2023-2024年中国快速消费品经销商仓配物流降本增效白皮书（流通版）

新经销NEWX 百世供应链 DISTRIBUTIONBESTSUPPLYCHAIN 2023年中国快速消费品经销商 仓配物流降本增效白皮书 流通版2024年3月16日 报告引言 随着经济的发展、消费市场的演变、销售渠道的多样化以及消费者的行为变化，快速消费品行业正在经历前所未有的变革。这一变革为经销商带来了巨大的挑战和压力。在经济环境日趋复杂、竞争愈发激烈的背景下，仓配物流作为供应链的重要环节，其效率和成本控制直接关系到经销商的竞争力。如何降低仓配物流成本、提高运营效率，已成为快速消费品经销商迫切 需要解决的问题。 《2023年中国快速消费品经销商仓配物流降本增 效白皮书》是新经销与百世供应链联合打造的权威行业报 告。本次调研覆盖全国范围内约300家大中小型快消经销商 深入部析了经销商在仓配物流运作中的成本变化、效率表现及运营趋势。报告聚焦经销商所面临的压力、挑战与问题，并看重探索如何有效降低物流仓配成本、提升运营效率，从而增强整体盈利能力。我们旨在为快速消费品经销商提供经过市场验证的仓配运营降本增效策略及实操案例，助力他们在不断变化的市场环境中稳固地位、提升竞争力。同时，报告也致力于分享前沿的一手信息，为经销商、品牌商和三方物流公司之间的合作升级提供宝贵启示，共同推动行业的持续进步与 创新发展。 继新经销《2018年中国快消品行业城配物流发展蓝皮书》的首 期发布，本报告为经销商物流领域研究报告的第二期发布，欢 迎各位审阅。 报告目录 Part1快消通路仓配物流发展综述05 1.快消品市场的发展演变推动供应链仓配物流行业转型升级06 快消品渠道和供应链仓配物流的发展阶段07 2. 3.供应链仓配物流行业的发展现状与未来趋势08 供应链仓配物流行业的发展对快消品行业的影响09 4. 5. 品牌商和经销商积极应对供应链仓配物流行业升级10 Part2 快消经销商仓配物流运营情况调研概述11 1.调研介绍·12 2.调研样板概述·13 调研经销商的渠道覆盖14 3. 4.调研经销商的销售模式16 Part3快消经销商仓配物流运营情况调研结果和解读18 1.经销商的仓配物流运营现状，19 经销商的仓配物流运营评价24 2. 3.经销商的仓配物流运营成本变化和原因·29 4.经销商的仓配物流运营挑战·35 经销商仓配物流运营降本增效的方向36 5. 6. 经销商仓配物流运营降本增效的赋能需求37 7. 调研总结39 报告目录 Part4快消经销商仓配物流运营降本增效解决方案40 经销商仓配物流运营挑战与问题总结41 2.经销商仓配物流运营成本的主要构成：43 3.46 经销商仓配物流运营降本增效的指导建议和案例分享 3.1.基础阶段-优化管理：仓栋配管理专业化升级46 3.2.巩固阶段-提升人效：升级人效、薪酬管理68 3.3.拓展阶段-共享资源：仓配外包、统仓共配87 3.4创新阶段-模式升级：区域B2B平台化升级116 Part5报告结论与建议136 报告总结137 品牌商、经销商、三方物流的业务启示138 2. 3.专家观点140 PART 01 快消通路仓配物流发展综述 1．快消品市场的发展演变推动供应链仓配物流行业转型升级 2.快消品渠道和供应链仓配物流的发展阶段 3.1供应链仓配物流行业的发展现状与未来趋势4．供应链仓配物流行业的发展对快消品行业的影响5．品牌商和经销商积极应对供应链仓配物流行业升级 迎合快消品市场和消费者的发展演变，打造以用户为中心的商业模式成为快消品牌未来趋势，并持续推动供应链仓 配物流行业转型升级。 消费者特征快消市场特征 渠道多元化：全域化布局： 消费场景多元化，线上需求与决策链路的复杂 和线下渠道的融合成为性，驱动快消品牌基于 趋势。电商、社交媒体、目标用户进行渠道布局 直播等渠道的兴起，使与运营，多渠道、全渠 品牌 消费者有更多选择。