企业竞争图谱：2024年特种纸 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年特种纸头豹词条报告系列 许哲玮·头豹分析师 2024-08-01未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/造纸和纸制品业/造纸 工业制品/工业制造 行业： 行业定义 特种纸是具有特殊功能、满足某种特殊用途而制造的… AI访谈 行业分类 按特种纸用途和应用领域划分，特种纸可以分为如下… AI访谈 行业特征 特种纸的行业特征主要有以下三点：（1）特种纸行业… AI访谈 发展历程 特种纸行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 特种纸行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 特种纸行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要特种纸是具有特殊功能、满足某种特殊用途而制造的纸，因其高技术含量、高附加值、节能环保等特点而被广泛应用于食品、医疗、烟草、印刷、商业、建材家居等国民经济和生活的众多领域。特种纸行业产业链上游为特种纸原材料，主要原材料是木浆，还包括钛白粉、淀粉、轻钙等辅助材料和其他材料；产业链中游为特种纸产品制造，常见的特种纸产品有食品包装纸、医疗包装纸、装饰原纸、卷烟纸等；产业链下游为特种纸的各种应用场景，包括特种纸在餐饮食品、医疗器械、建材家具、卷烟、服装等商品上的包装和装饰。经过中国特种纸企业前期的经验摸索和技术积累，中国特种纸行业正逐步从仿制国外先进工艺向自主研发阶段过渡。头部企业凭借大量研发投入、产业链上下游整合、并购和产能扩张抢占资源和市场，推动中国特种纸产品向多元化和高端化发展。目前特种纸行业的整体竞争格局分散，预计伴随着林浆纸一体化和中高端市场国产化替代进程加快，规模化和技术先进的特种纸龙头企业更能够利用其成本优势在市场竞争中脱颖而出，届时落后产能将被逐步淘汰，竞争格局趋于优化而行业集中度趋于提高。在行业市场规模方面，伴随国民经济提振和国产化替代进程加快，预计特种纸市场规模在经历了短暂下降后将触底回升，维持稳定增长趋势。 行业定义[1] 特种纸是具有特殊功能、满足某种特殊用途而制造的纸，是造纸行业除生活用纸以外的又一重要纸种。特种纸源于1945年美国国立现金出纳机公司研制成功的无碳复写纸。随着无碳复写纸的广泛应用，在特种纸发展历史中被认为是特种纸产业化的典范。利用原纸经过二次加工后，例如经过涂布、复合、成型、变性、整饰加工等过程，产生各种新功能的纸，叫加工纸，因此特种纸又被称为“特种加工纸”。特种纸以其高技术含量、高附加 值、节能环保等特点而广泛应用于食品、医疗、烟草、印刷、商业、建材家居、电气、农业等国民经济和生活的众多领域。 [1]1：https://kns.cnki.ne… 2：file:///C:/Users/73… 3：https://kns.cnki.ne… 4：中国知网-《2023年中国… 行业分类[2] 按特种纸用途和应用领域划分，特种纸可以分为如下多个类别： 特种纸行业分类 食品与医疗包装用纸 包括普通包装原纸、防油原纸、液体包装原纸、透析纸、皱纹纸等，主要用于休闲食品、快消品的包装以及医用耗材的包装，具有防水、防油、耐高温、强度好等特点。 建筑装饰用纸 包括装饰原纸、壁纸原纸、家具保护纸、强化纸等，具有良好的油墨吸收性、印刷适应性、遮盖性能和防晒性能，主要用于人造板基材的贴面以及建筑内墙的装饰。 商务交流用纸 包括热敏纸、无碳复写纸、彩色双胶纸、水印防伪纸等。其中，热敏和无碳系列用纸显色效果好，保存时效长，在消费终端票据和商业表格票据的制作中被广泛应用；水印防伪纸在透光观察时会显现出设计的图文，在最终应用端能够帮助终端消费者在使用时轻易的辨别产品的真伪，具有防伪的作用。 标签用纸 包括格拉辛纸、离型纸、真空镀铝原纸、湿强标签纸等。