行业周报：国产模型能力再突破，CJ开展，继续布局AI及IP

智谱“清影”上线，可灵开启国际化，继续布局多模态AI应用 7月23日，芒果TV大模型正式通过中央网信办生成式人工智能备案审核，作为传媒文娱垂类应用大模型，可支撑节目创意策划、内容创作和生成、角色拟人对话、生成式内容推荐等丰富的行业应用场景；7月24日，快手可灵国际版1.0全球正式上线，美图公司公告基于非国际财务报告准则的2024年上半年公司拥有人应占经调整净利润同比增速不低于80%。7月26日，国内AI初创公司智谱华章宣布AI生成视频功能“清影”全面上线，用户通过输入几个字至几百个字并等待30秒，就可以得到1440*960的高精度视频，智谱AI视频生成多模态能力再跃迁。我们认为，智谱、可灵等国产大模型不断提升视频生成等多模态能力，并推动国际化，加之芒果等垂类模型持续落地，苹果、华为等端侧AI的突破，及国内外大模型持续大幅降低接入成本，有望推动Agent、影视、音乐、教育、营销等领域AI应用商业化进程加快，建议继续把握AI投资机会。（1）大模型及语料：重点推荐腾讯控股、快手、芒果超媒，受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、商汤-W、科大讯飞、浙数文化、视觉中国；（2）AI Agent：重点推荐腾讯控股，受益标的包括昆仑万维；（3）AI+影视：重点推荐快手-W、上海电影，受益标的包括捷成股份、美图公司、华策影视、中文在线、光线传媒；（4）AI+音乐：重点推荐盛天网络、云音乐，受益标的包括腾讯音乐；（5）AI+教育出版：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份； （6）AI+营销：受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标。 IP、新游、硬件、出海成ChinaJoy亮点，继续布局游戏、卡牌等IP赛道2024年ChinaJoy（简称“CJ”）于7月26日在上海开展，来自法国、美国、加拿大等全球31个国家和地区的600余名企业参展，整体展出面积超13万平方米，参展方涵盖IP产业链、智能娱乐软硬件等数字娱乐领域，《燕云十六声》《七日世界》《漫威终极逆转》等新游戏及《蛋仔派对》《第五人格》《光·遇》《FGO》等老游戏带来首秀及试玩活动，CJ Arena现场互动玩法带来联动模式升级。科技硬件、卡牌、出海成为展会亮点，如高通领衔打造的“骁龙主题馆”带来AI手机、AIPC、XR、智能座舱等硬件展出，集卡社、卡淘等集换卡牌展商参展，BToB展商涵盖了汇量科技、易点天下、Unity等各大出海广告服务商，展会同期游戏工委发布的报告显示2024年上半年自研游戏海外市场实销收入同比增长4.24%，快于国内市场增速，赤子城科技公告显示公司2024H1社交业务收入预计同比增长约65.3%-67.7%，在中东北非等重点市场的规模得到进一步提升。另外，近期上线的IP新游继续表现突出，七麦数据显示，网易《永劫无间》7月25日上线以来iPhone游戏免费榜排名延续第1，畅销榜排名3-4，心动公司《心动小镇》iPhone游戏免费榜维持第2、畅销榜排名升至28，Taptap平台下载量突破1000万。我们建议继续布局IP产业链游戏、卡牌等板块，游戏板块重点推荐心动公司、网易-S、腾讯控股、哔哩哔哩-W、创梦天地、恺英网络、神州泰岳；动漫/卡牌板块重点推荐奥飞娱乐、姚记科技。 风险提示：AI应用商业化进展低于预期，游戏流水及衍生收入低于预期等。 1、行业数据综述：《永劫无间》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军，《地下城与勇士》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军； 电影《抓娃娃》获得周票房冠军 