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坩埚及石英砂专家交流纪要–20230108

2023-01-09未知机构南***
坩埚及石英砂专家交流纪要–20230108

本次会议核心要点1、坩埚l量:目前市场主要缺好坩埚(用进口砂),主要坩埚厂产能不低,缺砂导致开工率仅60%。 l价:23年1月33寸涨价到1.4万/只,36寸涨价到1.7万/只,23年坩埚会随着石英砂涨价。好/坏坩埚目前价差约两三百元,且持续扩大。 2、石英砂l量:23年紧缺,24年会好转,主要受益进口砂产能释放。 23年尤尼明、挪威都有扩产计划,24Q1释放产能,23年两家产能共2.5万吨;23年太平洋扩产5万吨;其他贸易商23年暂定0.8万吨。 l价:进口砂,22全年涨20%-30%,框架内,目前仍7.8万/吨,框架外,目前最高12万/吨;国产砂三个规格,22年11月之前是6/7/8万/吨,22 年11月-23年1月每月涨1万/吨。 l长协:坩埚厂,欧晶、美晶+鑫晶、中昱、裕能等签了3年框架协议(23/24/25年,尤尼明/TQC);硅片厂,晶科、高景、京运通签的尤尼明 (每家三年仅1000吨),双良签的石英股份(400吨/月)。一、石英坩埚Q1:坩埚价格,22年变化、23年展望? A1:22年主流产品是33寸、36寸,22年1-3月33寸单价8600元/只,23年1月33寸涨价到1.4万/只,36寸目前单价涨到1.7万/只。23年坩埚会随着石英砂涨价,坩埚厂接到石英砂涨价函后,会统一调整坩埚单价。 Q2:22年坩埚产能规模,23年扩产情况?A2:22年裕能有8台炉子,月产能8500只。中昱有22条产线,月产能10万只。 欧晶目前有10台炉子,计划再扩产10台。尚领目前有6台炉子,明年计划再扩产2台。华尔目前有8台炉子,明年没有扩产计划。 佑鑫(主要供应阳光能源)有10台炉子,目前只开了6条线。以上几家虽然产线很多,但由于缺砂,开工率可能仅60%。因此,没有买到原料的情况下,扩产意义不大。Q3:坩埚尺寸变化趋势? A3:p型转n型的炉台会变多,n型硅棒需要更多坩埚。尺寸没有变化,仍以33/36寸为主。 唯一变化的是,36寸的高度有调整,现在主要是33寸、直径96、高度630,高度正在往720调整。 Q4:主流坩埚厂的产品尺寸结构?A4:比例没有统计,新坩埚厂上的都是36寸,老厂尺寸没有变化。 中昱供应晶科、高景、双良,以33和36为主,其中西宁晶科全部是36寸,高景一大半是36寸,四川晶科、新疆晶科是以前老的炉子,因此还有一部分28/30/33寸,这些没打算改尺寸,会一直开着。 新坩埚厂上的都是36寸,如美科计划在四川宜宾上新项目,双良计划明年在包头上40GW。 Q5:不同尺寸的坩埚,石英砂的含量、质量差异?A5:质量差异体现在拉晶时间。 小厂用的25/26寸,因为拉晶时间较短、仅200多小时,石英砂能完全国产替代、还会用到部分二次料,国产砂能保证250小时以内。 33/36寸是国产砂+进口砂配比使用,产品出厂性能到450小时,但是客户大部分只用到380-390小时。 含量差异,33寸坩埚成品重量62kg,可能用石英砂80kg,36寸(若按630高度)成品重量80kg,可能用石英砂100/110kg,其中40%-50%的内层砂是进口料。 Q6:坩埚单价按1.7万/只,毛利率? A6:石英砂占坩埚成本70%,中昱毛利率能到40%-50%(不含税、运费、包装、管理成本、期间费用、折旧),其他厂家约20%-30%。中昱高的原因是砂子比较杂,供应商有7、8家,配比较杂。 净利方面,21和22H1能到4000元/只,22H2没这么高(因为石英砂一直涨价、坩埚涨价没那么快)。受石英砂涨价影响,近几个月坩埚毛利率在下降。 中昱前期毛利率能做到50%,因为率先批产36寸,具有定价权,经过1年很多坩埚厂都能做36寸,中昱调价会参考同行,竞争加剧会影响毛利率。 