2024中轻度游戏全球市场趋势洞察

2024中轻度游戏全球市场趋势洞察 www.meetgames.com Source:MeetIntelligence 中轻度游戏研究范围 传统轻度游戏 传统轻度游戏是简单易玩、时间灵活、面向广泛用户群体的短暂休闲游戏，以桌游和消除品类为主 主要代表产品： LudoKing Gametion RoyalMatch DreamGames UNO Mattel163 CandyCrushSaga King SolitaireTriPeaks Scopely Gardenscapes Playrix 传统中度游戏 传统中度游戏介于轻度与硬核游戏之间，拥有相对复杂的玩法和持久性，但依然注重打开频率和短期的游戏体验，以模拟和部分动作品类为主 主要代表产品： 恋与深空 NikkiInc CookieRun:OvenBreak Devsisters King'sChoice Onemt Alto'sAdventure Snowman BuildMaster:OpenFireNinjaMustDie3 北京元趣Pandada 出海小游戏 出海小游戏为轻量级、即点即玩的小程序游戏APP化出海的一类游戏，以融合了中轻度玩法的策略和RPG品类为主 主要代表产品： BangBangSurvivorLegendofMushroom SP-GamesJoyNetGames DoodleMagic DODJOY 小妖問道 37Games 咻咻三國 Tanwan FatgooseGym Hortor 中轻度玩法游戏爆发 包括小游戏在内的中轻度游戏成为新的出海增长点 轻度游戏的玩法多元化和重度游戏的玩法轻度化成为趋势 在中轻度游戏爆发的背景下，游戏厂商们也面临商业逻辑的转变： 1.是继续倚重内容驱动的重成本，重资产游戏赛道去博取长线，且需要深度运营的盈利模式，还是开启小步快跑的轻资产，且更敏捷的轻度游戏赛道的尝试 2.需要认真思考基于市场、用户和产品赛道的频繁变革环境下，作为研发商来说产品研发和策划，运营及发行能力的深耕方向该如何调整或者取舍，才能在效率、效果、能力壁垒上都保持竞争力。比如，inhouse和agency的分工和能力模块如何拆分才能有效降低团队成本，增加产出效率，提升效果 中轻度游戏贡献了全球移动游戏近半的收入增长 •得益于2020-2022年期间宅经济红利带来的大量轻度玩家，近几年中轻度游戏持续保持高速增长。2024H1全球中轻度游戏应用内收入同比增长近25%，远超全球整体手游的表现，贡献了全球整体手游近一半的收入增量。 •中国游戏出海厂商在这一赛道增长速度整体落后于海外厂商，建议结合轻度游戏的玩法多元化、重度游戏的玩法轻度化等趋势，尝试中轻度游戏赛道的开发 •近一年国内市场涌现了上万款小游戏（小程序游戏），这类游戏融合塔防、割草、Roguelike、史莱姆like、咸鱼like等玩法，美术设计上大多是小清新、田园风、简洁风、Q版动植物可爱风等。 •小游戏采用混合变现方式，综合收入表现突出，又吸引了可观的用户量级，凭借投入轻、回收快的优势成为了近一年中国游戏出海的新机遇。目前港澳台和日韩市场是大多小游戏出海的前哨站，但基于轻度游戏在欧美地区的高热度特征，缩短小游戏出海路径、加快小游戏进军欧美市场会成为小游戏的发展趋势 小游戏迎来爆发，占中轻度手游出海营收的近三成份额 Source:MeetIntelligence 目录INDEX 01 中轻度游戏全球市场扫描 02 中轻度游戏发展趋势分析 03 中轻度游戏创意素材分析 04 关于我们 中轻度游戏全球市场扫描 01 全球市场表现丨中轻度游戏下载及收入表现 全球中轻度游戏市场份额表现亮眼，下载及收入增速均超整体手游平均水平 2024H1 中轻度游戏在整体手游中的 下载量占比 40% 2024H1中轻度手游 下载同比增速 +4.1% 整体手游下载增速+0.6% 2024H1 中轻度游戏在整体手游中的 收入占比 2024H1中轻度游戏收入同比增速 39% +24.6% 整体手游收入增速+3.6% 3% 10% 16% 23% 36% 5% 2019-2024E全球中轻度游戏下载量及增速2019-2024E全球中轻度游戏收入及增速 79% 15BN $20BN Source:MeetIntelligence Note:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入 0BN 201920202021202220232024E $0BN 40% -5% 17% 21% 22% 201920202021202220232024E 中国出海表现丨中轻度游戏下载和收入变化 中国厂商凭借国内大热的小游戏（小程序游戏）出海在全球中轻度游戏赛道进行弯道超车 2024H1中轻度各品类出海下载量占比及下载增速 63% 轻度 -10% 33% 中度 -28% 4% 小游戏 +500%以上 2024H1中轻度各品类出海收入占比及收入增速 28% 轻度 +18% 45% 中度 -29% 27% 小游戏 +500%以上 128% -7% 12% 14% 41% 47% 23% -5% 23% 12% 9% 9% 2019-2024E中轻度游戏出海下载量及增速 2019-2024E中轻度游戏出海收入及增速 $3BN 2BN Source:MeetIntelligence Note:1.上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入2.