根据七麦数据，截至2024年7月27日22：00，《永劫无间》获内地iOS免费榜第一，《地下城与勇士》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，截至2024年7月27日22：00，《斗罗大陆：诛邪传说》为安卓预约榜第一，《三角洲行动》为iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《永劫无间》为内地iOS免费榜第一（2024.7.21-2024.7.27）（截至时间：2024.7.27 22：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《地下城与勇士》为内地iOS畅销榜第一（2024.7.21-2024.7.27）（截至时间：2024.7.2722：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯游戏排名靠前（2024.7.21-2024.7.27）（截至时间：2024.7.2127：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《斗罗大陆：诛邪传说》为本周预约热度榜第一（2024.7.21-2024.7.27）（截至时间：2024.7.2722：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《三角洲行动》为本周预约热度榜第一（20 24.7.21-2024.7.27）（截至时间：2024.7.2722：00） 表4：院线电影数据—《抓娃娃》票房破20亿（2024.7.21-2024.7.27）（截至时间：2024.7.2722：00） 表5：网播剧数据—《唐朝诡事录之西行》周播映指数第一（2024.7.21-2024.7.27） 表6：网播综艺数据—《喜人奇妙夜》周播映指数排名第一（2024.7.21-2024.7.27）（截至时间：2024.7.2722：00） 表7：台播剧数据—《长相思第二季》周市占率登顶（2024.7.21-2024.7.27）（截至时间：2024.7.2722：00） 表8：台播综艺数据—《奔跑吧第八季》周市占率维持第一（2024.7.21-2024.7.27）（截至时间：2024.7.2722：00） 2、行业新闻综述：《永劫无间》手游公测，微信小游戏月活 突破5亿 2.1、AIGC：AI大模型与垂类应用持续落地 （1）恺英网络于CGDC发布AI大模型新突破，全自动生成游戏成为现实（2 024.7.26） 7月26日，ChinaJoy中国游戏开发者大会（CGDC）在上海召开，恺英网络大模型负责人谭凯受邀出席本次大会并在“中国游戏市场数据洞察论坛”发表主题演讲，内容聚焦“AI大模型全自动生成游戏”，首次公布恺英网络在游戏制作中的全新AI技术突破——如何通过大模型应用实现全自动生成游戏，实现游戏生产方式的变革。专注于游戏垂直领域的“形意”大模型应用此次迎来了全面升级，多任务并行、立体化运行的大模型矩阵使其大大增加了游戏研发效率与自动化运作的能力。 （资料来源：恺英网络） （2）快手视频生成大模型可灵AI宣布基础模型再次升级，并全面开放内测（2024.7.25） 快手视频生成大模型可灵AI宣布基础模型升级，并全面开放内测，同时正式上线付费会员体系。快手可灵AI自6月6日发布以来已经多次升级迭代，本次升级后画面构图、色调、以及美观程度显著提升。此外，运动表现也明显提升：升级后的基础模型在运动幅度、运动准确性等方面都有显著增强。据介绍，快手可灵AI内测服务现已全面开放，用户每日登录都可免费获得66“灵感值”，可用于兑换可灵AI平台内指定的功能使用权或增值服务（可生成约6个免费视频）。付费会员体系也同步上线：黄金月卡：66元，对应660灵感值，首周优惠价33元；铂金月卡：266元，对应3000灵感值，首周优惠价133元；钻石月卡：666元，对应8000灵感值，首周优惠价333元，会员除可获得“灵感值”外，还可使用高表现模式、视频延长、视频生成尾帧参考、视频运镜支持大师运镜等专属功能。（资料来源：CS DN） （3）爱诗科技发布PixVerse V2，可实现单片段8秒（2024.7.24） 7月24日，爱诗科技正式发布视频生成产品PixVerse V2，采用Diffusion+Trans former（DiT）基础架构，在时空建模方面引入了自研时空注意力机制，可提升复杂场景表现能力。