企业竞争图谱：2024年蒸压加气混凝土装备 头豹词条报告系列

蒸压加气混凝土装备行业分类 按照《新型墙体材料产品目录（2016 年本）》，新型节能墙体材料主要分为砖、砌块、板材及其他四大 类，蒸压加气混凝土设备行业可以分为如下类别： 蒸压加气混凝土设备行业基于产品形态的分类 以粉煤灰（或硅砂）等为主原料，内嵌经过防锈、防腐技术处理的双层双向焊接钢筋网片，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材。特点是具有良好的防火、隔音、隔热、保温、防潮、环保、经济、抗震、抗渗透、抗老化等诸多优点，可广泛应用于混凝土结构和钢结构住宅、办公楼、商用与民用建筑。 板材类 蒸压加气混凝土装备分类 砌块线分为砌块线（蒸压加气混凝土装备是一个生产线的集合体，涉及许多种不同类型和分工的设备）和工段模块线，砌块线用于生产蒸压加气混凝土砌块，工段模块线用于生产复合保温砌块。砌块类特点是目前唯一能满足不同节能目标的单一墙体材料。具有耐久性好、质轻防火、抗渗抗震、保温隔热、抗渗抗震、便于施工、经济适用、环保节能等优势。 砌块类 [2] 1：天元智能 [3] 蒸压加气混凝土装备行业特征 行业准入门槛中渠道和规模壁垒相对较高 蒸压加气混凝土装备能否持续稳定的运行将直接影响下游蒸压加气混凝土制品的合格率和品质，同时也影响整个生产过程中的能耗和效率，下游厂商对设备企业选择严苛。蒸压加气混凝土装备制造业是规模经济 效益（相对重资产）十分明显的产业，对企业边际成本提出考验。 企业产品技术与配套能力决定盈利水平 大多数技术水平较低的蒸压加气混凝土装备生产企业在高度同质化的低端产品市场，竞争激烈，利润率 低。目前技术比较先进的约占32.7％，还有约67.3％企业技术相对落后。从数据上来看现有蒸压加气混凝 土装备仍以机械化装备为主，自动化装备仅占生产线总数的19.98%，但自动化装备的生产能力与实际产量占比超过50%。中国蒸压加气混凝土企业中，装备的技术水平越高，产量和产能发挥也越好（挂钩营业收 入），体现了技术水平和生产效率的关系，展示了蒸压加气混凝土装备的发展方向。 自动化与智能化提高成为行业痛点 智能化配料系统等五大方面，可实现蒸压加气混凝土“低碳”生产和“六零”工厂目标。预计单线全部智 能化配套投资约1,530万元。为了提高自动化与智能化水平，蒸压加气设备相关企业需要进行对应金额投入才能符合行业趋势。中小型企业由于整体营收偏低，现金流不足，产品线规模和丰富度不足，难以对模块 升级进行投资，后续将被行业技术趋势淘汰。 中国蒸压加气混凝土设备在长期发展中经历了不断创新与提升，从最初的引进消化到自主研发，逐步形成了完善的生产体系。通过技术升级和市场推广，为绿色建材产业作出了积极贡献。中国蒸压加气混凝土装备行业完 成了从跟随到追赶并缩小差距的过程对于分步式空翻切割机、地翻切割机、空地翻结合切割机均有研究和不同的 发展。 萌芽期 1932~1965 启动期 1965~1986 1986年中国投资引进波兰乌尼泊尔和罗马尼亚海波尔成套技术和设备各三套。分别装备了齐齐哈尔﹑北京﹑天津﹑杭州等6家加气混凝土厂。在较短的时间内完成了全国布点设厂20余家。 引进装备并汲取技术后，中国加气混凝土装备制造开端由此打开。 高速发展期 1986~2016 2009年天元智能和科达机电对空翻分布式切割机系列设备的集成融合和二次创新，形成自动化空翻分布式切割机系列，标志中国加气混凝土装备进入自动化时代。 “十三五”期间，单线规模（对应蒸压加气混凝土产量）大由“十二五”期间以年产20万立方米的生产线为主，转变为以年产30万立方米为主，最大达到年产45万立方米。 中国蒸压加气混凝土装备实现了从高技术、自动化探索至自动化水平提高的跨越。 成熟期 2016~2023 2023年北京金隅新材与上海富春控股在杭州签署了战略合作协议。双方将围绕蒸压加气混凝土制品的生产和销售、产品研发、技术创新、市场开拓等展开全方位合作。 业内公司开始进行战略合作与资源整合，行业竞争激烈程度提高。 