2023-2024版中国运动康复产业白皮书

运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载 2023-2024年版 中国运动康复产业 白皮书 运康联公众号 运康联小秘书 运动康复产业联盟 联系人：运康联小秘书联系方式：132-6296-0293 联系邮箱：csria2019@163.com 运动康复产业联盟 2023年10月 运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载 发布方 2023-2024版《中国运动康复产业白皮书》编写组 顾问团 中国非公立医疗机构协会运动医学与运动康复专业委员会 陈世益刘玉杰康绍勇李培英孙晓怡徐勇谭超刘晓芳宋朋蒋沛韩要星姜若远 编写组 组长：孟坡 副组长：孟涵孙薇婷 组员：陈钰婷李云霞马原任松青谭华峰田璐徐克拉周山山宗润薇 运动康复产业联盟 复旦大学运动医学研究所 中国非公立医疗机构协会运动医学与运动康复专业委员会 Motion研究院 联合宣发 （按姓氏首字母拼音排序） 编委会 浩悦资本 陈世益陈家瑞陈启陈斌陈栋陈颖陈钰婷党靖东邓华岗封旭华方程何书婷黄涛黄兴勇姜若远刘玉杰刘晓芳骆莹莹蒋沛康绍勇林轩弘李云霞李培英李敬崴李亚月李明威李江明刘婷孟涵孟坡马原马森马伟马妍秦轶任慧峰任松青冉令军宋朋沈彤沈晔孙晓怡孙喜龙孙薇婷王川王喜钢王旭升谭超田璐吴语棠徐勇徐克拉许聪邢玉辉覃国辉谭华峰谢智子尤玲华杨帆杨雪清杨振军於成颋宗润薇周山山张颍张欢周文钰周峰周逸常郑钦福赵卿怡朱中华 （按姓氏首字母拼音排序） 免责声明 本报告中所含内容基于运动康复产业联盟调研结果，报告内容为一般性信息，数据采集仅供参考，并不因此构成提供任何专业建议或服务。在做出任何可能影响财务或业务的决策或采取任何相关行动前，应咨询合资格的专业顾问。行业数据采集截至2023年6月，后续至发稿期间如有任何变动将不计入本报告内。本报告仅供专业人士个人学习使用，如需他用请联系版权方。 统计范围 版权声明 ◎社会办运动康复服务类型相关的诊所/门诊部/康复中心 ◎社会办高端综合或全科门诊的康复模块/科室 ◎提供运动康复服务类型相关的工作室等 本白皮书版权属于运动康复产业联盟，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：运动康复产业联盟”，且不得对本白皮书进行有悖原意的删减与修改。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载 CONTENTS 卷首语 目录 卷首语序言 运动康复产业联盟简介 01 01 02 03 中国运动康复发产展业历的史 陈世益 主任医师、教授、博导 复旦大学运动医学研究所所长附属华山医院运动医学学科带头人 上海市人民政府参事 中国非公立医疗机构协会运动医学与运动康复专业委员会主任委员 刘玉杰 中国人民解放军总院运动医学中心主任医师、教授、博士生导师中华医学会运动医疗分会前任副主任委员兼上肢学组组长 全军关节镜运动医学分会主任委员中华医学会关节镜学组副主任委员 康绍勇 运动康复产业联盟理事长 中国非公立医疗机构协会运动医学与运动康复专业委员会副主任委员 1.1中国康复及运动康复的宏观结构和发展背景05 1.2中国运动康复发展的进程与趋势06 1.3中国运动康复产业发展的驱动力08 1.4相关政策汇总12 02中国运动康复发产展业现的状 2.1中国运动康复服务的产业规模与存在形式15 2.2中国运动康复的运营现状18 2.3用户画像及获客途径21 03中国运趋动势康和复未产来业展的望 3.1产业新趋势和机会25 中国运动康复产业白皮书·2023-2024年版 02 3.2主要面临的挑战/制约因素29 3.3未来发展趋势36 3.4对行业未来的信心38 附录：产业融资情况39 附录：产业参与者视角40 运动康复产业联盟会员品牌44 运动康复产业联盟全国会员分布46 运动康复产业联盟荣誉主席 亚太膝关节关节镜运动医学学会主席中华医学会运动医疗分会第四届主任委员 中国骨科医师协会运动医学专委会主任委员上海市运动促进健康专家委员会首席专家 运动康复产业作为运动医学体系中的重要组成部分，在“功能至上、早期康复与重返运动”的运动医学治疗宗旨引导下的运动康复产业与市场正进入快速发展阶段。