小游戏的数据根据海外收入前50名的出海小游戏产品进行统计得出的占比和增速 0BN 201920202021202220232024E $0BN 201920202021202220232024E Source:MeetIntelligence Note:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入 应用内收入TOP10细分品类占比77% 应用内收入主要来自以【RoyalMatch】为代表的三消+、以【MonopolyGO!】为代表的社交派对、以【LegendofMushroom】为代表的放置RPG等细分品类。 全球市场表现丨2024H1中轻度手游细分品类榜单 下载量TOP10 细分品类占比53% 下载量主要集中在以【IndianBikesDriving3D】为代表的模拟驾驶、以【Township】为代表的 模拟经营、以【ROBLOX】为代表的创意沙盒等细分品类。 2024H1中轻度手游细分品类下载量榜单2024H1中轻度手游细分品类收入榜单 下载量 排名 细分品类 应用内收入 排名 细分品类 1 模拟驾驶 1 三消+ 2 模拟经营 2 社交派对 3 创意沙盒 3 放置RPG 4 街机赛车 4 传统三消 5 模拟动物 5 模拟经营 6 跑酷 6 创意沙盒 7 装扮设计 7 轻度4X 8 文字游戏 8 合并 9 潜行游戏 9 Roguelike 10 俄罗斯方块 10 3D/堆叠消除 细分赛道市场概览丨3D消除 2024H1下载 242MM +18% 同比增长率 2024H1收入 $379MM +106% 同比增长率 3D/堆叠消除 下载量Top3地区：拉美、美国、南亚下载增量Top3地区：美国、南亚、西欧出海下载Top3地区：拉美、南亚、美国 收入Top3地区：美国、西欧、大洋洲收入增量Top3地区：美国、西欧、大洋洲出海收入Top3地区：美国、西欧、日本 中国厂商下载量占比 头部产品表现 25% 中国厂商收入占比5% 头部产品表现 TileClub 下载量 占该赛道的9% TileMatchStory 下载量 占该赛道的6% TripleTile 下载量 占该赛道的6% MatchFactory 收入 占该赛道的27% TripleMatch3D 收入 占该赛道的21% HappyMatchCafe:ASMR 收入 占该赛道的8% Source:MeetIntelligence Note:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入 细分赛道市场概览丨三消+ 2024H1下载 2024H1收入 三消+ 289MM 下载量Top3地区： 下载增量Top3地区：出海下载Top3地区： -18% 同比增长率 拉美、南亚、东南亚 韩国、北欧、港澳台拉美、东南亚、中东 $2357MM 收入Top3地区： 收入增量Top3地区：出海收入Top3地区： +18% 同比增长率 美国、西欧、日本 美国、西欧、韩国美国、西欧、日本 中国厂商下载量占比 20% 中国厂商收入占比 7% 头部产品表现 头部产品表现 RoyalMatch 下载量 占该赛道的27% ProjectMakeover 下载量 占该赛道的11% Fishdom 下载量 占该赛道的10% RoyalMatch 收入 占该赛道的44% GardenscapesbyPlayrix 收入 占该赛道的18% Homescapes 收入 占该赛道的11% Source:MeetIntelligence Note:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入 细分赛道市场概览丨社交派对 92MM 下载量Top3地区： 下载增量Top3地区：出海下载Top3地区： +12% 同比增长率 美国、西欧、东南亚 美国、东南亚、南亚东南亚、西欧、美国 $1819MM 收入Top3地区： 收入增量Top3地区：出海收入Top3地区： +90% 同比增长率 美国、西欧、东南亚 美国、西欧、东南亚美国、西欧、中欧 中国厂商下载量占比 5% 中国厂商收入占比 头部产品表现 头部产品表现 2024H1下载 2024H1收入 社交派对 1% MONOPOLYGO! 下载量 占该赛道的42% CoinMaster 下载量 占该赛道的21% DiceDreams 下载量 占该赛道的12% CoinMaster 收入 占该赛道的51% MONOPOLYGO! 收入 占该赛道的37% DiceDreams 收入 占该赛道的8% Source:MeetIntelligence Note:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入 细分赛道市场概览丨Roguelike 2024H1下载 2024H1收入 Roguelike 91MM 下载量Top3地区： 下载增量Top3地区：出海下载Top3地区： -12% 同比增长率 美国、东南亚、拉美 南亚、港澳台、韩国南亚、非洲、港澳台 $264MM 收入Top3地区： 收入增量Top3地区：出海收入Top3地区： +16% 同比增长率 美国、韩国、港澳台 美国、东南亚、港澳台南亚、拉美、东南亚 中国厂商下载量占比 38% 中国厂商收入占比 79% 头部产品表现 头部产品表现 DragonPOW! 下载量 占该赛道的11% Survivor!.io 下载量 占该赛道的9% ZombieWaves 下载量 占该赛道的7% Survivor!.io 收入 占该赛道的29% TopHeroes 收入 占该赛道的20% ZombieWaves 收入 占该赛道的10% Source:MeetIntelligence Note:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入 细分赛道市场概览丨模拟经营 2024H1下载 2024H1收入 模拟经营 811MM 下载量Top3地区： 下载增量Top3地区：出海下载Top