2024年中国低空经济数据分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 2024年 中国低空经济数据分析报告 引言 低空经济领域,作为新兴的经济增长点,正逐渐展现出其巨大的潜力和变革力。随着无人机技术、电动垂直起降(eVTOL)飞行器以及相关低空应用的快速发展,低空经济正在成为推动创新和经济增长的新引擎。 从投融资事件数量来看,2020-2022年,中国低空经济行业投融资事件数量呈现逐年增长趋势,2022年投融资事件为33起,投融资金额为121.9亿元,2023年1-12 月共发生20起投融资事件,涉及金额39.94亿元。从市场规模来看,2023年中国低 空经济规模达5059.5亿元,增速达33.8%。乐观预计,到2026年,低空经济规模有 望突破万亿元。 中投产业研究院发布的《2024年中国低空经济数据分析报告》旨在深入分析低空 经济的关键数据,聚焦于中国低空经济的多个关键领域,揭示低空经济领域的增长动 力、市场机会,为相关利益相关者提供宝贵的信息和洞见,为投资者、政策制定者以及行业参与者提供全面的视角和决策支持。您或贵单位若想对低空经济有个系统深入的了解、或者想投资低空经济相关行业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。 中投产业研究院高端装备行业研究部 二零二四年五月 目录 第一章2022-2024年低空经济领域重点数据1 1.12022-2024年中国低空经济领域规模数据1 1.22022-2024年中国低空经济领域企业竞争格局2 1.2.1上市企业数量2 1.2.2上市公司收入2 1.2.3优质企业名单4 1.32022-2024年中国低空经济领域融资数据8 1.3.1中国低空经济投融资事件数量8 1.3.2中国低空经济投融资轮次分布9 第二章2022-2024年低空经济领域航空器制造重点数据——无 人机11 2.12022-2024年中国无人机产业规模数据11 2.1.1中国无人机市场规模11 2.1.2中国民用无人机市场规模11 2.1.3中国军用无人机市场规模12 2.22022-2024年中国无人机产业企业竞争格局13 2.2.1无人机企业数量13 2.2.2军用无人机企业名单15 2.2.3民用无人机企业名单16 2.2.4无人机零部件企业名单18 2.2.5无人机周边服务企业名单22 第三章2022-2024年低空经济领域航空器制造重点数据—— eVTOL(电动垂直起降飞行器)27 3.12022-2024年中国电动垂直起降飞行器企业竞争格局27 3.22022-2024年中国电动垂直起降飞行器融资数据28 3.2.1中国eVTOL行业投融资数量28 3.2.2中国eVTOL行业投融资事件28 第四章2022-2024年低空经济领域应用场景重点数据30 4.1无人机巡检市场规模30 4.2无人机配送市场规模30 4.3植保无人机市场规模30 4.4空中救护服务市场规模31 4.5低空旅游市场规模31 图表12021-2023年中国低空经济规模与增长率1 图表22022年低空经济相关业务上市公司数量2 图表32018-2022年我国上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入3 图表4航空租赁企业名单(部分)4 图表5航空维修企业名单(部分)5 图表6航空培训企业名单(部分)6 图表7低空旅游企业名单(部分)7 图表8低空物流企业名单7 图表9空管系统企业名单(部分)8 图表102020-2023年中国低空经济行业投融资事件数量与金额9 图表112020-2023年中国低空经济行业融资轮次分布10 图表122015-2023年中国无人机市场规模及增长率11 图表132015-2023年中国民用无人机市场规模12 图表142015-2023年中国军用无人机市场规模13 图表152021-2023年中国无人机企业数量13 图表162023年中国无人机企业区域分布14 图表17军用无人机企业名单(部分)15 图表18消费级无人机企业名单(部分)16 图表19工业级无人机企业名单(部分)17 图表20无人机飞行控制企业名单(部分)18 图表21无人机机体结构件企业名单19 图表22无人机电调企业名单19 图表23无人机电机企业名单(部分)20 图表24无人机摄像机企业名单(部分)21 图表25无人机培训企业名单(部分)22 图表26无人机社区企业名单23 图表27无人机媒体企业名单23 图表28无人机维修企业名单24 图表29无人机租赁企业名单25 图表30无人机销售企业名单(部分)26 图表31eVTOL企业名单(部分)27 图表322021-2023年中国eVTOL行业投融资数量及金额情况28 图表332023年中国eVTOL行业投融资事件情况28 图表342018-2023年中国植保无人机保有量变化30 第一章2022-2024年低空经济领域重点数据 1.12022-2024年中国低空经济领域规模数据 工信部赛迪研究院2024年4月1日发布《中国低空经济发展研究报告(2024)》 (以下简称“报告”),报告数据显示,2023年中国低空经济规模达5059.5亿元,增速达33.8%。乐观预计,到2026年,低空经济规模有望突破万亿元。 图表12021-2023年中国低空经济规模与增长率 数据来源:工信部赛迪研究院、中国民航局、中投产业研究院整理 报告指出,低空经济主要包括低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障四个环节。2023年,中国低空经济规模达5059.5亿元,其中,低空经济规模贡献中低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大,接近55%,围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动带来的贡献接近40%,而低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。