2023年全球SLG移动游戏市场趋势报告

全球SLG移动游戏市场趋势报告 2023年 收入规模下滑进一步提升市场竞争压力TOP10产品占据超过一半的市场份额 2023年全球SLG移动游戏收入规模（不包含中国大陆安卓渠道）同比下滑10.19%，这意味着基于前两年副玩法买量+游戏内容融合所带来的市场增长趋势也遇到了新的瓶颈。另一方面，虽然SLG游戏相较于其他游戏品类，往往具有更长的生命周期和更高的ARPPU，但这同样导致了市场集中度居高不下。从数据来看，TOP10的产品占据了超50%的市场份额，而TOP50产品的占比更是超过了九成。我们可以认为，当前SLG游戏对于用户规模和ARPPU的探索或已触顶，未来新品的主要机遇点将更多集中在提高整体付费率上。 2023年全球SLG移动游戏收入规模2023年全球SLG游戏头部产品收入占比 646.2 580.4 -10.19% 0%10%20%30%40%50%60% TOP10TOP11~50 其他 2022年2023年 全球SLG移动游戏收入规模（亿元/人民币） SLG游戏头部产品收入占比 注释：1、全球移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品，不包含其他渠道（如中国大陆安卓渠道）或平台上的移动游戏产品；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。 从下载量的增长和占比可以说明SLG不再只是大厂的专属 2023年全球SLG移动游戏的下载量与收入规模呈现出完全相反的趋势，获得了同比16.63%的大幅增长，这意味着开发者数量、产品数量、用户规模等都有了大幅提升。这也代表了一个行业利好因素：以往SLG游戏往往需要极高的研发积累和宣发成本，但是在品类融合、轻度化设计的趋势之下，更多中小厂有望重新入局，这或将为SLG游戏带来全新的创意玩法和用户体验。 2023年全球SLG移动游戏下载量2023年全球SLG游戏头部产品下载量占比 16.63% 7.9 9.3 TOP10TOP11~50 其他 0%10%20%30%40%50% 2022年2023年 全球SLG移动游戏下载量（亿次） SLG游戏头部产品收入占比 注释：1、全球移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品，不包含其他渠道（如中国大陆安卓渠道）或平台上的移动游戏产品；2、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中；3、本报告中后续涉及的“下载量”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。 “长线运营”是SLG最为关键的产品重点 2023年收入最高和下载量最高的产品都早在2016年就已经上线。虽然我们可以确定，这些老产品至今还能活跃在排行榜一大助力，是从2020年初开始的副玩法买量，但究其本质，更重要的是产品本身就一直定位于“长线运营”，始终保持对玩家在游戏内容、版本更新、社群维护等层面的良好服务，才能在市场出现新的契机时，及时跟进并承接住远超以往的巨大流量。 2023年全球SLG移动游戏收入TOP102023年全球SLG移动游戏下载量TOP10 排名 icon 游戏名 上线时间 游戏题材 1 文明霸业 201604 欧洲中世纪 2 三国志·战略版 201908 三国 3 万国觉醒 201807 多国历史融合 4 口袋奇兵 202010 现代军事 5 末日喧嚣 202008 丧尸末世 6 旭日之城 201810 丧尸末世 7 寒霜启示录 202302 冰雪末世 8 全面尸控 201906 丧尸末世 9 王国纪元 201603 魔幻史诗 10 七号堡垒 202108 丧尸末世 排名 icon 游戏名 上线时间 厂商 1 王国纪元 201603 魔幻史诗 