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2024中大件跨境物流供应链洞察报告

交通运输2024-12-24亿邦动力研究院机构上传
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2024中大件跨境物流供应链洞察报告

智慧领航 ebrun亿邦智库V西邮物流 大件出海认泄四率 2024中大件跨境物流供应链洞察报告 发布单位:亿邦智库(亿邦动力) 联合发布:西邮物流 中大件产品出海市场潜力及机遇 物流供应链能力决定出海核心竞争力 目录 西邮物流打造中大件智慧供应链新模式 定制化know-how高效赋能 中大件出海物流供应链趋势洞察 0011 中大件产品出海市场潜力与机遇 • • 从收入规模分析,2024年至2029年,全球家具电商市场收入规模持续扩张,交易规模有望在2029年达到9,216亿美元。家具品类主 要包括客厅家具、卧室家具、灯具和照明、餐厅和厨房家居等, 从2024年全球家具电商T0P5销售市场分析,美国为第一大市场,预计收入达1,250亿美元,其次为中国、德国、日本及英国。 全球家具电商市场收入规模持续扩张,2024年美国为第一大家具线上销售市场 2019-2029全球家具电商市场销售规模(十亿美元)2024全球家具电商主要国家销售规模(十亿美元 623.56.34.2 705.1694.5 738.4 765.0 856.1 899.0 921.6 关卫 中 德1.5.5 4:5.1 125.0 日本8.8 2C1S2020 2021 20222023202E2025E2C26E2027E2028E2029E 英国8.6 还料源:eMakete' 3 全球家用电器电商市场收入规模增长显著,2024年至2029年增长率达61.4% •2024年至2029年,全球家用电器电商市场将经历显著扩张,收入规模由1,954.5亿美元增长至3,153.了亿美元,增长率达61.4%。家 用电器主要产品包括冰箱、洗衣机、空调、电视机、吸尘器、洗碗机、扫地机器人及割草机器人等。 •2024年全球家用电器零售市场线上份额为39.4%,到2028年增长至52.9%,平均增长率为7.7%,电商成为家电市场重要增量渠道。 2019-2029全球家电产品电商市场销售规模(十亿美元)2019-2028全球家电产品线上渠道占整个市场份额(%) 增长率:61.4% 259.7 286.7 30.3.1 315.4 平均增长率:7.79% 46.6% 44.8* 4,4 52.939 +'GE 229.0 195.5 23.5%.35.4% 157.3157.7165.2 26.7:$. 22.93: 118.9 92.1 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2(11921202021202220232024E2025E2(126E227E2028E 资料源:Statista 2027年全球户外运动电商市场收入预计达千亿美元,欧美依旧是主要消费市场 • • 2024年至202了年,全球户外运动电商市场收入将持续增长,预计202了年将达到1.093.5亿美元,户外运动发展催生了品类多的户外 用品,包括钓鱼及设备、冬季运动、夏季运动、运动鞋、泳衣等。相关运动场景涵盖骑行、露营、滑雪、登山、水上活动及跑步等。 市场增长归因于消费者康意识的提升和对健康生活方式的追求,吾加线上购物日益便利和普及,电商道市场份额正逐步扩大。 从全球前五电商市场分析,美国是户外运动发源地,市场规模位居前列;欧洲地区的德国和英国也是户外运动产品的重要消费市场。 201了-202了全球卢外运动电商市场销售规模(十亿美元) 109,4 1C2.9 97.1 SF.6 77.2 72.3 69.2 57.6 24.4 40.0 3.5.5 2024-2027全球前五卢外运动电商市场收入规模(十忆亿美元 45.3 3".8 37.1 2.: 3-, .33. .31.9 22.3 4.14.54§4.9 .3.;3.s3./4.,9j 口本 美国 中国 德 333E 日楼 3934 1175 79(.3(. 