合成石英砂专家交流纪要–20230306

1、凯盛合成石英砂进展？ 凯盛人工合成石英砂目前进入中试末期。 合成石英砂项目从研发初期到目前时间约2年。 研发的目的是为了解决高统度石英砂紧铁，公司属于国企背景，希望打破国外对高绕石英砂的垄断解决国内市场发展需求。近年来，光供、半导体行业兴起，对高统度石英砂需求量提升。 凯盛目前产品的参致性能优于早期研发产品，目前产品非常稳定。 中试线为研发线的扩产，是小规模验证，并且是一期量产线的前期准备。一期项目预计年底投产，首期规划5000~8000吨产能。 目前中试线产品已给光伏、半导体送样，具体公司包括隆、中环、晶科、中芯，目前送样测试产品已经解决了前斯出现的统度、硬度、耐时高温性等间题，可以满足下游客户需求。 技术、参数都已经稳定，目前生产三个级别人工含成石英砂，包括5、EN、IN，5N的合成石英砂已经可以满足国内光伏需求。目前大技术问题已经克服，内部优化的小问题后续会解决。 2、目前生产的成本水平如何？ 5N成本相比子研发初期下降约50%。 本身人工合成高统石英砂成本较高，初期合成技术、参数调整水平有限，导致初期产出率低、报度率高。造成成本浪费产重。 目前良率、效率提升，成本较初期大幅下降。 初期研发成本10十万吨，目前中试成本约58万吨，目前良率50~60%，仍来达到量产目标良率。 6N、7N对提纯要求更高，中试成本约7-8万/吨。 3、5N的纯度能否满足光伏产业链需求？天然砂的纯度可达到6N？ 天然砂纯度在5N-6N之间，且想达到更高纯度有困难。 天然砂需要通过人工去除杂质进行提纯，天然砂的纯度是固有的，无法进一步提纯。而人工合成高纯石英砂可以通过人工合成方式提升纯度。 4、5N已经可以用于替换坩埚内层砂？ 5N级别的人工合成石英砂已经可以用作光伏替换光伏内层砂。 5N人工合成砂在某些性能方面甚至可超过天然砂，比如赤命。 天然砂的坩埚寿命400小时；合成5N砂的坩埚寿命可达到800小时，量产稳定下5N砂坩埚寿命600-700小时，寿命甚至可以更高。天然砂坩埚在400小时后载体改变，质量下降。 人工合成砂坩埚在400-500小时寿命后的品质不会改变。 5、是否在同等用量下得到合成砂600小时寿命、天然砂400小时寿命的差距？同等用量，但合成砂的价格高于天然砂。 结合寿命情况，合成砂坩埚的综合性价比更高。 从长期市场考虑，人工合成石英砂是替代天然石英砂的必然趋势。 6、在制造坩埚时能否减少石英砂耗量？用量根据需求调整。 假如生产同样性能的坩埚，天然砂的用量更少。 7、合成砂可以和天然砂匹配做坩埚？研发初期合成砂和天然砂搭配使用过。 通过化学实验分析成分，合成砂和天然砂存在差异。 研发阶段尝试过合成砂和天然砂的搭配使用效果。 未来合成石英砂可以脱离天然砂，在干过的内层、外层独立使用。合成石英砂的目标是成为天然石英砂的替换材料。 目前集团的技术独一无二，是国家完全自主的技术，已经获得专利。 8、后续可能出现纯度低一些的合成的外层砂，最终整个坩埚用的都是合成砂？ 对、石英砂在生活中应用很多、并不是只有高纯度才有用、5N以下的低纯度石英砂也有用途、高纯度的更适合高精度产品，比如半导体、光伏、晶圆、晶体等。 低纯度石英砂可以用在陶瓷、玻璃等方面，现在行业中玻璃产品最主要的材料就是石英砂。 9、凯盛的石英砂产能是否受限于硅烷气供应？ 公司属于中建材旗下，部分材料的供应问题只是暂时的、硅烷气等材料可以通过集团下属公司供应。国内已知合成石英砂厂商慢于凯盛的主要原因在于原材料供应。 凯盛大部分材料来自集团内部下属子公司配套生产，部分设备、材料无法在市场上购买。生产高纯人造石英砂的关键性材料由公司内部自主开发。 国内有的公司也在做材料，但是需要比凯盛更多的时间。 10、做合成石英砂最难的点？ 