2023-2024年商旅管理市场白皮书

序言 •GBTA（全球商务旅行协会）2023年8月份发布的报告显示，全球商务旅行支出在2023年上半年保持强劲的增长势头，预计将于2024年恢复至1.5万亿美元。亚洲商旅支出份额继续领跑。中国作为全球最大的商务旅行市场，2023年初起，随着出行政策的不断放宽，企业差旅需求迎来“报复性”增长，商旅市场展现出强劲的恢复势头。GBTA预计，中国商旅市场有望于2024年超过2019年水平。来到2024年，企业的调研同样体现了国内差旅的强劲趋势，超六成企业表示2024年企业国内差旅预算会增加，国际差旅预算同样不落后，体现出企业对于全球差旅出行的积极态度。 •虽然当今世界经济、全球贸易环境、地缘政治仍面临多重挑战，仍然有众多中国企业将业务拓展至全球舞台，使得出海成为“必选项”。与此同时，ESG、AI、数字化等趋势的不断演进，企业发展迎来新的机遇和窗口。当价格回升、成本管控继续占据企业差旅管理关注度的前列，降本增效还有哪些空间？商旅生态从开放到共鸣，可以带来怎样新的可能性？ •商务出行人士，一直以来都是白皮书重点关注的人群。除了出差中的新洞察外，今年我们聚焦国内及海外出差，TA们的关注和诉求有哪些区别？ 供应链侧应如何满足商旅人士更加差异化的需求？“特种兵”式出差，如何兼顾“情绪价值”？ •翻开白皮书，一起寻找答案。 合作伙伴 *排名不分先后 白皮书报告内容仅供参考 研究说明 高频商旅人士座谈会 邀请各行各业的高频出差人士，从亲身经历出发，畅聊在差旅过程中的体验、诉求以及对未来的期许。 定性 访谈 企业差旅负责人在线调研 通过携程商旅自有渠道发放问卷收集数据，覆盖各大行业、不同类型企业的行政/财务等直接负责差旅管理的人士。 携程商旅 定量数据研究团队定量 调研调研 通过分析商旅人士的行为偏好， 了解相应的痛点和需求，深度洞察商旅行业趋势。 高频商旅人士在线调研 通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围内覆盖1-4线城市的高频商旅出行人士。 定性访谈 企业差旅负责人深度访谈 邀请不同类型企业的差旅负责人，面对面了解企业差旅管理中的痛点与需求，共同探索未来商旅市场的新机遇。 目录 Contents 第一章 破晓已过万象新生 第二章 热潮之下迎战变化 第三章 管理提速应需而变 第四章 深度连接生态共鸣2023-2024 商旅管理市场白皮书 2023年商旅市场强劲增长。GBTA（全 球商务旅行协会）报告显示，全球商务 旅行支出预计将于2024年恢复至1.5万 亿美元，超过19年水平。 中国商旅市场在2023年以39.2%的增速 恢复，市场规模有望于2024年恢复到2019年水平。 2023-2024 商旅管理市场白皮书 第一章 破晓已过万象新生 CorporateTravelManagementMarketWhitePaper 全球商旅市场│恢复情况超预期，预计2024年有望超过19年水平 •GBTA（全球商务旅行协会）2023年8月份发布的报告显示，全球商务旅行支出在2023年上半年保持强劲的增长势头，预计将于2024年恢复至1.5万亿美元左右， 超过2019年水平。商旅市场前景可期。 •从2023年的情况来看，亚太地区尤其中国出入境政策的逐步放开，商务旅行支出增长率达到41.2%，高于全球商旅支出总体增长率。除此之外，其他区域增长率趋于平稳。对比19年的恢复情况来看，中东&非洲仍然领先于其他大洲。 2017-2027年全球商务旅行支出（万亿美元）全球各区域商旅支出增长情况 47.4% 32.1% 全球商务旅行支出增长率 5.8%5.7% 1.5% 5.5% 11.8% 6.9% 5.1%4.6% 全球GDP增长率 恢复情况超预期 -53.8% 1.334 1.4101.431 1.027 0.933* 1.517* 1.357*1.299* 1.158* 1.621*1.703*1.782* 1.399* 1.472* 0.661 0.697 2022年8月预估数据 2023年8月预估数据 BTS（商务旅行总消费） 2022年增长率2023年增长率（2023年8月预估） 41.2% 25.2% 32.8% 17.5% 11.5% 12.3% 亚太 北美 西欧 新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲 120% 80% 40% 0% 全球各区域商旅支出恢复情况* （恢复至2019年的百分比） 中东&非洲 拉丁美洲北美 西欧亚太 新兴欧洲 95% 2022 89% 2022 83% 2022 71% 2022 65% 2022 57% 2022 预计2023年基本恢复 *2023年数据为预估 预计2023年恢复至 90%以上 预计2027年恢复 2023-2024商旅管理市场白皮书 20172018201920202021202220232024202520262027 *为预估 注：由于市场变化，GBTA可能对往年部分数据进行校准。 如本图中，GBTA已将2020年全球商旅支出从0.694校准为0.661（万亿美元）。 数据来源：GBTABusinessTravelIndex™Outlook（2023年8月） 全球各区域商旅市场│亚太区域仍占最大份额，中国引领该区域增长 •根据GBTA预计，2023年亚太区域商务旅行支出达到5670亿美元，恢复至2019年的92%。该区域仍然占全球商旅支出的最大份额。中国商旅市场的恢复成 为该区域增长的重要催化剂。 •从TOP15商务旅行支出国家来看，中国作为最大的商务旅行市场，2023年强势回暖。增长率TOP4的国家是日、韩、英、意。而美、日、西、荷的商旅支出已基本超过19年水平。其他TOP15国家除了印度之外，基本也恢复至19年的80%以上。TOP15国家中亚太国家占6席，印尼在2023年进入至TOP15行列。 