蒸压加气混凝土装备行业产业链主要有以下核心研究观点： 上游钢材进入转折阶段，价格上涨。中国钢铁市场正处于主动去库至被动去库的转折阶段，钢价格预计将缓慢上升，铁矿石进口价格受国际争端影响可能上涨，对中国钢铁价格产生影响。短期内材料端被替代可能性极 低。 中游企业一体化布局趋势显著。行业当前通过一体化布局，整合生产流程，优化资源配置，提高生产效率， 并且能为蒸压加气混凝土企业提供定制化服务。行业中低端领域（产品线单一）潜在者进入壁垒较低。 下游墙体材料行业增速较快，带动板材与砌块市场发展。中国绿色建材行业蓬勃发展，墙体材料制造行业竞 争加剧，预计到2023年市场规模将达到3428.7亿元，同时，蒸压加气混凝土板材产量增速迅猛，预计到2028年 [7] 市场规模达到7亿元。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 中国宝武钢铁集团有限公司 安阳钢铁集团有限责任公司 首钢集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 中国钢铁市场正处于主动去库至被动去库的转折阶段,钢价未来将小幅上升钢材占比总成本34%、辅 助构件14%、电机减速机4%和其他48%（其中蒸压釜占比总成本6%）是蒸压加气混凝土设备生产的 成本构成比例，行业上游原材料涉及种类相对集中，与钢铁价格直接相关。通常情况下库存周期分为四部分：主动补库（需求上升，库存上升）-被动补库（需求下降，库存上升-主动去库（需求下降， 库存下降）-被动去库（需求上升，库存下降），2015年中央提出供给侧改革后库存过剩问题得到有效缓解。2021年宽松的货币政策刺激全球经济迅速复苏，叠加粗钢压减等因素，钢铁价格上涨，钢材 社会总库存下降，逐步转入主动去库存阶段，目前中国钢铁正处于主动去库至被动去库的转折阶段。 三种钢（低合金高强板Q460C,20mm、槽钢、H型钢200*100，通过多年比对发现相关公司采购价与 其趋势和价格基本一致）价格近年受下游需求影响有所降低，统计期间（2021年-2024年2月6日）下降幅度近30%，近期价格小幅回升。根据当前钢铁库存状况，预计未来三种钢价格将缓慢上升，中短 期目标Q460C价格4,750元/吨（当前4,700元/吨），槽钢4,250元/吨（当前4,224元/吨），H型钢3,900元/吨（当前3,870元/吨），同步企业端订购钢材成本上升。 产业链中游 品牌端 设备制造商 中游厂商 江苏天元智能装备股份有限公司 科达制造股份有限公司 中信重工机械股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 一体化与自动化成为业内企业发展方向通过一体化，企业可以整合生产流程，优化资源配置，提高生产效率。从原材料采购到设备制造再到售后服务，整个流程的协调性和高效性将带来生产效率的提 升。以天元智能为例，通过一体化构建，销售净利率自2018年开始大幅上升，从1.27%提高至 7.43%。前期行业内多数公司以开发技术含量较低的单机或机械化成套装备为主，自动化装备成套能 力不强，智能化生产线为0。当前蒸压加气设备企业技术不断向国际先进水平靠拢，自动化工段模块配置成为企业建设新方向。 行业中低端领域（产品线单一）潜在者进入壁垒较低1.供应商议价能力：当前行业主要原材料为钢材，属于资源型行业，企业垄断能力强，上游供应商议价能力较强；2.潜在竞争者进入：蒸压加气混 凝土装备行业除中高端产品（涉及自动化和智能化程度较高，需要可编辑逻辑控制器PLC加持）外技术壁垒不高，新入者可以切入中低端市场；3.行业竞争能力：行业处于发展期成熟期，份额上头部厂 商集中度高，第三梯队及以下企业竞争能力偏弱；4.替代品替代能力：在新型绿色建材领域蒸压加气混凝土是唯一材料，暂无其他替代方式；5.购买者议价能力：行业内参与企业较少，尤其在中高端领 域，下游企业可选择范围较小，导致议价能力低。