烤肉品类发展报告2024

烤肉品类发展报告2024 研究员：黎绮婷 2024年2月 摘要 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2023—2024年1月烤肉品类的相关资料进行整理分析。从行业全貌、细分品类表现、品牌创新案例等角度，综合剖析了烤肉品类的发展现状以及2024年的发展趋势，旨在为烤肉品类的从业者、投资人、消费者等提供参考 全文部分亮点如下： 2023年全国烤肉相关企业存量达到11.6万家，同比增长12.8%。2019—2023年烤肉相关企业存量持续攀升，近年增长速度较2019年略有下降，但整体也保持10%以上的同比增速。此外，截至2024年1月，全国烤肉门店数达到16.4万家，同比增长2.4% 大部分烤肉品牌的门店数集中在5家及以下和6~30家这两个区间，可见中小型连锁的烤肉品牌是目前烤肉品类的主流。同时，大型连锁烤肉品牌的数量仍然较少，一定程度上看，烤肉品牌仍有扩张空间 近年来，烤肉品类在下沉市场的发展潜力爆发。从数据上看，目前新一线城市的烤肉门店数最多，占比达到22%，其次是三线城市和二线城市，烤肉门店数占比分别为19.2%和19.1%。值得注意的是，四线城市和五线及以下城市的烤肉门店数占比均在15%左右 近年来，随着烤肉消费需求逐步多元化，烤肉品类的价格带跨度加大。据红餐大数据，烤肉价格带横跨50~250元，其中人均消费价位在50~100元区间的品牌占比到达65.6%，其次是100~150元和50元以下这两个区间，品牌占比分别为17.5%和11.1% 2 目录 01品类概况：烤肉品类热度保持，赛道入局者众多 发展亮点：细分与融合并行发展，烤肉品类持续创 02新升级 趋势与建议：烤肉品牌亟需打造差异化，地域风味 03静待挖掘 3 01 局者众多 品类概况：烤肉品类热度保持，赛道入 烤肉品类发展历史悠久，目前已经进入多元化发展的中兴期 追溯人类文明的起源不难发现，“烤”是一种古老的烹饪方式。而作为其产物之一的烤肉，同样经历了漫长的发展过程。时至今日，烤肉已经成为全球美食文化不可或缺的部分 纵观我国烤肉品类的发展历程，大致可以分为萌芽期、发展期、成型期和中兴期。烤肉品类发展至今，已经分化出了多个细分品类，还孕育出了一批发展成熟的品牌 烤肉品类在我国的发展历程 20世纪90年代 •日式烤肉逐渐流行，日韩烤肉在此时成为主流 •烤肉品类多样化，融合烤肉和土耳其、巴西等异域烤肉涌现 •韩式烤肉热度下滑，日式烤肉热度攀升，融合烤肉成市场主流 2020年前后至今 •韩式烤肉在国内兴起， 1.0 •多个日式烤肉品牌崛起， 4.0 成为彼时传统中餐以外的一种新餐饮消费形式 •消费者对肉类需求增加 •“韩流”流行对烤肉品 •市场竞争加剧，品牌差异化成为关键 探索烤肉高端化之路•中式烤肉强势崛起，打破日韩烤肉垄断局面 •细分与融合并存。不同 类的发展起到推动作用 2.03.0 21世纪初期约2016—2020年 流派均有代表品牌涌现，同时烤肉各细分赛道之间相互借鉴和融合的趋势加强 •创新和差异化成为烤肉品牌发展的关键 5 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 入局者众多，全国烤肉门店数和相关企业存量数实现双增长 近年，烤肉赛道依旧受餐饮创业者的欢迎，门店数和相关企业存量双双增长 具体来看，截至2023年12月，全国烤肉相关企业存量达到11.6万家，同比增长12.8%。2019—2023年烤肉相关企业存量持续攀升， 近年增长速度较2019年略有下降，但整体也保持10%以上的同比增速；门店数方面，截至2024年1月，全国烤肉门店数达到16.4万家，同比增长2.4% 2024年全国烤肉门店情况 21.2% 2019—2023年全国烤肉相关企业情况 11.9%14.6%12.6%12.8% 116,349 103,169 91,585 71,368 79,887 在营业门店总数同比增速 16.4万家 2.4% 2019年2020年2021年2022年2023年 存量（家）同比变化（%） 6 资料来源：红餐大数据、企查查，数据统计时间截至2024年1月 超八成烤肉品牌门店数在30家以下，门店数超100家的品牌占比为2.5% 据红餐大数据，截至2024年1月，85.9%的烤肉品牌门店数在30家以下，门店数超过100家的品牌占比仅有2.5% 大部分烤肉品牌的门店数集中在5家及以下和6~30家这两个区间，可见中小型连锁的烤肉品牌是目前烤肉品类的主流。