科技赋能新质战斗力，关注军工信息化

新质战斗力：创新主导、机制增效。面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更新，提升军工IT能力成为全球共识，政策护航军工信息化建设，国防支出每年稳健上升，加速科技向战斗力转化。发展新质战斗力要聚焦信息化、智能化、精确化三大内涵，通过健全科技快速转化机制和提高采购效率及质量，加快新质战斗力供给。 信息化：聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点。1）新型战略空间信息化：深海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地，深海攻防作战以无人装备为主体，以深海感知链和通信网为纽带；北极圈各国加速设立北极军事基地； 卫星部署加速，中国积极推进军用卫星星座建设，布局太空信息传输层；电磁是未来战争“制高点”，美军领先布局电磁战，有效实施电磁战斗管理。2）指挥调度系统：信息化战斗力与指挥信息系统休戚相关，抢夺作战“制智权”，实现辅助决策、态势感知、网络通联、自主协同、信息防御。3）网络安全：捍卫数字边疆，我国加速网络空间力量建设，探索新型网络靶场技术应用。 智能化：发力智能无人系统，加强无人机车船作战力量建设。1）智能无人系统：无人智能作战力量提升，加速向军事领域渗透，运用日渐广泛，可覆盖全空间、全领域、全维度，参与作战任务，各种无人机系统、无人车系统、无人舰船系统、无人潜航器系统以及各类机器人系统为代表的智能无人系统大量涌现，相关运用市场日渐扩大。 2）目前海外部署加力，英美加速部署无人作战装备；国内成果初显，海陆空无人系统同步发力，我国研制“瞭望者Ⅱ”无人导弹艇、“天行一号”无人艇、“沙漠苍狼”陆地无人轻型平台、“龙马”系列无人车、“彩虹”和“翼龙”系列无人机等智能无人装备。 精确化：以北斗为基，实现精确打击，新质战斗力正当时。2024年7月，《工业和信息化部办公厅关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》发布，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代，BDS跻身世界先进卫星导航系统行列，卫星数量占据优势，而北斗系统的使用，让每一个装备了北斗终端的单位都能够精确地知道自己的位置，最大限度地发挥武器装备的效能，是我国新质战斗力“精确化”的发展支柱。 投资建议：随着国内国防投入加强和技术的快速迭代，军工信息化开启新局面，为了响应充分解放和发展新质战斗力的号召，加快新质战斗力供给，需要向科技创新、装备更新方面发力，因此加快深海、网络、太空、无人智能等作战力量建设以及保障装备更新供应至关重要，军工信息化、智能化、精确化方向值得关注。 信息化：1）指挥作战：广哈通信、观想科技、安达维尔等。2）卫星互联网：普天科技、臻镭科技、上海瀚讯、亚信安全、华力创通等。3）网络安全：永信至诚、盛邦安全、中孚信息、启明星辰等。 智能化：1）无人作战系统：中无人机、航天电子、航天彩虹、四川九洲等。 精确化：1）北斗产业链：海格通信、华测导航、振芯科技等。 风险提示：国际形势变动的风险；政策落地不及预期的风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 一、新质战斗力：创新主导、机制增效 1.1政策护航，军工信息化升级 面对持续扰动的外部环境、快速迭代的技术更新，发展新质战斗力刻不容缓。随着人工智能、网络信息、大数据等高新技术群体迸发，军事智能化正成为推动新一轮军事变革的强大动力，深刻影响着未来战争制胜机理、作战规则和作战方法。 图表1：新质战斗力概念图 提升军工IT能力成为全球共识。各国推出政策提升军事信息支援作战能力，纷纷在人工智能、生物交叉、先进计算、高超声速等方向加大投入。 图表2：各国军事信息作战支持 政策护航军工信息化建设。2024年，国务院总理李强在政府工作报告中表示要巩固提高一体化国家战略体系和能力，优化国防科技工业体系和布局。