传媒行业周报：政策助力文娱消费，多模态再突破，布局AI及IP
近期政策密集助力，文娱消费和文化产业发展再添新动能 中国政府网8月3日发布的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提到“扩大文化演出市场供给，提高审批效率，增加演出场次；丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费；提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，加快超高清电视发展，鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展”等，此前7月20日发布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中提出“聚焦建设社会主义文化强国，推动文化繁荣，丰富人民精神文化生活，提升国家文化软实力和中华文化影响力；探索文化和科技融合的有效机制，加快发展新型文化业态；深化文化领域国资国企改革”等。我们认为，近期文化产业迎来政策密集助力，文化与科技的融合、优质文娱产品供给释放、文化领域体制机制改革及加快出海，或激发文娱消费活力，加速文化产业发展。 多模态AI、端侧AI持续突破，继续把握AI投资机会 7月30日，Meta在SIGGRAPH上发布Segment Anything Model 2 (SAM 2)，可为静态图像和动态视频提供实时、可提示的对象分割。另外，苹果iOS 18.1 Beta版正式上线，注册开发者可开始体验苹果AI的部分功能。8月1日，汤姆猫投资的心辰科技宣布推出端到端语音大模型“心辰Lingo”，具备超级拟人、实时打断、实时控制等特点；8月2日，巨人网络推理派对手游《太空杀》发布全新玩法“AI残局挑战”，为业内首个基于多智能体大模型打造的AI原生游戏玩法。我们认为，国内外大模型视频生成/分割、语音生成、游戏交互等多模态能力仍在持续跃升，苹果AI等端侧AI渐行渐近，AI应用商业化空间或逐步打开，建议继续布局AI。（1）大模型及语料：重点推荐腾讯控股、快手、芒果超媒，受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、商汤-W、科大讯飞、浙数文化、视觉中国；（2）AI+影视：重点推荐快手-W、上海电影，受益标的包括捷成股份、美图公司、华策影视、中文在线、光线传媒；（4）AI+音乐：重点推荐盛天网络、云音乐，受益标的包括腾讯音乐；（5）AI+教育出版：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份；（6）AI+游戏：受益标的包括巨人网络等。 进口版号再发放，授权业蓬勃发展，继续布局游戏、动漫、卡牌等IP赛道8月2日，国家新闻出版署发布了8月15款进口游戏版号审批信息，腾讯《彩虹六号》、网易《漫威终极逆转》、盛天网络《真・三国无双天下》等获批版号。国际授权业协会8月1日发布的《2024全球授权市场报告》显示“2023年中国授权商品和服务零售额较2022年同比增长9.6%，快于全球整体增速（4.6%）；角色/娱乐、时尚、体育和音乐行业继续保持高于平均水平的增长”。 已上线IP游戏近期延续良好表现，加之版号持续发放驱动新游供给释放，游戏、动漫授权周边或推动IP授权业加快增长，建议继续布局IP产业链，游戏板块重点推荐心动公司、网易-S、腾讯控股、哔哩哔哩-W、创梦天地、恺英网络、神州泰岳；动漫/卡牌重点推荐奥飞娱乐、上海电影、姚记科技等。 风险提示：AI应用商业化进展低于预期，游戏流水及衍生收入低于预期等。 1、行业数据综述：《永劫无间》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军，《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军；电 影《抓娃娃》获得周票房冠军 根据七麦数据，截至2024年8月3日22：00，《永劫无间》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，截至2024年8月3日22：00，《异环》为安卓预约榜第一，《三角洲行动》为iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《永劫无间》为内地iOS免费榜第一（2024.7.28-2024.8.3）（截至时间：2024.8.3 22：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2024.7.28-2024.8.3）（截至时间：2024.8.3 22：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——B站《三国：谋定天下》排名提升明显（2024.7.28-2024.8.3）（截至时间：2024.8.322：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《异环》为本周预约热度榜第一（2024.7.28-2024.8.3）（截至时间：2024.8.322：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《三角洲行动》为本周预约热度榜第一（20 24.7.28-2024.8.3）（截至时间：2024.8.322：00） 表4：院线电影数据—《抓娃娃》票房破26亿（2024.7.28-2024.8.3）（截至时间：2024.8.322：00） 表5：网播剧数据—《唐朝诡事录之西行》周播映指数第一（2024.7.28-2024.8.3）（截至时间：2024.8.322：00） 表6：网播综艺数据—《披荆斩棘第四季》首播（2024.7.28-2024.8.3）（截至时间：2024.8.322：00） 表7：台播剧数据—《你比星光美丽》周市占率登顶（2024.7.28-2024.8.3）（截至时间：2024.8.322：00） 表8：台播综艺数据—《奔跑吧第八季》周市占率维持第一（2024.7.28-2024.8.3）（截至时间：2024.8.322：00） 2、行业新闻综述：AI应用进展持续落地，8月进口版号下发 2.1、AIGC：巨人网络、汤姆猫、视觉中国AI应用进展持续落地 （1）巨人网络发布多智能体大模型AI原生游戏玩法（2024.8.2） 8月2日，巨人网络推理派对手游《太空杀》今日发布全新玩法“AI残局挑战”，该玩法由巨人网络AI实验室与《太空杀》项目组联合研发，是行业内首个基于多智能体大模型（Multi-Agent LLM）打造的AI原生游戏玩法，标志着巨人网络在AI推动游戏玩法创新方面迈出了重要一步。