2 文明霸业 201604 欧洲中世纪 3 猿族时代 202008 动物（猿猴） 4 黎明再现 202109 丧尸末世 5 寒霜启示录 202302 冰雪末世 6 小小蚁国 202208 动物（蚂蚁） 7 Stormshot 202209 欧洲中世纪 8 旭日之城 201810 丧尸末世 9 维京崛起 202304 北欧神话 10 口袋奇兵 202010 现代军事 5 丧尸末世、三国、动物题材位列产品数量TOP3 整体来看，SLG移动游戏的核心玩法几乎不受题材限制，并且在如今4X行军战斗+副玩法深度结合的时代浪潮下，不同题材较以往更具发挥空间。具体来看占比前三的题材，排名首位的丧尸末世题材从SLG移动游戏发展之初就相当火热，虽然近两年在新品上的热度有所降低，但由于许多“常青树”老产品依然保持着活跃，使得该题材的产品数量仍牢牢占据榜首。三国题材则主要集中于东亚地区，包括中国大陆、港澳台、日本、韩国等地区，用户对该题材的认可度非常高。而动物则是近几年新兴的一大题材类型，目前主流动物题材包括猿猴（猿族时代）、蚂蚁（小小蚁国）、狼（WolfGame）、恐龙（巨兽战场）、野生动物融合（野兽领主新世界）等，从市场接受度来看，动物题材仍有很大的挖掘潜力。 2023年SLG移动游戏题材占比分布 其他,17% 丧尸末世,16% 现代军事/战争,4% 三国,13% 魔幻史诗,5% 黑帮,5% 日本历史,5% 动物,12% 多国历史融合,7% 欧洲中世纪,8% 中世纪魔幻,8% 其他题材包括但不限于：原始文明、 美国西部、中东历史、冰雪末世、北欧神话、太空科幻一战二战、维京历史、机甲科幻等 来源：点点数据自主研究及绘制 ©2023DianDian.AllRightsReserved. 韩国成重点地区中唯一收入上涨的市场 美国仍断崖式领先其他地区，独占全球约1/3的市场规模。而韩国SLG移动游戏，在点点数据统计的地区中，是唯一一个逆势上涨的地区，这或主要得益于点点互动推出的《寒霜启示录》。《寒霜启示录》于今天3月上线，截止至2023年末，美国、韩国是其收入最高的两个地区，分别占比29.54%和17.32%。而《寒霜启示录》也是韩国地区2023年AppStore上收入排行第5的移动游戏（该数据将在点点数据后续发布的《2023年海外移动游戏市场研究报告》中做出进一步的分析）。 196.7193.8 全球SLG移动游戏重点地区收入占比 86.677.5 30.228.4 20.925.5 30.425.3 20.119.1 5.24.4 4.34.1 4.03.0 2.01.8 美国日本德国韩国港澳台英国巴西印度尼西亚越南印度 2022年SLG移动游戏收入规模（亿元/人民币）2023年SLG移动游戏收入规模（亿元/人民币） 注释：全球SLG移动游戏重点地区收入占比仅挑选重点地区进行数据统计，并不代表地区排名。 潜力市场已具备一定的用户量但用户价值仍缺乏深度挖掘 从下方数据中可以看出，印度、巴西、印尼、越南等潜力市场，在SLG游戏的下载量上已经占据了一席之地，对比报告前文的收入数据来看，这几个地区的市场规模仍有较大的探索空间。在全球移动游戏市场规模下行的情况下，厂商对于以东南亚、南美、中东等地区为代表的增量市场关注度日趋见长。但由于大部分SLG游戏都将全球同服作为核心卖点之一，如何在兼顾全球同服特色的同时，也能针对地区特性做出一定的差异化调整，或将是上述潜力市场增长的关键因素。 全球SLG移动游戏重点地区下载量 1.15 1.05 0.72 0.560.60 0.48 0.390.43 0.210.23 0.190.20 0.200.20 0.130.15 0.18 0.11 0.06 0.09 美国印度巴西印度尼西亚德国英国日本韩国越南港澳台 2022年SLG移动游戏下载量（亿次）2023年SLG移动游戏下载量（亿次） 注释：全球SLG移动游戏重点地区下载量仅挑选重点地区进行数据统计，并不代表地区排名。 