在“十四五”规划期间，国防科技工业将致力于加速智能化与信息化的进程，同时推动军事与民用领域的深度融合，以促进创新协作；此外，我国于今年成立了信息支援部队，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。 图表3：军工信息化相关政策和事件 国防支出每年稳健上升，加速科技向战斗力转化。根据国家统计局公布的数据，2015-2024年，全国财政安排国防支出预算一直持续增长，2024年全国财政安排国防支出预算创下新高，达到1.69万亿元。增加的国防支出主要用于推进军队建设“十四五”规划执行；加快国防科技创新发展，实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化；深化国防和军队改革，构建现代军事治理体系；改善部队练兵备战和官兵工作生活保障条件，加大科技创新投资信心坚定。 图表4：2015-2024年国家财政国防支出预算及增速（单位：万亿元） 1.2新兴领域，发展新质战斗力 新兴领域涵盖太空、深海、电磁、网络、极地等新型战略空间。随着人类活动范围的扩大和国家利益的发展，当前军事斗争空间已经超出传统的领陆、领海和领空，不断向深海、太空、电磁等领域拓展。 发展新质战斗力，诠释信息化、智能化、精确化三大内涵。主席在十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团全体会议上的重要讲话中，强调要“充分解放和发展新质战斗力”，为我们抢占军事斗争制高点、谋取竞争发展新优势指明了方向。新质战斗力是依托新兴科技手段和作战理念形成的一种全新、高效、多元的战斗力，其内涵包括信息化、智能化、精确化，它们相互联系、相互支持，共同构成了未来战争的主导力量。 图表5：新质战斗力强调信息化、智能化、精确化 1.3机制优化，提高效率及质量 健全科技快速转化机制：打通转换渠道，让先进的科技成果转化为新质战斗力。解放军报指出，要进一步探索科技成果转化机制和运行模式，从健全评价体系、抓好制度改革、完善服务保障等方面综合施策，畅通科技成果从基础研究、应用研究、技术开发到军事应用的创新链路。 提高采购效率及质量：解放军报在《对加快新质战斗力供给的初步认识》一文中指出，装备更新还需要加强采购管理，优化采购流程，拓宽采购渠道，提高采购效率和质量。 图表6：近两年中国军队纪检监察工作任务重点方向 二、信息化：聚焦“卫星+指挥调度+网安”三大建设重点 2.1新型战略空间信息化：角逐深海、太空、极地、电磁新领地 深海、太空、极地、电磁成为新域新质作战力量角逐比拼的新领地。 随着传统陆地、公海、公空资源的日趋短缺，空间概念逐渐延伸至深海、极地、太空、电磁，现代军事战略也从传统的陆、海、空扩展到陆、海、空、天、电、核的“六维体系作战”战略，新型战略空间对国家安全和制胜未来战争愈发重要，未来的信息化智能化战争将实现纵横交织的全空域、全地域、全要素作战。2019年底，美军推出“全域作战”概念，将太空、网络、电磁和导弹防御等能力整合，声称要与竞争对手在所有可能的冲突维度展开竞争。 1）深海：深海攻防作战以无人装备为主体，以深海感知链和通信网为纽带。随着海洋资源抢占升温，水深1000米以下的深海面积约占地球表面积的49%，包含丰富的矿产资源、生物资源和能源，大部分为全球公域，边界不确定性强，深海空间争夺日益激烈，成为军事前沿战场。 目前，大国纷纷深海探测、勘探、开发等技术创新和装备研制，以无人装备为主体，以深海感知链和通信网为纽带，深海攻防作战体系化、基地化和无人化的发展趋势轮廓逐渐显现。美国、俄罗斯、日本、英国等国高度重视深海在未来战争中的作用。 美国：海军有针对性地提出了深海对抗战作战概念,力求通过集群化部署使用UUV，来查找、标记和清除目标区域内存在的威胁； 俄罗斯：拥有“深海舰队”，其海军装备了4型9艘核动力深海工作站。 图表7：深海科技相关技术分类及其军事应用 2）极地：各国加速设立北极军事基地。北极在战略、经济、科研、环保、航道、资源等方面的价值不断提升。目前，美国、俄罗斯、加拿大、挪威、丹麦、英国、芬兰和瑞典等十余个国家，正在通过设立军事立足地、构建军事竞争力量、出台国家战略等方式扩大和提升对北极地区的影响力。