2021-2022 中国购物者趋势报告

购物者趋势报告介绍 已为中国品牌与零售商连续提供18年各类渠道购物者洞察 2022.12,尼尔森IQ购物者研究团队 ©©22002222NNiieellsseennCCoonnsusummereLrLLCL.CA.lAlRlligRhigtshRtsesReervseedrv.ed. 对线下渠道来说，当下的渠道生态发生着显著的改变： •小业态崛起，但除便利店外，各个渠道门店数增长高于销售额增长，各渠道的单店产出出现下滑趋势 •大卖场受渠道结构改变影响最大，门店数与销售额双双下降 •便利店增长喜人，门店数与销售额均保持高速增长，引领线下渠道小型化趋势。 线下渠道：门店数与销售额增长率（2021年vs2020年） 小型超市,-2%,8%,34% 超市,2%,10%,33% 线下渠道门店数 +8% 线下渠道销售额 +3% 门店数增长率% 便利店,10%,8%,10% 为了保持领先，品牌方必须紧跟与渠道相关的购物者趋势和见解 销售额增长率% 大卖场,-5%,-3%,23% 圆圈大小：销售额占整体线下渠道销额占比% ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 购物者趋势研究简介 55个国家和地区连续十多年的跟踪研究 渠道动态 •零售环境与去年同期相比有哪些变化？ •他们最常在哪里购物？购物任务有什么变化？ •购买频率？预算(食品及非食品)？ 2005年开始在中国大陆可以追踪 零售商表现 •什么因素是购物者选择不同渠道购物的原因，与过去几年有什么变化？ •提高什么的表现可以使购物者提高零售商的满意度？与疫情前有什么差异？ 超过90%的零售商受益于尼尔森IQ购物者趋势报告 购物者洞察 •购物者对价格/促销有多敏感？ •什么品类促使购物者到店购物? •不是频率的渠道购买者行为及购物任务有什么差异? •疫情前后的消费态度有什么变化? ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 核心洞察节选 渠道渗透率&价格认知 --摘自大卖场/超市购物者趋势报告 4 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 大卖场/超市购物者的渠道重叠渗透率 总体来看，跟2020年相比，大卖场超市购物者使用的购物渠道有所减少(5.55.0)。线上渠道的重叠渗透率基本保持不变，已经有所饱和﹐更难再快速增长。而其他渠道渗漏都有所减少，受制于整体线下渠道关顾频次的下降。 过去4周的渠道渗透率 20202021 ） 便利店 58 52 6.1 5.6 百货商店 36 2 9 6.7 6.0 个人护理用品店 20 15 7.2 6.8 现代渠道 网购（下单后两小时后送达 47 45 6.5 5.8 网购（下单后两小时内送达 33 33 7.0 6.1 新零售（线下） 12 10 7.6 7.3 生鲜专卖店 40 35 6.7 6.0 菜市场 75 745.6 5.2 传统渠道 传统的杂货店/杂货铺 36 35 6.3 5.7 20202021 平均光顾过的渠道数量 ） 基数：所有大卖场/超市购物者，2021n=13063,2020n=12909 来源：Q7b在过去的4周里，您光顾过下列哪些类型的商店？ ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 对比上一期上升/下降>=5% 过去四周内光顾过的渠道（总体） 5.5 5.0 5 20212020 大卖场/超市购物目的 更多购物者购物以补货为目的，而更少购物者是为了购买每日所需(如水果/乳制品）。平均来看，购物者在最近一次购物中的花费减少。 最近一次购物概览 购物类型% 最近一次购物的声称平均花费（人民币：元） 大购物篮 家中日常一般性补货 3943228 211 （两次大的定期采购的中间的小型补货） 17 定期的大型采购18 每日所需，并非准备一日三餐所需的食材生鲜12 14 318 201 312 192 （如水果/乳制品） 8 休闲购物8 小购物篮 购买当前马上需要或紧急需要的商品78 7 为了一日三餐而购买的烹调用品/食材、生鲜6 3 因为有特殊优惠或促销活动才去的3 3 购买路上吃的或用的食物、饮料、商品2 1 专门为一个特殊场合进行的购物2  ▲2021vs2020（百分比） 基数：所有大卖场/超市购物者，2021n=13063,2020n=12909 181 183 176 253 184 6 261 144 165 144 217 143 291 2021 2020 来源：Q14.请估算一下您上一次在那家店为您的家庭购物时，花在食品、杂货和个人护理品上的支出。来源：Q95.以下哪一项最能描述您最近一次购物的类型？ ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 20212020 价格认知 更多人认为食品价格和去年相比较为稳定，在购物者的感知中认为价格上升的人比例比去年减少。食品价格上涨造成的影响比2020少。 购物者面对不断上涨的食品价格，倾向于“只买必需品/减少购买奢侈品”。 