企业竞争图谱：2024年AIPC（人工智能个人电脑） 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年AIPC（人工智能个人电脑）头豹词条报告系列 马天奇·头豹分析师 2024-04-25未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/计算机制造/计算机整机制造 信息科技 行业： 行业定义 AIPC是指加入人工智能功能的个人电脑。AI能够与PC… AI访谈 行业分类 按照搭载模型的分类方式，AIPC行业可以分为如下类… AI访谈 行业特征 AIPC的行业特征包括：1.硬件端搭载计算+存储+传感… AI访谈 发展历程 AIPC（人工智能个人电脑…目前已达到2个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 AIPC（人工智能个人电脑…暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 AIPC（人工智能个人电脑…相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要AIPC是指加入人工智能功能的个人电脑。AI能够与PC紧密协作，通过云端或在电脑端独立运行大型语言模型，从根本上改变和重塑了PC的用户体验，释放了人们的生产力和创造力。AIPC是为每个人量身定制的个人AI助理，不仅提高生产效率，简化工作流程，而且更好的掌握用户的喜好，保护个人隐私数据安全。仿佛是用户的数字化拓展，如同用户的智能双胞胎。AIPC的行业特征包括：1.硬件端搭载计算+存储+传感架构；2.软件端整合轻量化AI模型；3.内容端AIGC在办公领域首当其冲，内部不断拓展。2019年—2023年，AIPC行业市场规模由0亿人民币元增长至181.28亿人民币元。预计2025年—2029年，AIPC行业市场规模由233.42亿人民币元增长至1,948.61亿人民币元，期间年复合增长率69.98%。 AIPC（人工智能个人电脑）行业定义[1] AIPC是指加入人工智能功能的个人电脑。AI能够与PC紧密协作，通过云端或在电脑端独立运行大型语言模型，从根本上改变和重塑了PC的用户体验，释放了人们的生产力和创造力。AIPC是为每个人量身定制的个人AI助理，不仅提高生产效率，简化工作流程，而且更好的掌握用户的喜好，保护个人隐私数据安全。既是用户的数字化拓展，又是用户的智能双胞胎。 [1]1：https://www.jiuyan… 2：韭菜公社、《AIPC产业… AIPC（人工智能个人电脑）行业分类[2] 按照搭载模型的分类方式，AIPC行业可以分为如下类别： AIPC行业基于本地大模型的分类 chatGLM AIPC Meta开发了LLaMA2，开源了7B、13B、70B三种不 同规格大小的预训练模型权重，供全社会免费使用。 AIPC（人工智能个人 电脑）分类 MetaLlama 2AIPC 质谱AI旗下的产品chatGLM，即第三代chatGLM3。该产品的6B版本（60亿参数）的预训练模型权重已经开源，通过了网信办备案，是目前中文支持最为完备的 小尺寸开源模型之一。 [2]1：https://laptoprevie… 2：laptopreview.club AIPC（人工智能个人电脑）行业特征[3] 1硬件端：搭载计算+存储+传感架构 为满足生成式AI的多样化要求和计算需求，需要采用支持异构计算架构的处理器。这种架构能够充分发挥每个处理器的优势，如定制设计的NPU、CPU和GPU。每种处理器都有其擅长的任务类型，如CPU适用于顺序控制和即时性，GPU适用于并行数据流处理，而NPU则擅长数学运算。通过异构计算（专为AI设 计），可以实现最佳的应用性能、能效和电池续航，从而提升生成式AI终端用户的体验。以SD推理中的文本解码器、Unet和VAE三个步骤为例，若全部在CPU上运行，所需时间为43秒。