近年，随着国家大健康战略的推进，在健康融万策和运动入百科的鼓动下，创建运动促进健康新模式，开展运动处方将成为运动康复深度发展的机会与抓手，新一波运动健康产业春风即将到来，运动康复产业必将迎来更大的辉煌。 没有全民健康就没有全面小 康,全民健康是健康中国伟大战略的重要组成部分。体育运动是增强人民体质健康的良方，运动和训练又是一把双刃剑，科学运动与训练，可以增强人民体质，盲目锻炼可能会造成运动伤害，影响身体健康,生命在于运动，关节在于保护。运动康复是促进健康,是提升全民防止训练伤，提高健康水平的重要保障。加强运动康复产业的建设和人才队伍的培养教育，必将推动我国训练伤防治水平的进一步提高。我们要大力践行科技强军、人才强军的战略方针，加强康训结合、体医结合、军地结合，进一步提升军队战斗力，为我国成为体育大国和强国努力奋斗！ 这已是运动康复产业的第二本 中国运动康复产业白皮书·2023-2024年版 白皮书了。不知不觉间，距离第一本白皮书的发布已经过去了三年的时间。三年间，我们经历了新冠疫情、迎来了医疗环境的深度变革，也见证了国内运动康复产业在重重考验下的韧性生长。如果说第一本白皮书是对产业的初步探索和愿景描绘，那么2023-2024版白皮书就是对产业更广度的研究和更深度的思考。感谢白皮书编撰过程中的每一位参与者，正是因你们的倾心付出，才让运动康复产业的壮美画卷得以精彩呈现。 01 运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载 过去三年是中国运动康复产业历经严峻考验的三年。 但在重重压力之下，行业仍然充满韧劲地发展，具体表现在产业各个维度的指标都在快速增长、行业整体规模实现了扩容，这是中国运动康复产业的最大现状和机会。 相比于上一版白皮书，我们对近四年来行业涌现出的细分垂直领域赛道的活跃品牌以及消费者画像进行了深入描述。这得益于大样本的问卷调研、产业参与者及业内专家的访谈，他们为白皮书提供了宝贵数据和内容。 运康联和《中国运动康复产业白皮书》始终关注产业交流和融合发展，希望能为产业发展中所有仍在坚持和坚守的人们点亮更多希望的光。运康联也将继续保持专业的态度和开放的心态，助力中国运动康复产业发展。 《中国运动康复产业白皮书》重要历程 2020年11月28日，在第十七届IFOSMA海口峰会的运康联学术专场中，正式发布了第一版 《中国运动康复产业白皮书》，引发行业热烈反响。 2021年，《中国运动康复产业白皮书》正式刊登国家级期刊《健康体检与管理》和中国运动医学 02 中国运动康复产业白皮书·2023-2024年版 领域权威的期刊《中国运动医学杂志》中。 国内运动康复产业在2008年北京奥运会备战周期内得以迅速发展，自2012年国内首家运动康复诊所创办后，北京、上海、杭州、深圳、成都、南京等城市逐渐出现了多家以“运动损伤康复、骨科及运动医学术后康复、肌骨疼痛治疗”等为核心业务的康复机构。随着2017年国家卫计委针对鼓励社会化康复中心设立及2019年11月国家卫健委发布《诊所改革试点地区基本标准（2019修订）》的相关政策出台，运动康复产业进入高速增长期。运康联的统计数据表明：截至2023年6月，国内以运动康复为核心业务的康复机构已超过750家。 中国运动康复产业白皮书·2023-2024年版 在运动康复产业蓬勃发展的大潮中，产业联盟于2019年3月正式成立，联盟是在自愿、平等、互利、合作的基础上，由国内外运动康复产业相关的从业机构、企事业单位、社团组织等自发组成的跨区域、开放性、非营利性的社会组织。运动康复产业联盟致力于连接产业参与各方，以集体的力量探讨、解决运动康复行业经营者共同遇到的问题，分享各成员单位在运营管理、技术体系、人才培养等方面值得借鉴的经验，共同专注医疗本质，用心做服务，营造尊重、开放、包容的产业生态为愿景，与行业伙伴共同成长。 