同时，大型连锁烤肉品牌的数量较少，这或意味着，烤肉品牌仍有扩张空间 2024年全国烤肉品牌门店数区间占比分布 41.2% 44.7% 6.8%4.8% 2.5% 5家及以下6~30家31~50家51~100家100家以上 7 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 近三成烤肉门店位于华东区域，广东、江苏、山东三省烤肉门店数排名靠前 烤肉门店分布于全国各个区域，其中华东区域的门店数占比远高于其他区域，达到29.6%。在另外的六大区域中，烤肉门店分布相对均匀，门店数占比均在9.5%~13.9%之间 从省级行政区来看，广东、江苏、山东的烤肉门店数最多，其次是辽宁、四川、浙江。这些省份要么具有较为发达的经济和良好的餐饮市场基础，便于烤肉品牌发展，要么本身就有食用烤肉的习惯，能够为烤肉品类提供持续的消费动力 辽宁6.4% 黑龙江4.0% 河北4.8% 陕西4.1% 河南7.5% 四川5.4% 山东6.6% 江苏7.2% 浙江5.4% 1~3名 4~6名 7~10名 广东7.6% 2024年全国各区域烤肉门店数占比分布2024年全国烤肉门店数TOP10省级行政区 13.9% 13.8% 12.7% 10.3% 10.2% 9.5% 29.6% 华东西南东北华北华中华南西北 8 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 韩式烤肉发展较为成熟，中式烤肉发展速度快 经过多年的发展，烤肉品类已经细分出多个细分赛道。按照产品口味的风格来划分，烤肉品类大致可以分成韩式烤肉、日式烤肉、中式烤肉、巴西烤肉、土耳其烤肉和融合烤肉等 中式烤肉 中式烤肉包含了川渝、东北、新疆、 内蒙古等多个地域细分烤肉品类，口味、食材和吃法丰富多样 中式烤肉的品牌化发展历程相对较短，近年其扩张速度较快，人均消 费较为亲民 酒拾烤肉、柒酒烤肉、北木南烤肉 和酒等 日式烤肉 日式烤肉口感细腻，注重原汁原味， 突出肉质的鲜美 日式烤肉具有人均消费相对高、扩张速度相对慢、品类的连锁化程度 相对低等特点 御牛道、赤坂亭、竹涟烧肉等 韩式烤肉 韩式烤肉的口味以甜辣为主，通常 使用各种酱料和调味料来增加口感和风味 韩式烤肉的品牌化发展历程较长，韩式烤肉目前整体热度有所降温， 但近年也有一些品牌发展势能较好 韩宫宴、新石器烤肉、安三胖等 其中，韩式烤肉、日式烤肉、中式烤肉是目前烤肉品类的三大主要细分赛道。它们在产品特点、发展特点上表现各异，并均已诞生一批实力品牌 9 品类各竞争梯队均有品牌出现，门店数和进驻城市数成正比 从竞争格局上看，烤肉品类中门店数最多的品牌是九田家料理烤肉，截至2024年1月，其门店数超过900家，其次还有小猪查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等实力品牌 整体上看，中式烤肉品牌的连锁化程度相对更高，如小猪查理烤肉、酒拾烤肉、北木南烤肉和酒等品牌门店数均超400家；日式烤肉品牌的连锁化程度相对较低，品牌门店数主要集中在50家以内 2024年全国部分烤肉品牌概况 300 250 200 150 100 进驻城市数（个） 小核桃烤肉馆明洞阿姨 炉小哥烤肉 汉拿山烤肉权金城 安三胖 北木南烤肉和酒 酒拾烤肉 水浒烤肉 小猪查理烤肉 九田家料理烤肉 来点烤肉 50奎梨 柒酒烤肉 韩宫宴 西塔老太太泥炉烤肉 刘炭长 猫抓烤肉 新石器烤肉姜虎东白丁烤肉 门店数（家） 01002003004005006007008009001,000 御牛道金妈家烤肉 10 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 02 烤肉品类持续创新升级 发展亮点：细分与融合并行发展， 品类的下沉潜力爆发，多个品牌在下沉市场争锋 近年来，烤肉品类在下沉市场的发展潜力爆发。