影视传媒行业周报：StabilityAI推出文本到动画工具，《王者荣耀》蝉联全球手游畅销榜冠军

投资要点 行情回顾：上周，] 传媒板块表现一般，下跌5.60%，跑输创业板约6.76个百分点（创业板指下跌0.67%）；跑输市场约5.77个百分点（沪深300上涨0.17%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）上涨0.10%，中信游戏指数相对于沪深300指数下跌0.07%。（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌5.97%，中信广告指数相对于沪深300指数下跌6.14%。（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌0.91%，中证体育指数相对于沪深300指数下跌1.08%。（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌7.52%，中信教育指数跑输沪深300指数7.69%。港股教育指数（887671）下跌3.85%，港股教育指数跑输恒生指数2.95%。 影视：（1）《碟中谍7》曝正式预告。（2）《速度与激情10》提前2日于5月17日国内上映。（3）王兵戛纳新片《青春》首曝预告。 游戏：（1）腾讯迎来一年一度游戏发布会。（2）腾讯《王者荣耀》蝉联全球手游畅销榜冠军。（3）中手游引入AI，目标到年底降50%外包成本。 体育：（1）直播吧获足协杯版权，将免费直播新赛季7轮比赛。（2）2023赛季中国三人篮球联赛正式启动。（3）中国足球资金缺口约在12亿-20亿元。 AIGC/ChatGPT：（1）北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。（2）AI发展开始“反哺”半导体，已有多家公司提及AI在芯片制造中的应用。（3）Stability AI推出文本到动画工具Stable Animation SDK 教育：（1）教育部与天津市举行部市会商会议并签署战略合作协议。（2）中公教育宣布将进一步降低公考培训业务占比。（3）科大讯飞在福建成立科技新公司，视源股份在美洲、欧洲等地新设子公司。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613），三七互娱 （002555）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1上周行情回顾 分析周期为2023年5月14日（周日）-2023年5月20日（周六）。 上周，传媒板块表现一般，下跌5.60%，跑输创业板约6.76个百分点（创业板指下跌0.67%）；跑输市场约5.77个百分点（沪深300上涨0.17%）。 图1：上周行情回顾 上周，中信游戏指数（CI005577）上涨0.10%，沪深300指数上涨0.17%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌0.07%。A股公司涨幅前三为冰川网络、巨人网络、宝通科技，跌幅前三为凯撒文化、*ST天润、天神娱乐。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 上周，中信广告指数（CI005847）下跌5.97%，沪深300指数上涨0.17%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌6.14%。A股公司涨幅前三为紫天科技、天地在线、联创股份。 跌幅前三为中视传媒、引力传媒、宣亚国际。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 上周，中证体育指数（399804）下跌0.91%，沪深300指数下跌0.17%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌1.08%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。上周，中信教育指数（CI005816）下跌7.52%，沪深300指数上涨0.17%，中信教育指数跑输沪深300指数7.69%。 港股教育指数（887671）下跌3.85%，恒生指数下跌0.90%，港股教育指数跑输恒生指数2.95%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 上周港股教育公司涨幅前三为天立教育、香港教育国际、枫叶教育，跌幅前三为民生教育、新高教集团、中汇集团，A股教育公司涨幅前二为行动教育、文化长城，跌幅前三为国新文化、中国高科、中公教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年5月14日-2023年5月20日）票房为7.91亿元，其中《速度与激情10》票房47434. 27万元，为总票房第一名。本周票房主要由《速度与激情10》（59.9%）、《人生路不熟》（11.1%）、《银河护卫队3》（10.6%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（万元） 表2：本周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2023年5月14日-2023年5月20日），新媒体方面，播映指数排名前五的作品依次是《护心》（播映指数82.9）、《云襄传》（播映指数82.7）、《漫长的季节》（播映指数80.4）、《长月烬明》（播映指数78.7）与《正好遇见那你》（播映指数68.6）。《平凡之路》凭借播映指数83.1位列电视剧周播榜第一名、《温暖的甜蜜的》以播映指数76.3位列第二名、《后浪》以播映指数75.2位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五） 综艺：本周（2023年5月14日-2023年5月20日），新媒体方面，电视综艺播映指数排名前五的作品依次是《向往的生活第七季》（播映指数74.6）、《奔跑吧第七季》（播映指数69）、《声生不息·宝岛季》（播映指数67.2）、《青春环游记第四季》（播映指数63.4）、《中国婚礼好事成双季》（播映指数60）。《女子推理社》凭借播映指数69.6位列网络综艺周播榜第一名，《爸爸当家第二季》以播映指数66.2位列位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五） 影视行业相关新闻 《碟中谍7》曝正式预告。