计算机行业周报：周观点：持续看好自主安全板块

市场回顾：本周（2024.7.29-2024.8.2），沪深300指数下跌0.73%，计算机指数上涨1.80%。 周观点：持续看好自主安全板块 （1）美国对华出口管制持续升级，核心科技自主可控势在必行 根据中国经济网消息，7月31日报道，拜登政府计划8月份公布一项新规定，将扩大美国阻止部分国家和地区向中国芯片制造商出口半导体制造设备的权力。而在2022年10月、2023年10月，美国商务部工业和安全局（BIS）连续两次发布对中国的先进半导体和计算设备的出口管制。美国对华出口管制持续升级，实现核心科技自主可控势在必行。 （2）政治局会议召开，重点强调科技自强，防止“内卷式”恶性竞争 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，提出要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。 本次会议再次强调了关键核心技术攻关的重要性，新提了防止“内卷式”恶性竞争，同时要发展瞪羚企业、独角兽企业，充分说明了国家对关键核心技术安全可控的重视。 （3）央企率先引领3万亿大规模设备更新，工业软件有望受益 7月26日，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓在国新办新闻发布会上表示未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。在本轮大规模设备更新中，中央企业要率先行动，推动大规模设备更新重点任务落实落地。其中，特别提到要加快推动数字化转型，加快实施一批“智改数转网联”项目，推进人工智能等新技术与制造全过程、全要素深度融合，加快智能装备更新替代和新型网络基础设施规模化部署。我们认为，在国家政策推动下，工业软件有望受益于“智改数转网联”项目的落地。 投资建议 信创方向，重点推荐金山办公、达梦数据、普联软件、致远互联、顶点软件、普元信息，受益标的中国软件、麒麟信安、纳思达、泛微网络、东方通、宝兰德、海量数据等；国产算力重点推荐海光信息、中科曙光、神州数码、卓易信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微、中国长城、龙芯中科、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等。 工业软件方向，重点推荐中控技术、大豪科技、中望软件、华大九天、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等，受益标的包括索辰科技、概伦电子、霍莱沃、广立微、浩辰软件、云鼎科技、科远智慧、汉得信息、能科科技、柏楚电子、维宏股份、容知日新等。 风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。 1、周观点：持续看好自主安全板块 一周市场回顾：本周（2024.7.29-2024.8.2），沪深300指数下跌0.73%，计算机指数上涨1.80%。 周观点：持续看好自主安全板块 （1）美国对华出口管制持续升级，核心科技自主可控势在必行 根据中国经济网消息，7月31日报道，拜登政府计划8月份公布一项新规定，将扩大美国阻止部分国家和地区向中国芯片制造商出口半导体制造设备的权力。而在2022年10月、2023年10月，美国商务部工业和安全局（BIS）连续两次发布对中国的先进半导体和计算设备的出口管制。美国对华出口管制持续升级，实现核心科技自主可控势在必行。 （2）政治局会议召开，重点强调科技自强，防止“内卷式”恶性竞争 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，提出要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。本次会议再次强调了关键核心技术攻关的重要性，新提了防止“内卷式”恶性竞争，同时要发展瞪羚企业、独角兽企业，充分说明了国家对关键核心技术安全可控的重视。 （3）央企率先引领3万亿大规模设备更新，工业软件有望受益 7月26日，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓在国新办新闻发布会上表示未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。在本轮大规模设备更新中，中央企业要率先行动，推动大规模设备更新重点任务落实落地。其中，特别提到要加快推动数字化转型，加快实施一批“智改数转网联”项目，推进人工智能等新技术与制造全过程、全要素深度融合，加快智能装备更新替代和新型网络基础设施规模化部署。我们认为，在国家政策推动下，工业软件有望受益于“智改数转网联”项目的落地。 投资建议 信创方向，重点推荐金山办公、达梦数据、普联软件、致远互联、顶点软件、普元信息，受益标的中国软件、麒麟信安、纳思达、泛微网络、东方通、宝兰德、海量数据等；国产算力重点推荐海光信息、中科曙光、神州数码、卓易信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微、中国长城、龙芯中科、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等。 工业软件方向，重点推荐中控技术、大豪科技、中望软件、华大九天、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等，受益标的包括索辰科技、概伦电子、霍莱沃、广立微、浩辰软件、云鼎科技、科远智慧、汉得信息、能科科技、柏楚电子、维宏股份、容知日新等。 2、公司动态：道通科技等发布2024年中报，超图软件与四 川九州签署战略合作协议 2.1、中报业绩：道通科技等发布2024年中报 表1：道通科技发布2024年中报 2.2、项目合作与中标：超图软件与四川九州签署战略合作协议 【超图软件】与四川九洲投资控股集团有限公司签署了《战略合作协议》。双方旨在通过战略合作，充分发挥各自优势资源与专业能力，抢抓低空经济、数字经济重大发展机遇，共同在低空产品系统开发、低空基础设施建设、数字城市建设、“北斗+”重点行业应用、数据要素等领域开展紧密合作。 2.3、其他公告：莱斯信息持股5%以上股东中国建银拟以询价转让的方式转让公司1%股份 【莱斯信息】持股5%以上股东中国建银拟以询价转让的方式转让公司股份，拟转让股份的总数为163.47万股，占莱斯信息股本的比例为1.00%。 【奇安信】中国电子全资子公司中电金投于2024年7月31日与公司持股5%以上股东天津奇安壹号签署了《股份转让协议》，中电金投拟通过协议转让方式受让奇安壹号持有的奇安信3425.86万股无限售流通股，受让价格为22.73元/股，受让股份占公司总股本的比例为5.00%。 