如何让消费者为ESG买单2024-益普索

如何让消费者为 ESG买单 洞见ESG在食品饮料行业机会 程皓 2024年7月 ©Ipsos1 ©Ipsos|如何让消费者为ESG买单-洞见ESG在食品饮料行业机会|2024年7月|Version1|Public|StrictlyConfidential 宏观： ESG在中国 ©Ipsos2 ©Ipsos ESG是一种关注环境（E）、社会（S）和治理（G）的非财务性企业评价体系，推动企业从单一追求自身利益最大化到追求社会价值最大化，也是推动企业可持续发展的系统方法论。 联合国PRI（PrinciplesforResponsibleinvestment) ©Ipsos3 ESG的核心是从环境、社会和公司治理三个维度评估企业经营的可持续性与对社会价值观念的影响 ©Ipsos 环境 社会 治理 数据来源：公开资料整理4 企业在ESG上的实践和沟通对 提升投资吸引力、塑造品牌建设和推动长期发展 具有积极影响 对企业来讲，ESG意味着什么？ 投资者兴趣增加 越来越多的投资者在投资决策中考虑ESG因素，企业在这些领域的优秀表现可以吸引更多的资本 品牌价值提升 通过负责任的商业行为，能在公众、客户和投资者中树立良好形象，增强企业声誉 消费者好感度上升 消费者愿意为ESG的商品/服务支付更多，也对可持续、负责任的企业更有好感 风险管理效果 ESG实践有助于企业识别、评估和管理风险，减少潜在的负面影响与财务损失 吸引人才 良好的ESG实践能够提高员工的参与度和忠诚度，并吸引有共同价值观的人才 国际对话的通用语言 “作为国际化发展和竞争的一个 需求，ESG是不得不做的。 ——某行业专家 ©Ipsos 数据来源：公开资料整理；益普索专家访谈（2024年6月）5 ESG在我国虽然起步较晚，但发展迅速；今年来，国家和行业协会纷纷做出新的指示，持续引导上市公司加强ESG报告披露，进一步提高披露的规范化水平 39% 30% 34% 2021 2022 2023 注：数据截止2024年4月30日 A股上市公司ESG报告发布率持续上升 5月27日，财政部发布《企业可持续披露准则— —基本准则（征求意见稿）》，规范企业可持续发展信息披露，意味着中国正式进入统一可持续披露准则时代 2024年2月8日，沪深北交易所同时发布《上市公司自律监管指引——可持续发展报告（试行） （征求意见稿）》 5月1日起，三大交易所正式实施《上市公司可持续发展报告指引》，引导和规范上市公司发布ESG报告。意味着A股首个统一、标准、实用的ESG披露标准正式落地 新规落地，我国ESG迈入新进程 ©Ipsos 数据来源：中国银河证券研究院ESG月度报告2024年4月；益普索专家访谈（2024年6月）6 银行与金融仍然是ESG报告发布率最高的行业；近年来，其他各行业上市公司均有所提升，食品饮料行业也不例外 98% 85% 75% 2023年上市公司ESG报告发布数量占比_分行业 2021年 2023年 58%55%52%52% 50%46% 46% 45% 银行 非银金融 钢铁 采掘 公用事业 交通运输 房地产 传媒 农林牧渔 食品饮料 有色金属 注：数据截止2024年4月30日 ©Ipsos 数据来源：中国银河证券研究院ESG月度报告2024年4月7 那么，食品饮料企业为什么要做ESG？ 行业对环境影响大 “从可持续的角度上来说，因为餐饮行业的规模非常大，每天所产生的厨余、供应链上的消耗都是非常大的，并且其规模使全国可以参与进来的消费者的人数也是最多的。 ——某行业专家 作为基础行业应肩负 责任 “民以食为天。……餐饮有线下的门店，有更多的窗口去和消费者直接接触，所以不管是教育消费者，还是与消费者沟通，食品饮料行业都有一个天然的优势在那里。这个行业的基础需求、消费频率、和消费者接触的程度，这些使它能影响到更多的人。 ——某行业专家 健康化和细分营养 趋势 后疫情时代，大健康之风影响了消费者的饮食习惯，公众对健康的重视程度达到了全新高度，也会更关注孕产妇、婴幼儿、银发人群等有特殊营养需求的群体对于健康、营养的食品饮料的需求 ©Ipsos 数据来源：公开资料整理；益普索专家访谈（2024年6月）8 作为连接上下游产业的中间环，食品饮料行业的ESG各项举措可覆盖全链路，产生协同增值的效益 上游中游下游 ©Ipsos •循环经济 •尖端科技支持智慧农业 •精准饲喂系统 •绿色生态园 •供应商环保培训 •供应链监管 •公平规范采购 •有环保/可持续认证 •原料可溯源 原料加工&采购 种植/养殖 •绿色工厂 •回收耗材燃料 •回收塑料做厂服 •可再生电力 •废物管理 •水资源循环利用 •植物肉/植物基饮品 •减碳工艺包装，减油 墨，去瓶标化 •可回收/可再生/可降解材料包装 •直饮盖 •碳中和产品 产品&包装 生产 •关爱弱势群体（老弱病残幼、动物等） •乡村振兴 •植树造林 •应急救灾 •免费食物驿站 •特殊/小众节点发声 （世界水日等） •改变饮食结构 •空瓶回收计划 •鼓励自带杯/自带环保袋 •减塑 •消费公益捐款 消费 宣传 数据来源：公开资料整理；益普索专家访谈（2024年6月）9 聚焦到E环境层面，食品饮料企业可参考4R方针去制定与践行相关举措 Reduce减少使用 如改善流程控制，减少浪费；绿色建筑，减少能源使用…… Recycle循环再造 如回收包装/废弃材料分解再制新产品； 回收用过的物品开设展览…… 4R方针 Reuse重复使用 选择可循环使用的物品（环保袋等）；使用可回收/可再生材料包装…… Replace替代 如使用直饮盖代替吸管；鼓励自带杯 代替一次性用品使用…… ©Ipsos 数据来源：公开资料整理10 -- 消费者ESG认知与行为 ©Ipsos11 ©Ipsos 消费者对ESG概念的认知度显著提升，对ESG的理解不断加深，认识更加全面 49% 24% 听过说ESG这个概念 vs.2023 提到ESG，他们想到： ©Ipsos 数据来源：益普索定量调研（2024年6月）12 ESG认知的提高得益于国家和企业的持续沟通与教育，但更深层次的驱动是消费者对环境问题、社会不公以及企业不道德商业行为的日益关注和担忧 对环境问题的态度 环境不是问题 > 环境问题被夸大了 3 环境处于危险之中，但 还有时间采取行动 29 处于关键阶段，世界必须立即采取行动 67 阻止环境崩溃为时已晚 1 反对社会不公平的重要性 不重要 > 重要，但重要性被夸大了 2 重要，但还有其他优先 事项 19 很重要，但目前社会上已经做的足够 31 现在着手解决社会公平 问题至关重要 48 公司不道德商业行为的担忧 根本无关紧要 > 不道德行为是商业的一部分，无法避免 4 只要公司做法律允许的 事情，就不是问题 19 是一个问题，但不是目前面临的最大问题 31 现在推动公司改变应是 主要焦点 45 ©Ipsos 数据来源：益普索定量调研（2024年6月）13 落实到ESG行为上，尽管目前多数消费者持审慎态度，但已有超过三分之一开始积极付诸行动 审慎的现实主义者 被动的遵从者 我将做到足够，不被点名批评 我专注于真正有影响的事情 乐于贡献者 我对我愿意做出的贡献持实用主义态度 疏远的旁观者 我不是拯救世界的那个人 32% 17% 24% 积极的活动家 加速变革，唤醒世界，这是我的责任 12% ESG 参与程度 15% ©Ipsos 数据来源：益普索定量调研（2024年6月）14 对于消费者而言，ESG的核心价值体现在其对环境可持续性、个人利益保护、经济繁荣以及社会福祉的积极促进上 ESG对哪方面有意义？ 