5月17日，阿汤哥”汤姆·克鲁斯主演的《碟中谍7》曝光正式中字预告和海报，影片将于今年7月14日上映。（时光网） 《奥本海默》将于7月21日上映。克里斯托弗·诺兰导演的新作《奥本海默》登《完全电影》新刊封面，影片将于今年7月21日北美上映，内地档期和引进消息暂未确定。（时光网） 王兵戛纳新片《青春》首曝预告。王兵导演入围戛纳主竞赛的纪录片《青春》发布预告与海报，影片全长3小时32分，为他的系列作品《青春》的第一部分“春”。影片聚焦在沪务工青年，他们大多是不满20岁的青年，不稳定的现状、经济压力等燃烧着他们的纯真和青春。（时光网） 《造梦之家》发布终极海报、预告。终极预告中，家人的陪伴、电影的梦想，都在主人公萨姆（加布里埃尔·拉贝尔饰）的成长经历中得到了细腻展现。此电影将于5月25日全国上映，此前曾横扫颁奖季27项大奖、273项提名，为奥斯卡热门佳作。（猫眼电影） 《速度与激情10》提前2日于国内上映。好莱坞动作大片《速度与激情10》于5月17日登陆内地IMAX影院，国内观众将提前北美两天先睹为快。（猫眼电影） 图13：《碟中谍7》海报 图14：王兵戛纳新片《青春》首曝预告 3游戏行业 2023年5月14日-2023年5月20日，在手游端，截至2023年5月20日，IOS免费榜排名前十的分别是《镇魂街：武神觉醒》、《遇见喵克斯》、《我的御剑日记》、《王者荣耀》《螺旋圆舞曲2》、《最后的原始人》、《蛋仔派对》、《全民找茬》、《行界》、《金铲铲之战》。 表5：IOS免费榜和畅销榜（5月20日） 上周，游戏行业一级市场投资事件1起。 表6：一级市场投资事件 下周共有21款手游开测。 表7：下周开测游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 腾讯迎来一年一度游戏发布会。5月15日，腾讯迎来了一年一度的游戏发布会（Spark 2023）。相比去年一味地秀技术，今年腾讯游戏发布会的重心回归到了产品本身，“技术”、“产品”、“价值”三大环节中，“产品”基本占了节目时长的一大半。今年腾讯游戏发布会公布的产品在数量多达26款，涵盖了二次元、MMO、FPS等多个赛道。（Gamelook） 腾讯《王者荣耀》蝉联全球手游畅销榜冠军。2023年4月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.13亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。4月中旬，该游戏推出新版本并引入了新角色姬小满、新赛季、新皮肤等内容，进一步巩固其畅销榜冠军位置。 全球热门移动游戏收入TOP10完整榜单请见上文图表。说明：数据不包括第三方安卓渠道。 （Gamelook） 腾讯游戏公布未成年人保护新进展。5月15日，2023腾讯游戏年度发布会顺利举行。 会上，腾讯成长守护全新启航，正式推出未成年人保护IP形象“鹅伴”，未来将为青少年提供更丰富的内容，兼具知识性和趣味性的互动玩法，守护青少年健康成长。（Gamelook） 中手游引入AI，目标到年底降50%外包成本。5月15日，中手游通过官方公众号宣布与微软签署云服务框架协议，中手游旗下主要游戏产品将合规接入微软的Azure OpenAI服务 ， 在游戏产品的研发 、运营等方面应用大模型， 以实现降本增效与丰富游戏体验。 （Gamelook） 《星穹铁道》15天吸金4.5亿+。在全球上线前15天，《星穹铁道》在大陆iOS+海外iOS和谷歌上累计产生了至少6500万美金的收入（约4.5亿人民币），且在海外，偏爱回合制RPG的日本玩家贡献的收入占比最高，粗略计算，日本地区玩家在前15天就贡献了1.2亿人民币的流水。（游戏茶馆） 图15：腾讯《王者荣耀》蝉联全球手游畅销榜冠军 图16：腾讯游戏公布未成年人保护新进展 元宇宙与产业前瞻新闻 厦门元宇宙产业博览会于5月19日成功举办。厦门元宇宙产业博览会以“数实共生，创见未来”为主题，由中国机械工业集团有限公司指导，中国机械国际合作股份有限公司主承办的厦门元宇宙产业博览会在厦门国际展览中心隆重开幕。（VR陀螺） 日本元宇宙平台cluster获52亿日元融资。日本Cluster株式会社宣布获得52亿日元D轮融资（折合人民币约2.65亿元）。该公司开发了一个同名的元宇宙平台Cluster，里面可以同时容纳数千人在线，可用于VR直播、企业发布会等虚拟活动。截至2023年1月，该平台累计用户超过了2000万。（VR陀螺） 泰国旅游局计划创办元宇宙办公室。近日，泰国旅游局（TAT）与Bitkub Blockchain Technology Co签署了一份谅解备忘录，未来TAT将在Bitkub Metavers e开设首家虚拟办公室，以吸引千禧一代以及外国游客。据悉，TAT将在元宇宙平台打造TAT大楼，大楼内会设立TAT历史展览以及主要旅游地标建筑，游客可在平台参观虚拟景点或者购买线下门票。（VR陀螺） 图17：厦门元宇宙产业博览会于5月19日成功举办 图18：泰国旅游局计划创办元宇宙办公室 AIGC/ChatGPT产业要闻 北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”。5月19日，北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”，谋划建设国家级数据训练基地。北京提出，在谋划建设国家级数据训练基地的过程中，要开发涵盖文本、图像、视频等多模态的高质量数据集，助力国家级数据训练基地建设。支持发展基于AIGC技术的合成数据新产业。（财联社） AI发展开始“反哺”半导体。“AI热潮”中，以GPU为首的芯片把握着AI技术发展的命脉、推进着技术不断迭代。与此同时，AI的发展也已开始反哺芯片制造。本周业内已有多家公司提及AI在芯片制造中的应用。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋日前强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力，他认为芯片制造是加速计算和AI计算的“理想应用”。另一芯片巨头AMD首席技术官Mark Papermaster也透露，目前AMD在半导体设计、测试与验证阶段均已开始应用AI，未来计划在芯片设计领域更广泛地使用生成式AI。同时，AMD已在试验GitHub Copilot（由Gi