据环球网，2023年1月31日美国空军的 F- 35A隐形战机已首次部署在位于格陵兰岛的美国最北端的军事基地——图勒空军基地，图勒空军基地位于北极圈以北750英里处。 图表8：部署在格陵兰岛图勒空军基地的美军 F- 35A隐形战机 3）太空：卫星部署加速，布局太空信息传输层。外空是国际战略竞争制高点，蕴藏着轨道、微重力、高真空、高洁净、太阳能等丰富资源，卫星越来越多地开始用于和平军事目的，提供导航、情报收集和军事通信等功能；而卫星互联网的联通进一步提升导航定位能力，打造联通全域的作战系统，卫星互联网作为太空的信息传输层，卫星通信保密技术能够确保关键信息的安全性，抵御非法监听和数据篡改的威胁，进而巩固国防安全。 中国积极推进军用卫星星座建设。美国成立独立太空军和太空司令部，2018年美国国防部发布《国防太空战略》。中国正在积极推进军用卫星星座的建设，以提升国防通信、指挥控制、情报监视与侦察（ISR）等能力。 低轨卫星：2023年7月10日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，成功发射卫星互联网低轨试验星。 高轨卫星：2024年2月29日我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功发射卫星互联网高轨卫星01星，任务圆满成功，是我国首次发射高轨正式星，标志着高低轨卫星技术状态逐步成熟。 4）电磁：未来战争“制高点”，构建电磁空间攻防作战体系。电磁空间是电磁频率域，由各种电磁设备发射和自然界辐射的电磁波构成，是信息化战争作战形式有效运用的依托，作为纽带打通连接海、陆、空、天多个作战域。技术方面涉及侦察、监测、遥控、可视化技术，以及电磁兼容、电磁防护等。我国需要形成电磁态势感知、电磁频谱管理和电磁作战三位一体的电磁空间攻防作战体系，逐步构建多维一体的电磁空间攻防对抗技术防御体系。 美军领先布局电磁战，有效实施电磁战斗管理。美国国防部在2014年发布了新版的《电磁频谱战略》，2016年参议员院通过了《电子战能力提升法案》，同年众议院通过了《电子战能力增强法案》。美军新一代智能网络化电子战装备体系的典型装备包括美海军“复仇女神”电子战系统、“先进舷外电子战系统”、美空军不断升级的“小型空射诱饵”、“小精灵”无人机“蜂群”等，充分利用网络化协同优势及数据链赋能，有效实施电磁战斗管理及电磁战重编程。 图表9：美军电磁频谱作战“复仇女神”作战应用示意图 2.2指挥调度系统：智能管控，抢夺作战“制智权” 信息化战斗力与指挥信息系统休戚相关，市场规模稳步增长。智能化信息化战斗力强调通过信息化手段的运用，实现对战场信息的快速获取、传输和处理，进而提高指挥决策的效率和准确性；实现对战场态势的一目了然，使作战人员能够迅速作出正确决策，从而掌握战争主动权。而指挥调度系统便是构建在先进数字程控交换技术基础之上的智能化管控平台，2022年我国数字指挥调度系统市场规模达到38.9亿元，其中，国防军工占比18.1%。 图表10：2017-2023年中国数字指挥调度系统市场规模 智能化指挥信息系统建设是战争形态向信息化智能化战争发展的必然选择。目前人工智能技术在军事领域得到广泛应用，助推战争形态智能化演进、支撑作战理念智能化创新并促进作战方式智能化转变。作战方法向智能时代的“智能物联网＋有人/无人作战平台”转变，通过“超脑化”辅助决策、“全维化”态势感知、“智联化”网络通联、“无人化”自主协同、“主动化”信息防御，打造全新智能化指挥信息系统。 “超脑化”辅助决策：智能辅助决策技术和“云端大脑”、“数字参谋”实现“人脑+人工智能”协作的新决策模式。 “全维化”态势感知：对目标识别、威胁等级估计、作战行动预判和未来战况走向预估等战场态势的感知、理解、融合和预测，实现多域一体、智能动态的全维战场态势展现。 “智联化”网络通联：建立全维度覆盖、不间断的智能化信息网络，形成网络结构智能优化、网络抗毁智能重组以及智能抗干扰能力，确保平台间智能化的协同作战。 “无人化”自主协同：无人智能化装备平台