其中，格拉辛纸具有表面光滑、上硅量低、透明度好等特点，在各类标签的使用中起到重要的离型作用；真空镀铝原纸、湿强标签纸具有印刷性好，耐水性好等特点，被用于快消品标签的制作，在耐用性和印刷性上具有绝佳的表现力。 特种纸分类 印刷用纸 主要包括热转印原纸和低定量出版印刷用纸。其中，热转印原纸包括转移印花原纸、热转移原纸、数码喷绘热升华转印原纸等，具有强度高、印刷适应性强、油墨转移率高等特点，被广泛应用于纺织品、瓷器、建材等工业印刷转印领域；低定量出版印刷用纸包括圣经纸、字典纸等，主要应用于圣经、字典等工具书的印刷。我们的产品具有均匀性好、厚薄一致、不透明度高、色差小、耐折、印刷适应性好等特点。 烟草用纸 包括烟用接装纸原纸、滤嘴棒成型纸、烟用内衬原纸等。其中，烟用接装纸原纸包括单面光型、自透型和高光泽型，具有印刷清晰、卷接效果好等特点；滤嘴棒成型纸包括普通成型纸和高透成型纸，具有强度高、透气度稳定等特点；烟用内衬原纸包括铝箔复合衬纸、铝转移衬纸和真空镀铝原纸，具有遮光性、保香性和气密性好等特点。 包括电解电容器纸、不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔纸、工业棉纸等。作为高性能的纸基型新材料，具有轻便，环保的特点，被广泛应用于电解电容器的制作、工业品隔离、工业过滤等诸多工业领域。其中，电解电 电气及工业用纸 容器纸被应用于电容器内阴极与阳极箔之间，并浸入电解液，决定着电解电容器的使用性能；不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔纸主要用于不锈钢板、CTP板以及液晶玻璃之间，在储存和运输过程中，起到隔离保护作用，减少因材料之间相互摩擦而产生对质量的影响。 [2]1：file:///C:/Users/73… 2：https://www.xianh… 3：https://www.xianh… 4：https://www.xianh… 5：https://www.xianh… 6：https://www.xianh… 7：https://www.xianh… 8：https://www.xianh… 9：https://www.xianh… 10：https://www.xian… 11：恒达新材招股说明书、… 行业特征[3] 1特种纸行业准入门槛高，头部企业优势明显。 特种纸生产涉及化工、机械、电气、热能、流体等多领域的专业知识，为多学科综合的系统工程。目前特种纸原纸生产头部企业均已进行了较为大量的研发投入，形成了产品及生产相关的关键研发成果以及自有的独特且成熟稳定的生产工艺体系。对于行业的新入者而言，无论是大型生产设备的操作技术、还是特种纸生产工艺，从技术工艺引进、消化吸收到研发摸索出自有的生产技术及工艺，都需要持续的资金支持和长期技术积累，难以在短时间内对已有产品进行模仿和复制。 2特种纸产品针对性强，多为以销定产，下游客户粘性大。 特种纸行业涉及电力、电子、汽车、建材、农业、航空、医疗、食品等众多行业，与白板纸等大类纸相比，具有产品品种规格多、单一规格产品产量和市场容量小的特点，产品更具针对性且下游客户相对专业化。因此，中国特种纸企业的经营模式主要为“以销定产，以产定购”。下游客户特别是大型客户对供应 特种纸的行业特征主要有以下三点：（1）特种纸行业准入门槛高，头部企业优势明显；（2）特种纸产品针对性强，多为以销定产，下游客户粘性大；（3）中国特种纸产品逐步向国产化替代进口方向发展。 启动期1990~2008 20世纪90年代以来，国际上造纸工业发达的国家采用学科交叉的高新技术，重视研究和开发具有各 种用途的特种纸，使以往满足一般书写、包装和印刷性能的传统纸张，发展成为现代包装、信息技 商的筛选较为严格，在前期推广并达成合作之后，特种纸企业会为已有客户提供产品的定制化服务，并通过提升改进现有产品生产工艺和及时高效的售后响应，增强客户粘性，保持公司生产的稳定性。 3中国特种纸产品逐步向国产化替代进口方向发展。 