企业竞争图谱：2024年汽车电子后视镜 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年汽车电子后视镜头豹词条报告系列 许哲玮·头豹分析师 2024-11-01未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 工业制品/工业制造 行业： 行业定义 汽车电子后视镜CameraMonitorSystem… 行业分类 按照安装位置不同的分类方式，电子后视镜行业可以… 行业特征 汽车电子后视镜行业的特征包括：1.汽车电子后视镜… 发展历程 汽车电子后视镜行业目前已达到3个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 汽车电子后视镜行业规模评级报告1篇 SIZE数据 政策梳理 汽车电子后视镜行业相关政策5篇 竞争格局 数据图表 摘要汽车电子后视镜（CMS）是通过摄像机与监视器组成的系统来获取规定视野的间接视野装置。从行业整体发展历程来看，汽车电子后视镜行业主要经历了早期探索与技术积累、技术成熟与标准制定、市场应用与车型推广三个发展阶段。伴随车载智能终端技术和互联网高速发展，汽车电气化和智能化的程度不断加深，汽车电子后视镜的技术也趋于成熟。预计在智能化驾驶趋势影响下，汽车电子后视镜的制造成本和搭载价格将趋于下降，汽车电子后视镜行业市场规模将呈持续上升趋势。 行业定义[1] 汽车电子后视镜CameraMonitorSystem（CMS），是通过摄像机与监视器组成的系统来获取规定视野的间接视野装置，可以增强驾驶员对车辆周围及侧后方的视觉感知，进一步增强驾驶安全性和舒适性。汽车电子后视镜包含了高清摄像头、数字视觉处理系统、安全系统、液晶显示器等电子设备，是可取代传统光学后视镜的一种新型后视镜。与传统后视镜相比，电子后视镜能提供更宽阔的视野、更清晰的影像，同时电子后视镜的横截面 积可以缩小为传统玻璃外后视镜的一半甚至更低，降低汽车行驶风阻，甚至还可集成丰富的ADAS功能。 [1]1：https://mp.weixin.… 2：中国汽车报 行业分类[2] 按照安装位置不同的分类方式，电子后视镜行业可以分为如下类别： 电子后视镜行业基于安装位置不同的分类 电子内后视镜 电子内后视镜也被称为流媒体后视镜，它利用高清摄像头捕捉车辆内部的后视景象，并通过显示屏将图像显示出来，使得驾驶员可以直观地看到车辆内部的情况和车 辆后方的景象。 汽车电子后 视镜分类 电子外后视镜 电子外后视镜一般用电子后视镜（CMS）直接指代，这类系统安装在汽车的传统后视镜位置，通过高清摄像 头捕捉车辆后方的景象，并通过显示屏将图像显示出来。CMS的体积较传统光学后视镜更小，视角更灵 活，视野更广阔，特别适合在恶劣天气条件下使用，如 雨天、雪天或雾天。 [2]1：https://mp.weixin.… 2：智能汽车俱乐部 行业特征[3] 1汽车电子后视镜可提高驾驶安全性并降低车辆风阻 首先，汽车电子后视镜中的广角摄像头能为驾驶员提供更广阔的视野，减少直接和间接的视野盲区，提高驾驶安全性，如对于商用车而言，电子后视镜能够使驾驶员一侧的直接视野障碍角减少约40%，乘客一侧的直接视野障碍角减少近50%。其次，汽车电子后视镜采用数字修正技术，可提高在驾驶过程中炫光、黑暗、雨雪天、隧道等光线不良情况下的成像清晰度。再者，传统的后视镜会增加近6%的风阻，而电子后视镜却能较大程度地降低车辆风阻，提高车辆的动力性和经济性。 2新国标出台为国产汽车电子后视镜提供发展机遇 汽车电子后视镜行业的特征包括：1.汽车电子后视镜可提高驾驶安全性并降低车辆风阻；2.新国标出台为国产汽车电子后视镜提供发展机遇；3.汽车电子后视镜在不同车型中的配置率趋于提高。 近年来，随着汽车和电子摄像、视频显示、数据交互技术高速发展，国产摄像成像系统的功能也日趋完 善。