企业竞争图谱：2024年新能源汽车换电行业 头豹词条报告系列

零杻 2024年 头豹行业词条报告 报告提供的任何内容（包括但不限千数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹＂的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 Copyright©2024头豹 Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年新能源汽车换电行业头豹词条报告系列 马天奇·头豹分析师 2024-05-17未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 综合及概念/新能源汽车/充换电设备/换电站 公共事业/公共事业 行业： 新能源汽车 换电 关键词： 行业定义 换电站是一种能源站，用于集中存储和充电大量电池… AI访谈 行业分类 按照服务车型的分类方式，新能源汽车换电行业可以… AI访谈 行业特征 新能源汽车换电行业特征包括：1.电池标准不统一；2… AI访谈 发展历程 新能源汽车换电行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 新能源汽车换电行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 新能源汽车换电行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要换电站是一种能源站，用于集中存储和充电大量电池，并提供电动汽车电池更换服务。它采用直接更换电池的方式，以满足电动汽车的续航里程需求，而不是通过充电来补充能量。新能源汽车换电行业特征包括：1.电池标准不统一；2.当前主要应用于商用车；3.换电站日服务次数超过100次实现盈亏平衡。新能源汽车换电行业产业链上游为制造环节，主要包括发电企业、换电系统提供商、充电系统提供商、动力电池供应商以及云服务商；产业链中游为建设与运营环节，主要包括换电站建设、运营提供商；产业链下游为应用和回收环节，主要包括广大消费者和动力电池回收企业。22019年—2023年，新能源汽车换电行业市场规模由11.49亿人民币元增长至124.33亿人民币元，期间年复合增长率81.39%。预计2024年—2028年，新能源汽车换电行业市场规模由400.62亿人民币元增长至1,749.17亿人民币元，期间年复合增长率44.55%。 新能源汽车换电行业定义[1] 换电站是一种能源站，用于集中存储和充电大量电池，并提供电动汽车电池更换服务。它采用直接更换电池的方式，以满足电动汽车的续航里程需求，而不是通过充电来补充能量。换电站通常包括换电系统、充电系统、换电平台和控制系统等组成部分。作为国家坚强智能电网的重要组成部分，换电站将电动汽车动力电池作为可计划使用和有效控制的电网储能设备。对于电网的削峰填谷和提高电能利用效率具有积极作用。 [1]1：https://www.ciecc.… 2：中国国际工程咨询有限… 新能源汽车换电行业分类[2] 按照服务车型的分类方式，新能源汽车换电行业可以分为如下类别： 新能源汽车换电行业基于换电车型的分类 乘用车换电站 新能源汽车 换电分类 服务对象：新能源乘用车（轿车、MPV、运动型多用 途车SUV、专用乘用车和交叉型乘用车） 技术路线：底盘换电（主流方式）、侧方换电、分箱换电。 投资金额：单个乘用车换电站的建设投资额约为 490.72万元、单个乘用车换电站（车电分离）的建设投资额约为1,090.72万元。 投资回收周期：5.22年。 商用车/重卡 换电站 服务对象：商用车/重卡 技术路线：顶吊换电、整体单侧点换电和整体双侧点换电。 投资金额：单个重卡车换电站的建设投资额约为 914.14万元、单个重卡车换电站（车电分离）的建设投资额约为2,314万元。 投资回收周期：5.21年 [2]1：https://www.ciecc.… 2：https://www.autoh… 3：中国国际工程咨询有限… 新能源汽车换电行业特征[3] 1电池标准不统一是行业的主要痛点 《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》（GB/T34013-2017）将动力蓄电池单体分为圆柱形、方形和软包三类，该标准包括145种规格，其中有6种圆柱型电池、125种方形电池和14种软包电池。如果电池标准 新能源汽车换电行业特征包括：1.电池标准不统一；2.当前主要应用于商用车；3.换电站日服务次数超过100次实现盈亏平衡。 维持不统一的现状，一家第三方换电站需要为几十家车企，上百种不同的车型预留电池，投资成本直线上升，财务压力较大。 2当前主要应用于商用车 运营车辆属于定制车型，品牌相对统一，电池规格相对一致，标准化程度高。它们对动力电池的寿命和维护有较高要求，适合采用换电模式。另外，运营车辆对效率要求极高，普通充电效率低下，因此，换电企业通过建立能源服务网络，显著提升了运营效率，形成了可持续发展的商业模式。根据测算，以6x4牵引车为例，换电重卡无动力车身相比柴油车5年购置及使用成本可降低近10%，优势显著。 3日服务次数超过100次实现盈亏平衡 以奥动3.0换电站为例，固定成本方面，包括土地折旧或租赁费、设备投资折旧、电池折旧或租赁费以及人工和维保费用，总计138万元/年。变动成本方面，根据工商业平段电价0.8元/度计算，随着换电站运营算法优化，预计可通过调节充电节奏降低平均电价成本。收入方面，单次换电电量为40度，换电价格约为1.75元/度。最终计算得当日服务次数为100次即利用率为25%时，换电站年利润为0，刚好盈亏平衡。 [3]1：https://www.escn.… 2：http://www.caam.… 3：https://research.ci… 4：中国储能网、三峡资本… 新能源汽车换电发展历程[4] 中国换电模式发展可分为三个阶段：2006-2013年，行业处于换电技术储备与商业模式探索阶段；2013-2019年，充电模式处于初步发展阶段，但众多车企和其他公司继续进行换点技术研发；2019至今，换电模式受政策推动正式进入快速发展阶段。 