72% 60%58% 52%49%47% 36%34% 环境可持续消费者利益维护经济发展社会健全品牌形象企业声誉投资者利益市场监管 ©Ipsos 数据来源：益普索定量调研（2024年6月）15 E环境 针对E环境，超半数消费者表示会坚持环保的生活方式，集中在高线高收入的成熟人群，关注健康与营养，喜欢运动与户外 74%已婚有孩 93%个人月收入1万+ 50%30-49岁 65%居住在高线城市 53% 消费者表示自己 “坚持环保生活方式” 人群特征 93%关注食品饮料的成分是否健康/天然/无添加 86%很关注自己的健康，购买0糖0脂的食品饮料 48%喜欢旅游 63%喜欢运动/健身 ©Ipsos 数据来源：益普索定量调研（2024年6月）16 事实上，超过五成的消费者愿意为低碳的食品饮料支付至少 消费者对环保/可持续的食品饮料愿意支付的溢价范围 不接受更贵 ≤5% 6%-10% 11%-20% 21%-30% >30% 2024 53%消费者愿意支付10%以上的溢价 2023 36%消费者愿意支付10%以上的溢价 10%的溢价，这反映出他们对环境的重视 > 11 35 33 12 8 4 23 37 24 8 4 ©Ipsos 数据来源：益普索定量调研（2024年6月）17 提到食品/饮料的环保， 他们想到： 是否“环保”、“绿色”成为越来越多消费者购买食品饮料时会考虑的因素 51% 5% 购买食品/饮料产品时， 肯定会把环保纳入考量因素 ©Ipsos 数据来源：益普索定量调研（2024年6月） 18vs.2023 在环保/可持续举措中，有相关认证、可回收/可再生材料制造的包装及可溯源产品在驱动消费者购买的同时也能够支撑溢价 % 均值33 循环经济 未来愿意支付溢价 TOP5 •有环保/可持续认证 •可回收/可再生材料的包装 •碳中和产品 •植物基底的食品和饮料 •可溯源产品 37% 均值 无吸管杯，使用直饮盖 碳中和产品 可溯源产品 回收再造 可回收/可再生材料制造的包装 绿色门店 绿色工厂 有环保/可持续认证 / 提升对企业好感度的产品 非塑料包装 植物基底 环保装置 举措 去瓶标化/无标签 智慧农业 环保/可持续的包装/产品 环保/可持续的生产过程/工厂/门店/装置 无印刷、无油墨的包装 自带杯 愿意购买的环保/可持续的产品/举措 ©Ipsos 数据来源：益普索定量调研（2024年6月）19 对消费者而言，食品饮料产品/包装带有环保/可持续相关的认证更有说服力 食品饮料环保/可持续相关的认证 均值26% 绿色产品认证 愿节能低碳产品认证 意 有机产品认证 中国能效标识 购 买CCEP中国环境 过 经保护产品认证 ISO14001环境 管理体系认证 中国低碳产品认证中国强制认证(CCC) 认 该CQC环保产品认证 证 的中国良好农业规范认证(ChinaGAP) ISCC国际可持续发展和碳认证 CQC减碳、碳中和标签 均值 21% 产 品ASC负责任的养殖 水产品认证 可持续棕榈油圆桌倡 议组织(RSPO)认证 MSC可持续海产品认证 碳足迹认证 FSC森林认证 中国节水认证塑料分类回 收标志 非转基因认证 十环认证 PEFC森林认证体系 听说过带有该认证的产品 ©Ipsos 数据来源：益普索定量调研（2024年6月）20 购买环保/可持续的食品/饮料产品的阻碍 2023 排名 #1担心不安全/有毒/有害成分 #3担心不天然/化学品多/添加剂多 #2难以辨别是不是环保/可持续产品 #4不卫生/携带细菌不健康 有异味 环保/可持续产品选择有限 #5价格高 后续回收环节困难 环保/可持续产品不好用减排效益难以量化 环保/可持续产品不好看 不清楚具体是怎样支持环保 不知道从哪里购买 41% 35% 34% 30% 29% 27% 26% 24% 24% 22% 21% 18% 17% 16% 然而，对于环保/可持续的食品饮料，食品/包装安全问题还是最主要的担忧 ©Ipsos 数据来源：公开资料整理；益普索定量调研（2024年6月）；图片来源于网络21 E环境企业案例-从养殖/种植到产品和包装，在各环节实现节能减排 ©Ipsos 数据