2022年全球奢侈品市场趋势洞察短报告

研究报告2022/06 2022年 全球奢侈品市场趋势洞察短报告 2022GlobalLuxuryMarketTrendsInsightsReport 2022年の世界のぜいたく品市場動向を洞察 报告标签：奢侈品、LVMH、开云集团主笔人：谢伊璇 www.leadleo.com 1 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 沙利文市场研读|2020/12 摘要 根据Frost&Sullivan数据，随着高净值人群数量的持续增长，全球奢侈品时尚商品的市场规模从2016年的1,899亿美元上升至2019年的2,827亿美元，2016年至2019年的年复合增长率为14.2%。2020年受疫情冲击，全球奢侈品时尚商品市场规模下跌至2,557亿美元。2021年随着疫情防控趋于常态化，全球奢侈品消费市场逐步复苏，全球市场规模达到2,896亿美元。从地区来看，得益于境外游限制，中国大陆地区奢侈品消费回流明显，北美、欧洲地区2020年疫情控制较为缓慢，奢侈品消费增长低迷。 2021年全球范围内疫情管控逐渐放开，欧美地区增长迎来触底反弹。而受3月份疫情影响，22Q1中国及亚太地区增速明显放缓，远低于欧美等地区，预计22Q2将进一步下滑。而随着全球疫情放开，美国、欧洲地区旅游与餐饮业逐渐复苏，带动奢侈品市场回温，一季度欧美地区营收增速均获得近40%以上的增速，成为全球范围内增速领先的地区。 中国市场增速放缓，但消费潜力将持续释放2022年上半年，中国局部疫情反复，上海、北京两大一线城市停摆，上海恒隆广场和北京SKP等奢侈品地标客流量受到影响，对中国奢侈品市场造成较大冲击， 预计2022年中国奢侈品市场规模增速将大幅放缓。但长期来看，随着中国新中产人口的增加、海南离岛免税政策的利好以及商业购物中心的加速扩张，中国国民的高品质消费需求将持续释放。 韩国、越南、中东地区有望是下一个增长点 奢侈品集团计划寻找新的消费潜力地区来减少对中国的依赖，凭借后疫情时代下强劲的报复性消费能力、全球贸易带来的经济增长以及持续的本土消费回流，韩国、越南、中东有望脱颖而出成为奢侈品集团关注的新增长点。 可持续发展、数字化转型等趋势席卷时尚产业疫情推动奢侈品行业向可持续目标积极发力，全球奢侈品产业正探索创新、颠覆的可持续发展商业模式，在可持续化发展的浪潮下，回收再造、再生尼龙材料、 真皮替代、二手中古将成为新的潮流趋势。同时奢侈品牌将从传统线下向数字化线上转型，元宇宙、Web3.0有望赋予奢侈品牌差异化、个性化的消费体验。 www.leadleo.com400-072-5588 2 ©2022LeadLeo 目录  全球奢侈品市场发展现状 ------------------------------------------------ 05 • LVMH、开云、历峰、爱马仕集 ------------------------------------------------ 06 团22Q1业绩 •全球奢侈品市场发展 ------------------------------------------------ 07 •中国奢侈品市场发展 ------------------------------------------------ 08 •中国之后的下一个增长引擎 ------------------------------------------------ 09 全球奢侈品市场发展趋势 ------------------------------------------------ 11 •集团通过收并购提高核心竞争力 ------------------------------------------------ 12 •品牌通过提价维持稀缺性与价值 ------------------------------------------------ 13 •可持续发展变革席卷奢侈品行业 ------------------------------------------------ 14 •选择代言人深度绑定 ------------------------------------------------ 15 •奢侈品拥抱数字化转型 ------------------------------------------------ 16 方法论 ------------------------------------------------ 18 法律声明 ------------------------------------------------ 19 Contents  GlobalLuxuryMarketOverview ------------------------------------------------ 05 • LVMH、Kering、Richemont、 ------------------------------------------------ 06 Hermes22Q1Financials •GlobalLuxuryMarketOverview ------------------------------------------------ 07 •ChinaLuxuryMarketOverview ------------------------------------------------ 08 •NextGrowthEngineAfterChina ------------------------------------------------ 09 GlobalLuxuryMarketTrends ------------------------------------------------ 11 •M&A ------------------------------------------------ 12 •RiseinPrice ------------------------------------------------ 13 •SustainableDevelopment ------------------------------------------------ 14 •Ambassador ------------------------------------------------ 15 •DigitalTransformation ------------------------------------------------ 16 Methodology ------------------------------------------------ 18 LegalStatement ------------------------------------------------ 19 5 5 四大奢侈品集团2022Q1全球地区业绩表现 尽管以中国为代表的亚太地区占领了奢侈品集团最大的市场份额，2022年一季度受北京、上海两地疫情影响，亚太地区增长疲软，欧美地区业绩提振 LVMH集团22Q1营收（亿欧元）与同比增速（%）开云集团22Q1营收（亿欧元）与同比增速（%） 营收（亿欧元） 66.6 43.2 25.2 12.6 80 60 40 20 0 增速（%） 18.3 12.9 11.9 3.0 60%20 40%15 10 20%5 00%0 营收（亿欧元）增速（%） 80% 60% 40% 20% 0% 北美欧洲 亚太（除日本日本） 北美欧洲 亚太（除日本日本） 历峰集团22Q1营收（亿欧元）与同比增速（%）爱马仕集团22Q1营收（亿欧元）与同比增速（%） 营收（亿欧元）增速（%） 42.7 44.7 12.114.2 8078.2 60 40 20 0 80%15 60%10 40% 20%5 0%0 营收（亿欧元）增速（%） 4.5 5.4 2.8 14.5 60% 40% 20% 0% 北美欧洲 亚太（除日本） 日本中东、中非 北美欧洲 亚太（除日本日本） 一季度欧美地区强势复苏，亚太地区增势疲软 从四大奢侈品集团发布的2022年一季度财报来看，以中国为代表的亚太地区仍贡献了主要的业绩，2022年一季度LVMH、开云集团、历峰集团、爱马仕集团在亚太地区（除日本外）营收为66.6亿、18.3亿、78.2亿、14.5亿欧元，分别占总营收的37%、36.9%、40.8%、52.4%。尽管亚太地区占领了最大的市场份额，受2022年3月份疫情影响中国奢侈品消费市场低迷。相较于2021年亚太地区领先于其他地区的同比增速，22Q1亚太地区增速明显放缓，远低于欧美等地区，预计22Q2将进一步下滑。而随着全球疫情放开，美国、欧洲地区旅游与餐饮业逐渐复苏，带动奢侈品市场回温，一季度欧美地区营收增速均获得近40%以上的增速，成为全球范围内增速领先的地区。 来源：头豹研究院编辑整理 全球奢侈品市场发展 2016-2019年全球奢侈品时尚商品市场规模稳步上升，2020年疫情冲击线下零售令全球奢侈品市场承压，2021年随着境外逐渐放开，全球奢侈品消费市场开始回暖 9.0% 亚太地区（除中国） 10.2% 欧洲 12.7% 北美 20.5% 中国大陆 12.2% 世界其他地区 2016- 2020- 2019 2022E 全球 14.2% 12.8% 中国大陆 25.5% 20.5% 北美 9.7% 10.2% 欧洲 12.4% 9.0% 亚太地区（除中国外） 14.5% 12.7% 世界其他地区 15.2% 12.2% 全球奢侈品时尚商品市场规模增速，2020-2022E 全球奢侈品时尚商品市场规模（十亿美元），2016-2025E 中国 北美 282.6 243.6 15.240.2 30.654.5 84.5 18.7255.8 49.4 49.6 66.3 289.6 54.7 60.2 72.4 325.4 16.8 18.7 189.9 213.7 14.9 12.3 20.3 13.2 24.4 48.1 74.6 60.2 71.8 78.7 363.7 20.7 65.9 84.7 85.2 403.6 22.8 71.9 91.8 98.3 24.8 78.1 98.9 26.8 84.8 106.5 112.1 125.6 59.5 56.5 41.3 64.3 43.8 亚太（不包含中国） 欧洲其他 444.7 487.7 68.0 75.1 84.7 75.6 85.5 96.0 107.2 118.8 130.8 144.0 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2016 全球市场：2020年受疫情影响下跌，2021年开始逐步回暖 根据Frost&Sullivan数据，随着高净值人群数量的持续增长，全球奢侈品时尚商品的市场规模从2016年的1,899亿美元上升至2019年的2,827亿美元，2016年至2019年的年复合增长率为14.2%。2020年受疫情冲击，全球奢侈时尚市场规模下跌至2,557亿美元。2021年随着疫情防控趋于常态