2024年第三季度天然气市场报告（英）

天然气市场报告，2024 年第三季度 国际能源机构 国际能源机构审查了整个能源问题，包括石油，天然气和煤炭供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导的政策将提高其31个成员国，13个成员国及其他国家的能源的可靠性，可负担性和可持续性。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 修订版，2024年7月信息通知 ，可在www.iea.org/corrections上找到 资料来源：国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国 西班牙瑞典瑞士 蒂尔基耶共和国英国美国 欧盟委员会还参与了IEA的工作 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡 南非泰国乌克兰 Abstract 天然气市场在2024年上半年实现了更明显的增长，初步估计表明，在此期间 ，全球天然气需求的增长速度远高于历史平均水平。需求增长主要受到工业天然气使用量增加的支持，并且越来越集中在亚洲，中国和印度在2024年上半年恢复了两位数的增长率。 尽管增长强劲，但天然气需求前景仍然脆弱。2024年第二季度全球液化天然气产量表现不佳，而地缘政治紧张局势加剧了价格波动。2024年第二季度，所有主要市场的天然气价格上涨，反映出市场基本面趋紧。2024年全年，天然气需求预计将在2024年增长2.5%，主要受快速增长的亚洲市场的推动。 IEA.CCBY4.0。 地缘政治不稳定是短期前景面临的最大风险。自今年年初以来，整个红海的液化天然气贸易实际上已经停止，而俄罗斯越来越多地将目标对准乌克兰的能源基础设施，包括地下储气设施。在这种情况下，天然气供应安全仍然是能源政策制定的关键方面，与我们的前景相关的风险凸显了加强国际合作的必要性，包括评估和实施天然气和液化天然气价值链上的灵活性选择。 国际能源署（IEA）的季度天然气市场报告对2024年上半年的市场发展进行了全面审查，并对2024年剩余时间进行了短期展望。作为IEA的低排放气体工作计划的一部分，该报告包括专门讨论生物甲烷，低排放氢气和电子甲烷的中期前景的部分。 IEA.CCBY4.0。 目录 执行摘要5 天然气市场更新11 低排放气体的中期展望43 附件55 IEA.CCBY4.0。 执行摘要 全球天然气市场在2024年上半年恢复增长，但前景仍然脆弱 在2022年天然气供应冲击和2023年逐步重新平衡之后，天然气市场在2024年上半年实现了更明显的增长。初步估计表明，在此期间，全球天然气需求同比（y-o-y）增长了3％，远高于2010年至2020年历史上2 ％的平均增长率。尽管增长强劲，但复苏仍然脆弱。全球液化天然气产量在第二季度表现不佳，而地缘政治紧张局势助长了价格波动。 在2024年第一季度，天然气价格跌至全球能源危机前的水平，但最近几个月 所有主要市场的价格都有所上涨，反映出供需基本面趋紧。预计2024年下半年天然气需求增长将放缓。2024年全年，全球天然气需求预计将增长2.5%，主要受快速增长的亚洲市场的推动。 亚洲是2024年上半年全球天然气需求增长的推动力 初步数据显示，2024年上半年全球天然气需求增长了3%。然而，这种需求增长的70%集中在第一季度。第二季度，液化天然气供应同比下降 ，给主要进口市场的天然气价格带来上行压力，进而拖累需求增长。 亚洲占2024年上半年全球天然气需求增长的60%左右，中国和印度的需求同比增长超过10%。2024年上半年，工业天然气使用量增加几乎占全球需求增长的65%。这主要受到快速增长的亚洲市场的经济扩张的支持。随着北美的强劲增长，电力部门的天然气使用量同比增长了2%。 快速增长的亚洲市场和欧亚大陆被欧洲较低的燃气发电部分抵消。住宅和商业部门的天然气需求在第一季度异常温暖的温度下增长了1％y-o-y. 全球液化天然气供应在第二季度减少-这是自2020年Covid封锁以来的首次收缩 2024年上半年，全球液化天然气供应增长仍然乏力，同比仅增长2%，约 60亿立方米。这一增长完全集中在第一季度，因为液化天然气产量强劲增长 4.5%(或6.5亿立方米)。相比之下，LNG产量在2024年第二季度同比下降 IEA.CCBY4.0。 0.5%，即0.5亿立方米。这是自2020年以来的首次同比季度下降，当时Covid引发的封锁大幅减少了液化天然气需求，并导致广泛的货物取消。在2024年第二季度，液化天然气产量的下降主要是由原料气供应问题和意外中断共同推动的。 预计2024年下半年LNG供应同比增长将加快，新的液化能力即将上线。随着现有工厂的扩张和新工厂的开始运营，美国将在今年的新出口产能中占最大份额。这包括Freeport液化天然气的扩张，Plaqemies液化天然气第一阶段在夏季的增加，以及预计将在2024年底启动CorpsChristi第三阶段。西非沿海的TorteFLNG工厂将于第四季度上线。 第二季度所有主要市场的天然气价格上涨 液化天然气供应的收缩加上亚洲强劲的需求增长，在第二季度收紧了全球天然气平衡。 此外，俄罗斯向欧洲供应管道天然气的不确定性重新出现，加剧了价格波动。 因此，亚洲和欧洲主要市场的天然气价格上涨，到2024年6月超过2023年的水平。在美国，HenryHub的价格从数十年来的低点回升，在3月至6月期间上涨了近70％。上游参与者的减产，燃气发电的强劲增长和天然气出口的增加都为天然气价格提供了向上的支撑。 天然气需求增长预计将在2024年下半年放缓 预计2024年下半年全球天然气需求同比增速将降至2%以下。在某种程度上 IEA.CCBY4.0。 ，宽松反映了渐进的 需求复苏，这已经在2023年下半年开始。