石英砂在PCB领域应用专家交流20240718

石英砂在PCB领域应用专家交流 会议要点□1、石英砂在PCB领域的应用现状□目前，华为、中心和三星是主要的认证客户。公司 为这些客户提供两种模块：一种是按照客户要求制作的模块，另一种是公司建议使用石英砂材料制作的模块。通过这种方式，客户可以验证石英砂材料的性能，并且这种材料可以帮助客户降低成本。 英伟达去年开始测试石英砂材料，但首次测试未成功。公司在改良后再次进行测试，预计未来英伟达会继续尝试使用这种材料，因为其需求量可能更大。2、石英砂材料的市场前景□华为的认证预计将在半年内完成，一旦认证通过，公司将能够大规模使用石英砂材料，显著增加出货量。目前，华为的认证进展顺利。 目前，石英砂材料主要应用于基站和服务器领域，而不会用于消费级产品，因为成本较高。未来的市场扩展主要集中在高端应用领域。3、生产与扩产计划□现有的生产设备无需更换，只需调整参数即可适应石英砂材料的生产。这意味着转换成本较低，生产效率高。 公司计划在南通进行三期扩产，并在泰国建设新的生产设施，预计今年年底封顶。扩产后将显著提升产能，以满足市场需求。 4、经济效益与成本分析□使用石英砂材料的产品良率高达96%-98%，与传统材料无异，且设备加工率可达99%。这表明新材料在生产过程中具有较高的稳定性和可靠性。 石英砂材料的成本占终端产品的63%，相比罗杰斯材料的成本占比有所降低（罗杰斯材料占比80%以上），这将显著降低生产成本，提高产品的市场竞争力。5、供应链与认证□目前，菲利华是唯一能够提供符合要求的石英砂材料供应商。公司预计一旦认证通过，菲利华的产能将面临瓶颈，需要进一步扩产以满足需求。 公司目前没有储备其他供应商，因为市场对品牌的认定较为严格，新的供应商需要经过严格的认证过程 。 Q&A□Q：石英砂在PCB领域的应用情况如何？A：目前，石英砂主要应用于华为、中兴和三星的PCB产品中。我们建议这些公司使用石英砂进行 测试认证，以替代传统材料。通过分别按照客户要求和我们的建议进行模块化生产，我们证明了石英砂的有效性，并且能够帮助客户降低成本。 Q：海外公司，如英伟达，是否也在考虑使用石英砂材料？A：英伟达最初尝试使用石英砂材料但未成功。经过改良后，他们进行了第二次试验并成功应用。我们与英伟达的合作是在他们对材料进行改良后开始的。Q：为什么英伟达最初测试石英砂材料失败？A：英伟达最初测试石英砂材料失败是很正常的现象，因为第一批产品通常会遇到问题。但他们对材料进行了改良，从而成功应用。 Q：英伟达开始测试石英砂材料是什么时候？A：英伟达去年开始测试石英砂材料，并与我们交流了他们的测试结果。Q：英伟达是否会在看到石英 砂材料成功应用后重新考虑使用？A：是的，英伟达很有可能在看到石英砂材料成功应用后重新考虑使用，因为他们对这种材料的需求可能比我们还要大。 Q：英伟达通过哪些渠道采购PCB？ A：英伟达主要通过台湾的PCB厂进行采购，因为他们主要是台资平台。Q：国内外客户对石英砂材料的看法有何不同？ A：国内客户主要担心传统供应商如罗杰斯断供的风险，而海外客户则更看重石英砂材料相比传统材料如玻璃的性能优势。 Q：华为的认证报告预计何时出炉？A：华为的认证报告预计在两个月后出炉，但整个认证过程需要半年时间才能完成。Q：切换到石英砂材料对现有产线有何要求？A：切换到石英砂材料不需要更换现有设备，只需调整技术参数即可。Q：石英砂材料是否会应用于消费级产品？A：石英砂材料由于成本较高，不会应用于消费级产品。目前仅用于核心领域。Q：目前市场空间的测算是基于华为类市场吗？ A：不是，整个工程只能生产这么多。Q：未来是否会针对市场需求进一步扩展产能？ A：对，没错。只要认证通过后，我们会直接扩产。目前现有的产能不足以满足工艺需求。Q：扩产计划会放在哪些地方？A：目前材料是在南通市。南通三期正在进行中，无锡没有空间了。泰国也在打桩建设，计划今年年底封顶。 Q：新材料的良率如何？A：目前产品的良率很高，达到96%到98%。新材料对良率没有影响，设备加工率最少99%。Q：新材料产品的毛利率水平如何？ A：产品材料上有改变，长期来看升值空间也有改变。Q：公司传统业务的情况如何，特别是Q3和下半年的需求情况？ A：需求情况要看客户的定制态度和产品结构。深南电路的订单都是夜单，这个月做的板子下个月交货 。 Q：目前上游CCL价格的变化情况如何？对Q3原材料价格的判断是什么？A：目前综合评价来看，CCL价格涨幅大约在18%左右。Q：咱们替代罗杰斯高频高速玻纤布的产品是高频高速版吗？ A：对，是高频高速版。Q：替代罗杰斯的石英布产品是直接成品吗？可以直接用于我们的板子上吗？A：不是直接成品，但也 可以直接使用。主要是代替罗杰斯的天线材料，具体应用上有单面板、双面板和高层板的区分。Q：为什么石英布的月出货量在8到18万张之间跨度这么大？A：这是因为我们提供的石英砂工厂智能制成产品的产能数据不同，低端和高端材料的制作工艺不同，目前产能只能做到这个范围，未来计划扩产。 Q：石英布的单平米价格是多少？A：我们卖给客户的价格从1200到6800元不等。Q：上游供应商提供的石英布价格大概是多少？ A：石英布的价格取决于材料的型号和板材的厚度。以双面板为例，平均每张大料的价格大约在260元到320元之间。 Q：石英布在终端产品中的成本占比是多少？A：石英布在终端产品中的成本占比大约为63%。如果替换成其他材料，成本占比也会相应降低。Q：上游材料供应商的产能是否会出现瓶颈？A：一旦认证通过，上游材料供应商的产能会出现瓶颈，供不应求的情况将会发生。Q：是否有其他供应商可以替代现有的石英砂供应商？A：目前没有其他供应商可以替代现有的石英砂供应商。现有的供应商菲利华已经通过认证，其他品牌的材料需要经过严格验证，且市场上没有愿意充当“白老鼠”的客户。