计算机行业周报：周观点：持续看好自主安全板块

市场与行业动态概述

市场回顾

本周（2024.7.29-2024.8.2），沪深300指数下跌0.73%，而计算机指数则上涨了1.80%。

周观点：自主安全板块持续看好

• 美国出口管制升级：美国对华出口管制持续升级，强调了核心科技自主可控的必要性。
• 政治局会议强调科技自强：中共中央政治局会议提出要大力推进科技自立自强，强调关键核心技术攻关与传统产业升级。
• 央企设备更新投资：预计未来五年中央企业设备更新改造总投资超过3万亿元，强调了工业软件在此背景下可能受益。

投资建议

• 信创方向：推荐金山办公、达梦数据、普联软件等公司，受益标的涵盖中国软件、麒麟信安等。
• 国产算力：推荐海光信息、中科曙光等公司，受益标的包括寒武纪、景嘉微等。
• 工业软件：重点推荐中控技术、大豪科技等公司，受益标的涉及索辰科技、概伦电子等。

公司动态

• 中报业绩发布：道通科技等公司公布了2024年中报业绩。
• 战略合作协议：超图软件与四川九州签署了战略合作协议，旨在利用双方优势资源，共同推进低空经济、数字经济等领域的发展。
• 股份变动：莱斯信息、奇安信、海天瑞声等公司分别发布了股份变动公告，涉及股份转让、减持计划等。

行业动态

• 网络身份证试点：微信、淘宝等67个App启动了“网络身份证”试点项目。
• 低空经济大会：深圳市举办了低空经济高质量发展大会，旨在构建完善的低空起降服务体系。
• AI芯片推迟：NVIDIA因设计缺陷问题推迟了Blackwell AI芯片的发货。

国际动态

• 谷歌收购Character AI：谷歌收购了AI数字人公司Character AI，并整合其团队。
• OpenAI提供模型访问权限：OpenAI承诺向美国政府部门提供其下一代AI模型的早期访问权限。
• 英特尔裁员：英特尔宣布将裁员约15000名员工，以削减成本。
• AMD业绩增长：AMD在第二季度实现了营收增长，预计第三季度业绩将进一步提升。

风险提示

• 宏观经济风险：经济下行可能导致市场波动。
• 政策执行风险：政策落地效果可能不达预期。

以上内容概括了近期市场的表现、行业动态、公司动态以及投资建议，同时也指出了潜在的风险因素。