净料来添:Sttista 5 根据亿邦智库调研数据,2023年受访商家销售类目主要集中在家居家具、鞋服箱包、美妆个护、运动户外、珠宝首饰及家电 类产品,有36.4%的商家选择经营家居家具类目,位列第一。 2023出海商家主要经营类目 365.15g 波箱包 关妆个扩 31.8* 23.7% 珠首饰 运动户头 362'6T 19.7% 之术及手工艺品玩只和游戏花园和户乡 六家电 3C电 宠迎用品 汽配 新能源/惜能 7.15: 7.15i: 6.1% 6.196 15.135 5.1 3.5% 3.C% .3.C96 根据ecommerceDB数据,2024年亚马逊全球卖家最赚钱类目 T0P10中,家居和厨房与美妆个护并列第一,均有30%的卖家 实现高利润;运动户外位列第六,有21%的商家取得高利润 2024亚马逊全球卖家高利润类目T0P1心 关妆个护 350E 家居和乐房 30%c 服装、鞋子利配吃 27§ 艺术及丰工艺品 23% 电子产品 运动和户 7735 21% 219% 坛具和游戏 杂及品 手机放仁 205: 1935i: 1735 穿来:亿车谢,ECDP 家居家具、运动户外、家电产品不仅是中国跨境电商卖家主要三大经营类目,且是亚马逊全球卖家实现高利润的类目 平台红利驱动产业带商家涌入赛道,依托数字供应链及精细化运营拓展海外市场 得益于跨境电商平台推出全托管及半托管模式,降低入局门槛,带动众多特色产业带的外贸工厂、内贸工厂、品牌企业入局跨境电商。面向电商出海的新物种,产业带商家在紧抑新一波流量红利的基础上,需要从粗放式经营转向精细化运营,增强内生动力,打造更加灵活、高效且有竞争力的数字化供应链,以精准匹配海外消费者多样化的需求,提升用户体验,加速海外市场拓展步伐。 主要地区+特色产业带跨境电商平台 化统海外平台 精细化运营实现供需两端精准匹配 桃山家县、口山灯县、珠海芦 珠三角地区能家电、江门家居理材、叶庆amazonWalmartwayfairebay需求端供给端 五金制品 新兴平台出海人货匹配 长三月地区 慈溪小家月、永康五余、安澈宜减卫浴、安吉家居家兵,南通法身案材 TEMU AliExpressSHEIN •需求多样化 •消费埋性化 •体验升级化 •拆组化运营 •教字化供应 •洗品毕略细化 •尚效度约交付 全托管半托管自土运芦 产半台全商家在产品选择及商湾红化自主 葫芦岛运动广外、菏泽家后逆材、负责危铺的运定价宽略工有一定运三,平台上础 床存管理、本地之区动为孩深配送、告后兰, 华北地区高阳办公家后、德州健齐材、营,包括合储、灵活生和自主双,发旅夫扫,以数 或海丰钓水上运动而商家主要负履约、逆可物济等入理解用,旨 高指供资品失应谁冷理能刀需在提高运芦效率 进步强化 道 •流显特江化 •运营物妇化 •F授长双化 物流供应链能力决定出海核心竞争力 0022 用户体验升级对供应链提出更高要求,消费决策由产品质量及交付履约强驱动 跨境电商供需两旺背景下,用户体验升级对供应链提出更高要求。限据2024全球消费者线上购物主要驱动因素及主要痛点分析,高效率履约能力、产品质量及个性化服务等显著影响消费者决策。出海商家需要在深刻洞察用户基础上提升供应链能力,在制造端,围绕多元化需求实现产品创新及质量提升:在交付端,凭借高效安全便捷的物流及合规支付等服务满足快速响应需求。 