2024标杆城商行组织效能报告

息差收窄增速放缓薪酬受限 城商行如何在“新质生产力”中掘金 ——2024年标杆城商行组织效能报告 顺为人和时间：2024年6月 顺为咨询l北京 概览摘要 城市商业银行（以下简称“城商行”）是我国商业银行体系中重要组成部分，是服务地方经济发展的区域性金融机构。经历连续几年的重组，我国城商行的数目有所减少，截至2023年底全国共有125家城市商业银行。2021年6月，随着齐鲁银行成功在上海交易所A股主板上市，上市城商行达到29家，其中在A股上市的有17家，在香港上市的有15家，同时在A+H股上市的有3家。 本次城商行行业的分析将聚焦于浙商银行、宁波银行、徽商银行、长沙银行、中原银行、成都银行、贵阳银行、郑州银行、齐鲁银行、苏州银行、江西银行、青岛银行、重庆银行、兰州银行和西安银行等15家进行深入探讨。 息差持续收窄，盈利能力持续承压 2023年，15家标杆城商行净利润亿元1068亿元，同比增长8.6%；23年15家标杆城商行平均净息差为1.78%，三年GAGR- 18.7%，低于股份制商业银行（1.82%）。 增速放缓，非息收入快速增长，三年GAGR为15.1%，宁波银行非息收入超200亿 2023年，15家标杆城商行的非利息收入为715亿元，三年GAGR为15.1%，占营业收入的比重均值为23.2%，部分上市城商行非利息收入占营收的比重出现下滑。其中，宁波银行的非利息收入超200亿元。 薪酬增长受限、追索增加，需要优化激励体系撬动业绩高质量增长 2023年，15家标杆城商行员工数量合计超过13.7万人，同比增长3.6%；支出薪酬总额超596亿，同比增长超过3.4%；增幅低于同期员工数量增幅，低于利润总额增幅；人均薪酬约为41.5万元，较22年41.2略微上升。95%以上机构制定并实施绩效薪酬延期支付和追索扣回制度。 在薪酬受限、追索增加的情况下，通过优化薪酬结构、完善激励机制，激发员工的工作积极性和创新能力迫在眉睫。 聚焦新生产力，驱动科技创新，培育企业核心竞争力 2024年，加快培育形成新质生产力，为高质量发展注入新动能，离不开金融机构的积极作为。在金融科技方面，宁波银行一手着重于金融科技创新，一手着重金融产品创新，并且融合地区产业特色，找到一条新的金融科技增长之路。 目录/CONTENTS 01 城商行行业简析 02 城商行行业组织效能分析 03 主要发现 04 关于顺为人和 1949-1952的3年为第一阶段，是中国银行业初建阶段。 1953-1960的7年为第二阶段，是新中国银行体系建设中的第一次起伏波动阶段。其中，1953-1957的4年为构建银行体系的起色时段，1958-1960的3年为构建银行体系的下行时段。 1961-1978的17年为第三阶段，是新中国银行体系建设中的第二次起伏波动阶段。其中，1961-1966的6年为纠错重建时段，1967-1978的11年为陷入混乱和拨乱反正时段。 第一阶段为1979～1992年的14年，是中国银行业探寻市场化发展的阶段。其中，1979-1984的6年为银行业恢复时段，1985-1992的8年为银行业展开市场化探索的时段。 第二阶段为1992-2001的10年，是中国银行体系的市场化改革阶段。 第三阶段为2002-2017的15年，是中国银行体系国际化改革阶段。2001年12月11日，中国正式加入世贸组织，其中安排了银行业对外开放的过渡期，由此，加快银行体系的国际化成为必然选择。 2018年以后，在构建现代金融体系方面，中国推出一系列新的改革开放措施，其中包括： 第一，有效防范金融风险。 第二，调整完善金融监管框架。 第三，规范资产管理业务机制。 第四，进一步加大银行业对外开放范围。 第五，深化金融供给侧结构性改革。 1 新中国以来，中国银行业在近乎一穷二白的情况下从无到有，逐渐摸索出与社会主义市场经济新体制相适应的银行体系，是国际金融历史中前无古人的伟大创举。