从数据上看，目前新一线城市的烤肉门店数最多，占比达到22%，其次是三线城市和二线城市，烤肉门店数占比分别为19.2%和19.1%。值得注意的是，四线城市和五线及以下城市的烤肉门店数占比均在15%左右 主攻下沉市场的烤肉品牌不断涌现，比如刘炭长（420余家）、北木南烤肉和酒（400余家）、梁山烤肉（80余家）在三线及以下城市的门店数占比均超过80% 2024年全国各线级城市烤肉门店数占比分布 2024年全国部分烤肉品牌各线级城市门店分布情况 五线及以下 8.4% 14.9% 品牌名称 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 城市 小猪查理川式烤肉 3.7% 16.7% 14.1% 34.5% 21.8% 9.2% 酒拾烤肉 8.2% 20.3% 9.5% 24.9% 27.0% 10.1% 刘炭长 0.0% 4.0% 12.6% 22.4% 28.0% 33.0% 水浒烤肉 1.4% 19.8% 16.9% 29.4% 15.9% 16.6% 北木南烤肉和酒 0.7% 8.2% 10.1% 30.1% 31.1% 19.8% 奎梨 0.0% 19.4% 23.2% 54.6% 2.8% 0.0% 梁山烤肉 1.3% 6.2% 7.5% 35.0% 37.5% 12.5% 12 一线城市 新一线城市22.0% 二线城市 19.1% 三线城市 19.2% 四线城市 16.4% 五线及以下城市 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年1月 价格、产品、定位等全方位下沉，品牌在下沉市场发展势头强劲 要吸引下沉市场的消费者，烤肉品牌需要在价格、产品、场景和品牌定位上持续打磨 北木南烤肉和酒作为近年快速发展的烤肉品牌，自创立以来，一直主打高性价比的烤肉。近年来，它逐渐将市场拓展的重点转向了下沉市场。据红餐大数据显示，截至2024年1月，其全国门店数已超400家，展现出强劲的发展势头 价格下沉 在下沉市场，消费者对价格敏感的同时又追求品质。烤肉品牌通过优化盈利空间来提升性价比，满足消费者对质量和价格的需求，从而提升复购率 烤肉品牌下沉策略分析 01 产品下沉 适应性强的产品在下沉市场更具竞争力。适合大众口味的产品结合地方特色进行改良创新，给消费者带来独特体验的同时，又能保持产品口味的普适性 02 品牌定位下沉 亲民、平价的品牌形象更能迎合下沉市场消费者对价格敏感的特点。同时，结合当地文化和消费习惯将品牌运营本土化，增加品牌与消费者的情感共鸣 03 13 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 品类价格带较宽，多个头部品牌锚定50~100元人均消费价位区间 近年来，随着烤肉消费需求逐步多元化，烤肉品类的价格带跨度加大。据红餐大数据，烤肉价格带较宽，低至50元以下，高至250元以上的区间均有品牌存在 其中，人均消费价位在50~100元区间的品牌占比达到65.6%，九田家料理烤肉、酒拾烤肉、柒酒烤肉、北木南烤肉和酒等头部品牌均锚定这一人均消费价位。其次是100~150元和50元以下这两个区间，品牌占比分别为17.5%和11.1% 11.1% 17.5% 2.9% 1.2% 1.7% 2024年全国烤肉品牌人均消费价位占比分布 50元以下 2024年全国部分烤肉品牌人均消费价位分布情况 西塔老太太泥炉烤肉 130.5元 姜虎东白丁烤肉 123.1元 九田家料理烤肉 99.1元 50元≤人均消费价格＜100元65.6% 新石器烤肉 83.5元 小猪查理烤肉 70.9元 韩宫宴 90.1元 100元≤人均消费价格＜150元 150元≤人均消费价格＜200元 柒酒烤肉 58.7元 酒拾烤