2024年中国牛肝菌出口数据分析报告

邓荣丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.从出口规模及市场行情来看，中国牛肝菌相关商品出口量常年在1万吨左右波动，出口金额常年在7000万美元左右波动，平均出口单价常年在7美元/千克左右波动，出口时间集中在每年的9~12月。2023年，出口量为9491.11吨，同比较2022年上升了11.02%；平均出口单价为6.96美元/千克，同比较2022 年下跌了15.33%；出口金额随之降至6607万美元，同比较2022年减少了6.01%。 2.从出口商品来看，“冷冻牛肝菌”为主要出口商品——2015~2023年间出口量占比均在80%以上、出口金额占比常年保持在50%以上；其次为“干牛肝菌”；“鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇”出口规模相对较小。2023年“冷冻牛肝菌”的出口量为8577.55吨、出口金额为4079.66万美元——在牛肝菌相关商品中总出口规模中所占比重分别高达90.37%、61.75%。 3.从贸易伙伴来看，意大利一直是中国最大的牛肝菌出口市场。2023年，中国出口销往意大利的牛肝菌相关商品出口量和出口金额分别为5834.99吨、3478.57万美元——在全国牛肝菌相关商品总出口规模中所占比重分别高达 61.48%、52.65%。全国有20多个省域涉及牛肝菌出口相关业务，其中，其中， 通过云南省相关口岸出口外销的牛肝菌数量最多、金额最高——2023年，通过云南省相关口岸出口的数量和金额分别为5722.61吨、4014.21万美元，在全国所占比重分别高达60.29%、60.75%。 目录CONTENTS 1.出口规模3 1.1.出口量常年在1万吨左右波动3 1.2.出口金额常年在7000万美元左右波动4 2.平均出口单价常年在7美元/千克左右波动6 3.出口时间主要集中在9~12月7 4.主要出口商品——“冷冻牛肝菌”9 5.最大的出口市场——意大利10 6.主要出口基地——云南省14 1 前言 牛肝菌是牛肝菌科和松塔牛肝菌科等真菌的统称，目前消费市场上常见的牛肝菌以野生牛肝菌为主，人工栽培的牛肝菌规模相对较小。牛肝菌是典型的“伞菌”，由菌盖和菌柄组成，色泽丰富多彩，菌盖扁半球形，光滑、不粘，菌肉有酱香味。 作为与高等植物共生的菌根真菌，牛肝菌常与云南松、高山松、麻栎（所以又叫麻栎香）、金皮栎、青风栎等树种形成共生菌根，主要分布在云南、喀什等地区的针叶林和混交林地带，产期为每年的6~10月，温暖地区出得早一些，温凉、高寒地区出得晚一些。 按外观颜色不同，牛肝菌常被分为白牛肝、黄牛肝、黑牛肝等，其中，白牛肝菌菌体较大，肉肥厚，柄粗壮，食味香甜可口，是一种世界性著名食用菌。除新鲜的作菜外，也可切片干燥，加工成各种小包装，用来配制汤料，或做成酱油浸膏，或制成盐腌品食用。 牛肝菌营养丰富、味道鲜美，是极富美味的野生食用菌之一，在欧美、日本等国家/地区也受到广泛的喜爱，中国牛肝菌除国内市场消费外，也深受外商欢迎。作为全球最大的牛肝菌生产国，我国牛肝菌贸易以出口为主。2022年~至今已暂无牛肝菌进口贸易相关记录。 2 本文基于农小蜂【小蜂外贸通】应用在运营过程中积累的牛肝菌相关商品进出口贸易数据，从出口规模、出口单价、出口时间、出口市场、出口基地等角度，对近年来中国牛肝菌贸易状况进行分析，为从事牛肝菌产业链上下游科研、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 本次中国牛肝菌相关商品分析对象为中国海关统计与公示范围内的“鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇（HS编码：07095200）、冷冻牛肝菌（HS编码：07108040）、干牛肝菌（HS编码：07123950）”3类商品；数据对应时间为2015年1月~2024年5月。 1.出口规模 2015年至2023年，中国牛肝菌出口量增长了3819.61吨，增幅约为67.35%，年均复合增长率约为6.65%；出口金额增长了2452万美元，增幅约为59.01%，年均复合增长率约为5.97%；出口规模整体变化不大，波动幅度较小。 1.1.出口量常年在1万吨左右波动 2015年~2017年中国牛肝菌的出口量整体呈现上升趋势，2017年牛肝菌出口量达到峰值11061.08吨；2018年~2020年，牛肝菌的出口量下降，2020年 同比较2019年下降了7.96%；2021年回升至10457.77吨；2022年受疫情防控、贸易受阻等综合因素影响而降至8549.33吨，同比降幅约18.25%；2023年回升至9491.11吨，同比较2022年上升了11.02%。 3 图表1：中国牛肝菌相关商品出口量变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 2024年1~5月，中国牛肝菌累计出口量为2961.44吨，受经济环境、极端天气等综合因素影响，同比较2023年1~5月下降了7.33%；在2023全年总出口量中占比约31.2%。 1.2.出口金额常年在7000万美元左右波动 2015年以来，中国牛肝菌出口金额整体随出口量同步波动，其间，主要在 2018年、2020年、2023年受出口量以及出口单价的波动而出现过同比下降现 4 图表2：中国牛肝菌相关商品出口金额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 2024年1~5月，中国牛肝菌相关商品累计出口金额为2269.5万美元，受 象。