2022年12月，与之相配套的政策法规《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，并于2023年7月正式实施，其中新增了“摄像机-监视器系统”、“视镜和CMS双功能系统”等内容，允许装备电子后视镜的车辆进行汽车产品公告准入，标志着汽车电子后视镜产业化进程的开启，为国产汽车电子后视镜发展提供了重要机遇。 3汽车电子后视镜在不同车型中的配置率趋于提高 相较于乘用车市场，汽车电子后视镜在商用车市场中的普及速度更快，目前主流的商用车厂如奔驰、曼恩、金龙、宇通、比亚迪等均有装配电子后视镜的车型上市；在乘用车市场，已经上市的阿维塔12、路特 斯NYO、北汽新魔方、仰望U8等车型都支持电子后视镜，而在北京车展展出的华为享界S9、本田烨P7/S7等车型也搭载或可选装电子后视镜，但搭载的渗透率较低，主要归因于成本较高及消费者认可和适应的时间性问题。 [3]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：https://mp.weixin.… 4：https://mp.weixin.… 5：智能汽车俱乐部、智能… 发展历程[4] 汽车电子后视镜的发展最早可追溯至20世纪90年代。从行业整体发展历程来看，汽车电子后视镜行业主要经历了早期探索与技术积累、技术成熟与标准制定、市场应用与车型推广三个发展阶段。伴随车载智能终端技术和互联网高速发展，汽车电气化和智能化的程度不断加深，汽车电子后视镜的技术也趋于成熟。预计未来在国内外国标和法规支持以及消费者对汽车电子后视镜的适应和接受度提高影响下，电子后视镜在不同车型汽车中的搭 载趋于普及化，市场发展潜力巨大。 早期探索与技术积累阶段1990~2007 20世纪90年代，部分汽车制造商开始尝试将摄像头和显示屏技术应用于车辆后视镜设计，以提供更 好得可视性和安全性。最早的电子后视镜采用简单的黑白摄像头和小型显示屏，但受制于技术和成本，应用范围有限；21世纪初，高分辨率彩色摄像头、大尺寸液晶显示屏以及更先进图像处理技术的引入，使电子后视镜在可视性和功能上有了质的飞跃。 该阶段属于汽车电子后视镜的早期探索与技术积累阶段，早期的汽车电子后视镜相对于传统后视镜在 可视化功能上有所改善，但应用范围远不如传统后视镜。 [4]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：https://mp.weixin.… 4：https://mp.weixin.… 5：https://mp.weixin.… 6：https://mp.weixin.… 7：汽车动力总成、智能汽… 产业链分析 [14 技术成熟与标准制定阶段2008~2017 2008年，戴姆勒-奔驰启动电子外后视镜项目，标志着电子后视镜技术的正式启动；2015年，电子后 视镜国际标准ISO16505-2015正式发布，该标准旨在规定摄像头监视器系统在道路车辆上的人机工程学和性能方面的要求，并提供相应的测试程序。2016年，欧标ECE-R46法规更新，正式允许了使用电子后视镜取代传统物理视镜，标志着装备电子后视镜的车辆可以在欧洲合法上路。2017年，作为欧洲经济委员会成员国的日本，正式批准了采用欧标ECE-R46。 该阶段属于汽车电子后视镜的技术成熟与标准制定阶段，在该阶段，随着车载智能终端技术和互联网高速发展，汽车电子后视镜的技术趋于成熟；系列关于汽车电子后视镜的国内外国标和法规的发布， 标志着搭载汽车电子后视镜上路已趋于合法化和普遍化。 市场应用与车型推广阶段2018~ 2018年开始，国内外主机厂相继发布了搭载电子后视镜的概念车型。2018年，雷克萨斯官方宣布在 日本为全新一代雷克萨斯ES提供电子外后视镜，通过左右外后视镜摄像头采集到的画面显示在2个独立的5英寸显示屏上，雷克萨斯ES成为全球第一款搭载电子外后视镜的量产乘用车型。紧随其后的还有奥迪e-tron、本田e、奔驰Actors重卡、沃尔沃、比亚迪K9纯电动车、乘龙H9牵引车、陕汽X6000牵引车等车型；2022年，中国颁布了国家标准GB15084-2022，新增了“摄像机-监视器系统”和 “视镜和CMS双功能系统”，为电子外后视镜的合规应用提供了法规支撑。 