同时，与证券业、保险业、信托业、资管业、租赁业等相比，银行业也是唯一贯穿新中国70余年发展的金融产业。 2018年以来，国家推出一系列新的改革开放措施以构建现代金融体系，同时5G时代的到来催生了新的业务形态与结构。随着我国经济货币化程度提高以及社会对金融服务需求持续增长的背景下，我国银行业资产负债规模稳步扩张，资产质量和资本充足率总体稳定，经营态势总体稳健向好。 1949-1978 1979-2017 2018年至今 新时代条件下中国现代银行体系的构建 中国特色社会主义银行体系的建设 艰难探索符合中国国情的银行体系 我国银行业经过70余年的发展，目前形成了国有六大行、全国性股份制商业银行、地方城市银行为主的银行业态，从长期来看，经营态势总体向好 1 城市商业银行作为商业银行主要的类型之一，近年随着改革不断深入、国家经济迅速发展、经济总量持续稳定增长,其也在改革发展过程中不断壮大,规模效应不断提升。 城市商业银行作为商业银行主要的类型之一，近年随着改革不断深入、国家经济迅速发展、经济总量持续稳定增长 1984-1998年 城商行前身 1998-2003年 走进新时代 2004-2017年 跨越式发展 2018-至今 差异化发展 城市商业银行起源于城市信用合作社，是中国经济改革的产物，是伴随中国经济发展而不断发展、壮大的。 1985年底，在武汉汉正街小商品市场成立中国第一家城信社。经初期快速发展，1994年末，全国城信社达到5229家。 1995年6月22日，中国的第一家城商行为深圳城市合作银行组建。 鉴于城市合作银行不具有“合作”的性质，1998年3月，规定城市合作银行统一更名为城市商业银行。 1998年，明确要求城商行建立和完善一级法人体制和两级管理的扁平化管理模式，并确立分级监管原则。 在此期间，城商行开创了中国商业银行引进战略投资者的先河。2002年，由上海银行牵头的城商行清算中心经人民银行批准成立。 2003年末，资产规模100亿元以上的只有37家，占总数33%，规模最大的上海银行也只有1934亿元。 以省为单位，通过联合重组设立城商行是提高资本规模，做大做强的快速通道。2005年12月28日，安徽省诞生了唯一一家省级城商行。 此后，各地先后重组了江苏银行、吉林银行、龙江银行、长安银行等省级城商行。 截至2023年7月，全国共有125家城商行，其中辽宁和山东各有14家城商行。 经过十余年的沉淀发展，目前我国城商行已经形成了深耕区域经济的差异化发展特色，资产规模及各项业务进入平稳发展期，增速呈现波动上升，其资产总额占城市商业银行资产规模的比重保持在15.5%左右。 城信社的疯狂 城信社—城市合作银行—城商行 省级城商行徽商银行破茧而生 城商行群体大分化时代 1 截止2023年,城商行数量虽降至125家，但分支机构众多，营业网点高达2万个，体量已升至55万亿元 过去近二十年的洗礼与重构下，目前城商行群体的格局已经发生较大变化，其数量从2006的113家增至2010年的147后，在2016-2019年期间一直稳定在134家，随后便相继降至2020年的133家、2021年的128家以及23年的125家（四川减少1家、山西减少4家、辽宁减少1家、河南减少3家）。 虽然城商行数量近年来因各种问题而减少，但城商行的体量仍在逐年攀升，这从另一个方面表明城商行群体的分化正日益加剧。 