2022年10月，中国非公立医疗机构协会运动医学与运动康复专委会成立，运动康复产业联盟集体加入专委会，成为运动康复学组的重要组成部分。 03 运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载 单位：市场规模(亿元) 2207 1825 1509 1248 1032 853 705 583 409 504 1.1中国康复及运动康复的宏观结构和发展背景 ※中国康复医疗市场即将突破两千亿规模 中国的康复医疗始于二十世纪八十年代，相比于西方发达国家，国内的康复治疗起步相对较晚，且初期主要以神经康复服务为主，随着社会经济发展水平提升、康复理念及技术进步才逐渐发展至儿童康复、心肺康复、肌骨疼痛、运动损伤等治疗领域。四十年来，随着国家对康复医疗重视程度的提高，中国的康复医疗服务体系不断完善、服务能力不断加强，目前国内的大多数公立医院已建立起比较完备的康复医学学科体系和服务能力，民营康复专科医院也已从 90年代的初生萌芽状态发展至今，呈现出规模化、标准化、体系化的发展态势。 据《中国卫生健康统计年鉴》统计，2018年中国康复医疗市场总消费约为582亿人民币。根 据KPMG(毕马威)预测，2020-2025年期间，我国康复医疗行业市场规模年复合增长率将达20.9%，至2025年，市场规模将突破2000亿元。 2500 25% 01 2000 1500 1000 500 20% 15% 10% 5% 0 年份2016 2017 2018 2019 0% 2020E2021E2022E2023E2024E2025E 2016-2025年中国康复医疗行业市场规划 资料来源:KPMG《康复医疗趋势引领新蓝海》前瞻产业研究院整理 中发国展运历动史康复产业的 ※康复治疗的分类 基于不同的分类标准，康复治疗有不同的分类方法。目前国内主要依据疾病种类和服务对象对康复治疗做出分类，比较常见的有神经康复、心肺康复、肿瘤康复、骨科和运动医学术后康复、运动损伤康复、心理康复、疼痛康复以及老年病康复、儿童康复、女性/男性康复、工伤康复、动物（宠物）康复等。这样的分类主要用于区分康复机构的治疗领域和专业特长，而不是严格的执业范围划分。 05 肌骨康复 1.1中国康复及运动康复的宏观结构和发展背景 中国运动康复产业白皮书·2023-2024年版 02 中国运动康复产业白皮书·2023-2024年版 1.2中国运动康复发展的进程与趋势 疼痛康复 残障康复 运动损伤 神经康复 1.3中国运动康复产业发展的驱动力 研究方法 健康促进 老年康复 资格教育 心肺康复 1.4相关政策汇总 最受关注的10大物理治疗领域（2019年WCPT评选) ※运动康复的定义 运动康复是康复医学中的一个重要分支，是一门多学科交叉的专业，其实质是“运动”与“医疗”的融合。运动康复通过运动疗法、手法治疗、物理因子治疗等方式实现促进组织修复、恢复运动功能、提升运动表现以及预防运动损伤的目的。在重回正常生活状态的基础上，帮助患者回归运动水平并提高生活质量。 1.2中国运动康复发展的进程与趋势 ※近年国内运动康复产业的发展进程 ※中国运动康复产业与欧美国家的发展现状对比 运动康复在欧美国家发展多年，已经普遍成熟，且发达国家及地区的康复医疗服务体系共有的模式是完善的三级康复医疗网络。例如，美国的三级康复医疗服务体系大致分为急性期康复机构（包括住院康复机构）、急性期后治疗机构（包括专业康复机构等）和长期康养机构。 欧康复洲诊所：45,000 中国大陆 2023年康复诊所：750 中康复国诊台所湾：3,000 中国香港 康复诊所：600 45,905 美202国3年康复诊所： 亚康复太诊A所P：AC10,000 澳大利亚&新西兰 2023年康复诊所：10,352 纵观全球运动康复行业的发展，主流趋势仍然是以小型诊所/门诊部/康复中心为主要业态，这也