目前坩埚没有22年6月那么缺,只缺好坩埚(用进口砂),差坩埚其实不缺。 后续客户会挑选坩埚,差坩埚单价涨不起来,好坏坩埚的价差可能会到几百甚至1千,目前价差已有两三百。Q7:在石英坩埚的技术、成本方面,晶盛和欧晶的差距?A7:晶盛的两个坩埚厂是美晶、鑫晶,一直都在生产。 晶盛和双良签了第三期(明年40GW),同期还和双良签了供货协议,每月供应5000只。因此,晶盛和双良绑定,明年鑫晶大半产能供给内蒙双良,一部分供给上机弘元。 坩埚成本差不多。 欧晶和中环绑定,在中环同意下,欧晶能将小部分坩埚外售。 22年的情况,欧晶只有4个月外售坩埚,其他时间中环不允许,因为供给中环都不够。欧晶不缺石英砂,36寸坩埚的毛利率在20%-30%徘徊,不高也不低。Q8:在碳碳热场上面直接加涂层,能取代石英坩埚?A8:据说在碳碳锅里加涂层,单价十几万,但市场目前并无成品,短期应该做不出来。Q9:目前坩埚会随石英砂同步涨价? 之前情况? A9:目前会同步涨价,之前不是。 22年11月初之前,收到石英砂单价两三个星期后,调整坩埚价格,现在收到石英砂涨价函,第二天就调整原来已签合同的坩埚单价。 改为同步涨价的原因是石英砂紧张,22年中昱的石英砂供应紧张,一是21年底没签到框架,二是客户规模大、有20多条线,石英砂需求大。 Q10:40寸坩埚的应用趋势?A10:不明显。 中昱22全年只做了30多只40寸坩埚,只有晶科、京运通在用。Q11:目前坩埚定价模式?A11:中昱定价策略是保持毛利率,大概维持40%。 但22H2毛利率被动下降,一是石英砂涨价太快,二是中昱坩埚品质相对下滑、失去议价权。 23年中昱定价策略依然是维持毛利率,低于30%的订单就不做。Q12:欧晶22Q4毛利率能到40%?A12:毛利率应该不到40%,在30%上下徘徊。 22年12月1日,欧晶把单价调到最高,比同行高2000元。 例如,目前36寸1.78万/只,中昱计划1月10号执行,欧晶在12月1日已执行。欧晶坩埚在客户端的单产较高,行业前两名,涨价不影响销售。Q13:欧晶能拿到更多进口砂? 欧晶坩埚品质更好、超额传导原料涨价幅度? A13:欧晶通过中环买了一批砂。 欧晶若保持高品质,就能维持高毛利率,否则单价就得调到行业水平。欧晶成本更高,因为进口料用的多。 Q14:110kg石英砂能打80kg坩埚,剩下的砂重复利用?A14:落地砂作为二次料,按一定比例加到后续坩埚里。 但目前二次料只能在25/26寸坩埚里加5-6kg,如果坩埚厂不做小尺寸,二次料无法消耗。Q15:晶熠阳的产品品质、技术能力如何?A15:晶熠阳前年成立,有两条线,当时仅供四川晶科,去年年底被收购,计划有4条线,只有36寸的炉子。 晶熠阳属于第二或第三梯队,既没有量,也没深度绑定硅片厂。Q16:坩埚扩产很快,产能不缺?A16:坩埚产能不缺,扩产很快,上一条线只要上一台炉子,其他都延续原有设备。如果拿不到砂子和客户,扩产意义不大。 中昱现在22条线,只开了不到10台。 二、石英砂Q17:进口砂和国产砂,22年供应规模、23年供应展望? A17:22年,尤尼明产能1.3万吨,挪威砂产能1.2万吨,太平洋产能3.2万吨,其他贸易商约0.8万吨,合计6.5万吨。但截止22年12月,石英股份3.2万吨产能没有完全释放,只有2万多吨,22年部分坩埚厂缺石英砂,开工率未到100%。 23年尤尼明、挪威都有扩产计划,但会在24Q1才释放产能,具体规模签了框架的企业也不知道,这两家23年产能还是2.5万吨。 23年仅太平洋产能有变化,23年扩产5万吨,能否达到得看实际情况。 其他贸易商23年暂定0.8万吨,但实际应该不止,中昱试用日本料,25/26寸小尺寸坩埚没有问题。 Q18:坩埚厂、硅片厂的石英砂长签订状况? A18:坩埚厂:欧晶、美晶和鑫晶、中昱、裕能等公司签了3年框架协议(23/24/25年)、并付了3年预付款,一部分签的尤尼明,一部分签的TQC。 