城商行群体的数量及体量 147 144 144 145 55.2 49.9 45.1 133 133 134 28.2 134 31.7 34.4 41.1 13437.3134133 22.7 128 125 125 12.4 15.2 18.1 7.9 10.0 70城商行全部总资产（万亿元）城商行法人机构数量60 50 40 30 20 10 0 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023 1 从盈利性来看，截至2023年末我国城商行净利润为0.29万亿元，同比增长14.8%，其中29家上市城商行的净利润为0.22万亿元，占全国城商行净利润总额的76.4% 根据国家金融监督管理总局公布的数据，2023年全国城商行的净利润总额为2931亿元，较上年增长14.8%，增速较上年提高8.2个百分点。其中，29家上市城商行的净利润为2239亿元，占全国城商行净利润总额的比重为76.4%，较2022年降低6.2个百分点。哈尔滨银行净利 润增速最高（24.65%），其次是杭州银行（23.15%）和泸州银行（23.12%） 13.9 257256 3.2 1202.76 11.1860.5 9.6 23.2 16.2 9.9 16.517.6 15.9 23.124.7 2.2 5.1 7.0 1.8 9.0 7.9 7.0 2 1 150144 -9.8 -4.6 1.6 117 -16.2 79 -28.5 -25.0 56 52 48 -32.9 43 38 37 37 32 28 25 21 20 19 19 11 10 9 8 7 -566 5. 0 ( ( ( ( ( ( 320 280 240 200 160 120 80 40 江苏银行(A) 北京银行(A) 宁波银行(A) 上海银行(A) 南京银行(A) 徽商银行(H) 杭州银行(A) 成都银行(A) 长沙银行(A) 贵阳银行(A) 重庆银行(A+H) 苏州银行(A) 齐鲁银行(A) 天津银行(H) 青岛银行(A+H) 贵州银行(H) 中原银行(H) 厦门银行(A) 西安银行(A) 威海银行(H) 晋商银行(H) 兰州银行(A) 郑州银行(A+H) 江西银行(H) 泸州银行(H) 哈尔滨银行(H) 盛京银行(H) 九江银行(H) 0 300 上市城商行2023年净利润及增长情况 净利润（亿元）净利润增速（%） 30 0 0 10) 20) 30) 40) 50) 甘肃银行(H) 60) 1 受益于世界主要经济体的经济持续复苏，供给侧结构性改革的逐步推进，我国经济持续转型升级，营商环境逐步改善，经济运行总体稳中向好 2003-2023世界&中国经济增长的阶段特征 第一阶段（1991—2008年）增长向上 世界经济年均增长：4.8%中国经济年均增长：11.3% 第二阶段（2009—2019年）深度调整 世界经济年均增长：3.4%中国经济年均增长：7.8% 第三阶段（2020年至今）步履维艰 世界经济年均增长：2.5%中国经济年均增长：4.6% .0 .0 14.2 12.7 11.4 .0 10.1 10.6 10.0 9.6 8.0 9.6 7.8 7.8 7.4 .0 9.4 7.0 6.9 6.9 6.8 6.0 5.2 6.3 3.0 .0 4.3 5.4 4.8 5.4 5.6 5.5 4.3 3.1 3.5 3.4 3.5 3.4 3.2 3.8 3.6 2.8 3.5 3.1 .0 -0.1 20032004200520062007200820092010 201120122013201420152016201720182019 20202021 -2.8 2.3 20222023 .0 世界经济增长（%）中国经济增长（%） 资料来源：国际货币基金组织（IMF）WEO数据库 1 其中GDP增速、利率环境、房地产市场发展等都会对企业资产质量、贷款需求以及盈利状况、净息差产生影响 中美2018年新一轮贸易摩擦开始后，各行业总体交货值呈现向下行的态势，当宏观环境不景气时，企业盈利减少，投资需求下降，同时由于企业盈利困难，银行为了风险控制，贷款增速放缓，同时由于企业资金周转困难，进一步加剧还贷的难度，从而引起不良资产上升。 中美金融战，美联