诠释如何用“冷门”题材突破红海 由世纪华通旗下点点互动自研出品的《WhiteoutSurvival》（中文译名：寒霜启示录）于今年3月正式上线，截止至报告撰写日，该产品依然牢牢稳定在美日韩港澳台这几个移动游戏T1级市场的畅销榜TOP10之列。其中伴随着版本更新和宣发节奏，游戏内活跃用户数在7月达到1000万+的巅峰。 从游戏的名字就不难看出，这是一款主打“冰雪末世”题材的游戏。虽然《WhiteoutSurvival》的玩法框架仍然是一款主打COK-Like的SLG游戏，但通过故事包装，以及冰雪末世题材下自然形成的“生存压力”，在“开荒”阶段让玩家体验非常平滑且清晰，不再只是单纯的是追求数值提升。 “冰雪末世”在互动娱乐市场其实并不算一个冷门题材，无论是电影、电视剧、还是电子游戏，都不乏相关的内容。但在SLG赛道，该题材却是首次见到，且与SLG的玩法结合非常顺畅。我们有理由相信，在所谓的SLG红海赛道之下，一定还有许多仍尚未被发现的突破点，有待如《WhiteoutSurvival》的研发商点点互动这样的团队来挖掘。 GooglePlay46.9% 全年下载量： 3000万+ AppStore53.1% GooglePlay43.3% 全年收入规模：超33亿元 （人民币） AppStore56.7% 美国22.8% 其他 美国 其他 29.9% 29.7% 56.7% 土耳其 5.7% 德国 下载量TOP5 韩国 5.0% 4.8% 收入TOP5 韩国 17.5% 德国 日本 法国4.9% 4.9% 6.0% 港澳台12.2% 2023年1-11月《WhiteoutSurvival》全球活跃用户数 1200 1000 800 600 400 200 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 全球活跃用户数 约80%的产品来源于中国厂商开创副玩法融合拉高游戏上限 SLG移动游戏一贯以超长生命周期著称，在收入排名前85的产品中，有超过90%的产品已经上线了1年以上的时间。而这其中，无论是哪个运营阶段的产品中，背后都存在着大量中国厂商的身影。从2020年初起，有中国游戏厂商首创的“SLG游戏内融合副玩法，并将副玩法素材用于买量”的推广方式开始盛行，这极大的拓宽了SLG手游的上限，甚至出现运营多年反响平平的老产品，因为新增了副玩法并重新进行市场推广后，一度跃升至头部产品的情况出现。副玩法不仅大幅降低了SLG游戏的买量成本，同时也为玩家提供了更加多元化、差异化的游戏体验。这从正面印证了中国移动游戏厂商对于成熟品类的深度挖掘能力，也是中国游戏市场未来保持增长的核心驱动力。 2023年SLG移动游戏产品数量”上线时间”占比分布 上线时间：1年内上线时间：1~3年上线时间：3年及以上 60.0% 30.6% 9.4% 20.0% 来自于中国厂商的产品数量占比:80.0% 12.2% 来自于中国厂商的产品数量占比:87.8% 25.0% 来自于中国厂商的产品数量占比:75.0% 上线时间1年内的产品，来自中国厂商占比上线时间1~3年的产品，其中中国厂商占比上线时间3年及以上的产品，其中中国厂商占比 10 副玩法与SLG的结合仍充满想象力下一步或将开始融合重度玩法 SLG游戏副玩法的出现，最早是为了服务于买量。但随着玩家类型和需求的变化，副玩法在游戏中重要性越来越高。而一些看似与SLG完全没有关联的玩法，却意外带来了非常好的效果。点点数据认为，就目前的SLG产品来看，对于玩法融合的探索远没有触碰到创意的极限，特别是SLG游戏于其他重度游戏类型的结合。早在2013年，就有一款在主机平台发售的SLG+ARPG类游戏《武士与巨龙》，在当时也受到了玩家的高度好评。不同于当下的SLG游戏，《武士与巨龙》将游戏的日常体验集中在了ARPG部分，且以组队+PVE玩法形式为主；直至每个赛季末，逐步将游戏侧重点转移至