作为人工智能领域的重要技术，多智能体大模型（Multi-Agent LLM）近一年来备受关注。它结合了大型语言模型（L LM）的强大语言处理能力和多智能体（Multi-Agent）系统的协作特性，实现智能体在复杂环境中的自主决策与互动。随着技术的发展，多智能体大模型在多个领域展现出巨大的应用潜力，巨人网络AI实验室是这一技术在游戏领域应用的先行者，成功将其引入到《太空杀》的新玩法中。（资料来源：巨人网络） （2）金科汤姆猫投资的西湖心辰旗下「心辰Lingo」语音大模型问世（2024. 近日，金科汤姆猫投资的西湖心辰推出了「心辰Lingo」语音大模型，该模型不仅实现了端到端，还具有低延时、指令控制、超级拟人、实时打断、实时控制等特点。未来，该模型将为用户带来全新的对话交互体验。（资料来源：金科汤姆猫） （3）AiPPT.cn & Kimi达成战略合作（2024.7.30） 近日，AiPPT.cn & Kimi达成战略合作。即日起，所有Kimi用户打开官网(kim i.ai)-左侧导航栏点击「kimi+」一在官方推荐/办公提效板块点击「PPT助手」即可。 目前，AiPPT.cn在AIPPT领域，用户月访问量行业第一，在商业化方面，在国内A IGC应用里也遥遥领先。而Kimi的接入，无疑将为AiPPT.cn注入了新的活力，使其在竞争激烈的市场中脱颖而出。于用户而言，自此无需跳转，可直接在Kimi网页内调用AiPPT.Cn功能，享受更加方便、沉浸式的PPT制作工作流。（资料来源：视觉中国） （4）苹果AI版iOS首日火爆，苹果AI革命正式开启（2024.7.30） 苹果在7月30日发布了iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的开发者测试版，这个版本最大的变化就是迎来了备受期待的Apple Intelligence功能。这也标志着苹果的AI不再仅仅停留在Keynote阶段，终于向人人都能用上AI的方向迈出了第一步。目前已经开放测试的Apple Intelligence功能包括：写作工具、升级后的Siri、邮件智能功能、照片应用增强、转录总结等。（资料来源：VR陀螺） （5）快手可灵AI全球会员体系正式上线（2024.7.31） 近日，快手视频生成大模型可灵AI宣布正式推出全球会员服务，针对不同类别的会员，提供相应的专属功能。可灵官网显示，全球会员体系与国内相似，也分为三个类别，以月卡为例，三档会员价格分别为10美元、37美元和92美元，对应分别获得660、3000、8000“灵感值”，可生成约66个、300个或800个5s高性能视频。除月卡外，还提供季卡、半年卡、年卡等多种套餐。（资料来源：AI蓝媒汇） （6）生数科技自研视频大模型Vidu全球上线（2024.7.31） 7月30日消息，生数科技自研视频大模型Vidu全球上线。Vidu四月底首次亮相，此次上线开放了文生视频、图生视频两大核心功能，提供4s和8s两种时长选择，分辨率最高达1080P。效果方面，Vidu在延续高动态性、高逼真度、高一致性等基础上，新增了角色一致性、动漫风格、文字与特效画面生成等能力。目前，Vi du实测推理速度为生成一段4秒片段需要30秒。（资料来源：AI蓝媒汇） （7）OpenAI向部分用户开放GPT-4o语音模式，2024年秋季将扩大至所有付费用户（2024.7.31） 美国人工智能（AI）研究公司OpenAI宣布，即日起开始向部分ChatGPT Plus用户推出GPT-4o的语音模式。据OpenAI介绍，高级语音模式能提供更自然的实时对话，允许用户随时打断，并能感知和响应用户的情绪。实时响应和可打断对话是目前语音助手公认的技术难点。OpenAI在2024年5月推出了新版本大模型GPT-4o，同时还展示出了语音模式。该公司原定于6月底开始逐步向用户开放语音模式，但最终决定推迟至7月发布。语音模式将于2024年秋季向所有ChatGPT Plus用户开放。目前GPT-4o语音模式可使用四种预设声音，Juniper、Breeze、Cove和Embe r，这些声音是与付费配音演员合作制作的。（资料来源：AI蓝媒汇） （8）Meta开源「分割一切」2.0模型，视频也能分割了 Meta在SIGGRAPH上重磅宣布Segment Anything Model 2 (SAM 2)来了。在其前身的基础上，SAM 2的诞生代表了领域内的一次重大进步——为静态图像和动态视频内容提供实时、可提示的对象分割，将图像和视频分割功能统一到一个强大的系统中。（资料来源：机器之心） 2.2、VR/AR：Rokid AR Lit开售12小时销量破万 （1）Rokid AR Lite开卖：更好的Pad，更好的空间计算设备（2024.7.25） 7月25日晚，Rokid举办了Rokid新品上市沟通会直播，宣布Rokid AR Lite套装将正式开售，官方定价为4499元，用户使用官方发放的F码后，还可以享受到1 000元的优惠等权益。Rokid AR Lite采用分体式设计，由Rokid Max2眼镜和Statio n2主机组成。眼镜部分看上去就是一副外形亮眼的时尚眼镜，重量仅有75g，再加上超轻空气鼻托与软性镜腿，进一步提高了佩戴的舒适度，也让日常久戴成为可能。 除了智能瞳距调节，还支持600度以内的屈光度调节。销售数据来看，5万人在线围观Rokid AR Lite开售，12小时内，销量已破万。（资料来源：雷科技） 2.3、游戏：8月进口版号下发，《星铁》月活达1200万 （1）新一批15个网络游戏进口版号下发：腾讯2款，网易2款（2024.8.2） 国家新闻出版署发布了《2024年8月份进口网络游戏审批信息》，本次版号数量为15个，以申报类别划分：「手游」占12款；其中3款同时拿到了PC端的版本； 单PC端版号的只有1款；而「主机端」的有2款。综合来看，其中知名厂商或产品包括：在「移动」类别获批的
