2024 年乳业高管的首要任务是什么 ？

农业实践 2024年乳业高管的首要任务是什么？ 美国乳制品行业将如何发展以应对对可持续性和其他问题日益增长的担忧 ？我们对乳制品高管进行了第六次年度调查。 作者：RudolfHenkell-vonRibbentrop,LudovicMeilhac和EmmyMoore 2024年4月 随着全球人口的增长,世界各地的农业系统都必须找到可持续养活人类的方法。美国乳制品行业也不例外。该行业的首席执行官和环境 ，社会和治理（ESG）领导者正在塑造乳制品通往可持续未来的道路，但与此同时，他们被要求考虑新的创新，法规和经济因素 。 为了深入了解乳业高管的工作重点如何随着时间的推移而转变，麦肯锡和国际乳业食品协会在2023年第四季度对乳业高管进行了第六次年度调查（参见侧栏“关于研究” ）。1 在对调查问题的采访和回答中，受访者分享了他们对乳制品、该行业新出现的挑战等方面的兴奋之处。 这项调查得出了许多新发现。先前的调查显示，人们对增长，复原力和可持续性的关注存在分歧，但可持续性已成为对话的中心。我们看到了可持续性承诺和行动方面的进展，但解决农场级排放的挑战仍然存在。其他发现表明，尽管存在 还有很多工作要做，乳业高管对行业的未来持乐观态度。 是什么让乳制品领导者兴奋？ 高管们对乳制品行业的许多方面表示兴奋，从国际机遇到新技术。就像在2022年的调查中一样，在我们的采访中 ，有几个话题脱颖而出：增长，产品营养和创新（图表1）。 增长 乳业高管对增长感到最兴奋，包括行业，公司和消费者需求的增长。我们采访的高管中，有一半以上谈到了增长潜力，超过40％的人提到了增长 作为他们最兴奋的来源。高管的这一比例与2022年调查的比例相似，反映了该行业的整体势头：从2021年到2022年，美国整个乳制品市场的零售价值增长了9％ ，从2022年到2023年增长了7％。2根据 我们的采访中，大部分增长是由定价驱动的，尽管高管预计未来的增长将更多地由数量推动。增长预测各不相同 1要探索去年的调查结果，请参阅ChristinaAdams，LudovicMeilhac，KateToews和RobertoUchoa，“2023年乳业高管的首要任务”，麦肯锡，2023年3月27日。 2欧睿美国零售市场规模数据库，2023年12月。 关于研究 2023年第四季度，国际乳制品协会和麦肯锡联合调查了近80名乳制品行业的高管和公司领导人，其中包括一项民意调查和采访 与38个行业领导者。参与者来自各种公司类型 （处理器，生产商，零售商，包装公司等） ，规模从大到小。代表的公司主要总部位于美国 ，但包括组织 来自北美、欧洲和大洋洲的其他地区。 为了确保受访者不会被要求就其专业知识以外的领域提供反馈，该调查根据其 角色以及他们的公司是否具有可持续性或环境、社会和治理(ESG)战略。只有那些 担任相关领域的C级和副总裁（战略和运营） 被问及有关公司业务战略和运营的问题，这是 2023年调查中的一个新的调查领域，以及 只有那些有ESG或可持续性战略的人才被问及可持续性。 为了量化访谈数据，对问题回答中提到的关键词进行了编码，按主题分组，并汇编形成总数 。 附件1 作为今年调查的一部分，接受采访的乳业高管对增长，营养和创新感到最兴奋。 最让乳业高管兴奋的领域，1%的受访者 “我对乳制品行业感到兴奋;我们有很多增长机会。 增长 42 “我们的口头禅是通过创 新实现增长。 Nutrition 29 “每个人都需要吃，乳制品是一个人可以获得的最好的营养。 创新 16 10 国际机会 2领导力 “真正成功的障碍之一是吸引和留住人才。 “乳业拥有巨大的全球机会，美国处于有利地位。” 注：由于四舍五入，数字不等于100％。接受采访的领导者代表了各种公司规模和类型（加工商，生产商，零售商，包装公司等），主要总部位于美国，但包括北美其他地区以及欧洲和大洋洲的组织。 