道布局，提升用户触达与销售能力，并持续关 购物便捷化： 需求感知 注新兴渠道的投入。 更加注重购物的便捷性直接化沟通 更倾向于选择线上购物，定制用户用户渠道 享受送货上门服务。同 时，在购物过程中期望 生产需求运营 品牌渴望更加贴近消费 者，通过布局DTC，及 能够快速找到所需商品，履约交付时获取真实市场需求与 并完成购买流程。反馈。 选择多样化 消费者对个性化产品和 供应链 物流垂直化深耕 服务的需求不断增加以用户为中心的存量竞争时代，品牌更 追求品质、健康、多样、商业与供应链体系加关注在细分垂直领域 个性化的消费，对小众的需求挖掘、产品供应 品牌接受度更加开放。与用户运营。 消费理性化：智能化升级： 经济压力和生活不确定快速消费品企业越来越 性使消费观念和行为趋重视数字化和智能化。 于务实和理性。更注重人工智能、大数据分析 产品品质、性价比，善和物联网等技术被广泛 于比较和选择，对各类应用，以提高效率、降 推荐持审慎态度。低成本并更好地满足消 费者需求。 信息来源：新经销调研咨询，公开资料整理新经销NEW 快消品的渠道发展和供应链仓配物流的发展，在不同的阶段 相互关联、相互促进，且持续创新并引领快消市场的发展。 渠道的发展 线下为王 线上崛起 线上线下 创新融合 现代渠道 电商业务 020 新兴渠道 大卖场 平台电商 传统渠道线上化-B2B 远场零售：B2C平台 ·连锁超市 垂类电商 同城零售-020 电商 ．仓储会员店 私域电商 社交电商-社区团购 中场零售：社区团购 次日达 近场零售：即时零售、 即时配送 仓配物流的发展 现场零售：社区便利/ 硬折扣/会员店 传统供应链阶段 电子商务 兴起阶段 数字化供应链阶段 智能供应链阶段 快消品供应链主要采取传 随着互联网技术的发展和 随着数字化技术的不断应 在数字化供应链的基础上， 统的分销模式，以线下实 电子商务的兴起，快消品 用，快消品供应链进入数 通过进一步应用先进技术 体店面销售为主，供应链 供应链开始逐渐融入电子 字化阶段。通过应用大数 和创新模式，快消品供应 管理相对简单，主要关注 商务模式。线上销售平台 据、物联网、人工智能等 链进入智能供应链阶段。 产品的采购、存储和分销。 的建设和物流配送体系的 技术手段，实现供应链的 这个阶段注重供应链的自 完善，使得快消品能够更 智能化、透明化和协同化。 动化、智能化和协同化， 物流活动主要是简单的存 加便捷地触达消费者。 供应链管理的效率和准确 通过智能决策、智能调度 储和运输，配送行业尚未 性得到显著提升，能够更 和智能分析等手段，实现 形成规模化、专业化发展。 物流配送业开始得到政策 好地满足市场需求。 供应链的持续优化和创新。 支持和市场认可，物流基 础设施逐渐改善，区域性 物流行业开始注重数字化 物流行业继续推动数字化 物流网络开始构建。 转型、智能化升级，物流 转型、智能化升级和绿色 效率和服务质量得到显著 化发展，以适应可持续发 提升。 展的需求。 一体化 信息来源：新经销调研咨询，公开资料整理新经销NEW 快消品供应链仓配物流行业蓬勃发展，市场增速显著，服务内容丰富，技术应用创新，未来迈向数字化、智能化、协同化、绿色化新篇章。 发展 快速拓伴随电子商务和快速消费品市场的快速发展，中国供应链仓配物流行业也呈现出快速增长的态势。越来越多的企业开始重视物流环节，加 大投入，提高物流效率和服务质量。 服务 多元化 消费者需求日益多样化，要求企业提供差异化物流解决方案满足不同消费者需求。仓配物流行业提供的服务越来越多元化，包括仓储、配送、干线运输、跨境物流等。同时，一些专业物流企业还提供定制化服务，根据客户需求提供个性化的物流解决方案。 升级 随着用工成本高、人员流动性大等问题的日趋严重，在物流科技的不智能化断发展加持下，越来越多的企业开始引入智能化设备和技术，如无人仓库、智能分栋系统、自动化配送车等，实现仓库、配送中心等物流 设施的自动化操作和智能化管理，以提高物流作业的效率、准确性和 质量。 