峰值为2017年的7715.2万美元——自2017年出口金额突破7000万美元 以来，2017~2023年间出口金额常年在7000万美元左右波动。 2023年，中国牛肝菌相关商品出口金额为6607万美元，同比较2022年减少了6.01%；与2015年相比，近8年间出口金额整体增幅为59.01%、年均复合增长率约为5.97%——增速明显低于出口量。 细分出口商品类型差异、市场行情波动等综合因素影响，同比较2023年1~5月增加了8.57%——与累计出口量变化趋势相反；在2023全年总出口金额中占比约34.35%。 5 图表3：中国牛肝菌相关商品平均出口单价变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 2015年~2023年，中国牛肝菌平均出口单价呈波动下跌趋势，近8年间下跌了0.37美元/千克，跌幅约为5.05%。长期来看，中国牛肝菌平均出口单价在7美元/千克附近上下浮动；其中，2021年平均出口单价最低，为6.64美元/千克，2022年增至峰值8.22美元/千克；2023年平均出口单价下跌至6.96美元/千克，下跌差价为1.26美元/千克，同比较2022年下跌了15.33%。 2024年1~5月，中国牛肝菌上市规模相对较小，平均出口单价为7.66美元 /千克，同比较2023年1~5月上涨了17.13%；较2023全年平均出口单价上涨了0.7美元/千克，涨幅约10.06%。 6 2015~2021年，牛肝菌出口时间主要集中在9月~12月；2022年出口时间集中在1月、9月和10月，这三个月出口量均在900吨以上；2023年，牛肝菌出口主要集中在3月、9月~12月，这5个月牛肝菌出口量在全年牛肝菌出口量中所占比重均超10%，其中10月份牛肝菌出口量所占比重最高——17.82%。与2022年相比，2023年中国牛肝菌出口量在月时间粒度的分布更为集中，尤其是 11月、12月牛肝菌出口量在全年所占比重明显增高；2024年1~5月，1月、4月牛肝菌出口量明显偏高且明显高于2023年同月份水平——同比分别增长了39.65%、42.98%。 图表4：中国牛肝菌相关商品出口量在各月分布情况 7 图表5：中国牛肝菌相关商品出口金额在各月分布情况 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 中国牛肝菌出口金额在月时间粒度上的分布和出口量的分布情况基本相同，2015年~2023年，基本集中在9月~12月，牛肝菌出口金额在月时间粒度上的分布进一步集中；2023年9月~12月的出口金额占全年的54.75%；2024年1~5月，也属1月、4月牛肝菌出口金额明显偏高且明显高于2023年同月份水平— —同比分别增长了39.78%和65.93%。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 8 图表6：中国牛肝菌出口量细分商品结构 4.主要出口商品——“冷冻牛肝菌” 据中国海关出口数据显示，中国牛肝菌出口商品种类为三种，分别是“鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇”、“冷冻牛肝菌”、“干牛肝菌”。 从2015年至今，这三种细分商品出口金额和出口量在全国牛肝菌出口量及出口金额中的占比分布情况基本相同。其中，“冷冻牛肝菌”出口规模明显超过其他两种商品，2023年“冷冻牛肝菌”的出口量为8577.55吨，占全国牛肝菌出口量的90.37%；“鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇”仅在2022年和2023年有出口 售卖，两年合计出口3.34吨；2024年1~5月“冷冻牛肝菌”的出口量为2632.97吨，在全国牛肝菌出口量中所占的比重为88.91%。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 9 （数据来源：中国海关制图：农小蜂abeedata.com） 与出口量分布相匹配，2015年至2023年，中国牛肝菌出口金额占比最大 的商品同样为“冷冻牛肝菌”，其在全国牛肝菌商品出口金额中所占的比重除 2016年为49.27%外均在50%以上，2015年、2019年、2023年更是占比60% 以上；2024年1~5月，中国未出口“鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇”，“冷冻牛肝 菌”、“干牛肝菌”在全国牛肝菌出口金额中所占的比重分别为58.79%、41.21%。 图表7：中国牛肝菌出口金额细分商品结构 5.最大的出口市场——意大利 10 据中国海关数据显示，2015年1月~至今，中国牛肝菌出口外销市场涉及“意大利、法国、德国、西班牙、波兰、斯洛文尼亚、比利时、俄罗斯、日本、美国、荷兰、瑞士、英国、越南、保加利亚、澳大利亚、罗马尼亚、中国香港、巴拿马、新加坡、瑞典、巴西、加拿大、印度、希腊、中国台湾、黎巴嫩、拉脱维亚、捷 克、马来西亚、韩国、斯洛伐克、南非、以色列、印度尼西亚、中国澳门、泰国、 新西兰、阿根廷、沙特阿拉伯、挪威、菲律宾、波斯尼亚和黑塞哥维那、科威特、 墨西哥、哥伦比亚、埃及、丹麦、爱沙尼亚、智利、格鲁吉亚、尼泊尔、乌克兰、 巴哈马”54个国家/地区，其中，主要外销市场为“意大利、法国”和“德国”。 2023年，中国牛肝菌出口外销市场涉及