目前，PixVerse V2可一次生成多个视频片段，在保证一致性的前提下实现单片段8秒，和多片段40秒的视频生成。（资料来源：创业邦） （4）通义大模型成巴黎奥运会首个AI大模型应用技术提供方（2024.7.24） 巴黎奥运会将大量采用中国AI技术，应用在赛事解说、360度直播、视觉搜索等领域。阿里巴巴的通义大模型，成为奥运首个AI大模型应用的技术提供方。另外，巴黎奥运会还将上线首个大模型应用，由阿里通义千问提供技术支持，辅助各项赛事解说。（资料来源：创业邦） （5）快速生成矢量图形，Adobe Illustrator和Photoshop迎来新AI功能（202 4.7.23） 7月23日消息，Adobe公司宣布，其旗下两款明星软件Illustrator和Photoshop将迎来一系列基于人工智能的新功能。这些新功能旨在加速日常创作流程，并赋予设计师更多创作控制权。Illustrator的更新亮点包括“生成式形状填充”功能，用户只需输入简单的文字提示，就能为形状填充上精美的矢量图形。系统甚至可以根据文档中其他元素自动生成填充内容，而且所有生成的图形都是可编辑的矢量图。 （资料来源：AI新榜） （6）YouTube Music创新功能：AI驱动的电台功能（2024.7.23） YouTube Music正在测试一项AI驱动的电台功能，允许美国部分用户通过描述想听的内容来创建个性化电台。这一尝试与Spotify的虚拟DJ不同，YouTube Musi c的用户可以通过语音与推荐算法交互。此外，YouTube Music还正式发布了一项新功能，用户可以通过唱歌、哼歌或播放歌曲来搜索音乐。（资料来源：新音乐产业观察） （7）迪士尼音乐：采用Audioshake的AI音轨分离技术来创造传统录音的新音轨（2024.7.23） 迪士尼音乐集团（Disney Music Group，简称DMG）开始采用Audioshake的A I音轨分离技术来创造传统录音的新音轨，用于同步授权和空间音频等。Audioshake作为2024年迪士尼加速器计划的一部分，与DMG已有合作基础。此外，DMG还将利用Audioshake的歌词转录工具来丰富元数据和制作歌词视频。（资料来源：新音乐产业观察） （8）智谱AI版Sora来了！人人免费不限次，有手机就能玩，API也开放了（2024.7.26） 智谱AI版的Sora名为清影。据智谱AI介绍，仅需30s的时间，清影就能生成出6s的1440x960视频，模型推理的速度足足提高了6倍之多。现在在智谱轻言的PC版和APP上，文生视频/图生视频的功能都已经开放；小程序方面，目前则是暂时只支持图生视频。此外，这次视频生成大模型的API也已经全面开放。（资料来源：量子位） （9）芒果大模型备案通过！芒果TV成立“山海研究院”专注视频生成领域（2024.7.24） 7月23日，芒果TV大模型正式通过中央网信办生成式人工智能（大语言模型）备案审核。此前，芒果TV已有深度合成服务、个性化推送、检索过滤等多项技术通过中央网信办算法备案，给芒果TV持续探索全场景算法创新应用打下了坚实基础。芒果大模型是依托广电行业数据、节目内容创制知识经验等特色内容，围绕传媒及文娱产业打造的可信、可控、可管、可用的垂类应用大模型。可支撑节目创意策划、内容创作和生成、角色拟人对话、生成式内容推荐等丰富的行业应用场景。 未来，湖南广电还将基于芒果大模型，搭建AI Agent智能体应用平台“芒果西米露”，推进节目创作、广告投放、平台运营等全场景大模型能力覆盖，不断探索生成式AI在节目生产制作全过程中的应用。值得一提的是，芒果大模型还将在视频生成方向进行突破，预计2024年内即可应用于微短剧生产与C端内容互动产品。 （资料来源：超媒很芒） 2.2、游戏：《永劫无间》手游公测，微信小游戏月活突破5亿 （1）网易《永劫无间》手游7月25日10点正式公测开服（2024.7.25） 7月25日消息，网易《永劫无间》手游今日10点正式公测开服，现已面向iO S、安卓、PC模拟器端开放下载游玩。《永劫无间》手游是由网易24工作室开发的多人动作竞技手游。同名端游自上线以来，全球玩家数量现已突破4000万。手游将IP英雄、