与发达国家相比，中国特种纸行业起步较晚，在特种纸生产工艺、关键设备、原材料采购等方面仍部分依赖进口。特别在新产品开发和高端特种纸制造上，发达国家占据主导地位。而随着中国特种纸企业不断向发达国家学习、吸收先进生产工艺并引进先进设备，近年来中国特种纸造纸工艺不断提升，造纸设备也逐渐向国产化替代进口的方向发展，特种纸进口量整体上呈下降趋势，部分中国头部企业的特种纸生产技术水平已基本接近国际先进水平。 [3]1：file:///C:/Users/73… 2：file:///C:/Users/73… 3：https://mp.weixin.… 4：五洲特纸可转债募集说… 发展历程[4] 随着全球经济快速发展和特种纸下游应用领域扩展，全球特种纸行业市场规模呈现扩张趋势。经过中国特种纸企业前期的经验摸索和技术积累，中国特种纸行业正逐步从仿制国外先进工艺向自主研发阶段过渡。头部企业凭借大量研发投入、产业链上下游整合、并购和产能扩张抢占资源和市场，推动中国特种纸产品向多元化和高端化发展。预计随着经济复苏、国民消费水平升级和落后产能淘汰，中国特种纸行业将逐步修复供需失衡，恢复特 萌芽期1960~1989 特种纸起源于1945年美国企业研制成功的无碳复写纸，20世纪60年代开始兴起，1969年美国的莫舍 等编著的《工业及特种纸》出版发行后，根据书中的定义，把那些具有特殊性质、适合于特别部门应用的纸种，归纳为一大类，并取名为特种纸。由此，特种纸成为造纸技术中一个专有名词而逐渐流行起来。 特种纸首先在发达国家获得快速发展，并伴随经济全球化的扩张而向新兴市场国家推广，在世界范围 内的普及度不断增加。在此背景下，中国特种纸行业开始萌芽。 种纸产销量稳定增长。 [4]1：file:///C:/Users/73… 2：https://kns.cnki.ne… 3：https://kns.cnki.ne… 4：file:///C:/Users/73… 5：file:///C:/Users/73… 6：https://kns.cnki.ne… 7：https://mp.weixin.… 8：file:///C:/Users/73… 9：仙鹤股份招股说明书、… 产业链分析 [13 术、生物技术、电器技术、建筑、建材、装饰工业等相关行业不可缺少的基础材料。 国际资本和国际知名特种纸企业先后在中国采取合资、独资的方式设厂生产特种纸，促进了中国特种纸产业与国际特种纸先进企业的交流，推动了中国特种纸产业与国际接轨。在此期间，多家中国特种纸造纸企业成立，如民丰特纸、凯恩股份、仙鹤股份等，开始布局特种纸技术研发和产品生产。但由于中国从事特种纸行业的企业多以中小型企业为主，相当一部分企业独立研发能力不强，产品开发处于仿制阶段，再加上技术装备比较落后，企业没有形成自己的特色和竞争优势。 高速发展期2009~2019 进入21世纪以来，新兴市场国家经济的高速增长和快速工业化为全球特种纸产业提供了新的发展机 遇，特种纸的产能和需求逐渐由较为成熟的欧美市场向亚太地区特别是中国市场转移。2009年中国的特种纸和纸板出口量首次超过了进口量，标志着中国特种纸企业已经正式进入国际市场。2017年中国特种纸产量突破300万吨，2019年中国特种纸产销量增速达到峰值。 中国的特种纸市场因国家经济增长和城市化而蓬勃发展，在禁塑令和限塑令等政策支持下，经过激烈的市场竞争和产业规模的迅速扩张，中国少数具有规模的特种纸生产企业如仙鹤股份、恒达新材等开 始在国际市场中崭露头角，推动中国特种纸市场增长和中高端特种纸产品的进口替代进程。 高质量发展期2020~至今 受大流行和地缘冲突等因素影响，全球经济增速放慢，纸制品市场需求增速同步放缓，叠加新增产能 投放、原材料成本承压，造纸行业存在明显的周期下行压力。2020年开始，中国特种纸产销量增速有所回落。 在一系列挑战和变革下，中国特种纸企业自主研发进程加快，特种纸行业正加速向高质量、高附加值产品市场转型。与全球其他地区相比，亚太地区特种纸市场增长趋势明显。2021年，亚太地区已成为特种纸消费量最大的地区，占全球市场的42%。20