该阶段属于汽车电子后视镜的市场应用与车型推广阶段，随着汽车电气化和智能化进一步深化发展， 汽车电子后视镜在商用车和乘用车市场中的应用范围持续拓宽，搭载车型趋于多样化；国内欧菲光、华阳集团等规模化企业也开始逐步布局汽车电子后视镜项目，汽车电子后视镜市场发展前景可观。 汽车电子后视镜行业产业链上游为原材料供应环节，主要原材料包括摄像头模块、显示屏、连接器和线缆、外壳材料以及电池和电源管理等其他材料；产业链中游为汽车电子后视镜的生产和制造环节，由国内外众多汽车电子后视镜制造商组成；产业链下游由汽车整车制造商组成，包括国内外众多乘用车整车制造商和商用车整车制造商。[7] 汽车电子后视镜行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 上游：摄像头模块和显示屏是汽车电子后视镜的主要零部件。 以“摄像头模块+显示屏”为主构成的光学影像系统是影响汽车电子后视镜性能和可靠性的重要因素。在汽车电子后视镜成本构成中，摄像头模块和显示屏成本占比60%-70%，是影响汽车电子后视镜成本的主要零部件。其中，摄像头模块包括摄像头镜头、图像传感器（CMOS）和图像处理芯片（ISP/DSP）；显示屏包括液晶显示屏 （LCD）和有机发光二极管显示屏（OLED）。 中游：国内汽车电子后视镜国产化进程加快。 由于欧洲和日本等发达国家和地区较早出台法规支持汽车电子后视镜替代传统汽车后视镜并允许搭载汽车电子后视镜的车辆量产上路，因此美国镜泰、德国梅克朗等国外知名制造商在汽车电子后视镜行业的具备先发优势，量产规模处于全球前列。近年来，伴随国内部分研发技术能力较强的厂商如华阳集团、远峰科技、豫兴电子、欧菲 光、韦尔股份等提前布局汽车电子后视镜产业并获得多个项目定点，国内汽车电子后视镜的国产化进程加快。 下游：目前汽车电子后视镜主要装配于中高端车型。 由于汽车电子后视镜要配备摄像头、大屏幕和相应的软件算法，存在开发难度较大、车规认证难度较高的壁垒，目前产品的成本仍相对较高，成本是传统后视镜的几倍甚至10倍，主要装配于中高端车型。[7] 生产制造端 零部件供应商 上游厂商 浙江舜宇光学有限公司 凤凰光学股份有限公司 查看全部 欧菲光集团股份有限公司 产业链上游说明 摄像头模块和显示屏是汽车电子后视镜的主要零部件。 以“摄像头模块+显示屏”为主构成的光学影像系统是影响汽车电子后视镜性能和可靠性的重要因素。在汽车电子后视镜成本构成中，摄像头模块和显示屏成本占比60%-70%，是影响汽车电子后视镜成本的主要零部件。摄像头模块包括摄像头镜头、图像传感器（CMOS）和图像处理芯片 （ISP/DSP）。其中，摄像头镜头用于捕捉车辆周围的图像，图像传感器（CMOS）用于将光学图像转换为电信号并传输至图像处理芯片（ISP/DSP），在经过图像处理算法加工后原始图像可实现噪声去除、自动曝光控制等多种智能化功能，提高成像清晰度。显示屏包括液晶显示屏（LCD）和有机发光二极管显示屏（OLED），用于显示摄像头模块捕捉的图像。通常而言，OLED相对于LCD具备可视 角度更广阔、对比度更高且响应更加迅速等特征，显示效果相对更优，普遍适用于高端车型。 智能化趋势驱动上游零部件性能持续升级迭代。 伴随自动驾驶、智能座舱等汽车技术不断发展，电子后视镜对传统玻璃物理后视镜的替代趋势不可逆 上 产业链上游 中 转，驱动汽车电子后视镜上游零部件性能持续升级迭代。以摄像头镜头为例，摄像头感知的核心是视角，而镜头的分辨率是影响视角好坏的直接因素。对于蔚来、理想等主流新能源车企而言，目前120-200W像素的车载镜头已经不再满足使用，行业开始逐步向800W像素水平升级，800W像素可探测到 100-150m范围内的行人，并且在窄视角的场模式情况下，可探测到约500m的动态车辆和约180m的小目标，感知内容更精细。同时，摄像头镜头分辨率的提升相应