【海天瑞声】公司于2024年7月30日收到董事、高级管理人员李科、吕思遥、黄宇凯、高级管理人员郝玉峰出具的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司股份减持计划的告知函》，因自身资金需求，李科拟通过集中竞价交易方式减持13,815股，占公司股份总数的0.0229%；吕思遥拟通过集中竞价交易方式减持10,837股，占公司股份总数的0.018%；黄宇凯拟通过集中竞价交易方式减持12,112股，占公司股份总数的0.02%；郝玉峰拟通过集中竞价交易方式减持642股，占公司股份总数的0.0011%，减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份，涉及限售股股东2名，限售股股东为贺琳、北京中瑞安投资中心（有限合伙），限售期限为自公司股票在上交所上市之日起36个月，合计限售股数量为1907.34万股,占公司股本总数的31.62%，上述限售股将于2024年8月13日上市流通。 【光庭信息】董事会同意公司将持有武汉中海庭数据技术有限公司的1,400万元注册资本（对应中海庭21.46%股权），以人民币458.23万元的价格，转让给先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）。 【天融信】公司于2024年8月1日收到公司持股5%以上股东郑钟南先生的书面通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，郑钟南先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，增持股份数量为62.69万股，占公司总股份的0.0532%。 【国华网安】持有公司股份772.97万股（占本公司总股本的5.84%）的股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）－北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）计划在本减持计划披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过111.07万股（即不超过公司总股本的0.84%）。 【天迈科技】持有本公司股份3,85万股（约占本公司总股本比例5.66%）的上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金计划在本次减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月以内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过68.04万股（约占本公司总股本的1%）。 【吉大正元】持有公司股份1000万股（占公司剔除回购专用账户后总股本的5.24%）的大股东吉林省英才投资有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式或者集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过300万股，占公司剔除回购专用账户后总股本的1.57%。 3、行业动态：微信淘宝小红书等67个App启动“网络身份 证”试点，NVIDIA紧急推迟Blackwell AI芯片发货 3.1、国内要闻：微信淘宝小红书等67个App启动“网络身份证”试点 微信淘宝小红书等67个App启动“网络身份证”试点 【IT之家】8月1日消息，申领和使用“网号”“网证”的应用“国家网络身份认证App（试点版）”已在多个应用商店上线。目前，国家网络身份认证公共服务正处于试点阶段，已上线试点App和场景共67个，包括部分政务App和互联网App，如国家政务服务平台、中国铁路12306、淘宝、微信、小红书、QQ等。 中共中央政治局就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习 【央广网】7月30日下午，中共中央政治局就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时发表重要讲话强调，推进现代边海空防建设，是国防和军队现代化的内在要求，是以高水平安全保障高质量发展的应有之义，对以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业具有重要意义。 要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，立足国家安全战略和军事战略全局，统筹国内国际两个大局，把握边海空防新情况新特点新要求，强化使命担当，创新思路举措，狠抓工作落实，努力建设强大稳固的现代边海空防。 深圳市低空经济高质量发展大会举行 【深圳发布公众号】8月2日，以“低空新质圳在腾飞”为主题的深圳市低空经济高质量发展大会成功举办。会上，深圳市发展和改革委员会发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案(2024-2025)》。深圳将构建层次分明、结构合理的低空起降服务体系，打造由直升机/eVTOL载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络，为“异构、高密度、高频次、高复杂性”低空飞行活动和“低空+”新兴业态培育提供支撑。到2025年底，建成1000个以上低空飞行器起降平台，实现低空飞行服务保障达到国际先进水平。 3.2、国外要闻：NVIDIA紧急推迟Blackwell AI芯片发货 NVIDIA紧急推迟Blackwell AI芯片发货 【TechWeb】8月4日消息，NVIDIA的下一代Blackwell系列AI芯片因设计缺陷问题，被迫推迟发布，这一决定可能对包括Meta、谷歌和微软在内的大客户造成影响。据悉，Blackwell芯片的大规模生产原计划在2024年第三季度开始，并于第四季度开始交付。然而据报道，在准备大规模生产时，台积电的工程师发现了设计问题，导致生产受阻。 谷歌超25亿美金收购Character AI并收编团队 【TechWeb】北京时间8月3日凌晨，Character.AI宣布，谷歌已同意向AI数字人独角兽公司Character.AI支付模型授权费，并将让Character.AI联合创始人兼CEO诺姆.沙泽尔和总裁丹尼尔.德弗雷塔斯，以及Character从事模型训练和语音人工智能工作的员工加入谷歌，参与Gemi