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 墙体材料制造商 渠道端 湖州汇能新材料科技有限公司 山东地球村集成房有限公司 内蒙古蓝天伟业粉煤灰综合利用有限公司 查看全部 产业链下游说明 中国城镇化率提高与行业集中度提高推动墙体材料行业快速发展截至2023年4月，中国绿色建材相关企业达79,220家，其中注册资本超过1,000万元的企业有26,184家，山东省拥有14,014家绿色建材企 业，位居全国首位，专精特新企业达130家。未来，中国墙体材料制造行业竞争将加剧，市场集中度 进一步提高。符合国家政策的新型墙体材料将迎来市场机遇，行业内竞争将加剧，头部企业地位将更加稳固，而中小型企业之间的竞争激烈，品牌效应差的企业可能会被逐渐淘汰。随着城镇化的发展， 建筑结构也变得更加多样化。传统的砖瓦结构逐渐被混凝土、钢结构等新型墙体材料所取代。因此，墙体材料制造规模的增加往往与城镇化率的提高有关。2022年中国城镇化率为65.2%，较之2021年 的64.7%，提高0.5个百分点。中国墙体材料制造行业的市场规模由2018年的2428.8亿元增长到2023年的3428.7亿元，年复合增长率为7.1%。 政策驱动蒸压加气板材市场占比提高，建材市场对高精度设备需求提升，2017年至2022年，中国蒸 压加气混凝土板材产量年复合增长率达到45.05%。根据中国加气混凝土协会"十四五"发展目标，当前装配式建筑产品严重不足，技术含量高的板材等产品仅占5%，未来将增加产量和品种，使板材占比 达到10%以上。尽管蒸压加气混凝土板材市场规模相对较小，2020年约为20亿元，但增速迅猛， 2020年至2023年的复合年增长率为27%。预计在政策和企业推动下，到2028年，板材占比有望达到13%，市场规模达到7亿元。《加气混凝土行业“十四五”发展指导意见》提出完善B03级、B04级等 低密度产品配方和工艺技术，对机器设备的精密度要求提高，同时促进相关设备的规模发展。 [11]1：天元智能 蒸压加气混凝土装备行业规模 2019年—2023年，蒸压加气混凝土装备行业市场规模由43.20亿人民币元增长至139.94亿人民币元，期间年复合增长率34.16%。预计2024年—2028年，蒸压加气混凝土装备行业市场规模由149.30亿人民币元增长至 [17] 202.46亿人民币元，期间年复合增长率7.91%。 [17] 蒸压加气混凝土装备行业市场规模历史变化的原因如下： 中国对外出口提供空间2018年，随着中国国内蒸压加气混凝土行业的发展，装备出口快速增长，中国成为 全球蒸压加气混凝土装备的主要出口国之一。根据中国加气混凝土协会的数据，2016年至2019年，平均每年出口量在15-20条之间，相当于年销售额3.75-5.00亿元。目前，中国的蒸压加气混凝土设备已成功出口到俄罗斯、 哈萨克斯坦、阿联酋、印度、越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国家和地区。 绿色建材与技术双轮驱动加气混凝土具有保温隔热性能，是达到节能设计要求的唯一单一材料。“双碳“政 策使得绿色建筑和低能耗建筑快速推进。蒸压加气混凝土设备技术的近年发展朝着更高效、更智能、更环保的方向，以满足市场对于高品质、高效率的需求。尤其在自动化方面，企业开始采用硬件冗余设计，采用一主多从的 [17] 设计架构，可靠性更高，生产线运行更稳定，提高了生产效率，从而推动了行业整体规模增长。 [17] 蒸压加气混凝土装备行业市场规模未来变化的原因主要包括： 工程模块更新提供市场增量当前，行业技术升级速度显著提升，生产线通常每8年左右进行设备更新（模 具、侧板、蒸养小车等，具有耗材属性），智能化改造则需要3-5年左右。改造的主要目标是提高生产效率和产品质量，尤其需要在切割机柔性钢丝调节和切割尺寸快速调整方面取得重大突破。由此工段模块成为行业的另一 个增长点（设备更新是蒸压加气混凝土设备企业收入的重要来源），大型蒸压加气混凝土设备企业可以通过出售装备工段