全球各区域商旅支出占比 支出（亿美元） 8000 全球TOP15商旅支出国家增长情况 增速 120% 23.4% 20.6% 16.2% 23.0% 23.1% 23.8% 24.2% 20.8% 28.0% 26.5% 43.0% 48.3% 50.1% 39.1% 2023年 亚太占比 41.8%+2.7% vs.2022年 7000 6000 39.2% 25.5% 37.6% 69.2% 42.9%42.7% 27.8%44.2%24.7% 20.2%19.5% 26.9% 23.0% 27.3%37.2% 80% 40% 5000 4000 0% -40% 3000 2000 -80% -120% 1000-160% 20192020202120222023 （预估） 亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲 0 2019年 2022年 2023年（2023年8月预估） -200% 2022年增长率2023年增长率（2023年8月预估） 2023-2024商旅管理市场白皮书 *2023年为GBTA于8月份预估数据来源：GBTABusinessTravelIndex™Outlook（2023年8月） 亚太各国商旅市场│中国商旅支出份额领跑，日韩增速领先 •GBTA数据显示，2023年，亚太区域中新加坡、泰国、新西兰商旅支出达到75%以上的增速，增速位列前三。从亚太区域历史差旅支出占较高的五国来看， 日本、韩国在2023年的增长率相对更高。 •携程商旅正在积极朝着国际化的方向迈进：继2022年与日本TMC达成战略合作后；全球化步伐于2023年稳步推进，新加坡总部正式落成，马来西亚、泰国、印尼、越南、韩国等国的站点也在逐步部署并落地。 亚太地区各国增长情况 （2023年8月预计） 新加坡 202.6% 82.7% 泰国 144.8% 76.6% 新西兰 85.5% 76.4% 日本 95.0% 69.2% 韩国 65.6% 44.2% 中国 -4.6% 39.2% 斯里兰卡 25.9% 38.9% 印度尼西亚 103.5% 37.2% 马来西亚 176.4% 36.2% 越南 44.8% 30.5% 澳大利亚 78.0% 26.9% 印度 76.2% 24.7% 菲律宾 175.7% 18.3% 巴基斯坦 13.7% 15.1% 孟加拉国 18.8% -3.2% 国家2022年增长率2023年增长率 支出（亿美元） 8000 7000 6000 39.2% 亚太TOP5商旅支出国家增长情况 69.2% 44.2% 24.7%26.9% 增速 120% 80% 40% 5000 4000 3000 2000 1000 0 中国日本韩国印度澳大利亚 2019年2022年 2023年（2023年8月预估）2022年增长率 2023年增长率（2023年8月预估） 0% -40% -80% -120% -160% -200% 数据来源：GBTABusinessTravelIndex™Outlook（2023年8月） 2023-2024商旅管理市场白皮书 中国商旅市场│2023年从破晓时分到“报复性”增长 •2023年初起，随着我国出行政策的不断放宽，企业差旅需求迎来“报复性”增长，商旅市场展现出强劲的恢复势头。 •GBTA表示，中国在过去二十年中是全球商旅市场增长的最大贡献者，其复苏进程对于全球整体而言至关重要。中国商旅市场支出增速在2023年达到39.2%，市场规模有望于2024年达到4062亿美元（超过2019年水平），并有望2027年超过5000亿美元。 2017-2027年中国商务旅行支出（亿美元） 多国相继宣布中国公民免签政策，便利跨境商务人员往来 9.0%9.2% 0.9% 21.3% -4.6% 39.2% 中国商务旅行支出增长率 12.6%9.6%7.2%5.2% GDP增长率 •马来西亚：自2023年12月1日至2024年12月31日，对中国公民实施入境30天免签的便利措施 •新加坡：自2024年2月9日起，双方持普通护照人员可免签入境对方国家从事 旅游、探亲、商务等私人事务，停留不超过30日 -41.4% 预计2024年超过2019年水平 4062* 4452* 4773*5021* 4316* •泰国：2024年3月1日，中国与泰国互免持普通护照人员签证协定正式生效， 中方持公务普通护照、普通护照人员，可免签入境泰国单次停留不超过30日 3456 3783 3817 2238 2716 2869* 2592 3608*3739*4068* 3411* 2022年8月预估数据 2023年8月预估数据 国内商旅出行量趋势国际商旅出行量趋势 20172018201920202021202220232024202520262027 BTS（商务旅行总消费） *为预估 注：由于市场变化，GBTA可能对部分往年数据进行校准。 如本图中，GBTA已将2019年中国商旅支出从4007校准为3817（亿美元），2020年中国商旅支出从2484校准为2238（亿美元）。 2019 2020 2021 2022 20232019 2020 2021 2022 2023 数据来源：GBTABusinessTravelIndex™Outlook（2023年8月）；携程商旅数据研究院 2023-2024商旅管理市场白皮书 商旅预算支出│六成企业2024年增加国内及国际差旅预算 •携程商旅面向国内企业的调研数据显示：66.0%的差旅负责人表示2024年企业国内差旅预算将会增加，59.8%的差旅负责人表示其企业的国际差旅预算将会增加，体现出企业对于差旅出行的积极态度。 •在各类差旅出行产品中，更多企业计划于2024年提升机票、酒店方面的差旅预算。此外也有超半数企业表示将提升地面交通（火车票及用车）预算。 2024年企业差旅预算变化情况2024年各类差旅产品预算变化情况 国内差旅 国际差旅 机票酒店 火车票用车 大幅增加+有所增加66.0%59.8