化工新材料行业周报：“硅岛”地震提升电子化学品关注度，新政策或拉动碳纤维需求

行业研 究基础化工 2024年08月11日 行业周报 看好/维持化工新材料 “硅岛”地震提升电子化学品关注度，新政策或拉动碳纤维需求 走势比较 23/8/10 23/10/22 24/1/3 24/3/16 24/5/28 24/8/9 0% (8%) 太 (16%) 平 (24%) 洋 (32%) 证 (40%) 券基础化工沪深300 股 份相关研究报告 有<<24H1业绩符合预期，阿碱项目持续 限放量>>--2024-08-08 公<<24H1主营业务盈利改善，持续聚焦 司新材料>>--2024-08-08 证 <<维生素价格大幅上涨，麦芽酚新一 轮提价>>--2024-08-06 券 研证券分析师：王亮 究E-MAIL：wangl@tpyzq.com 报分析师登记编号：S1190522120001 告证券分析师：王海涛 E-MAIL：wanght@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523010001 研究助理：周冰莹 E-MAIL：zhoubingying@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S1190123020025 研究助理：陈桉迪 E-MAIL：chenad@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S1190124010006 报告摘要 1.重点行业和产品情况跟踪 电子化学品：日本“硅岛”突发地震，国内电子化学品关注度提升。据央视新闻报道，日本气象厅公布，当地时间8月9日凌晨与下午，日本宫崎县日向滩发生地震，鹿儿岛县志布志市一处山体发生崩塌。熊本县拥有众多知名半导体企业的生产基地，这些企业包括代工龙头台积电、图像传感器大厂索尼、设备制造商东电电子、硅晶圆生产企业信越化学和胜高等。九州岛的半导体产业在日本乃至全球半导体产业链中占有重要地位，其半导体产值长期占据日本总产值的四到五成。本次日本地震突发，国内电子化学品材料相关公司值得关注。据百川盈孚数据，截至8月9日，电子级双氧水G2、G3、G4、G5价格分别为1680元/吨、4500元/吨、5500元/吨、8500元/吨，均与上周价格持平。电子级硫酸G2、G5级价格分别为1000元/吨、3500元/吨，与上周持平。 新质生产力&碳纤维：民航局适航司印发《中型民用无人驾驶航空器系统适航标准及符合性指导材料（试行）》，碳纤维等材料关注度提升。根据民航局网站消息，8月7日，民航局适航司印发《中型民用无人驾驶航空器系统适航标准及符合性指导材料（试行）》。该咨询通告依据《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92）制定，为中型民用无人驾驶航空器系统提供了一种局方可接受的适航标准及相应符合性指导材料。咨询通告适用于中型民用无人驾驶航空器系统的型号合格证、型号合格证更改、补充型号合格证等设计批准工作。自2023年12月，中央经济工作会议将低空经济确立为战略性新兴产业，国内多地陆续出台相关政策支持低空经济产业发展。根据百川盈孚数据，本周碳纤维国产T300（12K）市场价格85元/千克，国产T300（24/25K）市场价格75元/千克，国产T300（48/50K）市场价格70元/千克，国产T700（12K）市场价格110元/千克，均较上周价格持平。 2.核心观点 （1）电子化学品：本周日本“硅岛”突发地震，国内电子化学品材料 关注度提升。根据wind与ifind数据整理，2024Q2主动权益类基金的电子行业持仓明显提升，电子化学品相关公司值得关注。建议关注：雅克科技、鼎龙股份、金宏气体、华特气体、联瑞新材等。 （2）新质生产力&碳纤维：本周民航局适航司印发《中型民用无人驾驶航空器系统适航标准及符合性指导材料（试行）》，国内多地陆续出台相关政策支持低空经济产业发展，碳纤维等材料关注度提升。建议关注：中复神鹰（暂未评级）、吉林化纤（暂未评级）、吉林碳谷 （暂未评级）等。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。 目录 一、细分领域跟踪6 (一)重点化工品价格跟踪6 (二)电子化学品：本周电子化学品价格持平7 (三)新质生产力：本周碳纤维价格持平，PBT价格小幅下降9 (四)锂电/储能上游材料：7月新能源车销量同比下滑，本周碳酸锂与六氟磷酸锂价格下降14 (五)光伏/风电上游材料：本周EVA光伏料价格小幅下降，POE市场价格持平19 (六)生物基材料及能源：国内生物柴油价格持平，PLA价格维持稳定22 (七)可再生及特种塑料、膜材料：再生PET价格下降，PS市场价格稳定25 (八)涂料油墨颜料：乘用车与消费电子需求稳步增长，相关涂层材料值得关注29 二、行情表现32 (一)行情表现32 (二)行业内个股涨跌幅情34 三、重点公司公告和行业重要新闻跟踪36 (一)重点公司公告36 (二)行业要闻37 四、重点标的39 图表目录 图表1： 重点化工品价格跟踪........................................................... 6 图表2： 全球半导体材料市场规模及增速................................................. 7 图表3： 中国半导体材料市场规模及增速................................................. 7 图表4： 电子级双氧水价格............................................................. 8 图表5： 电子级硫酸价格............................................................... 8 图表6： 电子级氨水价格............................................................... 8 图表7： 电子级氢氟酸价格............................................................. 8 图表8： 蚀刻液、显影液价格........................................................... 9 图表9： 电子级磷酸价格............................................................... 9 图表10： 硅微粉价格.................................................................. 9 图表11： PFA价格.................................................................... 9 图表12： 碳纤维各规格国产市场价..................................................... 11 图表13： PBT与PC/ABS合金级市场价.................................................. 12 图表14： 中国氢气产量及预测......................................................... 13 图表15： 中国氢气消费量及预测....................................................... 13 图表16： 中国氢燃料电池市场规模及预测............................................... 13 图表17： 中国氢燃料汽车产销量....................................................... 13 图表18： 中国人形机器人市场规模及预测............................................... 14 图表19： 中国PEEK材料消费量及同比.................................................. 14 图表20： 我国新能源车销量........................................................... 14 图表21： 我国动力电池装车量......................................................... 14 图表22： 碳纳米管市场均价........................................................... 15 图表23： 导电炭黑-SP导电炭黑市场价................................................. 15 图表24： 含氟聚合物市场价........................................................... 16 图表25： 碳酸锂、六氟磷酸锂价格..................................................... 17 图表26： 电解液价格................................................................. 17 图表27： 正极材料价格............................................................... 17 图表28： 负极材料价格............................................................... 17 图表29： 前驱体价格................................................................. 18 图表30： 隔膜价格................................................................... 18 图表31： 溶剂价格................................................................... 18 图表32： 锂电池价格................................................................. 18 图表33： 普鲁士蓝类化合物材料价格................................................... 19 图表34： 硬碳负极材料价格........................................................... 19 图表35： 中国光伏新增装机量......................................................... 20 图表36： 中国风电新增装机量......................................................... 20 图表37： EVA各牌号市场价格......................................................... 21 图表38： EVA各牌号出厂价格......................................................... 21 图表39： 光伏级EVA价格及EVA-VA价差................................................ 21 图表40： EVA产量和开工率情况..