1）合成的纯度；2）制备过程中满足硬度标准，光伏、半导体类对硬度要求很严格，这一点非常关键，纯度可能很高但如果软化材料就会报废，所以要保证合成砂能达到天然砂的硬度。 11、如何解决硬度问题？ 需要在材料、技术层面优化调整，进行模拟计算。 在研发阶段凯盛也失败过多次，凯盛和下游很多公司进行测试，虽然纯度已经满足了6N，但是在下游公司的测试种参数很差，硬度、耐高温性很差，后续我们再进行改造，改变内部结构使质地达到天然砂的标准，人工合成砂原材料有40-50种化学材料，需要不断改变材料进行尝试。 12、设备、分析仪器是国外的？ 大部分核心制备设备自主研发，共性的测试实验设备可以从外部购入。 13、研发的保密工作如何？ 保密工作非常好，集团有2个重点项目：1）人工合成石英砂；2）UTG玻璃，UTG玻璃已经进入量产。 我们从自己的国家实验室种抽调很多化学类专家，经过集团筛选后决定是否能进入项目、讲入项目的人员都会签署集团内部保密协议，在项目顺利投产数年后仍有效。 在人工合成石英砂没有绝对量产之前很多详细参数都不能公布，以防被超越。 目前中试阶段有很多同行想来参考，但是公司对于内部人员的保密性管理很严格。 14、下游验证情况如何？ 从中试线开始验证送样，研发初期下游公司曾反应很多问题，我们给隆基、晶科、中芯国际等都有送样。 目前中试线发展至今、下游公司对我们的送样结果满意，比如隆基、隆基石英砂矿资源的库存量少，所以他们迫切希望我们的高纯度石英砂产出，他们内部也在配合我们进行实验，他们会最快将我们送样产品的实质性数据反馈给我们，他们会把我们的砂按照天然砂的做验证，假如某一项参数不能满足他们的需求，会立刻反馈，我们会根据要求改善优化，直到达到客户预期效果。 目前我们的产品性能比较稳定，有的客户已经确定要和我们确认合作一期项目，后续会形成订单采购。 15、一期项目体量？ 5000-8000吨，一开始预设5000吨，随着目前光伏需求提升，在疫情放开后，国家对于制造业鼓励发展，要求加大产能、推动经济，有很多以前未知的光伏公司开始找我们参观、进行商务合作。 由于目前市场火热，所以我们在5000吨基础上增加产量至8000吨。 今年年底Q3-Q4投产进入平稳期，但是投产初期涉及设备调试、操作人员培训等生产管理优化，产能释放需要一段时间。 16、2024年的扩产计划？ 根据国内高纯度石英砂、天然石英砂的情况综合评估。 我们在一期项目用地的旁边规划了二期用地批准，目前还没有扩产二期计划，根据一期的市场反馈，一期项目投产后，在1-2年后保持平稳、且产能不足以满足需求，可能会有产能出口。 假如一期需求无法满足国内市场，则肯定会扩产二期，并且可能在一期基础上产量更大。 17、二期扩产时间？ 比1期需要的时间更短预计可节约0.5-1年的时间。 所有参数、1期项目作为支撑的基础，整个生产线可完全复制，并且进行升级。针对1期进行设备、厂房、技术等方面升级。 一期项目是最产项目且人员、技术上具备培养性。 2期项目主要在厂房工程和装修设计上花费时间，节省设备调试、人员和生产运营管理培训时间。 18、一期5000-8000吨的弹性来自哪里？在一期项目基础上释放。 弹性相当于良率提升，试产良率60%-70%，通过工艺改进提升良率至90%-95%，最终成本下降、质量提升、产能可以最大化释放。最大产能8000吨。 19、目前是否形成订单？目前下游公司还没有订单。 我们给下游公司送样了很多测试产品，他们都比较满意。下游公司来参观过我们的1期项目。 商务合作在今年年底量产前3个月设备进场时候签订订单。 隆基给了我们需求量，但我们集团以国家企业为背景，不会大规模供给一家公司，以保证整个市场的平和性。 20、是否对中环送样？ 有，中环、隆基是重点客户，还有晶科。中环我们送了很多样，而且对我们很满意。原先中环依靠进口砂。 中环、隆基对我们的合成石英砂很迫切。 21、36寸坩埚的耗量？ 