萌芽期2006~2013 2006年，国家电网开始组织电动汽车充换电设施研发工作。 2007年，以色列的沙伊·夏嘉曦推出了纯电动汽车换电技术，成立了换电企业BetterPlace。 2008年，以色列的沙伊·夏嘉曦在以色列建立了第一座换电站，并与雷诺汽车签订合作协议。 2008年，奥动率先以换电模式大巴的示范应用,承担奥运会赛事期间的公共交通服务。 2009年，中国制定了《十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程》。 2010年，国家电网在杭州完成了500台纯电动换电型出租车试点。 [4]1：https://finance.chi… 2：https://www.iii.tsin… 3：https://www.ciecc.… 4：中国财经、清华大学、… 新能源汽车换电产业链分析 [13 2012年，国务院颁布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》。 2013年，特斯拉将换电时间缩短到90秒。 国家电网将电动汽车与电池分开销售，换电价格按行驶公里确定，降低了用户购车和换电成本。形成“换电为主，充电为辅”的结构。 启动期2013~2019 2014年，国家电网公司工作会议提出，按照主导快充、兼顾慢充、引导换电、经济实用的原则，优 化充换电服务网络规划和布局。2018年，国家发改委等四部门印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》。 2019年，国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019）》，将换点类技术路线加入鼓励类发展项目。 国家明确以充电为主的发展方向，形成“充电为主，换电为辅”的结构。 高速发展期2019~InvalidDate 2020年，换电作为新基建的重要组成部分，首次被写入《政府工作报告》。 2021年，中国正式启动新能源汽车换电模式应用试点工作。 2023年，国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费措施的通知》，明确加快换电模式推广应用。 换电模式探索初步成型，国家再次鼓励换电，形成“充换电共同发展”的结构。 新能源汽车换电行业产业链上游为制造环节，主要包括发电企业、换电系统提供商、充电系统提供商、动力电池供应商以及云服务商；产业链中游为建设与运营环节，主要包括换电站建设、运营提供商；产业链下游为应用和回收环节，主要包括广大消费者和动力电池回收企业。[7] 新能源汽车换电行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 底盘换电和整体单侧点换电是乘用车和商用车换电技术的主流方式。 底盘换电技术在乘用车领域占据主导地位，而商用车和重卡领域逐渐倾向于采用整体单侧点换电技术，尽管其成本较高，但智能化水平的提升有望使其成为未来的主流趋势。 各阵营企业构建产业联盟，主要运用BaaS模式。 中国换电市场已形成成熟的商业模式，包括蔚来BaaS和伯坦“电池银行”。蔚来BaaS模式将车身和电池分开销售，降低购车成本；而“电池银行”模式则解决了电池流通和证券化问题。行业主要运营商包括整车企业、运营商、电池企业和能源央企，各自拥有成本优势。在电池标准尚未统一的情况下，构建产业联盟是必然之举，蔚来作为先行者，已建立相对完整的体系。 B端商业化落地成型，C端加速推进。 中国私家车品牌众多，电池规格各异，使得换电站建设资金需求大、盈利难题重，但蔚来等企业通过大规模新增换电站、与能源央企合作等举措，推动换电业务商业化运营，并以B端车型为重点，换电应用范围更广，为行业发展提供有利基础。[7] 生产制造端 发电企业、换电系统提供商、充电系统提供商、动力电池供应商以及云服务商 上游厂商 国家电网有限公司 山东威达集团有限公司 查看全部 博众精工科技股份有限公司 上 产业链上游 产业链上游说明 底盘换电成为乘用车换电技术主流，旋转锁止方式更优。 乘用车换电站技术路线根据电池安装位置可分为底盘换电、侧方换电（占比约8%，主要用于网约车、出租车、物流车）和分箱换电（占比约2%，主要用于分时租赁车）。其中，底盘换电因换电时 间短、不改变车体前后轴重量、能够保障汽车安全，已成为主流的换电方式（占比约90%）。底盘换电技术中，快换电池包的操作包括托举和锁止。锁止方式分为旋转拧紧/松和前后平移。前者通过锁止机构旋转完成，锁定更可靠；后者则依赖止口，但存在锁定不牢的问题。 商用车/重卡换电技术各有千秋，整体单侧点换电有望成为主流。 商用车/重卡换电站技术路线按电池安装位置可分为顶吊换电、整体单侧点换电和整体双侧点换电。顶吊换电采用钢索吊装电池包，需要车辆驾驶员技术较好。属于技术简单、成本较低、可行性较好的换电方案，但是自动化水平不高。整体单侧点换电智能化程度较高，对司机停车要求较低。由于该技术需增加视觉传感器等部件以达到更高控制精度，成本较高。整体双侧点换电适用于电池存储位置有限的矿卡车型，具有一定局限性，由于需要装备两套机器人及两套电池存储充电仓，其成本相对较高。综合考量整体单侧点虽然目前成本较高，但无明显局限性，且智能化水平可以为效率提供保障，有望成为商用车/重卡换电技术主流趋势。 品牌端 换电站建设、运营商 中游厂商 蔚來集團 中国铁塔股份有限公司 查看全部 奥动新能源汽车科技有限公司 中 下 产业链中游 产业链中游说明 BaaS与“电池银行”模式。 中国换电市场已经形成较为成熟的“车电分离”商业模式，市场当前采取蔚来BaaS模式和伯坦“电池银行”模式。 蔚来BaaS模式：把车身和电池分开进行销售，后续用户在用车的时候只需要租用电池即可。优势在于蔚来全系车型在原来售价的基础上降7万元，消费者购车成本更低。电池的产权属于第三方的电池管理公司（蔚来与