2024年全年，全球天然气需求预计将增长2.5%，或略高于100亿立方米。我们预计全球液化天然气供应的有限增长将抑制进口市场的增长。工业成为全球需求背后最重要的驱动力，因为预计电力部门的天然气使用量只会略有增加。这是因为快速增长的亚洲市场以及非洲，中东和北美天然气丰富国家的增长预计将被欧洲的下降部分抵消。 预计到2027年，低排放天然气供应量将增加一倍以上 预计在中期内，低排放气体的部署将加速。我们目前的预测是，到2027 年，低排放气体的供应量将增加一倍以上，绝对值将增加近16亿立方米 。 与我们去年的中期展望相比，这是一个重大的上调，反映了对低排放气体的政策支持在不断增加。欧洲和北美将推动这一扩张，贡献超过70％的整体增长。 尽管如此，仍需要进一步努力释放低排放气体的全部潜力，并实现各国政府设定的雄心勃勃的目标。除欧洲和北美外，预计许多新兴的低排放气体生产商将扩大产量，包括巴西，中国和印度。 由于LNG供应减少，2024年第二季度全球天然气贸易增长收紧 bcm的Y-o-y变化 30 20 10 0 -10 -20 2023-2024年季度主要管道天然气贸易和全球液化天然气供应的估计同比变化 -30 俄罗斯向欧洲输送管道天然气 全球液化天然气供应量总y-o-y变化 其他输往欧洲的管道进口 管道进口到中国 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 IEA.CCBY4.0。 IEA.CCBY4.0。 2024年第二季度所有主要市场的天然气价格都有所上涨 2024年1月1日以来主要区域天然气价格演变 50% %自2024年1月1日以来的变化 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 02-Jan- 13-Jan- 24-Jan- 04-Feb- 15-Feb- 26-Feb- 08-Mar- 19-Mar- 30-Mar- 24年4月 21-4月 02-May- 13-May- 24-May- 04-Jun- 15-Jun- 26-Jun- -50%TTF-欧洲PlattsJKM-亚洲HenryHub-美国 P年龄| IEA.CCBY4.0。 IEA.CCBY4.0。 预计到2027年，低排放气体的供应量将增加一倍以上 2023年按类型划分的低排放气体估计供应量2027年按类型划分的低排放气体供应预测 10bcm-eq 25bcm-eq IEA.CCBY4.0。 IEA.CCBY4.0。 IEA.CCBY4.0。 天然气市场更新 2024年上半年全球天然气需求恢复了更明显的增长 继2022年收缩和2023年逐步重新平衡之后，全球天然气市场在2024年上半年恢复了更明显的增长在较低的价格环境和供应基本面改善的情况下。这种需求增长的大约70%集中在第一季度。第二季度液化天然气供应增长放缓给主要进口市场的天然气价格带来了上行压力，这反过来又拖累了天然气需求增长率 。 初步数据表明天然气需求增长3%（或50亿立方米）在2024年上半年在国 际能源署天然气市场更新涵盖的市场中。1Asiaonlyaccountsforaround60%ofincrementalgasdemand,primarilydrivedbythePeople’sRepublicof China(hereafter“China”)andIndia.Demandgrowthwaslargelysupportedby工业中更高的气体使用量，在2024年上半年贡献了近65%的需求增长。中国、欧洲、印度和美国的工业气体消费量占全球总量的一半左右，同比增长了令人印象深刻的6%(或近20亿立方米)。天然气对电力的需求由于北美、快 速增长的亚洲市场和欧亚大陆的强劲增长被欧洲较低的燃气发电部分抵消。住 宅和商业作为一个不合时宜 1亚太、中美洲和南美洲、欧亚大陆、欧洲和北美洲。 温暖的Q1权衡了欧洲和北美的空间供暖需求。 在北美2024年上半年，天然气需求同比增长2%(或10亿立方米)。虽然住宅和商业需求在第一季度异常温和的天气条件下下降，但这些损失被该地区所有市场的燃气发电强劲增长所抵消。面对2月至4月期间数十年的低天然气价格 ，美国上游企业优化了干气产量以平衡市场，这导致2024年第二季度美国天 然气产量同比下降1.5%。较低的干气产量加上强劲的燃气发电量和较高的出口支持了第二季度天然气价格的回升。在。中美洲和南美洲在电力和工业部门使用更高的天然气支持下，天然气需求估计增长了3％y-o-y。这种相对强劲的需求增长使该地区的LNG净进口量在2024年上半年增加了近25％（或1.3bcm）y-o-y。 年天然气需求亚洲在2024年上半年，估计同比增长8%(或超过30亿立方米) 。中国继续推动该地区的天然气需求增长，由于所有最终用途部门的天然气使 IEA.CCBY4.0。 用量增加，该国的天然气消费量同比增长了11％（或17亿立方米）。较低的天然气价格继续刺激天然气需求印度，工业中的天然气使用量在第一季度增长了20%以上 2024年的五个月。年天然气综合需求估计同比增长3%日本和韩国在2024年的前四个月。 天然气消耗量经合组织欧洲2024年上半年同比下降3.5%（或90亿立方米） 。电力部门仍然是天然气需求下降的最重要驱动力，因为可再生能源的强劲扩张以及核可用性的提高降低了对燃气发电厂的需求。温和的冬季天气限制了第一季度住宅和商业部门的天然气需求。相反，在较低的价格环境的支持下，工 业部门的天然气使用量继续恢复，尽管仍远低于危机前的水平。在。欧亚大陆 2024年上半年，天然气需求同比增长了5%。较冷的冬季支持更高的空间供暖需求，而核能可用性较低俄罗斯联邦（以下简称“俄罗斯”）增加了对燃气发电厂的呼吁。在2024年的前五个月，俄