其他一些小厂,如晶熠阳、红河邦德、圣宝鸿等,并没有签3年框架,但也能高价购买尤尼明的砂子,但成本较高,中昱框架内可能7万多/吨,没签框架的小厂可能得10几万/吨。 硅片厂:晶科、高景、京运通买了尤尼明的砂,每家三年仅1000吨;双良每月400吨,是石英股份国产砂,没签到进口砂,进口砂和TQC谈过、量不多。 Q19:长协对价格影响不大?A19:三年框架只锁量,价格随行就市。 量其实也没锁定,因为合同没有违约条款,供应不上也不要赔偿,量没法保证,是卖方市场。 Q20:石英砂紧张问题,未来几年是否有解决方式?A20:石英砂到24年都会紧缺,因为没有替代品。 合成石英砂硬度不够,替代不了;石英股份用的印度矿,纯度不够,做内层不太行,气泡、黑点等外观尺寸能达标,单产较低,目前内层砂主要用的尤尼明、TQC。 Q21:目前内、外层石英砂市场价?坩埚市场价? A21:进口英砂的价格,框架内,仍执行原来的7.8万/吨,框架外,最高12万/吨。 国产有三个规格,22年11月之前是6/7/8万/吨,但22年11月、22年12月、23年1月连续3个月都涨了1万。国产砂最贵的规格(石英股份),目前卖到9万多/吨,能做大尺寸的中层、小尺寸的内层。 目前坩埚价格(含税),36/33寸分别是1.7/1.4万/只。 Q22:坩埚厂的石英砂锁量规模?对应坩埚出货量? A22:中昱签的是3年共4万吨,和美国直接签的。 尚领和石英股份签了400吨/月,进口砂3年共签1000吨。欧晶和美晶不清楚。 36寸、高度630的坩埚,重量80kg,需要110kg石英砂。 33寸重量62kg,需要80kg石英砂。目前单只坩埚进口料占40%。 Q23:最近三个月,石英砂连涨三次的原因?A23:进口砂没涨,石英股份连涨三次。 石英股份调价频繁,只有他有砂,其他地方买不到。 22全年进口砂仅调价三次,其他时间没调。Q24:硅片厂对石英砂涨价的接受度? A24:硅片成本中,石英坩埚不到2毛钱,即使再涨1万对硅片厂影响也不大。 目前石英砂吨价最高卖到1.7万-1.8万,最近三个月已涨6000元,若持续涨一年,可能到3万元。 Q25:石英股份内层砂用得不好,是因为坩埚厂对它的内层砂不熟、不太会调参数? A25:坩埚厂为了控制成本,17年石英砂不紧缺时,就在推动国产砂进口替代,开始用石英股份的内层砂,已经用了4年多,不会不成熟。Q26:四年中,石英股份的内层砂有进步吗?A26:石英股份最贵的砂,一部分是美国的矿,洗出的砂和尤尼明品质差不多,比进口料还稍贵。 矿源决定一切,决定石英砂能否做内层。Q27:进口砂供应紧缺,坩埚的进口砂比例能否保证40%-50%?A27:中昱在两方向调整,一是不满产,二是优先供应长期合作客户,但得保证坩埚品质。具体时期进口砂占比会有波动,某些时段仓库进口砂较多,可能上调进口砂比例,反之则反。Q28:尤尼明24年是否会扩产? A28:尤尼明有扩产计划。 尤尼明收了中昱三年预付款,以及其他几家公司的几亿预付款。已经宣布扩产,24Q1释放产能。 Q29:23/24年石英砂供应展望? A29:23年紧缺,24年会好转,因为进口料会释放更多产能。Q30:23年石英砂和坩埚预计涨价幅度、频次?A30:坩埚一个月涨了1800-2000元/只,涨价频次与石英砂相关。 22年进口砂涨价3次,分别是1月1日、3月、六七月,全年涨了20%-30%。进口砂涨价,国产砂也会涨,无论进口砂或国产砂涨价,坩埚单价都会调整。Q31:如果石英砂不紧缺,行业平均毛利率预计多少? A31:17、18年行业竞争激烈,中昱坩埚没有知名度,毛利率仅12%-13%。 (各行业纪要+v:hjk985211)中昱之前做23/25/26寸等小坩埚,毛利率较低,后面做28/30/36寸大坩埚,该阶段毛利率提升,特别是20年,当时仅中昱能做36寸、毛利率很高,欧晶当时并无36寸。 在保证品质的前提下,23年中昱毛利率至少不会低于30%。如果行业24年拼价格,毛利