中国供应链仓配物流行业将继续推进数字化转型，通过大数据、云计1数智化算、物联网等技术手段，实现物流信息的实时共享和智能化处理，通过收集和分析物流数据，实现数据驱动的决策和优化。这包括利用大 J转型数据分析技术，对物流过程中的各种数据进行分析和挖掘，以发现潜 在问题和改进空间，并制定相应的优化策略。 协同 供应链 供应链上下游企业之间的协同合作将更加紧密，通过信息共享、风险共担等方式，多头并举推进仓配融入供应链，提高供应链的灵活性和韧性。整合线上线下全渠道需求和全国仓配资源，推动云仓云配模式在服务领域、服务能力不断深化。同时，跨界整合也将成为一种趋势，例如电商平台与物流企业的深度合作。 发展 Y 绿色化 随着环保意识的日益增强，未来供应链仓配物流行业将更加注重绿色 发展，推广绿色包装、绿色运输等环保措施，降低物流活动对环境的影响。此外，循环物流、逆向物流等新模式也将得到更多关注。 信息来源：新经销调研咨询，公开资料整理新经销NEW 快消品供应链仓配物流行业蓬勃发展，助力快消品市场效率提升、成本降低、消费者体验优化，推动市场扩张与竞 争力增强。 提高 通过整合仓储和配送资源，实现信息的实时共享和协同作业， 减少中间环节，缩短商品从仓库到消费者手中的时间，提升 配送效率整体物流速度。同时驱动即时零售需求持续释放，即时配送 服务能力快速提升。 降低 物流成本 仓配一体化等模式通过集成、集配、集约运作，优化资源匹配降低物流成本，将成为内循环背景下消费与产业升级的新基建。以云仓云配、统仓共配、全渠道一盘货为代表的供应链升级，重构供给侧环节，加强协同能力，降低整个产业的 运营成本。 提升消费 快速消费品市场竞争激烈，消费者对于商品配送的速度和准确性要求越来越高。供应链仓配物流行业的快速发展和演化 B3者体验使得品牌商能够提供更加快速、准确的配送服务，满足消费 者的需求，提升消费者体验。 促进 随着物流网络的不断完善和覆盖面的扩大，快速消费品市场 7得以向更广阔的地域扩张。品牌商可以通过优化物流布局， 市场扩张通过三方物流、共享云仓、B2B平台等途径将产品迅速送达 全国各地，拓展市场份额。 增强市场 供应链仓配物流行业的快速发展和演化，使得品牌商能够更好地满足市场需求，提高产品质量和服务水平。这将有助于 竞争力品牌商在快速消费品市场中获得更多消费者的认可和信任， 增强市场竞争力。 不断创新和升级。这将为快速消费品市场带来更多的发展机 推动随着新技术、新模式的不断涌现，供应链仓配物流行业也在 行业创新遇，拓宽业务和渠道空间，推动整个行业的转型升级， 信息来源：新经销调研咨询，公开资料整理新经销NEW 品牌商与经销商应紧密关注快消品供应链仓配物流动态灵活应变，积极拥抱创新，强化竞争力与适应性，迎接新挑战与机遇。 目品牌商经销商 降本增效数字化转型 随着供应链技术的发展，品牌商可以更加经销商通过数智仓储、智能化设备、智能高效地管理供应链，通过云仓云配、全城仓配管理软件等途径快速、精准了解市场一盘货等方式减少库存和物流成本，提高需求，提高库存周转率，优化物流配送生产和物流效率。通过供应链数字化和智提升物流运营效率，降低运营成本。 能化，实现对供应链各环节的实时监控和优化，提高供应链透明度，进一步降低成本和提高效率。 快速反应资源共享 供应链的发展使得品牌商能够更快地响应与品牌商、本地经销商、三方物流协同合市场需求变化。通过供应链的资源整合，作，通过统仓共配等方式实现资源共享，生产协同等方式可以实现对市场的快速响共同应对市场变化，降低仓配成本，提升应，满足消费者的个性化需求，提高市场供应链效率和竞争力。 竞争力。 业务拓展创新业务模式 供应链的发展为品牌商提供了更多的创新不断创新业务模式，以适应市场的变化。机会和业务拓展空间。通过供应链的优化例如，探索线上线下融合的020模式，拓借助三方物流合作，可以推出新的产品和展即时零售等新销售渠道，发展B2B一站服务，