若全部在GPU上运行，时间仅为14.5秒，功耗为37W。若部分步骤在NPU上，其余在CPU上，时间为20.7秒，功耗仅为20W。 2软件端：整合轻量化AI模型 AIPC的行业特征包括：1.硬件端搭载计算+存储+传感架构；2.软件端整合轻量化AI模型；3.内容端AIGC在办公领域不断拓展。 为了在本地环境部署模型，AI技术厂商将采用模型蒸馏、压缩等技术，使大型模型变得更轻量化。这样做可以在基本保持性能的同时，减小模型的大小，降低对计算资源的需求。目前参数量较小的主流AI大模型多位70亿参数或130亿参数，需要的存储空间大约也要20GB以上，个人电脑运行较为困难。阿里通义千问7B模型的原始大小是14.4GB，在联想的LenovoAInow中运行的模型则压缩到了4GB，运行大模型更流畅。 3内容端：AIGC在办公领域不断拓展 AIGC技术以处理海量数据、智能化服务、个性化定制和创新应用为特点，能提高工作效率、提供智能化服务、实现个性化定制，并在各领域带来创新应用，提升服务质量和效率。2023年9月微软推出MicrosoftCopilot整合至Windows11系统中，Microsoft365Copilot于2023年11月1日正式向企业客户提供，同时还推出了Microsoft365Chat作为AI助手。Microsoft365Copilot功能包括使用Word、Excel、PowerPoint、Outlook和Teams时，只需提供指令即可完成。 [3]1：https://www.qualc… 2：https://www.163.c… 3：https://m.huxiu.co… 4：https://developer.… 5：https://news.micro… 6：高通、网易、虎嗅网、… AIPC（人工智能个人电脑）发展历程[4] AIPC的发展分为两个阶段，分别是启动阶段和商业化阶段。2023年，处在启动阶段的AIPC陆续上市。这类AIPC在硬件上具有一定的AI加速算力，但尚不具备完整的AIPC特征。主要表现芯片计算架构的升级上，新的CPU集成了NPU计算单元，逐步进入市场，实现了更高的能效比，提高了计算速度，并在运行过程中表现出更高的稳定性和可靠性。2024年开始，具备完备AIPC核心特征的产品将逐步投放市场，符合商业化阶段标准的 启动阶段2022-10~2023-10 2022年11月30日，OpenAI推出的一款人工智能技术驱动的自然语言处理工具——ChatGPT，迅速 走红，2个月的时间，ChatGPT的月活用户已突破1亿，一度成为史上增长最快的消费者应用。2023年10月，高通重启了进入PC桌面处理器计划，发布了其首款集成了神经网络处理单元的XElite处理器，其性能与同代苹果M系列处理器相当，而且还可以在本地运行130亿参数的自然语言大模 型。 AIPC。这一趋势将进一步推动市场的快速增长，为整个行业注入新的活力。阶段表现为AIPC能够实现端边协同计算、跨设备互联接力，甚至能够基于个人数据和使用历史，在边缘私域环境下实现个人大模型的微调训练。 2023年10月30日，Apple发布超先进个人电脑芯片M3、M3Pro和M3Max，与M1系列芯片相比，新的神经网络引擎带来最高达60%的速度提升。 自然语言模型开始寻求终端承接，由于计算机是个人能够拥有的性能配置最高的设备，同时迄今为止最强大的本地安全存储终端产品，PC成为业内追逐的重点。 商业化阶段2023-10~ 2023年12月7日，AMD发布了新款8040系列AIPC处理器，该芯片整体标称算力为39TOPS，内置NPU算力为16TOPS，用于布局AI市场。2023年12月14日，X86处理器阵营的英特尔发布首款AIPC处理器酷睿Ultra系列（代号MeteorLake），采用全新的封装技术和分离式模块化架构，在AI算力解决方案上采取了XPU策略，即CPU （中央处理器）+GPU（图形处理器）+NPU（神经网络处理单元），支持200亿参数大语言模型不联网正常运行。 