2022中国购物者趋势报告

NielsenIQ 购物者趋势报告介绍 已为中国品牌与零售商连续提供18年各类渠道购物者洞察 2022.12，尼尔森IQ购物者研究团队 2022-Niels 对线下渠道来说，当下的渠道生态发生着显著的改变 1小业态崛起，但除便利店外，各个渠道门店数增长高于销售额增长，各渠道的单店产出出现下滑趋势大卖场受渠道结构改变影响最大，门店数与销售额双双下降S 便利店增长喜人，门店数与销售额均保持高速增长，引领线下渠道小型化趋势。 线下渠道：门店数与销售额增长率（2021年VS2020年） isenIQ INielsenIQ nIg 超市，2%，10%33% Nielser 线下渠道门店数en 线下渠道销售额en enIo +8%+3% 便利店，10%，8%，10% INielse为了保持领先，品牌方必须紧跟与 销售额增长率%渠道相关的购物者趋势和见解 INie 52022 大卖场，-5%,-3%,23% 圆圈大小： Niels NielsenIQ INiel elsenIQ ：零售环境与去年同期相比有哪些变 化？ 渠道动态他们最常在哪里购物？购物任务有 什么变化？ 55个 国家和地区连续十多年的跟踪研究 购买频率？预算（食品及非食品）？O 什么因素是购物者选择不同渠道购 物的原因，与过去几年有什么变化？ 零售商表现提高什么的表现可以使购物者提高零售商的满意度？与疫情前有什么 差异？ 2005年 T 开始在中国大陆可以追踪 购物者对价格/促销有多敏感？ 什么品类促使购物者到店购物？ 购物者洞察不是频率的渠道购买者行为及购 的零售商 物任务有什么差异？受益于尼尔森IQ购物者趋势报告 疫情前后的消费态度有什么变化？ C2022-NielserorLLCAlLE 核心洞察节选 渠道渗透率&价格认知 一摘自大卖场/超市购物者趋势报告 2022NiolnerLLC,AllRightsReserved 大卖场/超市购物者的渠道重叠渗透率 过去4周的渠道渗透率 enIQ 20202021 20202021平均光顾过的渠道数量 便利店52 6.15.6 36296.76.0 全人护理用品店 Isente 7.26.8 现代渠道网购（下单后两小时后送达）45 6.55.8 网购（下单后两小时内送达）337.0 35 Vielsd 新零售（线下） Nielse 107.67.3 生鲜专卖店40 lielsenIQ 6.76.0 传统渠道 菜市场75745.65.2 传统的杂货店/杂货铺36 基数：所有大卖场/超2ne1n=13063,2020.n12909一期上升/下降>=5% 来源：Q7b在过去的4周里，4 ielsssel CenIo过去四周内光顾过的渠道（总体） 6.35.7 5.55.0 Vie 5 @2022.NieltenConsumerULC,AtRighf202 Ⅲ2020 大卖场/超市购物自的 更多购物者购物以补货为目的，而更少购物者是为了购买每日所需（如水果/乳制品）购物者在N最ig近次购物中的 花费减少。 最近一次购物概览enIQnIQenIQEnIQ 最近一次购物的声称平均 购物类型%花费（人民币：元） Ni家中日常一般性补货 大购物篮 （两次大的定期采购的中间的小型补货）39 43228S 211 定期的大型采购318312 19NIQ Nietsen 每日所需，并非准备一日三餐所需的食材生鲜12 休闲购物 181 144 购买当前马上需要或紧急需要的商品 183 165 (如水果/乳制品） 201192 2021 小购物篮为了一日三餐而购买的烹调用品/食材、生鲜 因为有特殊优惠或促销活动才去的 NielseniQ 176 253217 2oelsel 来源：Q95.以下用一项最能 购买路上吃的或用的食物、饮料、商品184143 专门为一个特殊场合进行的购物2261291 邮家店为您的家庭购物时，，花在食品、杂s货和e个n人t护理品上的支出2021 6 价格认知 更多人认为食品价格和去年相比较为稳定，在购物者的感知中认为价格上升的人比例比去年减少 食品价格上涨造成的影响比2020少。 购物者面对不断上涨的食品价格，倾向于“只买必需品/减少购买奢侈品 对食品价格的认知对价格上升的反应(2021) enIQ Niels 2021 对我没有影响17% 13% INielsenI 食品价格是： 下降 41% Nielse 47% Niels 只购买必需品，减少奢侈品购买 减少花费总额 OTI 44% 48% 39% 上升58% lielsel 51% 积极寻找特价/折扣商品 批量购买产品以降低商品单价 转向购买更低价的品牌 21% 23% 30% 37% 36% 38% 20202021 IN基ie数l：s所e有大卖场/超209(n=12493).2020=12909);2021(n=1: 基数：认为日 INie 82022NigsumerLLCAatRig 计+公阶价段来源：Q125请问以下一项最适合用来描述您如何应对价格上涨？