化工新材料行业周报：生物柴油反倾销初裁结果公布，电子化学品关注度提升

行业研 究基础化工 2024年07月22日 行业周报 看好/维持化工新材料 生物柴油反倾销初裁结果公布，电子化学品关注度提升 走势比较 23/10/1 23/12/13 24/2/24 24/5/7 报告摘要 10% 23/7/20 0% 太 (10%) 平 (20%) 洋 (30%) 证 (40%) 券 股 基础化工沪深300 1.重点行业和产品情况跟踪 24/7/19 电子化学品：公募基金2024Q2电子板块持仓明显提升，电子化学品国产替代值得关注。根据彭博7月17日报道，美国商务部对日本和荷兰表示，如果日本东京电子（TokyoElectron）和荷兰阿斯麦（ASML）等继续向中国提供技术，美国可能会对这些企业实施比当前更严格的出口管制。自2022年以来，美国针对中国半导体限制一再加码，在未来制裁进一步加强的预期下，国产替代的进程有望加快。根据公开 份相关研究报告 有<<化工可转债、定增双周报：聚赛龙、限振华股份完成可转债发行>>--2024-公07-16 证 司<<近期磷肥、维E价格上涨，轮胎行业24H1业绩预期稳中向好>>-- 2024-07-16 券<<万华化学20万吨/年POE项目投研产，饲料添加剂价格持续上涨>>--究2024-07-08 报 告证券分析师：王亮 E-MAIL：wangl@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190522120001 证券分析师：王海涛 E-MAIL：wanght@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523010001 研究助理：周冰莹 E-MAIL：zhoubingying@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S1190123020025 研究助理：陈桉迪 E-MAIL：chenad@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S1190124010006 资料，2024Q2主动权益类基金对电子行业持仓明显提升，电子化学品相关公司值得关注。据百川盈孚数据，本周显影液价格为8000元/吨，蚀刻液价格为800元/吨，与上周持平；电子级磷酸BVIII级价格与上周末持平，为22000元/吨。 生物基材料及能源：欧委会公布生物柴油反倾销初裁结果，SAF暂时排除在反倾销产品范围外，相关企业值得关注。根据公开资料，7月 19日，欧盟委员会宣布将在四周内对中国进口的生物柴油征收12.8%-36.4%的临时反倾销税。中国生物柴油主要生产企业的反倾销税率公布：卓越新能（25.4%）、嘉澳环保（36.4%）、海新能科（23.7%）、朗坤环境（23.7%）、河南君恒（23.7%）、易高环保（12.8%）等；同时，根据本次预披露文件，可持续航空燃料（SAF）排除在临时措施之外。目前欧盟对中国进口生物柴油的反倾销调查将持续到明年2月，届时可能确定未来5年的最终关税。据Wind数据，本周国内生物柴油价格为7400元/吨，较上周价格持平。2024年5月，我国生物柴油出口均价为1110.12美元/吨，环比4月上涨18.12美元/吨；出口量为9.57万吨，环比4月下降7.80万吨。 2.核心观点 （1）电子化学品：本周，美国就半导体装置对中国出口向日本荷兰施压，在未来制裁进一步加强的预期下，国产替代的进程有望加快。根据公开资料，2024Q2主动权益类基金的电子行业持仓明显提升，电子化学品相关公司值得关注。建议关注：雅克科技、鼎龙股份、金宏气体、华特气体、联瑞新材等。 （2）生物基材料及能源：本周，欧委会公布生物柴油反倾销初裁结果，SAF暂时排除在反倾销产品范围外，相关企业值得关注。建议关注：中国石化、朗坤环境（未覆盖）、海新能科（未覆盖）等。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。 目录 一、细分领域跟踪5 (一)重点化工品价格跟踪5 (二)电子化学品：公募基金2024Q2对电子板块持仓提升，电子化学品值得关注6 (三)锂电/储能上游材料：本周导电剂与普鲁士蓝价格维持稳定7 (四)光伏/风电上游材料：本周EVA价格持续下降，POE市场价格持平12 (五)生物基材料及能源：欧盟公布对生物柴油反倾销初裁结果，国内生物柴油价格维持稳定15 (六)新质生产力：自动驾驶上游材料关注度提升，碳纤维与PBT价格维持稳定17 二、行情表现21 (一)行情表现21 (二)行业内个股涨跌幅情23 三、重点公司公告和行业重要新闻跟踪25 (一)重点公司公告25 (二)行业要闻26 四、重点标的28 图表目录 图表1： 重点化工品价格跟踪........................................................... 5 图表2： 电子级双氧水价格............................................................. 6 图表3： 电子级硫酸价格............................................................... 6 图表4： 电子级氨水价格............................................................... 7 图表5： 电子级氢氟酸价格............................................................. 7 图表6： 蚀刻液、显影液价格........................................................... 7 图表7： 电子级磷酸价格............................................................... 7 图表8： 我国新能源车销量............................................................. 8 图表9： 我国动力电池装车量........................................................... 8 图表10： 碳纳米管市场均价............................................................ 8 图表11： 导电炭黑-SP导电炭黑市场价.................................................. 8 图表12： 含氟聚合物市场价............................................................ 9 图表13： 碳酸锂、六氟磷酸锂价格..................................................... 10 图表14： 电解液价格................................................................. 10 图表15： 正极材料价格............................................................... 10 图表16： 负极材料价格............................................................... 10 图表17： 前驱体价格................................................................. 11 图表18： 隔膜价格................................................................... 11 图表19： 溶剂价格................................................................... 11 图表20： 锂电池价格................................................................. 11 图表21： 普鲁士蓝类化合物材料价格................................................... 12 图表22： 硬碳负极材料价格........................................................... 12 图表23： 中国光伏新增装机量......................................................... 13 图表24： 中国风电新增装机量......................................................... 13 图表25： EVA各牌号市场价格......................................................... 14 图表26： EVA各牌号出厂价格......................................................... 14 图表27： 光伏级EVA价格及EVA-VA价差................................................ 14 图表28： EVA产量和开工率情况....................................................... 14 图表29： EVA库存情况............................................................... 14 图表30： POE各牌号价格............................................................. 14 图表31： 生物柴油价格............................................................... 15 图表32： 生物柴油出口数量及同比..................................................... 15 图表33： 玉米、豆粕现货价格......................................................... 16 图表34： 饲料添加剂市场价格......................................................... 16 图表35： 原生塑料价格............................................................... 17 图表36： 再生塑料价格............................................................... 17 图表37： 中国塑料制品产量及同比..................................................... 17 图表38： 碳纤维各规格国产市场价..................................................... 19 图表39： PBT与PC/ABS合金级市场价.................................................. 20 图表40： 本周中信一级子行业涨跌幅................................................... 21 图表41： 本月中信一级子行业涨跌幅.........................................