2024年1月9日，在国际消费电子展（CES）上，联想集团携40多款基于人工智能的全新设备与解决方案亮相，涵盖Yoga™、ThinkBook™、ThinkPad™、ThinkCentre™和Legion™等众多产品系列。宏碁（Acer）推出了SwiftGo16、SwiftGo14和SwiftX14三款Swift系列的笔记本，以及AspireVero16、AspireGo15和AspireGo14三款Aspire系列笔记本。两个系列的所有新品都提供了专属的Copilot按键。 为实现大模型嵌入PC中，行业上游经过快速的技术研发提供软硬件支持，AIPC产品诞生，商业化正式启动。 [4]1：https://brand.leno… 2：https://new.qq.co… 3：https://www.apple… 4：https://zhuanlan.z… 5：联想、腾讯网、apple、… [1 AIPC（人工智能个人电脑）产业链分析 AIPC行业产业链上游为硬件、软件提供商，主要提供主机（CPU、GPU、主板、内存等）、输入设备、输出设备、系统软件和应用软件；产业链中游为整机代工厂商与品牌商，主要作用电脑组装和售卖；产业链下游为终端应用企业，主要包括各大互联网线上销售平台、大中小型企业和个人消费者。[7] AIPC（人工智能个人电脑）行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 高通NPU算力领先；ARM架构有望在AIPC领域挑战X86地位。下一代AIPC需要40TOPS的NPU算力，英特尔和AMD当前的产品在NPU方面尚不满足要求，但高通XElite拥有75TOPS的算力，在未来有望挑战英特尔在 AIPC市场的领导地位。此外，基于ARM架构的PC处理器已经占据了市场13.3%的份额，对X86架构构成潜在竞争威胁。 四大主力阵营在AIPC产业竞争激烈，厂商们利用本地处理技术解决隐私保护问题。AIPC行业目前呈现出四大主力阵营，包括传统PC大厂、硬件大厂、跨界企业和自主企业，它们分别以联想、微软、荣耀和苹果为代表，通过不同的策略和产品布局在AIPC市场竞争中各展所长。同时，随着数据安全和隐私保护的重要性不断增强，终 端厂商也在积极采取措施保障用户数据的安全和隐私。 AIPC推动消费人群结构变化，商用是AIPC主要市场。随着AIPC的普及，PC消费市场的人群结构将发生变化，品味达人将成为首批尝鲜用户，稳重体面型用户逐渐成为主流，精明自主型用户将成为主要消费者，同时AIPC在中小企业中的应用也将逐步增加，预计到2027年AIPC将在商用领域占据59%的市场需求份额。[7] 生产制造端 硬件、软件提供商 上游厂商 查看全部 上海兆芯集成电路股份有限公司 超威半导体产品（中国）有限公司 英特尔（中国）有限公司 上 中 产业链上游 产业链上游说明 各厂商进行AIPC芯片算力竞争，高通有望抢占英特尔份额。根据英特尔副总裁ToddLewellen描述，下一代AIPC的NPU算力要求为40TOPS（对NPU的要求，不同于当下混合架构CPU+GPU+NPU提供的算力）。产品上英特尔2023年10月发布MeteorLake在CPU+GPU+NPU共同参与运算下的AI算力可达34TOPS，单一NPU只有10TOPS。AMD锐龙8040NPU的算力为16TOPS，也不满足要求。高通XElite在高通AI引擎下算力达到75TOPS，而在其他场景当中算力为45TOPS，是市面上为数不多满足微软对于AIPC的标准和Windows系统的需求，未来有望挑战英特尔在行业中的龙头地位，在AIPC领域获得较高份额。 ARM架构有望冲击更多市场份额。在过去一年中，X86架构一直是个人电脑市场的主导，英特尔和AMD一直在该领域竞争激烈。然而，最新数据显示，基于ARM架构的PC处理器在苹果M系列芯片的推动下，在2023年已经占据了13.3%的市场份额，比去年增长了3个百分点。相比之下，2020年，基于ARM架构的PC处理器市场份额仅为1.4%。由于ARM架构具有低成本、低功耗、性能不断提