乐观预计,到2026年,低空经济规模有望突破万亿元,达 到10644.6亿元。 截至2024年2月,中国低空经济领域共有企业超5.7万家,从成立时间看,近五年新成立的企业数达到2.1万家,近十年成立的企业数占比接近80%。 作为低空经济另一前沿赛道,中国民用无人机产业发展日趋成熟,产业规模持续扩大,民用无人机已经成为中国低空经济发展的主力机型。报告显示,2023年,中国民用无人机产业规模达到1174.3亿元,同比增长32%。此外,报告也提出低空智联网、低空安全产业两大潜力培育赛道。随着更多企业跨界融入低空产业链,关注点将逐步延展至飞行器动力系统、低空运营服务和低空新型基础设施等多个领域。 报告还指出,2023年,受到低空经济政策驱动以及eVTOL(电动垂直起降飞行器)商业化进程的提速影响,中国eVTOL产业规模达到9.8亿元,同比增长77.3%。报告预计,2024年eVTOL产业将迎来第一轮商业化爆发周期,规模将大幅提升,随着多机型适航认证的加速推进,将保持较高增长态势,预计到2026年将达到95亿元。 政策目前非常关注eVTOL产业发展,预计会尽量优化eVTOL飞行器适航审定程序。同时,相较于传统的eVTOL飞行器,飞行汽车涉及陆空两用模式,需考虑的方面更多,推广落地时间可能相对滞后。 1.22022-2024年中国低空经济领域企业竞争格局 随着低空飞行活动的日益增多,低空基础设施投资拉动成效也将逐步显现,未来几年我国低空经济仍将保持快速增长态势。 1.2.1上市企业数量 根据2023年9月国家低空经济融合创新研究中心发布的《中国上市及新三板挂牌公司低空经济发展报告(2023)》,我国开展有低空经济相关业务的上市公司或新三板挂牌公司共38家。按业务类型来看,2022年航空器制造、飞行服务、保障服务公司数量分别为17家、16家、13家。按开展有人机/无人机业务类型来看,开展有人机业务公司共25家,开展无人机业务公司共13家,其中包含双业务的公司有3家。 图表22022年低空经济相关业务上市公司数量 数据来源:国家低空经济融合创新研究中心、中投产业研究院整理 1.2.2上市公司收入 我国上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入从2018的210.52亿元增 长至2022年418.35亿元,年复合增长率达18.73%。其中,航空器制造业务是总收入的主要部分,占比88%,飞行业务、保障服务业务分别占比7%、5%。按开展有人机 /无人机类型,有人机业务占低空经济产业收入81%,无人机占比16%,双领域占比3%。 图表32018-2022年我国上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入 数据来源:国家低空经济融合创新研究中心、中投产业研究院整理 1.2.3优质企业名单 图表4航空租赁企业名单(部分) 注:完整企业名单见:产业研究大脑https://www.chanyeyanjiu.cn 数据来源:中投产业研究院整理 图表5航空维修企业名单(部分) 注:完整企业名单见:产业研究大脑https://www.chanyeyanjiu.cn 数据来源:中投产业研究院整理 图表6航空培训企业名单(部分) 注:完整企业名单见:产业研究大脑https://www.chanyeyanjiu.cn 数据来源:中投产业研究院整理 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn6 图表7低空旅游企业名单(部分) 注:完整企业名单见:产业研究大脑https://www.chanyeyanjiu.cn 数据来源:中投产业研究院整理 图表8低空物流企业名单 数据来源:中投产业研究院整理 图表9空管系统企业名单(部分) 注:完整企业名单见:产业研究大脑https://www.chanyeyanjiu.cn 数据来源:中投产业研究院整理 1.32022-2024年中国低空经济领域融资数据 1.3.1中国低空经济投融资事件数量 从投融资事件数量来看,2020-2022年,我国低空经济行业投融资事件数量呈现逐年增长趋势,2022年投融资事件为33起,投融资金额为121.9亿元,2023年1-12 月共发生20起投融资事件,涉及金额39.94亿元。 图表102020-2023年中国低空经济行业投融资事件数量与金额 注:1、该图表数据“投资金额(亿元)”仅包含已透露投资金额的事件,未透露金额的投资事件未将其金额统计在内;2、查询时间截至2023年12月20日。 数据来源:中投产业研究院整理 1.3.2中国低空经济投融资轮次分布 根据已披露的信息,2020-2023年12月,中国低空经济行业融资轮次主要分布于战略投资与A轮轮次,分别发生融资事件22起与21起。 图表112020-2023年中国低空经济行业融资轮次分布 注:查询时间截至2023年12月20日 数据来源:中投产业研究院整理 第二章2022-2024年低空经济领域航空器制造重点数据— —无人机 2.12022-2024年中国无人机产业规模数据 2.1.1中国无人机市场规模 2023年,中国无人机产业规模约达到1264.3亿元。从地区规模分布来看,主要集中在中南地区,占总体比重达到75.4%。从产业结构分布看,2023年,工业级无人机处于市场主导地位,未来将不断深化在农林植保、物流运输、电力巡检、能源安防等领域的应用。 图表122015-2023年中国无人机市场规模及增长率 单位:亿元、% 注:2023年为测算数据。 数据来源:Frost&Sullivan、中投产业研究院整理 2.1.2中国民用无人机市场规模 Frost&Sullivan数据显示,近年来,我国民用无人机行业快速发展,全国民用无人机市场规模快速增长,2018年全国民用无人机市场规模超过400亿元,2021年全国民用无人机市场规模大约为778.24亿元,2022年中国民用无人机市场规模大约为979亿元。2023年中国民用无人机市场规模为1174.3亿元。 图表132015-2023年中国民用无人机市场规模 数据来源:Frost&Sullivan、中投产业研究院整理 2.1.3中国军用无人机市场规模 相较于国际军用无人机发展,我