顺为人和_2024 软件行业组织效能报告

人效低利润薄大而不强 大变局时代亟需发展新质生产力 ——2024年软件行业组织效能报告 顺为咨询时间：2024年7月 顺为咨询l北京 效能分析 内容概要 人效低利润薄：本次研究报告涉及的10家软件企业，尽管平均营收达到115亿元，且近三年复合年增长率（CAGR）为9.3%，但平均净利润仅为2.6亿元，CAGR为-6.2%；净利率平均为2.3%，CAGR为-13%，显示出整体利润水平较低。特别是，平均人均利润为3万元，部分企业如软通动力人均利润低至0.6万元，凸显了人效低下的问题。软件企业迫切需要提升人效，以增强盈利能力和市场竞争力。 大而不强：在本次研究报告中，10家软件企业虽然平均营收在三年内实现了9.3%的复合增长，但净利润却年均下降6.2%，净利率更是下降了13%，人均利润也有所减少。这反映出尽管企业规模在扩大，员工创造的利润却在降低，显示出大而不强，规模不经济的现象。此外，研发、销售、管理费用及人工成本的增长速度（分别为10%、11%、6.1%、13%）超过了营收的增长速度，尤其是人工成本，其复合增长率达到13%，凸显了企业在规模扩张中未能实现成本效益的同步提升。这种情况需要引起关注，软件企业迫切需要通过优化组织效能和提高人效来增强竞争力和盈利能力。 他山之石 大变局时期亟需发展新质生产力：在当前百年未有之大变局中，生产力与生产关系正经历深刻变革，迫切需要培育以科技创新为核心的新质生产力。这要求我们推动创新、追求优质、实现高效，通过深度融合前沿技术，催生新的生产方式和效率。对软件企业而言，这意味着必须增加科研投入，积极培养和吸引创新型人才，以提升自主研发能力，构建持续创新的核心竞争力。与欧美等软件产业发达国家相比，我国软件企业在核心技术和基础软件开发方面存在短板，主要集中在应用型软件的开发与服务，这导致行业集中度不高，竞争异常激烈，整体盈利能力相对较弱。因此，软件企业需要加快转型升级，突破技术瓶颈，以提升在全球软件产业中的竞争力和市场份额。 纵观SAP半个世纪的发展历程，其一贯秉承的产品导向思维、对技术趋势的敏锐把握、对研发的持续投入以及对合作伙伴生态系统的精心构建，均为中国软件企业提供了宝贵的借鉴和学习典范。 目录/CONTENTS 01 软件行业简析 02 软件行业组织效能分析 03 主要发现 04 关于顺为人和 基础软件产业链广泛，而下游的应用软件和系统集成是驱动基础软件发展的关键 上游 中游 下游 芯片 存储器 网络设备 固件/IO设备 操作系统 数据库 应用软件 系统集成 1 基础软件产业链非常复杂，覆盖了从上游的芯片、网络设备等到下游的应用软件、系统集成等多个环节。而下游的应用软件、系统集成是驱动 基础软件产业发展关键力量。因此，本报告将重点分析软件产业中的应用软件和系统集成领域。 整机（服务器&PC） 资料来源：行业公开资料，顺为分析 中间件 市场规模：软件产业2023年产值12.3万亿，近三年复合增长率14.74% 12.3万亿人民币 根据工信部的数据统计，中国软件产业总收入在2023年已达到12.3万亿元，2023年较2022年同比增长13.4%，近三年复合增长率为14.74%，显示出较好的发展势头。 中国软件产业利润总额在2023年达1.46万亿，2023年较2022年同步增长15.4%，近三年复合增长率为10.98%，显 示出强劲的盈利增长趋势。 2014-2023年中国软件产业总收入及同比增速（亿元） 123258 2014-2023年中国软件产业利润总额及同比增速（亿元） 11875 12648 10676 9362.2 8079 7020 6021 40825.1 5766 26.0% 19.5% 16.6% 15.1% 15.9% 6.5% 14.0% 4.4% 11.2% 15.4% 14591 107790 95502 81586 72072 48232 55103 61909 3702642848 21.1% 12.9% 15.7% 12.6% 14.2% 12.4% 16.4% 13.2% 17.1% 13.4% 0 2014201520162017201820192020202120222023 2014201520162017201820192020202120222023 1 数据来源：工信部，顺为分析 软件产业:总收入（亿）YOY 软件业利润总额（亿元）YOY 1 竞争格局：中国软件企业竞争格局分散，规模不经济，大而不强 当前，我国软件和信息技术服务业呈现高度分散的市场竞争格局，主要由众多中小型企业构成，这些企业数量庞大，但规模普遍较小，单个企业的市场占有率并不突出，难以实现规模经济，因此鲜有企业能够对行业走向产生决定性作用。截至2021年末，行业规模以上企业数量增至41782家，比2020年增长了1474家，增幅为3.66%。 与欧美等软件产业发达国家相比，国内软件企业在核心技术和基础软件开发方面尚显不足，主要集中于应用型软件的开发与服务，导致行业集中度偏低，竞争异常激烈，整体盈利能力相对较弱。随着竞争的加剧，行业利润率呈现逐年下降趋势。 展望未来，预计行业将经历更多的企业重组和合并，大型企业将通过整合资源变得更大更强，而不具备规模优势的企业则可能转型为专业化的小型精企业。同时，市场中型企业因竞争加剧和竞争力不足，其数量预计将逐渐减少。 