✨相信AI、相信光! 全球AI算力正在强调二层逻辑,即英伟达之外的增量,通信网络的意义不容忽视。 此前从2G-4G我们强调人与人的通信,AI之下,集群内部通信、机器人交互将成为新方向,甚至是大算力集群的瓶颈。 以“光、铜、硅”为代表的通信介质;以IB、以太网为代表的网络协议将全面开花,更多颠覆式的创新方案将落地放量,【国盛通信】AI时代网络的价值正在被佐证 ✨相信AI、相信光! 全球AI算力正在强调二层逻辑,即英伟达之外的增量,通信网络的意义不容忽视。 此前从2G-4G我们强调人与人的通信,AI之下,集群内部通信、机器人交互将成为新方向,甚至是大算力集群的瓶颈。 以“光、铜、硅”为代表的通信介质;以IB、以太网为代表的网络协议将全面开花,更多颠覆式的创新方案将落地放量,而光通信将是最主要的方案。 中报将至,AI算力的业绩确定性将凸显,同时将强化市场对明年估值切换的信心。 核心标的:中际旭创、新易盛、沪电、天孚、工业富联海外标的:英伟达、博通、Arista、台积电、美光 这篇深度报告最全面地阐述了AI时代网络的逻辑,供参考!