风电设备：海风迎来密集催化，长期看好风电迈向深远海与出海大趋势

广东海上风电项目加速推进。根据北极星风力发电网，7月8日，《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制施工及风机安装工程IV标段中标候选人公示》发布，计划工期为2024年6月30日至2025年7月30日。7月18日，中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目获核准，至此，广东省2023年15个省管海域海上风电竞争配置项目全部完成核准，省管海域项目规模共计7GW，后续有望招标推进。 深远海项目储备充足，海风长期空间较为广阔。根据北极星风力发电网与风芒能源，浙江“十四五”海上风电规划获批复。其中，省管海上风电8.5GW，国管海上风电8GW，要求2025年前省管海上风电、国管海上风电分别并网2GW。7月18日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。会议指出，深远海风电是本市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模29.30GW，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。 海风政策持续催化，海风需求有望边际向好。7月19日，国家能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》。公告显示，本次广西北海海上风电竞争性配置拟于近期组织开展，总容量6.5GW。各场址中心离岸直线距离约94~120km，水深约 15~45m 。7月24日，浙江省能源局组织召开全省省管海域海上风电项目专题推进会。会议要求，全省能源系统要正视当前海上风电项目推进中存在的问题，牢牢锚定新建项目开工、在建项目推进、并网项目投产等关键目标，进一步压实属地责任和企业主体责任，加大力度推进送出工程建设，充分发挥军地协调机制作用，加强项目用地用海用林、金融支持等要素保障，落实项目周调度机制，做好海上风电项目建设质量和安全管理，确保完成海上风电开发建设全年目标任务。我们认为，随着国内海风项目的开工建设以及针对深远海规划的相关政策落地，海风需求有望边际向好，海风板块有望迎来持续催化。 国内企业加快海上风电出海步伐，看好海风装备出海大趋势。根据龙船风电网，德国资产管理公司Luxcara已与明阳智能签署首选供应商协议，为德国北海Waterkant海上风电项目供应海上风机。根据协议，明阳智能将为Waterkant项目供应16台全球最强大的海上风电机组；每台风机的容量高达18.5MW，转子直径为260米，可最大限度地提高发电量。风机计划于2028年安装。根据Luxcara的信息，该协议是在经过国际招标和广泛的尽职调查后签署的。作为合作的一部分，明阳智能将从欧洲分包商处采购风机的相关电气组件，并为欧洲当地带来就业机会。我们认为，国内风电企业已加快海上风电整机与设备出海的步伐，随着我国海风设备性价比与质量的进一步提升，或将有更多企业出海，我们长期看好国内企业海风装备出海大趋势。 投资建议：风电板块建议关注：1）海风：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆、海力风电、大金重工、泰胜风能、天顺风能；2）整机：三一重能、运达股份、金风科技、明阳智能；3）零部件：金雷股份、日月股份、新强联、中际联合、天能重工、振江股份 风险提示：海风开工建设不及预期、风电需求不及预期、国际贸易政策风险