7 lielsenIQ 品类购物者价格敏感度 作为日常采买中最重要的部分，新鲜果蔬与肉类鱼类等鲜食的价格敏感度最高。而购物者对于零食、饮料品类的价格敏感度整 体较低，说明购物者愿意为喜爱的包装食品饮料产品支付更高溢价来满足身心需求。 最近一次在最常光顾的门店内购买的品类和促使进行这次购物的品类（%）促销率（%）购买行为受价格上涨影响价格敏感度指数（转化率×购买enIQ 购买■促使递行媒(%音)行为受价格上涨影响（是%）× 100) 新鲜水果与蔬菜3861 新鲜肉类或家禽 啤酒、葡萄酒和白酒118N 新鲜鱼主类或海食鲜 50625434 3162749/30 5730 32 15 调味品29 包装米和食用油29 55 58 57enl 28 4328 4727 Nietsen 乳制品 sente 5927 45 护肤品15 5626 47 纸尿裤/婴儿湿巾 纸制品包装饮料 A37 5124 663624 5023 4F 咖啡/茶 5223 45 22 婴幼儿食品59 洗涤剂和家用清洁剂2249 面包/新鲜烘焙食品47 senk 46 36 Nielsel 43 21 21Nielsel 21 洗发护发用品19494521 1 卫生用品245443A21 巧克力、饼干、糖果 休闲食品 8194038A20 304020 INiels 方便面123315 果汁344715 Nie 基数：所有大卖场/超市购物当！(bs)3063) 致据来源：QQ142.请问您最近次光顾的时候买了以下那些品类？QQ143在您购买的品量促使您进行这次购物的品类呢？ @2022.NieDerUCAaRia NielsenIQ 我们的设计与报告亮点 2022Niel 购物者趋势研究-研究设计 NNielINie 购物者趋势研究被访者条件招募方法执行城市样本量调研执行时间 生鲜生鲜食品购买者 18-60岁 在过去1个月内曾在卖场或超 线上问卷30+5000+月 街头拦截 48 2700+ 街头拦截 14 4000+ 2市购物 18-65岁 便利店 在过去7天内曾在便利店购物 18-65岁 10-11月 网络过去3个月有过2次以上网购经 历 线上问is卷enIQ 30+4000+ 母婴实体店 怀孕5个月以上的孕妇 入户+高档小区拦截254000+ 5-6月 N2022.Niieels lsenIG BenIQ Nelseni INiel 购物者趋势研究一主要亮点 购物者趋势研究 elseniQ 生鲜探索生鲜品类消费趋势，了解不同品类的购物者，其购物行为及需求贴近时代发展，探索新兴话题 口Nie了lse解r 大卖场/超市渠道渗透率及频rel率se变n工化 INielsen NielsenIQ 2大卖场/超市对比疫情前和新常态下购物者对价格/促销/新品/进口商品等态度的变化 口购物者对零售商满意度的变化以及提高购物者对于零售商满意度的因素 INielse口n 了解疫情新常态下便利店的N购iels物e者行为及购物态度的变化 Nielsel 3便利店口对于便利店的购物者，了解和其他渠道购物者的差异口追踪便利店在疫情后的品牌价值及表现 INielsenIQ 2022.N INielsenIQ INielsenIQ Niel 购物者趋势研究一主要亮点 购物者趋势研究 lelsenIQ 口追踪疫情新常态个人护理品店&化妆品店的购物者的渠道渗透率及频率 个人护理品店&化妆品店口了解不同个护&化妆品品类购物者的消费习惯及渠道偏好 口对于新兴美妆集合店的研究和分析，以及对于该渠道的展望 口主els要en玩I 家的品牌形象 IsenIQsenIQ 5网络品类网络购物者研究 疫情新常态下网络购物者热点话题一直播 口在出生率低的大环境下了解N渠ie道lse购n INiel6senI母Q婴实体店C各区域母婴市场分析 物者的行为变化 口母婴品类深入分析购物者行为态度 INi2e022.NlsenICINielsenIQ Niel NielsenIQ 如需更多了解我们的购物者报告 请联系尼尔森IQ！我们真诚期待您！ 请联系尼尔森Q购物者研究团队 DanielZhang:Daniel.Zhang@nielseniq.com AlanLeung:Alan.Leung@nielseniq.com 2022.Niel