1问：你最兴奋的是什么？ 资料来源：国际乳制品协会和麦肯锡联合调查的访谈部分（n=38）麦肯锡公司 但从2024年到2027年，乳制品总体预计将以每年4% 的速度增长，其中大部分增长来自奶酪和酸奶。3 产品营养与创新 我们采访的几乎30％的乳制品高管对他们产品的营养或“ 好”感到最兴奋，因为高营养素 酸奶的密度对乳制品蛋白质成分的潜力。此外，我们采访的三分之一的高管对产品创新感到兴奋，这些创新使他们能够更好地利用乳制品的营养。对创新的兴奋并不新鲜-早在2018年高管情绪调查中，产品创新是对以下问题的第二大回应：“你做什么 3Ibid. “乳业只是在为世界各地的消费者释放价值。” -Dairyexecutive 相信是贵公司竞争优势的主要来源吗？“(17%)。 是什么让乳业领导者晚上睡不着觉？ 尽管乳制品行业有很多值得兴奋的地方，但行业领导者在展望未来时不会戴玫瑰色眼镜。当我们向乳制品领导者询问他们最大的担忧（使他们晚上无法入睡的原因）时 ，最常见的答案是可持续性和监管（图表2）。 可持续性 当被问及是什么让他们彻夜难眠时，高管们最有可能引用可持续发展(19% ofinterviewes)。大约四分之三的调查受访者表示，他们的可持续性努力是由他们的客户(零售商和其他乳制品供应商)激励的，略低于一半的人表示消费者也是如此。这一发现相对一致 2022年的结果。然而，受访高管表示，消费者可能不愿意为可持续产品支付更多费用，这引发了人们对脱碳和其他可持续发展举措相关成本的担忧。尽管如此，一些信号表明，ESG对消费者的重要性可能会越来越大。在最近与NielseIQ进行的联合分析中，麦肯锡发现，与ESG相关的酸奶和奶酪产品的表现优于没有这些声明的产品。4 4“消费者关心可持续性-并用钱包支持它，”麦肯锡，2023年2月6日。 附件2 在今年的采访中，乳制品高管表示，可持续性和监管让他们夜不能并用。 最关心的是，1按受访者份额排名 1. 可持续性 2. Regulations 3. 需求 4. 地缘政治 5. 食品安全 “可持续性和乳制品中有很多不确定的变量。 “我担心监管给新进入者带来的进入壁垒。” “我们如何发展成为消费者的目标？” “宏观经济环境让我们跟上;最近冲突对谷物，能源和化肥成本的影响是巨大的。 “制作食品是一项重大责任。食品安全是我们的第一要务。” 注：接受采访的领导人代表了各种公司规模和类型（加工商、生产商、零售商、包装公司等），主要总部位于美国，但包括北美其他地区以及欧洲和大洋洲的组织。 1问：是什么让你晚上不睡觉？ 资料来源：国际乳制品协会和麦肯锡联合调查的访谈部分（n=38） 麦肯锡公司 “消费者对可持续性非常感兴趣，但他们并没有 一定愿意付出更多。我不确定这是否会改变。人们会告诉你他们愿意为此付出代价，但他们不会。 -Dairyexecutive 在降低乳制品的碳强度方面已经取得了巨大的进展。在美国，每公斤牛奶的排放量下降了 从1995年到2015年的27％，从每公斤牛奶0.75千克二氧化碳当量（CO2e）到每公斤牛奶0.55千克二氧化碳当量。5然而，美国乳制品产量已经超过了这一变化率 （同期增加了34%，达到2080亿磅），导致整体排放量增加。6关于如何解决范围3排放，即公司直接运营控制之外的上游排放，例如奶牛的肠道排放和粪便排放，仍然存在很大的不确定性。7范围3的排放本来就很难衡量，特别是在农场一级。 Regulations 许多乳业领导者也将法规作为他们心中的话题（13 ％）。这是有道理的，因为在美国，影响乳制品行业的国家立法，包括联邦牛奶营销令和农场法案，最近已经并将被重新审查 并更新。特别感兴趣的是《农场法案》，该法案涵盖了大量的保护 计划和相关资金，包括《降低通货膨胀法》中授予的180 亿美元扩大资金，用于农业实践 减轻和减少温室气体排放(GHG)。此外，2024年3月6日，美国证券交易委员会通过了加强和标准化气候相关披露的规则，增加了可持续性透明度的压力。