2013-2020年中国软件和信息技术服务业规模以上企业数量变化情况（单位：家） 10家标杆软件企业营收、净利、主要变动费用分析 33,335 0 37,10238,222 42,764 11.88% 34,895 36,331 40,85740,30841,782% 2023营收(亿元) 营收3年CAGR(%) 2023净利润 （亿元） 净利润3年 CAGR(%) 2023净利率 （%） 净利率3年 CAGR(%) 2023人均利润 (万元) 人均净利3年 CAGR(%) 115 9.3% 2.6 -6.2% 2.3% -13% 3.0 -9.4% 研发费用(亿元) 研发费用3年 CAGR(%) 销售费用（亿元） 销售费用3年 CAGR(%) 管理费用（亿元） 管理费用3年 CAGR(%) 人工成本(亿元) 人工成本3年 CAGR(%) 9.3 10% 7.5 11% 7.2 6.1% 56 13% 12.46%% 11.30% 3.02% -18.40% 4.12% -1.34% % 3.660%.0% %0% 0% 0% 在对10家软件企业的分析中发现，尽管三年内平均营收年均增长9.3%，但净利润和净利率分别年均下降6.2%和13%，人均利润减少，显示出规模不经济现象。 研发、销售、管理费用和人工成本的增长速度超过了营收增长，特别是人工成本以13%的复 合增长率上升，凸显了企业规模扩大后效益并未同步提升，需要关注并优化组织效能和提高 201320142015201620172018201920202021 2013-2021年中国软件和信息技术服务业规模以上企业数量（单位：家）YOY 数据来源：工信部，Wind，顺为分析 人效。 区域分布：中国软件产业主要集中在东部地区、直辖市、中心城市 人民币 2023年软件业务收入前十省市增长情况 150,0200023年软件业分地区收入增长情况20.00% 0206,192 100,783 13.90%15.00% 17.6% 19,970 14.0% 14,41014,02106.6%18.1% 10,5439,316 13.2% 14.6% 19.2% 100,000 50,000 13.80%17.40% 8.70% 10.00% 9.5% 3.4% 5,4133,15212.8% 3,1193,050 6,96512,6262,884 0 5.00% 0.00% 北京市广东省江苏省山东省上海市浙江省四川省重庆市天津市湖北省完成软件业务收入（亿元）累计增速（%） 东部地区中部地区西部地区东北地区 累计完成软件业务收入（亿元）累计增速（%） 111,636 2023年前十位副省级中心城市软件业务收入增长情况 四个地区软件业务收入在全国总收入 %中的占比（%） % 115.4% 8,1008,0027,169 10.8% 14.9% 13.3% 4.1% 5,3155,278 14.3%20.1% 4,472 13.9%% % 西部地区, 10.2% 东北地区, 2.3% 2.3% 8.0% 3,0242,3091,238 深圳市杭州市南京市广州市济南市成都市青岛市武汉市西安市沈阳市 完成软件业务收入（亿元）累计增速（%） 中部地区, 5.7% 东部地区,81.8% 1 我国软件产业主要集聚于东部地区，其软件业务收入占全国总额的81.8%。软件产业主要集中在直辖市如北京、上海、重庆、天津，以及以深圳、杭州、南京等为代表的中心城市。 数据来源：工信部，顺为分析 从业人员：中国软件行业从业人员众多，但是人才结构有待改善 2013-2021年中国软件和信息技术服务业从业人数变化情况 我国软件从业人员在产业链关键环节的分布 470 16.2% 12.4%546574586 5.1% 2.1% 618645682704.7 4.4% 5.5%5.7% 3.3% 809 14.8%1 嵌入式系统软件从业人员,24.68% 信息安全从业人员, 软件产品从业人员,69.96% 基础软件从业人员,9.51% 工业软件从业人员,6.70% 其他软件产品从业人员, 201320142015201620172018201920202021 从业人数（万人）YOY（%） 2013-2021年中国软件和信息技术服务业人均营收变化 105.68115.77118.05 5.36% 我国软件从业人员学历分布 硕士, 29.70% 本科, 58.04% 其他,3.47% 博士,1.15% 53.75% 65.1167.8174.6582.31 89.1695.98 7.6% 10.1% 9.6% 大专,7.64% 4.2% 10.1% 10.3% 8.3% 2.0% 1 截至2021年底，我国软件行业从业人员总数达到809万。然而，人才结构需进一步优化，比如在产业链的关键环节，基础软件和工业软件领域，从业人员分别仅占9.51%和6.7%，显示出专业人才的相对不足；在学历层面，本科学历者占多数，达到58.04%，而高学历人才比例较低。 截至2021年底，我国软件行业人均营收为118.05万元，相较于A股115家标杆企业255.3万元的人均营收，存在显著差距，表明软件行业整体人效有待提升，迫切需要发展新质生产力，以增强人效。 201320142015201620172018201920202021 人均营收（万元）YOY（%） 数据来源：工信部，猎聘大数据研究院，顺为分析 1 技术革命性突破 （战略人才、应用型人才） 生产要素创新性配置 （先进制造技术、工业互联网、工业软件） 产业深度转型升级 （战略型新兴产业、未来型产业） 企业从传统制造业向高端制造、新能源、新材料、电子信息等领域转型升级，发展符合国家战略需求的战略性新兴产业，打造新的增长点 采用更先进的材料、工艺和技术标准，使得产品质量显著提升，满足消费者对高品质产品的需求，以及适应国际市场日益严格的质量要求 要求引入智能制造、工业互联网、物联网、人工智能等先进技术，实现了生产流程的高度自动化和智能化，有效提高劳动生产率，降低了人工依赖度和误差率 创新 优质 高效 加大研发投入 新质生产力要求企业加大科研投入，积极引进和培养创新型人才，推动自主研发能力的提升，形成持续创新的能力和竞争优势 新质生产力：要求以科技创新为核心，深度融合前沿领域，