、和而泰等控制器企业。
• 风险提示：包括以太网需求、光模块需求、无人驾驶发展及经济系统性风险等不确定性因素。

以上是对本周通信行业动态、英伟达B系列调整影响、G60星链首发及其对卫星互联网的推动，以及投资建议的总结。