对食品价格的认知对价格上升的反应(2021) 1%2% 20212020 食品价格是： 下降平稳上升 41% 47% 对我没有影响 Doesnotaffectme Buyonlytheessentialswecutdownonluxuries 只购买必需品，减少奢侈品购买 Buylessintotal Buyproductsonspecialdiscountedprices Buyinbulktogetlowerprices 减少花费总额积极寻找特价/折扣商品 Switchtocheaperbrands 批量购买产品以降低商品单价 17% 13% 44% 48% 39% 40% 37% 36% 30% 38% 51% 58% 7 20202021 转向购买更低价的品牌 21% 23% 基数：所有大卖场/超市购物者，2019(n=12493),2020(n=12909),2021(n=13063) 来源：Q79在你的国家食品的价格正处于什么阶段 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 基数：认为日常食杂用品价格上涨的购物者，2020(n=6762)，2021（n=6732）来源：Q125请问以下哪一项最适合用来描述您如何应对价格上涨？ 品类购物者价格敏感度 作为日常采买中最重要的部分，新鲜果蔬与肉类鱼类等鲜食的价格敏感度最高。而购物者对于零食、饮料品类的价格敏感度整体较低，说明购物者愿意为喜爱的包装食品饮料产品支付更高溢价来满足身心需求。 最近一次在最常光顾的门店内购买的品类和促使进行这次购物的品类（%）促销率（%）购买行为受价格上涨影响价格敏感度指数（转化率X购买 新鲜水果与蔬菜新鲜肉类或家禽 啤酒、葡萄酒和白酒新鲜鱼类或海鲜 主食调味品 包装米和食用油 乳制品护肤品 纸尿裤/婴儿湿巾 34303028282727262424232322212121212120201515 纸制品 1018 1832 1933 1729 1729 24 815 46 1937 购买过促使进行购物 38 61 31 50 43 （是%） 62625755585759565166505247594947495440403334 54 49 53 51 48 47 45 47 47 36 47 行为受价格上涨影响（是%）X100） 包装饮料1324 3 咖啡/茶745 46 婴幼儿食品洗涤剂和家用清洁剂面包/新鲜烘焙食品洗发护发用品 卫生用品巧克力、饼干、糖果 休闲食品方便面 36 112236 143043 9 1945 13 2443 81938 123051 41251 3 果汁847 44 基数：所有大卖场/超市购物者，（n=13063） 数据来源：QQ142.请问您最近一次光顾的时候买了以下那些品类？QQ143在您购买的品类中，哪些是促使您进行这次购物的品类呢？ ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 我们的设计与报告亮点 9 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 购物者趋势研究-研究设计 购物者趋势研究 被访者条件 招募方法 执行城市 样本量 调研执行时间 1 生鲜 生鲜食品购买者18-60岁 线上问卷 30+ 5000+ 1月 2 大卖场/超市 在过去1个月内曾在卖场或超市购物18-65岁 入户访问 48 13000+ 10-12月 3 便利店 在过去7天内曾在便利店购物18-65岁 街头拦截 9 2700+ 10-11月 4 个人护理品店&化妆品店 个人护理品店&化妆品购买者 街头拦截 14 4000+ 12月-1月 5 网络 过去3个月有过2次以上网购经历 线上问卷 30+ 4000+ 5-6月 6 母婴实体店 怀孕5个月以上的孕妇或者有0-3岁孩子的妈妈或爸爸 入户+高档小区拦截 25 4000+ 5-6月 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 购物者趋势研究–主要亮点 购物者趋势研究 主要亮点 1 生鲜 探索生鲜渠道的选择及渠道发展趋势，洞察生鲜渠道的购物者背景和购物行为探索生鲜品类消费趋势，了解不同品类的购物者，其购物行为及需求贴近时代发展，探索新兴话题 2 大卖场/超市 了解大卖场/超市渠道渗透率及频率变化对比疫情前和新常态下购物者对价格/促销/新品/进口商品等态度的变化购物者对零售商满意度的变化以及提高购物者对于零售商满意度的因素 3 便利店 了解疫情新常态下便利店的购物者行为及购物态度的变化对于便利店的购物者，了解和其他渠道购物者的差异追踪便利店在疫情后的品牌价值及表现 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 购物者趋势研究–主要亮点 购物者趋势研究 主要亮点 4 个人护理品店&化妆品店 追踪疫情新常态个人护理品店&化妆品店的购物者的渠道渗透率及频率了解不同个护&化妆品品类购物者的消费习惯及渠道偏好对于新兴美妆集合店的研究和分析，以及对于该渠道的展望 5 网络 主要玩家的品牌形象品类网络购物者研究疫情新常态下网络购物者热点话题–直播 6 母婴实体店 在出生率低的大环境下了解渠道购物者的行为变化各区域母婴市场分析母婴品类深入分析购物者行为态度 ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 如需更多了解我们的购物者报告 请联系尼尔森IQ！我们真诚期待您！ 请联系尼尔森IQ购物者研究团队 DanielZhang：Daniel.Zhang@nielseniq.comAlanLeung：Alan.Leung@nielseniq.com ©2022NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.