8 在过去的几年中，也出现了有关乳制品的新环境法规。例如，2020年颁布的加州参议院第1383号法案要求乳制品行业到2030年将甲烷排放量从2013年的水平减少40％ 。奶业领导人也在研究国外的环境监管，并考虑如果美国效仿，可能会产生什么影响。例子包括欧洲绿色协议和新西兰即将对农场排放征收碳税。 哪些优先事项的重要性发生了变化？ 自2022年调查以来，乳业高管的主要优先事项已转向ESG主题。人才的优先级增长最大，从第四位上升到第二位（图表3）。可持续发展经历了第二高的增长（第六位到第五位），与供应链的交易场所是2022年的关键主题之一。 5FAO.Emissionsintensitors.License:CCBY-NC-SA3.0IGO.Extractedfrom:https://www.fao.org/faostat/en/#data/EI.DateofAccess:April1,2024. 6国家农业统计局对国家牛奶产量的调查，来自美国农业部的“快速统计”，于2024年4月10日访问。 7有关范围3排放的更多信息，请参阅“范围3挑战：整个材料价值链的解决方案”，麦肯锡，2023年5月5日。 8“SEC通过规则来加强和规范投资者与气候相关的披露，”SEC，2024年3月6日。 附件3 乳制品公司的首要战略重点仍然是企业目标。 乳制品公司的首要战略重点，1%的受访者 百分比变化 2022220233 为利益相关者设定和加强企业目标降低成本和提高效率的举措 进入新的类别，市场， 地理 5364+11 5048–2 48 +3 可持续 人才和能力发展 45 提高供应链弹性44 24 转变业务，使其变得更加环境39 数字数据和分析组合简化37 或缩小134 分类 0 其他(S)8 60+16 –15 4+7 –9 –8 –3 118 注：接受调查的领导者代表了各种公司规模和类型（加工商、生产商、零售商、包装公司等），主要总部位于美国，但包括北美其他地区以及欧洲和大洋洲的组织 。 1问：贵公司的三大战略重点是什么？ 2N=100。 3N=26(仅包括2023年调查中的部分角色的问题)。 资料来源：国际乳制品协会和麦肯锡联合调查的民意调查部分 麦肯锡公司 “在可持续性方面，一个挑战是我们如何控制成本 ，从碳信用到生物消化器。您之间的中间人越多农民和加工者，它变得越贵。 -Dairyexecutive “我们专注于使这里成为一个伟大的工作场所，与目标和价值观联系起来。 -Dairyexecutive 天赋 在2023年的采访中，45%的高管指出，与过去几年相比，现在的人才问题不那么令人担忧。这可能是因为领导者在2022年特别关注人才，大约70%的高管在2022年的采访中分享了他们对劳动力的担忧。然而，调查结果表明，过去一年的担忧是今年的战略重点：2023年，60%的高管将人才作为战略重点，使其排名上升了两位。 我们还注意到高管们看待劳工挑战的方式发生了变化。一位高管说：“这更像是代际变化。我怀疑我们雇用的新员工会在这里退休。”实际上，2022年麦肯锡对1,763名Z世代美国人（18至24岁）的调查发现，其中77％的人正在寻找新工作。9与此同时，乳制品公司正试图使工作场所对潜在员工更具吸引力。我们对乳制品领导者的采访揭示了管理劳工问题的三种常见方法：薪酬，文化和流程。乳制品公司正在考虑提高工资和福利待遇，重点关注公司文化，并投资运营技术以帮助吸引和留住人才。 环境可持续性 除了让高管保持夜班之外，可持续发展是战略重点。例如，60％的加工商表示，减少温室气体排放是他们的三大问题 可持续发展战略，尤其是因为解决范围3和农场级排放是如此具有挑战性。根据我们的调查，71%的公司 我们正在衡量农场的排放量，但只有27%的人正在根据排放量改变采购，还有更小的部分——7%——要求农场嵌入减排量(而不