不清楚，我们只提供砂给下游公司，下游公司拿到砂之后给坩埚厂。 22、三菱化学合成石英砂成本近40万/吨？ 曾做过参考，但是国外技术仅能参考，材料必须和国外不一样，否则不是真正的国产化，我们的材料完全国产。 三菱石英砂的成本很高，它的路线不适合国内市场，三菱后续也压缩了成本，以国内价格进行测算其成本约17-18万/吨。目前从日本进口价格约30万/吨，其高纯石英砂主要用于半导体，而国内还适用于光伏。 日本半导体行业较先进，对半导体行业需求较大，所以不用于光伏。 23、江瀚新材的合成石英砂进度如何？ 江瀚新材具备部分材料化学品原材料产能，比如四氯化硅。 他们投了很多资金做合成石英砂，但目前还处于研发初期，能否研发出来不好说。 江谕新材的优势在于生产化学材料和硅质材料的优势，但他们技术型人才较为稀缺，我们有很多来自国家内部实验室的化学类技术专家，他们在这方面缺少优势，研发过程可能不如我们顺利。 合成石英砂初期研发成本非常高，很多企业都知难而退。 国家党委对我们有要求，不管付出多大代价必须做出国产化的合成砂。江勒新材还没有实质性产品，无法向下游公司送样测试并得到反馈。24、量产级别的成本预计？ 我们在量产阶段，分三个阶段降本。 首先会在中试线的生产上压缩成本，因为中实现的良率比较低，只有60%左右。中试线5N成本5万＋/吨，7N成本6-7万/吨。 量产良率若达到90%，5N成本可降至3-4万元/吨。 24、量产级别的成本预计？ 我们在量产阶段，分三个阶段降本。 首先会在中试线的生产上压缩成本，因为中实现的良率比较低，只有60%左右。中试线5N成本5万＋/吨，7N成本6-7万/吨。 量产良率若达到90%，5N成本可降至3-4万元/吨。 25、影响良率的环节？ 不来自技术，而来自人员操作、设备优化。 由于合成石英砂是新项目，可能仍有未知问题，后续将建立标准流程，形成WI/SOP的作业标准，从而使得我们的产线更标准化，并提升良率。 26、设备完全自己制造？ 我们大部分的核心设备，尤其是人工合成的设备是自己制造。但是测试设备和实验室的设备外采：设备最终的设计权在集团。27、是否和客户讨论定价模式？ 高纯度石英砂的7N和a5N的定价是不同的，具体由集团的市场部和商务部来定。商务部在确定售价的时候，也会和客户去探讨。 如果价格太高，客户可能无法接受。目前天然砂的定价比天然砂更高。 目前5N石英砂合成比天然高数万元/吨，7N的合成石英砂的售价约15-16万/吨，但改价格不一定是作为最终的市场价。在满足我们和客户双方互利的条件下，我们再相应调整价格28、5N、6N给光伏，7N给半导体？ 是的。 因为半导体对砂的纯度要求比光伏高很多。 一般6N和7N都可以给半导体，5N肯定是给光伏。 29、半导体的客户？ 给国内送货量最大的是中芯国际，没有其余半导体客户。目前较多供给光伏。 30、5000-8000吨产能中5N、6N的比例？最早规划的时候是7N最多。 但按目前生产计划调整，8000吨里3000吨是7N，剩下5000吨给5N和6N。 31、三孚的合成石英砂如何？ 有产品，但送样效果不好，性能有问题，目前还在研发过程中。 32、海外合成砂的价格目前在涨价？ 略涨，之前进口砂售价45-55万元/吨，海外本土销售20-25万/吨，目前价格上升至50-60万/吨。涨价逻辑是天然砂涨价，并且受国内外局势影响。 33、海外合成砂的供应有限？ 全年供应量相对稀少，在几千吨的量级，甚至会对一些市场限量。 如果我们在2023年之前投出8000吨，基本上能对国内半导体行业有很大的改善，不会全部依赖于进口材料。 34、我们生产合成砂是否遇到外国专利壁垒？我们在评估初期就考虑到了专利问题。 考虑到后期市场在国际上的影响，我们不会和海外走同一条技术路线。 35、海外会不会卖专利给国内？国家会把控。 36、公司还原方