2024全球消费者选择线上购物的10大理由全球消费者线上购物主要痛点供应链能力影响消费决策 免费送货53.6*5 购构及可扣 尚便线上结账 用户证论 33.25§ 30.55n 33.5%§ ":ESE 无注实际安型产品产品质工不能保证 退典货复杀 配问函/延误 34.0%: KCZE 45.0%, 45.c% 便捷安全 支付 免费送货 退换货 第二天送节 志诚兴动 27.2% 欧许风险 31.0% 本地零售(跨境供应链) 渠道支持能力人 货到付款社交点效和证论 13.8%: 对还不友好 23.0%及时配送 16.0%产品质量及环保合规 环保资压 无谨告协助购物位验不信 12.9:s 12.0% ;:13yrata1).atakenoral9- 从中国发往欧美地区的集装箱运输量持续增长,家具为主要运输品类 •根据笛卡尔数据(De5cartesDatamyne】公开数据,2024年7月从亚洲发往美国的海上集装箱运输量189.3万,同比增长24%,其中 运输虽最大的是家具,同比增长29%;按装船地来看,中国大陆占整体运量六成,同比增长23%。 •根据集装箱贸易统计(CTS)数据,2024年了月,亚洲至欧洲的集装箱运输量达159万标准箱,同比增长6.4%,连续1了个月实现同比增长。按来源地分,中国大陆和香港出口124万标准箱,增长9.6%,家具、床上用品、服装和其他消费品需求旺盛。 2024年7月亚洲至欧洲集装箱运输(TEU1 159w 亚洲发洋双洲 海运法箱运输业 6.4% 集装箱运单 比均长 124w 口同人陆和吞港发社欧洲的共装柏运拍量 9.6% 东同装箱比运渝长市 从品类看,亚洲发往欧洲的货沟中,家具、床上用 品、服装等消费品需求旺盛 2024年7月亚洲至美国集装箱运输虽(TEU) 189.3w24%29% 亚洲发往关国其装箱运拍量 海运集装箱运的单同比坨长司比塔长 6成23% 中 中国大陆发往关国口回大违发注美工会 集装箱占整体运节法销远编下回比长 从品类君,业汁发往美主的货物中,家具的运输量最大,可比长29% 逐料源:Descartes、CTS -12- 中大件出海面临的物流供应链挑战更为复杂,本土化仓储服务有效破局 与小件商品不同,中大件产品在出海过程中面临的物流供应链挑战极为复杂。这些挑战一方面源于内部运营管理的要求,另一方面则受到外部环境不确定性的影响。中大件商品对物流的要求更高,基在头程运输、储存、库存周转、运送以及售后服务等全业务流程中需要精细化运营。因此,商家丞须提升数字化管理、本地化仓储以及本土化服务相关能力,打出一套行之有效的组合拳, 市场外部挑战商家经营挑战 国际朗易国际贸易字擦、地缘政治桑张局势以及备货库存商家需对消黄去下单、售后等动作做出快速本土化仓储服务被局 环境变化全球供应链的互构,给世界丝济培长带找战反诗。出于中人件车存税玉成本高,管理未不确定性豆杂:因业对内家削供能力、计划准确件 以及流程管理要求较高全流程透明化数字化协同 包装运输体积大、客单货值高、重口较旦的大仑烯及民程中大件产品商家血临的物流成本会占据营 成本及风件尚品在包装、仓储及运输环书的成本物流成本高业额的相当一部分:如全储成本及尼程物合理备货降低运输风险 险女高和风险都相对获安,如港口芸工带天的不利厌密 流的各种加费 海外仓储物流优化布局 名国法律法大件贷物在国际运险中需要遵循不同国家海外货盘需要整合打通多个消售渠道(2/2C联 规差异化塔和地区的法规与标准,洁关和合规要求无周转挑战动),提高海外劳遗分当同转率:案道整 加运输对正形中治加了运输难度合中书解决信息厅汐、库存管理、物流配定制化尾程派送路线规划 送等问题 带来挑 运力聚张国际海运资源的不稳定性,如舱位紧低、返换货中大件零仁多、成本高,如果客户安求退运资波动运费波动大等问题,二给中大件品的出成本高贷:商家所需承担的成本旧东较大 提升售后服务能力 11- 海外仓是开展本土化服务的关键节点,驱须通过数智化转型满足多元化服务需求 根据调研,34%的商家同时使用亚马逊FBA仓和海外仓,为降 低仓储成本,亚马逊商家通常先把产品存放在海外仓,客户下 单后再从海外仓发到FBA,调研中,有21.5%的商家仅使用自 建(或第三方)海外仑,此部分商家通常不依托亚马逊平台开 展业务, 超半数商家已利用海外仓开展本土化服务,17%的商家表示现 有海外仓已无法满足其需求。为应对日益增长的高效履约需求,海外仓需要加速智能化